重卡行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 ：市場(chǎng)遇冷，新能源重卡銷(xiāo)量大幅度上升

• 方蔓桃 2023年8月14日 來(lái)源：百度 632 36
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目前重卡汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件生產(chǎn)行業(yè)，其中原材料涉及鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃、陶瓷、皮革等行業(yè)，零部件包括車(chē)橋傳動(dòng)系統(tǒng)等，中游為整車(chē)生產(chǎn)廠商，下游即終端應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流運(yùn)輸和工程建設(shè)等方向。

重卡是指總質(zhì)量大于15噸的載貨車(chē)。按照產(chǎn)品完整性分類(lèi)，重卡可分為重卡整車(chē)、重卡底盤(pán)和半掛牽引車(chē)三類(lèi)。重卡市場(chǎng)歷來(lái)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，是政策法規(guī)的方向標(biāo)。重卡作為生產(chǎn)資料與勞動(dòng)工具，受宏觀環(huán)境和市場(chǎng)形勢(shì)雙重影響。

目前重卡汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件生產(chǎn)行業(yè)，其中原材料涉及鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃、陶瓷、皮革等行業(yè)，零部件包括車(chē)橋傳動(dòng)系統(tǒng)等，中游為整車(chē)生產(chǎn)廠商，下游即終端應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流運(yùn)輸和工程建設(shè)等方向。

如果你想了解人重卡行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年國(guó)內(nèi)重型卡車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)重卡行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)重卡行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

重卡整車(chē)中動(dòng)力總成占重卡整車(chē)總成本20%、汽車(chē)電子系統(tǒng)占重卡整車(chē)總成本15%、車(chē)身重卡整車(chē)總成本15%、底盤(pán)占重卡整車(chē)總成本的10%、傳動(dòng)系統(tǒng)占重卡整車(chē)總成本的10、車(chē)內(nèi)飾占重卡整車(chē)總成本10%、其他成本占重卡整車(chē)成本20%。隨著排放法規(guī)升級(jí)以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，未來(lái)動(dòng)力總成和汽車(chē)電子部分在重卡中的成本占比仍將繼續(xù)提升。

2023 年全年來(lái)看，內(nèi)需穩(wěn)步復(fù)蘇，出口需求高增長(zhǎng)，有望支撐全年 90萬(wàn)輛銷(xiāo)量。從保有量水平看，經(jīng)過(guò) 2016 年以來(lái)持續(xù)收縮運(yùn)力，2021 年保有量已提升至 907 萬(wàn)輛，以 5-8年更換周期算，行業(yè)銷(xiāo)量應(yīng)在110萬(wàn)-180萬(wàn)輛左右。對(duì)比行業(yè)銷(xiāo)量中樞與當(dāng)前銷(xiāo)量水平來(lái)看，2022年重卡行業(yè)處于底部區(qū)間，遠(yuǎn)離銷(xiāo)量中樞下限。1)內(nèi)需：隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，物流、工程需求有望持續(xù)捉升。行業(yè)庫(kù)存水平合理，2023Q1 批發(fā)銷(xiāo)量 24.1 萬(wàn)輛，零售銷(xiāo)量 16.3 萬(wàn)輛，出口 6.5 萬(wàn)輛，基本同步。2)出口：疫情影響下中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，2022年全年重卡出口 18.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 50.8%，單月出口量持續(xù)創(chuàng)新高。2023年重卡出口增速進(jìn)一步提升，202301重卡出口6.5萬(wàn)輛(中汽協(xié)口徑)，同比增長(zhǎng)89.6%。

中國(guó)重卡憑借較強(qiáng)的性?xún)r(jià)比和逐漸成熟的國(guó)際銷(xiāo)售渠道，有望繼續(xù)向海外進(jìn)軍。全年銷(xiāo)量來(lái)看，重卡行業(yè)全年銷(xiāo)量有望達(dá)90萬(wàn)輛。

盡管我國(guó)的重型卡車(chē)保有量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)重型卡車(chē)保有量達(dá)到850萬(wàn)輛左右，但是其中國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)下的重型卡車(chē)保有量占比約為35%-40%。國(guó)三重卡的加速淘汰仍然能夠釋放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已經(jīng)開(kāi)始對(duì)國(guó)四柴油貨車(chē)采取限行等措施。在未來(lái)的兩年內(nèi)國(guó)三國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)下的重卡如果完全退出市場(chǎng)，將會(huì)帶來(lái)約600萬(wàn)輛的市場(chǎng)空間。

盡管面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體仍舊回升向好。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7月17日發(fā)布的初步核算數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值593,034億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.5%，比一季度加快1.0個(gè)百分點(diǎn)。

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展汽車(chē)領(lǐng)域的“晴雨表”，商用車(chē)也隨著經(jīng)濟(jì)大勢(shì)逐步向好恢復(fù)。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年上半年商用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到197.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.8%;其中重卡銷(xiāo)量(開(kāi)票數(shù)據(jù)，非終端)48.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.52%。

今年3月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙正增長(zhǎng)，月銷(xiāo)量更是時(shí)隔20個(gè)月重返超10萬(wàn)輛級(jí)別，可以說(shuō)是交出了一份令人滿(mǎn)意的“旺季”成績(jī)單。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售5.92萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)53%，同比增長(zhǎng)82%，呈現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，且均跑贏重卡大盤(pán)，回暖現(xiàn)象明顯。

2023年一季度牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售12.24萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)2成多(21%)，跑贏重卡大盤(pán)4%的增速近17個(gè)百分點(diǎn)，成為重卡大盤(pán)“終結(jié)連降”并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的最大力量。

2023年上半年，中國(guó)重汽再次成為行業(yè)“贏家”。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國(guó)重汽累計(jì)銷(xiāo)售重卡12.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.39%，穩(wěn)居行業(yè)第一位;市占率方面，中國(guó)重汽達(dá)到26.57%，同樣位居行業(yè)第一位。此外，在危險(xiǎn)品行業(yè)、渣土車(chē)行業(yè)、高端專(zhuān)用車(chē)行業(yè)等細(xì)分市場(chǎng)，中國(guó)重汽也位居銷(xiāo)量第一。

中國(guó)重汽的業(yè)績(jī)也向好發(fā)展。根據(jù)中國(guó)重汽早前發(fā)布的2023年中期業(yè)績(jī)預(yù)增公告，中國(guó)重汽預(yù)計(jì)2023年上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80%至100%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約23.09億元至25.66億元。受此影響，摩根士丹利、花旗銀行等國(guó)際大行紛紛上調(diào)中國(guó)重汽目標(biāo)價(jià)。

重卡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

值得注意的是，上年同期一汽解放僅銷(xiāo)售重卡7.58萬(wàn)輛，在被中國(guó)重汽超越的同時(shí)，還面臨著東風(fēng)公司的沖擊。而今年同期，一汽解放重卡銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛，比東風(fēng)公司多賣(mài)了2萬(wàn)多輛，雖然沒(méi)能實(shí)現(xiàn)反超中國(guó)重汽，但穩(wěn)住了行業(yè)第二的位置。另外，今年6月一汽解放銷(xiāo)售重卡23,305輛，同比增長(zhǎng)134.17%，年內(nèi)首次超越中國(guó)重汽贏得月度銷(xiāo)量冠軍。

今年4月12日，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了三個(gè)主要目標(biāo)。將“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)”和“質(zhì)量效率穩(wěn)步提高”、支持包括重卡在內(nèi)的交通領(lǐng)域盡快實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型作為今后的工作重點(diǎn)來(lái)予以推進(jìn)。

今年2月，國(guó)家八部委共同發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，推廣車(chē)輛涵蓋公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等領(lǐng)域，三年要推廣新能源車(chē)204萬(wàn)輛，這給包括新能源重卡在內(nèi)的新能源商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展指明了方向。在國(guó)家政策的大力支持和引導(dǎo)下，各地在今年3月加大了新能源重卡的推廣應(yīng)用力度。

今年上半年陜汽重卡僅國(guó)內(nèi)民品的銷(xiāo)量就突破了3.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超35%，市場(chǎng)率達(dá)到11.9%，提升超過(guò)2.5個(gè)百分點(diǎn)。另外，今年5月，陜汽重卡完成了第200萬(wàn)輛下線(xiàn)暨X6000 17H 840馬力產(chǎn)品發(fā)布，并與中集成立中集·陜汽合作組織，提供全新的“車(chē)掛一體”解決方案。

……

《2023-2028年國(guó)內(nèi)重型卡車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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