儲能電池發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展對策建議2023

• 方蔓桃 2023年9月14日 來源：百度 696 41
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目前，商用鋰電池正極材料主要有錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元體系。相比消費類電池和動力電池，儲能電池對能量密度要求不高，但是對安全性和使用壽命的要求較高。相較于其他體系電池，磷酸鐵鋰電池具有高安全性、長循環(huán)壽命和低成本等優(yōu)勢，更符合儲能電池需求。無論從目前的

目前，市場上約有十幾種儲能技術(shù)，每種技術(shù)都有各自的優(yōu)點和缺陷。抽水蓄能屬于大規(guī)模、集中式儲能，其技術(shù)非常成熟，儲能運行成本較低，但受地形限制嚴重，建設(shè)周期長、建設(shè)成本高，因此無法滿足戶用儲能等應(yīng)用場景，未來發(fā)展空間可能受限。而電化學儲能尤其是鋰電儲能不受自然條件影響，且充電速度快、放電功率高、系統(tǒng)效率高，發(fā)展?jié)摿Ω螅俏磥淼闹攸c發(fā)展方向。

我國鋰電儲能產(chǎn)業(yè)綜合競爭優(yōu)勢明顯。近年來我國鋰電池行業(yè)保持了良好發(fā)展勢頭，2020 年全球各類鋰電池出貨量為 294. 5 GW·h，同 比 增 長31% ，尤其是安全性更好的磷酸鐵鋰儲能電池產(chǎn)量全球占比接近 100% ，這為鋰電儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。隨著骨干企業(yè)迅速成長，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)日益顯現(xiàn)，鋰電儲能應(yīng)用的經(jīng)濟性更加可行。此外，隨著新能源革命、交通革命在全球范圍內(nèi)深入發(fā)展，鋰電儲能未來將有望與電動汽車產(chǎn)業(yè)高度融合，形成良性互動的發(fā)展格局。

如果你想了解儲能電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年儲能電池行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國儲能電池行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對儲能電池行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

儲能電池是電化學儲能的主要載體，通過電池完成能量儲存、釋放與管理的過程，目前鋰離子電池是技術(shù)最成熟，應(yīng)用最廣泛的儲能電池。

隨著電池作為以儲能形式存在的電網(wǎng)資產(chǎn)的重要性日益增強，隨著電動汽車的崛起，電池在儲能以及交通運輸領(lǐng)域的重要性也在提高。

目前，商用鋰電池正極材料主要有錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元體系。相比消費類電池和動力電池，儲能電池對能量密度要求不高，但是對安全性和使用壽命的要求較高。相較于其他體系電池，磷酸鐵鋰電池具有高安全性、長循環(huán)壽命和低成本等優(yōu)勢，更符合儲能電池需求。無論從目前的應(yīng)用情況還是將來的發(fā)展趨勢來看，未來儲能市場的主力軍是磷酸鐵鋰電池，特別是長壽命磷酸鐵鋰電池( 循 環(huán) 壽 命≥10 000 次) 。

儲能是新能源領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)業(yè)的第三次爆發(fā),我國儲能的發(fā)展取決于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的程度和電力體制改革的深度。儲能的價值已經(jīng)逐漸被發(fā)現(xiàn)，但是儲能的價格沒有被很好地表達。因此需要結(jié)合電力體制改革，“還原能源的商品屬性”，在價格政策方面盡可能豐富地體現(xiàn)儲能的價值。當然，政策是輔助，市場是主體，因此要充分吸取光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策制定方面的經(jīng)驗教訓，避免出現(xiàn)過度的政策依賴和補貼依賴，以促進儲能產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

電動化已成為全球汽車行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，未來數(shù)量巨大的電動汽車充電設(shè)施接入電網(wǎng)后會對電力系統(tǒng)產(chǎn)生極大的影響。當高峰期電動汽車充電設(shè)施進行集中充電時，可能會導致電網(wǎng)容量不足的情況發(fā)生，影響電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。而通過車網(wǎng)融合移動儲能方式，大量電動汽車可作為分布式移動儲能單元，為電力系統(tǒng)提供可觀的靈活性資源，既可以有效、合理地分散電動汽車的充電負荷，又能夠平衡峰谷用電實現(xiàn)收益，還可以有效提升電力系統(tǒng)對波動性可再生能源的消納能力。

當前，國內(nèi)“棄風、棄光”現(xiàn)象嚴重，儲能可用于“風光”消納。儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。2020年，儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲能累計需求量為1.5GWH。儲能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對較容易進行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差，發(fā)揮儲能的成本優(yōu)勢，進行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時，在輸配電側(cè)，儲能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。

中國通信市場已經(jīng)進入新的發(fā)展時期，呈現(xiàn)出以大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展態(tài)勢。2014年起，中國通信儲能市場已開始廣泛應(yīng)用鋰電池作為儲能基站電池。近期，新投資通信基站項目，也多以鋰電池作為基站備用電源。根據(jù)國內(nèi)基站建設(shè)速度估算。2020年，儲能在基站備用電源應(yīng)用的累計市場裝機容量23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時鋰電池的滲透率有望達到80%以上。目前，在美國的部分地區(qū)、德國和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲能將得到較快發(fā)展。2018年到2020年間，國內(nèi)儲能市場經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能電池行業(yè)進入起步期，儲能電池示范應(yīng)用項目加快建設(shè)。隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲能鋰電池出貨量持續(xù)上升。2017-2020年，我國儲能鋰電池出貨量逐年增長，2020年達到16.2GWh，同比增長70.53%。

從我國儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，儲能電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東及浙江地區(qū)，其次是在北京、山東、河南、福建、河南等地區(qū);其余地方，如寧夏、四川、江西、云南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

電池材料產(chǎn)業(yè)在深圳的發(fā)軔并非偶然。上世紀80年代末，依托電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池材料產(chǎn)業(yè)迅猛崛起，從最早為消費類電子產(chǎn)品配套，逐步向新能源汽車動力電池、儲能電池等領(lǐng)域發(fā)展。2009年，深圳率先在全國推廣新能源汽車示范應(yīng)用，伴隨著新能源汽車大規(guī)模投入市場，電池材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和水平不斷擴大提升。

從競爭格局上看，高工產(chǎn)研鋰儲能研究所(GGII)指出，第一，二量級(寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科、鵬輝能源)企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，同時第一、二量級企業(yè)面臨較大的競爭壓力。未來2～3年，隨著主流電池企業(yè)的產(chǎn)能逐步釋放，市場競爭將進一步加劇。此外，2023年已然成為儲能企業(yè)能否占據(jù)優(yōu)勢“排位”的關(guān)鍵期。

“電芯產(chǎn)能加速釋放，使得產(chǎn)能走向過剩?！饼堉緩娭赋觯瑩?jù)鑫欏資訊統(tǒng)計，截至7月底，全球儲能電池名義產(chǎn)能430GWh，實際有效產(chǎn)能也達到400GWh左右，目前企業(yè)開工率不高，加上新勢力的不斷涌入，電芯價格一降再降。

先進電池材料是深圳七大戰(zhàn)興產(chǎn)業(yè)之一新材料的重要組成部分。目前，先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群在我國動力電池產(chǎn)業(yè)中處于引領(lǐng)地位。深圳作為我國電池材料產(chǎn)業(yè)的策源地、國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的核心引擎，形成了立足粵港澳大灣區(qū)，產(chǎn)業(yè)輻射全國的大格局。龍頭企業(yè)扎根深圳，按照“總部+銷售+研發(fā)+高端制造”模式建設(shè)，向全國和世界進行產(chǎn)業(yè)外溢輻射，建設(shè)了一批研發(fā)和生產(chǎn)基地，覆蓋粵港澳大灣區(qū)城市、青海、湖北、黑龍江、江蘇、福建等地以及瑞典、日本等國家。在先進電池材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動輻射下，我國在新能源汽車及電池材料產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場占有率、技術(shù)水平均位居世界前列。對比世界先進地區(qū)，日韓下游純電動汽車市場發(fā)展不足;美國上游的材料產(chǎn)業(yè)幾乎空白;歐洲總體水平發(fā)展一般;我國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯。

2020年先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群主導產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過5000億元，涌現(xiàn)出一批產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導型企業(yè)、單項冠軍企業(yè)、專精特新小巨人和國家級綠色制造企業(yè)，比亞迪是國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一，欣旺達在3C和模組等方面是全球領(lǐng)軍企業(yè)，德方納米是動力電池正極材料領(lǐng)跑者，貝特瑞是全球最大的鋰電池負極材料生產(chǎn)商之一，新宙邦是國內(nèi)主流的電解液廠家之一，星源材質(zhì)則是隔膜市場的國內(nèi)龍頭，贏合科技、先導科技有限公司是國內(nèi)鋰電生產(chǎn)設(shè)備頭部供應(yīng)商，中興新材、翔豐華、格林美等骨干企業(yè)也占有很高的市場份額。比克電池是集生活數(shù)碼、新能源汽車、儲能三大核心業(yè)務(wù)為一體的國際領(lǐng)先的新能源企業(yè)，雄韜股份已成為在酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類中全球領(lǐng)先的新型能源企業(yè)。

儲能電池行業(yè)市場機遇分析

國家發(fā)改委、財政部、科技部、工信部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，明確計劃在未來10年內(nèi)完成“兩步走”，到2025年，使儲能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟新增長點。在政策的刺激下，電池領(lǐng)域上市公司紛紛開啟儲能產(chǎn)業(yè)布局。目前來看，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，鋰電池的生產(chǎn)成本持續(xù)降低，在各項儲能技術(shù)中，以鋰電池為核心的電化學儲能技術(shù)也較為受到企業(yè)青睞。

“十三五”時期，我國鋰電儲能技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，廠商加緊布局，應(yīng)用在不斷深化，業(yè)務(wù)快速發(fā)展，鋰電儲能產(chǎn)業(yè)開始步入商業(yè)化初期，鋰電儲能對于能源體系轉(zhuǎn)型的重要作用已經(jīng)顯現(xiàn)和得到初步驗證。展望“十四五”，新基建、能源變革、電氣化進程、大規(guī)?？稍偕茉吹慕尤牒碗娏w制改革的進一步深化，都將給儲能產(chǎn)業(yè)和市場創(chuàng)造巨大的商機，鋰電儲能將迎來爆發(fā)式增長。

預(yù)計未來5年，中國儲能鋰電池裝機量不斷上漲，增速逐漸放緩。儲能電池下游應(yīng)用場景為可再生能源發(fā)電、5G基站、城市工商業(yè)及家庭用電等應(yīng)用場景，受政策引導及行業(yè)技術(shù)迭代推動，下游市場發(fā)展?jié)摿Υ?、需求廣闊，帶動儲能電池需求量不斷擴大。

“十四五”綠色低碳發(fā)展和雙碳戰(zhàn)略將加快拉動鋰電儲能產(chǎn)業(yè)擴張，隨著壽命和安全性能的持續(xù)提升、成本的持續(xù)降低，鋰電儲能在電力系統(tǒng)和新基建相關(guān)領(lǐng)域的需求越來越大，預(yù)計到 2025 年，我國鋰電儲能累計裝機規(guī)模將達到 50 GW( 包括儲能電站、5G 基站和新基建其他領(lǐng)域等) ，市場空間約 2 000億元; 預(yù)計到 2035 年，我國鋰電儲能累計裝機規(guī)模將達到 600 GW( 圖 1) ，市場空間約 2 萬億元。

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