2023血液制品市場(chǎng)現(xiàn)狀機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2023年9月19日 來(lái)源：百度 513 27
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如果你想了解血液制品行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)血液制品市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)血液

血液制品，主要是指以健康人血液為原料，采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑，屬于生物制品范圍，主要包括人血白蛋白、人免疫球蛋白類和凝血因子三大類產(chǎn)品，其中凝血因子類產(chǎn)品種類最多。

血液制品的原料是人血漿，人血漿中有92%-93%是水，僅有7%-8%是蛋白質(zhì)，血液制品就是從這部分蛋白質(zhì)中分離提純而制成的。受技術(shù)水平的限制，目前，血漿蛋白中僅有一部分能夠得到利用。

血液是人體的重要組成部分，包括血紅蛋白、細(xì)胞、蛋白質(zhì)等多種成分。而且，血液的更新速度非?？?，健康人體每天都會(huì)產(chǎn)生大量的新血細(xì)胞來(lái)代替舊的細(xì)胞。但是，如果身體出現(xiàn)了一些疾病會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)貧血、缺氧等，就需要的新鮮血液來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的治療。

如果你想了解血液制品行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)血液制品市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)血液制品行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)血液制品行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

獻(xiàn)血不僅可以幫助患者獲得醫(yī)療救治，對(duì)捐助者的健康沒(méi)有任何損害。因?yàn)樵诰璜I(xiàn)血液后，身體會(huì)產(chǎn)生新鮮血細(xì)胞來(lái)替代舊的細(xì)胞，相應(yīng)促進(jìn)血液成分的再生和代謝，幫助維持身體機(jī)能的平衡。

全球血液制品行業(yè)最早有102家企業(yè)，隨著企業(yè)的兼并重組，目前國(guó)外僅剩下不到20家血液制品企業(yè)，其中美國(guó)5家、歐洲8家，而且CSL Behring、Baxter、Grifols、Octapharma等幾家大型企業(yè)占據(jù)了80%～85%的市場(chǎng)份額，同時(shí)，幾大巨頭的采漿量也達(dá)到了行業(yè)總體采漿量的80%以上，呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷局面。

截止2021年12月底，我國(guó)共有21個(gè)省(市、區(qū))的31家獨(dú)立法人企業(yè)擁有血液制品生產(chǎn)牌照，全國(guó)共設(shè)有單采血漿站292家，行業(yè)內(nèi)共有海內(nèi)外上市公司7家。經(jīng)過(guò)多輪并購(gòu)重組，目前將近60%具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)和超過(guò)70%的單采血漿站均已并入上市公司。我國(guó)血液制品行業(yè)已經(jīng)形成了以7家上市公司為第一陣營(yíng)，以天壇生物(中生集團(tuán))、上海萊士、華蘭生物和泰邦生物四大企業(yè)為龍頭的行業(yè)格局。

血液制品在危重病患者、遺傳性疾病、自身免疫性疾病的治療中占有重要地位，對(duì)比全球市場(chǎng)，我國(guó)的血液制品呈現(xiàn)出原料稀缺、供不應(yīng)求的狀況，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制的完善、人口增長(zhǎng)和老齡化，居民對(duì)血液制品的消費(fèi)能力及需求增強(qiáng)，未來(lái)血液制品將擁有更廣闊的市場(chǎng)空間。

由于人口基數(shù)大，老齡化趨勢(shì)加劇，我國(guó)的血液制品長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的建議，若要實(shí)現(xiàn)白蛋白自給自足，千人口血漿需要達(dá)到10L，要實(shí)現(xiàn)靜丙(IVIG)的自給自足，則千人口血漿需要達(dá)到40L。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)人均白蛋白使用量?jī)H為美國(guó)的1/5，人均免疫球蛋白使用量為美國(guó)的1/15，人均凝血因子類產(chǎn)品使用量?jī)H為美國(guó)的1/17。目前白蛋白缺口高達(dá)46%，進(jìn)口占據(jù)了相當(dāng)份額;國(guó)家政策禁止進(jìn)口免疫球蛋白和血源性凝血因子，缺口更大。

血液制品屬于生物制品范圍，主要指以健康人血液為原料，采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。目前，國(guó)內(nèi)對(duì)于血制品的進(jìn)口保持高度管控的態(tài)度。經(jīng)過(guò)行業(yè)洗牌，發(fā)展壯大的企業(yè)經(jīng)過(guò)規(guī)范化的考驗(yàn)，走上快速發(fā)展的道路，迎來(lái)了有利于擴(kuò)張的政策東風(fēng)，漿站審批速度明顯加快。由于國(guó)家對(duì)血液制品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行總量控制，不再新批血液制品生產(chǎn)企業(yè);對(duì)已有血液制品業(yè)務(wù)的企業(yè)新設(shè)漿站存在嚴(yán)格限制，預(yù)計(jì)血液制品行業(yè)漿源不足將長(zhǎng)期存在。以具體產(chǎn)品來(lái)看，長(zhǎng)期以來(lái)，50%以上的白蛋白產(chǎn)品需要依賴進(jìn)口，資歷較弱的醫(yī)院甚至采購(gòu)不到;靜注人免疫球蛋白供應(yīng)量只可滿足30%左右的臨床需求量，患者用藥困難;凝血因子類產(chǎn)品常常處于短缺，它的替代性產(chǎn)品重組凝血因子類產(chǎn)品又大多依賴進(jìn)口，售價(jià)昂貴。長(zhǎng)期的供給缺口給中國(guó)醫(yī)藥血液制品的快速發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。現(xiàn)階段，中國(guó)血液制品行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高，參與者有限，同時(shí)并購(gòu)進(jìn)程已接近尾聲，市場(chǎng)集中度較高。此外，血液制品市場(chǎng)規(guī)模分配較為均衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來(lái)隨著技術(shù)水平的差異化以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，預(yù)計(jì)頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。

我國(guó)人口基數(shù)龐大，受社會(huì)老齡化、血液制品適應(yīng)癥不斷增加等因素的影響，我國(guó)血液制品市場(chǎng)下游需求正在日益增長(zhǎng)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模由2017年190億元快速發(fā)展至2020年的382億元。

2021年，全國(guó)血液制品企業(yè)合計(jì)采漿量為9455噸，同比增長(zhǎng)約為12.83%，但實(shí)際血漿需求量超過(guò)14000噸，因此進(jìn)口白蛋白成為應(yīng)對(duì)較大的血漿原料供需缺口的主要措施，其中2020年進(jìn)口白蛋白批簽發(fā)占比達(dá)到62%。特別是新冠疫情后，受增強(qiáng)免疫、注重保健等消費(fèi)需求的影響，血液制品市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)快速增長(zhǎng)，但血漿原料供給不足已經(jīng)成為制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出問(wèn)題。

血液制品行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

隨著各國(guó)監(jiān)管機(jī)制的不斷加強(qiáng)和企業(yè)的兼并重組，全球范圍內(nèi)的血液制品企業(yè)已經(jīng)從最早的100多家企業(yè)減少到了如今的不到20家(不包括中國(guó))。其中，排名前三和前七的企業(yè)分別合計(jì)占據(jù)了61%和79%的市場(chǎng)，行業(yè)集中度極高。全球血制品總市場(chǎng)逐年上升，但增速不及中國(guó)。國(guó)外血制品市場(chǎng)行業(yè)集中度高。全球采漿量以美國(guó)為主，中國(guó)采漿量增長(zhǎng)空間巨大。全球血制品品種結(jié)構(gòu)免疫球蛋白、凝血因子為主。由于具備壟斷的前提，未來(lái)行業(yè)的集中度會(huì)進(jìn)一步提高，整合并購(gòu)的案例將會(huì)越來(lái)越多。但是我國(guó)血液制品龍頭在采漿站數(shù)量、采漿能力和單漿創(chuàng)收能力上與國(guó)外巨頭存在較大距離，如我國(guó)天壇生物擁有最多漿站59個(gè)(海外龍頭擁有的采漿站數(shù)量近200個(gè))，年采漿量1706噸(海外龍頭年采漿量5000噸)，單漿創(chuàng)收能力5562萬(wàn)元/個(gè)(不足CSL的一半)?；诤Ｍ馐袌?chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)以及我國(guó)新批漿站對(duì)集團(tuán)企業(yè)的傾斜，未來(lái)我國(guó)血液制品企業(yè)將不斷兼并重組，行業(yè)集中度將逐漸提高，研發(fā)能力強(qiáng)、品種豐富、血漿綜合利用率高的集團(tuán)企業(yè)具備優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)還是全球免疫球蛋白發(fā)展最快的市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模僅次于美國(guó)。隨著醫(yī)生群體對(duì)血液制品認(rèn)知的提升，以及近年來(lái)中國(guó)對(duì)免疫球蛋白等血液制品醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)政策變化，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)血液制品的需求將不斷擴(kuò)大。近年來(lái)，血液制品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。在臨床治療中，血液制品有著不可替代的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)品臨床適用癥狀的增加、老齡人口數(shù)量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)血液制品的需求不斷增長(zhǎng)，加之新版醫(yī)保目錄中血液制品報(bào)銷(xiāo)范圍逆勢(shì)大增，可以預(yù)計(jì)其未來(lái)臨床需求只增不減。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)走高，到2024年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)800億元，達(dá)到822億元。隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療水平的不斷提升，對(duì)血液制品臨床應(yīng)用的認(rèn)識(shí)不斷提高，以及國(guó)內(nèi)醫(yī)療保障不斷完善，國(guó)內(nèi)血液制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中白蛋白占比將繼續(xù)下降，靜丙及特異性免疫球蛋白等產(chǎn)量占比將不斷提升，血液制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)將得到不斷優(yōu)化。未來(lái)血液制品行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略將聚焦于提升技術(shù)研發(fā)能力和增加產(chǎn)品品類上，同時(shí)血液制品行業(yè)的國(guó)際化整合將成為大勢(shì)所趨。行業(yè)的國(guó)際化整合將促進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大漿站規(guī)模，同時(shí)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，積累自主研發(fā)能力。

在血液制品領(lǐng)域，由于原材料來(lái)源于健康人血漿的獨(dú)特性，單采血漿站數(shù)量少且覆蓋人口不廣，血漿資源有效利用率不高，血液制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。如何進(jìn)一步提升采漿量，擴(kuò)大各制品生產(chǎn)規(guī)模，提高資源利用率、緩解供需緊張仍是中國(guó)血液制品行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。

十四五期間新漿站獲批加速，天壇生物、華蘭生物等企業(yè)新拿漿站預(yù)計(jì)均將于近期驗(yàn)收開(kāi)采，采漿供給將加速釋放。

供給驅(qū)動(dòng)邏輯仍將持續(xù)一段時(shí)間：雖然我們認(rèn)為供給端將加速釋放，白蛋白和靜丙兩大基礎(chǔ)品種緊平衡狀態(tài)預(yù)計(jì)將持續(xù)，因此行業(yè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍然依賴供給驅(qū)動(dòng)。

行業(yè)整合加速，未來(lái)隨著供給放量斜率趨緩、驅(qū)動(dòng)將從“量”向“效”轉(zhuǎn)變。

欲了解更多關(guān)于血液制品行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)血液制品市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)血液制品市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  血液制品行業(yè)研究報(bào)告主要分析了血液制品行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、產(chǎn)品...

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