2023年中國小額貸款行業(yè)市場全景分析

• 吳澳燕 2023年9月8日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 341 15
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小額貸款又稱為微型金融或小額信貸，是為低收入者或者微型企業(yè)提供資金支持的一種信貸服務(wù)方式。小額貸款進(jìn)入中國，在支持貧困人口、中小企業(yè)發(fā)展以及"三農(nóng)"經(jīng)濟方面，都發(fā)揮了不可替代的作用，因此在我國小額貸款被定義為：為貧困和低收入者以及微型企業(yè)

小額貸款又稱為微型金融或小額信貸，是為低收入者或者微型企業(yè)提供資金支持的一種信貸服務(wù)方式。小額貸款進(jìn)入中國，在支持貧困人口、中小企業(yè)發(fā)展以及"三農(nóng)"經(jīng)濟方面，都發(fā)揮了不可替代的作用，因此在我國小額貸款被定義為：為貧困和低收入者以及微型企業(yè)提供額度較小的信貸服務(wù)方式。

小額貸款的產(chǎn)生有效地豐富了國內(nèi)的金融體系，并且?guī)砹诵碌慕?jīng)濟增長點，以一種新的融資方式為"三農(nóng)"企業(yè)和中小企業(yè)解決了融資困境，同時小額貸款模式也促使改革開放以來的民間資本以合法化、合理化的方式參與到金融體系中，提高了資金的使用效率，也將民間資本帶上了規(guī)范化經(jīng)營的平臺，有效地降低了金融風(fēng)險，促進(jìn)了國內(nèi)金融市場更為規(guī)范而有序的發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國小額貸款行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

小額貸款公司作為我國普惠金融體系的重要組成部分，長期堅持小額分散、服務(wù)"三農(nóng)"和小微企業(yè)的正確方向道路，在實現(xiàn)金融創(chuàng)新及規(guī)范民間投資等方面發(fā)揮了重要作用。受區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展差別等因素影響，各地小額貸款公司發(fā)展不均衡。

在各地政府的支持下，從南到北、從東到西，各省國有資本和民營資本紛紛發(fā)起設(shè)立小額貸款公司。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額59.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額23.6萬億元，同比增速23.6%。

截至2022年12月末，全國共有小額貸款公司5958家。貸款余額9086億元，全年減少337億元。報告顯示，截至2023年6月末，全國共有小額貸款公司5688家。貸款余額8270億元，上半年減少837億元。

2023年中國小額貸款行業(yè)市場全景分析

受到國內(nèi)經(jīng)濟下行影響，各類實體經(jīng)營壓力增大;由于小額貸款行業(yè)監(jiān)管力度的加大，加之包括銀行在內(nèi)的大型金融機構(gòu)業(yè)務(wù)下沉，貸款利率普降，使得小貸行業(yè)在激烈的競爭中艱難生存;雖然市場的資金需求仍然較大，但對于小貸企業(yè)的經(jīng)營難度并未緩解。2015-2021年，整個小額貸款行業(yè)在持續(xù)萎縮。

目前小貸行業(yè)合規(guī)化發(fā)展提速，區(qū)域性小規(guī)模機構(gòu)持續(xù)清盤離場的同時，“互聯(lián)網(wǎng)系”小貸機構(gòu)則在密集增資謀求全國展業(yè)。包括京東科技、美團、騰訊、字節(jié)跳動等在內(nèi)的多家互聯(lián)網(wǎng)平臺紛紛增資旗下小貸公司。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，一方面是為了滿足監(jiān)管對全國性網(wǎng)絡(luò)小貸跨省經(jīng)營的注冊資本門檻，同時也說明，貸款業(yè)務(wù)目前仍是巨頭金融業(yè)務(wù)的重點構(gòu)成。

近年來小貸公司發(fā)展地域集中度提升，多向江蘇、廣東、重慶、浙江等地集中。同時，小貸公司向頭部聚攏，多家互聯(lián)網(wǎng)龍頭整合旗下小貸牌照，并集中在重慶。比如，平安普惠在注銷2家小貸公司后，將重慶金安小額貸款有限公司展業(yè)范圍由全國調(diào)整為重慶;攜程、度小滿、京東旗下也僅留一張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，且均位于重慶。

網(wǎng)絡(luò)小貸具有全國范圍展業(yè)的資質(zhì)，與巨頭的互聯(lián)網(wǎng)屬性高度匹配。消費金融牌照2021年批設(shè)有所放緩，選擇小貸牌照進(jìn)行增資以實現(xiàn)規(guī)模擴張成為部分巨頭的現(xiàn)實路徑?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭攜資金和流量優(yōu)勢切入小貸行業(yè)，將使行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。

互聯(lián)網(wǎng)平臺開展貸款業(yè)務(wù)主要依托消費金融牌照和網(wǎng)絡(luò)小貸牌照。雖然部分平臺已成功申請到了消費金融牌照，但目前來看消費金融牌照不會大面積放開，且申請需要一定時間。因此未來網(wǎng)絡(luò)小貸牌照仍是互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)放貸款的重要主體。

近期，也有多地金融局發(fā)布了小額貸款公司清理整頓工作的進(jìn)展。比如，4月18日，河南省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于2021年度融資擔(dān)保公司小額貸款公司首批年審結(jié)果》公告;4月17日，天津市地方金融監(jiān)督管理局稱，積極推進(jìn)小額貸款公司清理整頓工作。結(jié)合監(jiān)管發(fā)布的信息，小貸行業(yè)實際存在不良貸款畸高、內(nèi)控管理不合規(guī)、運營團隊不達(dá)標(biāo)等一系列問題。

廣州市地方金融監(jiān)管局近日發(fā)布《2023年廣州市小貸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作要點》，其中“推動符合條件的小貸公司通過發(fā)行債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等方式融資發(fā)展”“引導(dǎo)轄內(nèi)小貸公司加入人民銀行征信系統(tǒng)”等舉措，被市場解讀為引導(dǎo)小貸機構(gòu)高質(zhì)量、規(guī)范化發(fā)展的信號。

受監(jiān)管政策、市場環(huán)境、企業(yè)自身經(jīng)營等影響，未來網(wǎng)絡(luò)小貸市場將呈現(xiàn)更加明顯的分化趨勢。腰部以下特別是尾部企業(yè)的洗牌在所難免。與此同時，當(dāng)前展業(yè)環(huán)境更有利于具有較強市場能力、合規(guī)能力、技術(shù)能力和客戶、場景經(jīng)營能力的頭部企業(yè)，資源和份額將進(jìn)一步向其集中。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國小額貸款及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭、發(fā)展趨勢、新業(yè)務(wù)與技術(shù)等進(jìn)行了分析。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國小額貸款行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國小額貸款行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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