7月全國(guó)啤酒產(chǎn)量轉(zhuǎn)跌 什么原因 從產(chǎn)量來(lái)看 啤酒是今年表現(xiàn)相對(duì)最好的酒類

• 李波 2023年8月18日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 406 20
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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局8月17日最新數(shù)據(jù)顯示，7月全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量402.4萬(wàn)千升，同比下跌了3.4%，是今年3月以來(lái)首度同比轉(zhuǎn)跌。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局8月17日最新數(shù)據(jù)顯示，7月全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量402.4萬(wàn)千升，同比下跌了3.4%，是今年3月以來(lái)首度同比轉(zhuǎn)跌。

從產(chǎn)量來(lái)看，啤酒是今年表現(xiàn)相對(duì)最好的酒類。今年1至7月，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)啤酒產(chǎn)量2331萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.9%。而同期全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量同比下降13.3%、葡萄酒產(chǎn)量同比下降17.8%。

在今年前兩個(gè)月傳播高峰期同比微跌后，全國(guó)啤酒生產(chǎn)從3月開(kāi)始迅速回暖，今年3月、4月產(chǎn)量同比大漲20.4%和21.1%，5月同比增長(zhǎng)7%，而到6月旺季開(kāi)始漲幅放緩至1.6%。

今年上半年全國(guó)規(guī)上企業(yè)啤酒產(chǎn)量1928萬(wàn)千升，已經(jīng)超出過(guò)去三年同期，接近2019年同期的水平(1948.8萬(wàn)千升)。這當(dāng)中除了今年線下消費(fèi)復(fù)蘇的大背景，也有為旺季提前備貨以及滿足上半年考核提前沖刺的因素。

但受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，今年夏季全國(guó)降水多于去年同期，北方今年多地頻發(fā)洪災(zāi)，東南沿海也遭受臺(tái)風(fēng)影響。中國(guó)氣象局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月16日至8月1日，全國(guó)平均降水量較常年同期偏多10%，為近10年最多。

多雨天氣對(duì)旺季的啤酒消費(fèi)產(chǎn)生了抑制作用。在前期較高備貨的情況下，渠道庫(kù)存消化放緩。

中泰證券研報(bào)分析指出，7月以來(lái)啤酒相關(guān)指數(shù)的走勢(shì)弱于食品飲料板塊整體，天氣對(duì)啤酒消費(fèi)的影響要到8月后才逐步減弱。

旺季出現(xiàn)下跌，也與近年啤酒產(chǎn)量受疫情擾動(dòng)有關(guān)。去年多地受疫情影響，啤酒生產(chǎn)從6月才開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，并在7月、8月雙雙創(chuàng)下兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。

由于去年同期的高基數(shù)，外界已經(jīng)預(yù)期今年旺季啤酒要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)難度較大。華潤(rùn)啤酒(00291.HK)、百威亞太(01876.HK)、青島啤酒(600600.SH)等啤酒股龍頭今年整體也呈現(xiàn)下跌勢(shì)頭。

不過(guò)在進(jìn)一步高端化發(fā)展的邏輯下，上市啤酒公司的業(yè)績(jī)并不受銷量增長(zhǎng)制約，收入、盈利增長(zhǎng)普遍高于銷量增長(zhǎng)。

重慶啤酒(600132.SH)8月16日晚披露半年報(bào)，上半年收入、盈利、銷量均創(chuàng)下歷年新高，其上半年?duì)I收85億元、歸母凈利潤(rùn)8.65億元，分別同比增長(zhǎng)約7.2%和約18.9%，啤酒銷量172.68 萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)約4.8%。重慶啤酒17日開(kāi)盤后迅速?zèng)_高，上午10點(diǎn)20左右漲停。

百威亞太上半年中國(guó)市場(chǎng)收入及EBITDA同比增長(zhǎng)15.4%、17.2%，銷量同比增長(zhǎng)9.4%，上半年中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收和盈利表現(xiàn)超過(guò)了2019年同期水平。

珠江啤酒(002461.SZ)上半年預(yù)計(jì)營(yíng)收、扣非歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10%-20%，而啤酒銷量68.88 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約7.5%。

燕京啤酒(000729.SZ)上半年預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)約5.1億元至5.4億元之間，同比增長(zhǎng)45%-55%。尚未披露銷量。其旗下的燕京啤酒漓泉公司上半年銷量同比增長(zhǎng)13%。

值得注意的是，去年8月啤酒產(chǎn)量基數(shù)依然較高，全國(guó)規(guī)上企業(yè)啤酒產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12%。前述中泰證券分析認(rèn)為，8、9月面臨良性庫(kù)存的情況下，不再有較大的去庫(kù)存壓力。

啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是怎樣的?

啤酒是全球消耗量第三的飲品，僅次于水和茶。它兼具汽水的口感、麥芽的香氣與酒精的微醺。近年來(lái)，啤酒行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的低卡、低酒精度趨向。

低卡、低酒精度，更注重品質(zhì)感的“精釀啤酒”已經(jīng)成為啤酒行業(yè)最火熱的賽道在低度、低卡之外，啤酒的跨品類融合趨勢(shì)也日趨顯著。

比如啤酒奶茶、啤酒咖啡、含酒精的蘇打水等，這些低卡、低碳水、低度酒精飲料既可以讓人享受片刻間的微醺放松，又不影響之后的正常工作，給健康增添負(fù)擔(dān)，因而深受年輕人的追捧。

2022年是啤酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展極為重要的一年。啤酒行業(yè)最終實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)管理能力、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)能力、服務(wù)能力、可持續(xù)發(fā)展能力的全面提升，成為了飲料酒行業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、銷售收入和利潤(rùn)總額三增長(zhǎng)的品類。

2022年1-12 月，納入到國(guó)家統(tǒng)計(jì)局范疇的規(guī)模以上啤酒企業(yè)334家，完成釀酒總產(chǎn)量3568萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.06%。人均占有量25.27升，比上年人均增長(zhǎng)約0.1升。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，規(guī)模以上啤酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1751億元，同比增長(zhǎng)10%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額225億元，同比增長(zhǎng)20%。

虧損企業(yè)累計(jì)虧損額8.3億元，比上年同期下降17.6%。較2019年，啤酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了69%，接近翻倍。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)第六屆理事會(huì)工作報(bào)告(下稱中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告)顯示，相比2019年，2022年規(guī)模以上啤酒企業(yè)的產(chǎn)量占飲料酒規(guī)上企業(yè)的比重從76.8%上升至78%，雖然營(yíng)收占比略有下滑，但利潤(rùn)占比從8%提升至9%。

這得益于在內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境深度調(diào)整、消費(fèi)邏輯重塑的背景下，啤酒產(chǎn)業(yè)持續(xù)完善中高端產(chǎn)品布局，整體實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升的利好局勢(shì)。

高端啤酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)人最早自建的啤酒廠是1904年建立的東北三省啤酒廠﹐其次是1914年的五洲啤酒汽水廠，這兩家啤酒廠都在哈爾濱。

此外，還有1915年建立的北京雙合盛啤酒廠﹐1920年建立的山東煙臺(tái)醴泉啤酒廠(煙臺(tái)啤酒廠前身)﹐1935年建立的廣州五羊啤酒廠(廣州啤酒廠前身)。

1988年，我國(guó)地方啤酒品牌的數(shù)量就多達(dá)813家，北京的燕京、上海的力波、新疆的烏蘇、山東的青島、蘭州的黃河、福建的惠泉、廣州的珠江……

與此同時(shí)，百威英博、嘉士伯、喜力等國(guó)際啤酒廠商先后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以高端的品牌形象占據(jù)頭部市場(chǎng)，以成熟的工藝、資本、運(yùn)作方式對(duì)中國(guó)啤酒廠形成降維打擊。

中酒協(xié)啤酒分會(huì)報(bào)告顯示，2022年，我國(guó)中高端啤酒產(chǎn)量比2021年提高10%以上的增幅。盈利能力的增強(qiáng)甚至讓社會(huì)上出現(xiàn)了“啤酒產(chǎn)業(yè)是疫情受益者”的言論。

事實(shí)上，是疫情加速了啤酒市場(chǎng)高端化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏，這是啤酒產(chǎn)業(yè)充分市場(chǎng)化、集約化、國(guó)際化發(fā)展格局下的必然趨勢(shì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報(bào)告》分析：

高端啤酒目前行業(yè)內(nèi)通行的觀點(diǎn)是售價(jià)在30元人民幣以上的啤酒，包含價(jià)格高的工業(yè)啤酒和精釀啤酒兩部分。

精釀啤酒用來(lái)區(qū)別于大部分常見(jiàn)的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒(méi)有直接關(guān)系。

目前，國(guó)內(nèi)高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據(jù)，如今很多耳熟能詳?shù)膰?guó)產(chǎn)啤酒品牌背后都有外資的身影：哈爾濱啤酒、珠江啤酒、福建雪津啤酒等多家知名啤酒企業(yè)被百威英博收購(gòu)，嘉士伯手握重慶啤酒、烏蘇啤酒、大理啤酒等20余家啤酒企業(yè)。百威、嘉士伯和喜力超過(guò)一半占有率。

不過(guò)，據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，22%的消費(fèi)者未來(lái)會(huì)增加在啤酒方面的支出，且消費(fèi)者明顯偏好國(guó)產(chǎn)品牌，可以說(shuō)，高端化啤酒市場(chǎng)發(fā)展未來(lái)可期。

啤酒行業(yè)趨勢(shì)調(diào)研

近年來(lái)，啤酒行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的低卡、低酒精度趨向。低卡、低酒精度，更注重品質(zhì)感的“精釀啤酒”已經(jīng)成為啤酒行業(yè)最火熱的賽道在低度、低卡之外，啤酒的跨品類融合趨勢(shì)也日趨顯著。

比如啤酒奶茶、啤酒咖啡、含酒精的蘇打水等，這些低卡、低碳水、低度酒精飲料既可以讓人享受片刻間的微醺放松，又不影響之后的正常工作，給健康增添負(fù)擔(dān)，因而深受年輕人的追捧。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量增長(zhǎng)階段邁進(jìn)，消費(fèi)升級(jí)浪潮來(lái)臨，啤酒消費(fèi)人口迭代，消費(fèi)者的消費(fèi)方式、消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)觀念都發(fā)生了的改變，中國(guó)啤酒高端化發(fā)展成為大勢(shì)所趨。

精釀啤酒為啤酒行業(yè)樹(shù)立了高端化形象，隨著其市場(chǎng)滲透率提升和人均消費(fèi)能力的增強(qiáng)，它會(huì)在啤酒行業(yè)中占據(jù)一席之地。

2023年上半年，啤酒行業(yè)產(chǎn)量進(jìn)一步延續(xù)上升趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量1928萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)7%。

報(bào)告對(duì)中國(guó)高端啤酒行業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)高端啤酒行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)高端啤酒行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

想要了解更多高端啤酒行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報(bào)告

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