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2023年中國風電塔筒行業(yè)市場發(fā)展分析 行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望迎來明顯改善

相對風電其他細分領(lǐng)域,風電塔筒技術(shù)壁壘較低,因此行業(yè)參與者較多,既有天順風能、泰勝風電、天能重工、大金重工等專業(yè)風電塔筒廠商,也有中船澄西、中交天和、葛洲壩機電建設(shè)公司等大型央企下屬子公司,還有安陽機械、廣東水電二局、湖南建設(shè)集團等區(qū)域性廠商。

受益今年以來風電裝機高增速推動和海風項目深遠?;厔?,塔筒樁基需求增長彈性凸顯。隨著二季度塔筒交付旺季的來臨和各塔筒企業(yè)擴產(chǎn)項目的逐步落地,行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望迎來明顯改善,提價趨勢下塔筒樁基盈利能力有望恢復(fù),進入量利齊升的快速發(fā)展期。

相對風電其他細分領(lǐng)域,風電塔筒技術(shù)壁壘較低,因此行業(yè)參與者較多,既有天順風能、泰勝風電、天能重工、大金重工等專業(yè)風電塔筒廠商,也有中船澄西、中交天和、葛洲壩機電建設(shè)公司等大型央企下屬子公司,還有安陽機械、廣東水電二局、湖南建設(shè)集團等區(qū)域性廠商。

在全球風機主要市場中,我國風電滲透率仍處于低位。在世界風機主要國家中,丹麥風電滲透率位居第一,達48%,而盡管我國風電經(jīng)歷了快速增長,風電滲透率仍位于較低水平,僅為6%。隨著新能源替代不可再生能源發(fā)電的趨勢成為必然,長期來看,中國的風電裝機規(guī)模仍有較大的增長空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風電塔筒行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告》顯示:

風電塔筒就是風力發(fā)電的塔桿,在風力發(fā)電機組中主要起支撐作用,同時吸收機組震動。風電塔筒的生產(chǎn)工藝流程一般如下:數(shù)控切割機下料,厚板需要開坡口,卷板機卷板成型后,點焊,定位,確認后進行內(nèi)外縱縫的焊接,圓度檢查后,如有問題進行二次較圓,單節(jié)筒體焊接完成后,采用液壓組對滾輪架進行組對點焊后,焊接內(nèi)外環(huán)縫,直線度等公差檢查后,焊接法蘭后,進行焊縫無損探傷和平面度檢查,噴砂,噴漆處理后,完成內(nèi)件安裝和成品檢驗后,運輸至安裝現(xiàn)場。

風電產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分,整體集中度較高。上游包括原材料供應(yīng),包括涂料、樹脂、夾層材料等,中游主要是風機整機和零部件廠商,涉及整機制造及配套環(huán)節(jié),為風機裝機環(huán)節(jié)所需裝備,塔筒、電纜配套整機進行安裝。主要部件有發(fā)電機、軸承、輪轂等,其生產(chǎn)專業(yè)性較強,國內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)較為成熟、國內(nèi)供給充足;下游是風機運營環(huán)節(jié),則指風電運營商,即新能源發(fā)電業(yè)主。

在風電機組成本中,塔筒和葉片是成本最高的,由于風機常年在較為惡劣的自然環(huán)境下運行,因此對于塔筒的穩(wěn)定性、耐腐蝕性等要求逐漸提高。塔筒作為風電設(shè)備中風機和底部基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的連接構(gòu)件,是支撐風電機組運行的重要支撐零部件。塔筒成本構(gòu)成中原材料占比超過85%,原材料成本中約71%為鋼板,有望隨著鋼材價格下跌擴大盈利空間。其余成本主要由人工,制造與運輸費用組成,各占比約4%。大型化趨勢下,塔筒高度有所提升,并對結(jié)構(gòu)強度要求提高;塔筒樁基整體重量與用量有所增加。

2023年中國風電塔筒行業(yè)市場發(fā)展分析

2022 年風電市場裝機表現(xiàn)不佳,但招標量大幅提升 76%。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù),我 國 2022 年全年風電新增裝機 37.63GW,同比下降 21%,2022 年風機的排產(chǎn)和交付節(jié)奏 較慢。2022 年上半年,疫情因素對風電整體施工以及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定形成較大沖擊,下半 年則由于風機大型化節(jié)奏加速,核心材料環(huán)節(jié)如葉片、模具、鑄件等出現(xiàn)了階段性供應(yīng)緊 缺,使得全年風機的排產(chǎn)和交付不及預(yù)期。但從招標維度看,根據(jù)中國招投標公共服務(wù)平 臺數(shù)據(jù),2022 年風電招標規(guī)模達到 95GW,同比大幅增長 76%,業(yè)界人士認為高招標量預(yù)示 著 2023 年有望成為風電裝機的大年。

2022 年海風招標增量明顯,預(yù)計 2023 年海風交付項目量增顯著。雖然 2022 年國內(nèi) 海風裝機量低于預(yù)期,但 2022 年海風項目招標增量顯著。沿海省份作為海風項目主力, 海風需求增量已表現(xiàn)出明顯回升。其中,浙江、山東、福建、廣東、遼寧、江蘇及海南已 完成 25 個平價海風項目招標,總規(guī)模達 9.4GW??紤]到 2022 年全年的高招標量,預(yù)計 2023 年海風項目的交付將迎來高景氣周期。

結(jié)合“十四五”新增并網(wǎng)規(guī)劃,預(yù)計 2024-2025 年海風裝機節(jié)奏加速。相比陸風,海 風具有利用小時數(shù)高、發(fā)電穩(wěn)定、可就近消納、資源豐富、開發(fā)潛力大等顯著優(yōu)勢,沿海 各省紛紛支持海風發(fā)展。根據(jù)沿海省市公布的海風項目對應(yīng)的“十四五”新增并網(wǎng)規(guī)劃, 考慮到海風成本快速下降,部分項目可能提前實現(xiàn)平價上網(wǎng),同時廣東、山東、上海等省 市已出臺地補政策對海風給予裝機補貼以加速行業(yè)發(fā)展,預(yù)計行業(yè)潛在需求和實際裝 機有望突破規(guī)劃,預(yù)計 2022-2025 年新增海風項目并網(wǎng)量可達 51.1GW,結(jié)合 2022 年市 場低裝機量行情與 2023 年交付量回暖趨勢,2024-2025 年海風裝機節(jié)奏有望明顯加速。

欲獲取更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風電塔筒行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告》。報告對我國風電塔筒行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內(nèi)外風電塔筒行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了風電塔筒行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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