奶粉行業(yè)調(diào)研 進口奶粉市場機遇深度研究報告

• 方蔓桃 2023年9月22日 來源：百度 701 41
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如果你想了解進口奶粉行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國進口奶粉市場深度調(diào)查研究報告》。。重點分析了我國進口奶粉行業(yè)將面

從我國奶粉行業(yè)凈利潤水平來看，2018-2022年，4家奶粉行業(yè)A股上市公司凈利潤總體呈平穩(wěn)波動變化;處伊利股份外，其余三家上市公司凈利潤變化趨勢較為平穩(wěn)，而伊利股份凈利潤整體呈增長趨勢。整體來看，近幾年來，行業(yè)發(fā)展較為平穩(wěn)，規(guī)模變化不大。

國家衛(wèi)生健康委員會2021年3月18日發(fā)布《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)、《較大嬰兒配方食品》(GB10766-2021)、《幼兒配方食品》(GB10767-2021)3個標準，對嬰幼兒配方奶粉中的營養(yǎng)素含量最小、最大限值進行了修訂和補充，同時明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方奶粉中的添加等。

如果你想了解進口奶粉行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國進口奶粉市場深度調(diào)查研究報告》。重點分析了我國進口奶粉行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對進口奶粉行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2022年中國奶粉行業(yè)進口地區(qū)前五的分別是荷蘭、新西蘭、愛爾蘭、法國和澳大利亞，其中，從荷蘭進口奶粉金額最高。2022年中國奶粉行業(yè)從荷蘭進口金額占中國奶粉行業(yè)進口金額的46.6%。

專家表示，新國標對奶粉營養(yǎng)元素添加量的精準性、營養(yǎng)元素完整性等方面要求更加明確，對嬰兒配方食品企業(yè)的原料選購、供應鏈、生產(chǎn)工藝、研發(fā)和生產(chǎn)的穩(wěn)定性能等提出更高要求，也將使行業(yè)準入門檻再次提高。

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2018-2022年，中國奶粉行業(yè)出口總額及總量呈波動變化趨勢，但整體下降趨勢明顯。2022年中國奶粉行業(yè)出口總額下滑至1.22億美元;出口總量下滑至0.45萬噸。2022年中國奶粉出口金額及總量均為近5年來最低。

新國標提出，2023年2月22日后生產(chǎn)的配方奶粉必須符合新國標且重新取得國家市場監(jiān)督管理總局食品審評中心(CFE-SAMR)的注冊。據(jù)悉，新國標政策出臺后，眾多乳企紛紛加快配方升級，通過新國標注冊。如今，臨近新國標正式實施，各大品牌完成注冊的情況再次成為業(yè)內(nèi)關注焦點。

2月15日，國家市場監(jiān)督管理總局食品審批中心公布最新一批“嬰幼兒配方奶粉注冊批件(決定書)”，公告顯示，包括北瑋至護、光明優(yōu)幼、雅慧嬰兒、紐貝蘭朵、美贊臣藍臻、金領冠睿護等50款配方奶粉通過新國標注冊。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112個品牌的316個配方獲得新國標注冊。

新國標被認為是國內(nèi)奶粉“史上最嚴標準”，這促使相關企業(yè)進入以品質提升為核心的發(fā)展新階段。

2022年，整個奶粉行業(yè)在艱難中向前邁進，行業(yè)集中度不斷提高。各大奶粉品牌紛紛使出渾身解數(shù)，也展現(xiàn)出了十足的增長韌性。

回顧這一年，國內(nèi)外多家奶粉企業(yè)按照新國標的要求進行了二次配方注冊。臨近年底，已有近百個品牌通過了二次配方注冊。從獲批的奶粉系列來看，多是高配版產(chǎn)品，例如君樂寶的臻唯愛配方奶粉既是純羊奶粉，又有高含量的乳鐵蛋白;伊利金領冠珍護配方奶粉OPO含量很高，屬于市場上的佼佼者。

在這場競賽中，不同的奶粉企業(yè)境遇截然不同。多個大奶粉品牌資金實力雄厚，市場表現(xiàn)良好，更有實力進行二次配方注冊的申請，其產(chǎn)品也更容易獲批。而部分小奶粉品牌卻無力通過二次配方注冊的申請，或將陸續(xù)退出市場。

伴隨著國粉對市場份額的進一步占領、母嬰渠道的選品之變、新生人數(shù)下滑、國內(nèi)外疫情等，進口奶粉尤其是外資奶粉目前處于的不利地位是顯而易見的，而面對巨大的挑戰(zhàn)，進口品牌的兩級分化也在進一步加劇。

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-12月中國共進口嬰幼兒配方奶粉26.56萬噸，相比去年同比增長1.5%，這是該數(shù)據(jù)自2020年以來的首度止跌。同時，聚焦到每月，相較于上一年度，2022年進口嬰配粉存在明顯的季節(jié)性趨勢。從2022上半年數(shù)據(jù)來看，1-6月我國共進口嬰配粉12.38萬噸，同比減少3.8%，尚未出現(xiàn)上漲。但在7月-10月間嬰配粉進口量上揚明顯，分別同比增長29.9%、23%、7.7%和21%，拉起全年漲幅。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，因許多進口奶粉品牌擔心配方注冊審核延誤，因而大量進口產(chǎn)品以應對2023年可能出現(xiàn)的斷貨潮，這也側面帶動了10月進口量的增長。

2021年，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)主要進口來源地為荷蘭和新西蘭，中國從荷蘭進口的嬰幼兒配方奶粉略高于從新西蘭進口;從兩地進口的嬰幼兒配方奶粉總額已然超過總嬰幼兒配方奶粉進口額的60%。

聚焦嬰配粉的來源國，不出意料，歐盟仍是我國嬰配粉進口的最大來源地，占比高達72.4%，其次是新西蘭和澳大利亞，占比分別為21.4%和2.6%。從每個國家進口的嬰配粉來看，達能、澳優(yōu)、美贊臣、菲仕蘭等乳企都在荷蘭布局工廠，旗下生產(chǎn)諾優(yōu)能、愛他美卓萃、佳貝艾特、美贊臣藍臻、皇家/美素佳兒等優(yōu)秀產(chǎn)品。而新西蘭作為通過我國配方注冊工廠最多的境外國家，也有a2、卡洛塔妮、藍河等一眾優(yōu)秀品牌。

目前，奶源地在很大程度上決定了奶粉的品質。世界上最好的牧場都集中于南北緯大約40-50°區(qū)間的溫帶草原,即“黃金奶源帶”。黃金奶源帶的水源充足,氣候溫暖濕潤,更容易生長出肥美多汁的牧草,能夠為奶牛提供充足的營養(yǎng)。同時,黃金奶源帶的溫帶氣候,濕潤天氣,也更適合奶牛的生存,減少疾病的發(fā)生,使乳品更加高營養(yǎng)、高品質與純凈。

相比于工業(yè)密集的北半球,南半球的“黃金奶源帶”,僅有澳大利亞南部、新西蘭、阿根廷的潘帕斯草原3個地廣人稀的區(qū)域,從此出產(chǎn)的乳品,產(chǎn)品更為稀少,品質也更為上佳,受到全球奶制品消費者的歡迎。

天貓國際的銷售數(shù)據(jù)也顯示,來自澳大利亞產(chǎn)區(qū)的牛奶粉銷售遙遙領先。其具備粉質細膩、口感濃郁、營養(yǎng)含量高、不添加蔗糖等特征的產(chǎn)品,成為市場主流。同時,其產(chǎn)區(qū)的羊奶粉同樣受到消費者關注,增長趨勢遠超其他產(chǎn)區(qū)奶粉。

進口奶粉行業(yè)市場機遇分析

近年來,隨著國民消費水平的提高和消費觀念的升級,價格已不再成為影響新時代父母選購奶粉的主要因素,人們更加注重奶粉的品質。而一款真正高品質的奶粉,既要奶源純正,更要配方科學。所以,很多父母都會更加青睞于進口奶粉,一是對國外奶源的認可,二是對奶粉配方研發(fā)技術的認同。

中國食品產(chǎn)業(yè)研究院高級研究員朱丹蓬表示，新國標的實施，啟動了中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)洗牌以及結構升級，同時也是企業(yè)競爭進入全新高度的序幕。

業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著奶粉企業(yè)將按照新要求重新研發(fā)新配方，或是升級已有配方，改造生產(chǎn)技術，修改包裝后再重新注冊。對企業(yè)來說，這對研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、檢驗能力等都提出了更高要求，奶粉行業(yè)將再次洗牌，有些品牌可能遭到淘汰。

另外，“一方面,出生率的下降帶來嬰幼兒奶粉市場需求逐漸萎縮,成人奶粉成為嬰幼兒奶粉之外的‘增長藍?！?專家指出,而在另一方面,隨著國內(nèi)老齡化社會的到來,成人奶粉未來長期的增長潛力也被看好,成為各家奶粉企業(yè)扎堆布局的重要原因。

在這場成人奶粉市場的爭奪戰(zhàn)中,目前,進口奶粉憑借著奶源地、品質、營養(yǎng)研發(fā)等方面行成的壁壘和優(yōu)勢,占據(jù)了較為有利的市場地位,更加受到國內(nèi)消費者的歡迎。

隨著市場競爭的加劇，國內(nèi)奶粉行業(yè)已經(jīng)陷入零和博弈狀態(tài)，企業(yè)競爭帶來的成本增加遠大于收益增加，而且隨著集中度的提升，競爭也從大吃小，轉向強強對抗，這也倒逼行業(yè)轉向強強聯(lián)合，只有這樣才能實現(xiàn)邊際收益大于其邊際成本。未來的市場將是“大而強”和“小而美”的組合。

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  2023-2028年中國進口奶粉市場深度調(diào)查研究報告

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