智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 朱夢華 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 787 47
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燃?xì)獗硎怯嬃咳細(xì)饽茉吹闹匾骶?，智能燃?xì)獗碓谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長率保持增長態(tài)勢，由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。由于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)發(fā)展、天然氣消費總量及用戶規(guī)模擴大，中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)將獲得進一步發(fā)展。未來，智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品持續(xù)升級，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展，行業(yè)集中度不斷提高。

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一、智能燃?xì)獗矶x及分類

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燃?xì)獗硎怯嬃咳細(xì)饽茉吹闹匾骶?，智能燃?xì)獗硎窃谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K的智能化燃?xì)庥嬃績x器，可實現(xiàn)計量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。依據(jù)產(chǎn)品類型，可將智能燃?xì)獗矸譃榭ㄊ饺細(xì)獗?、有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)燃?xì)獗?/span>

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（1）卡式燃?xì)獗恚阂阅な饺細(xì)獗頌橛嬃炕?，以“購氣卡”為媒介，安裝電子控制器而組成的燃?xì)庥嬃垦b置，其功能主要包括預(yù)收費及用氣控制。依據(jù)“購氣卡”類型，卡式燃?xì)獗砭唧w包括IC卡燃?xì)獗怼?/span>CPU卡燃?xì)獗?、射頻卡燃?xì)獗砣N。

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（2）有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗恚簝?nèi)置遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)接口，由基表、采集器、集中器、無線抄表機、數(shù)據(jù)中心等部分組成的燃?xì)庥嬃績x器，利用電纜對計量數(shù)據(jù)進行傳輸，可選擇GPRS、CDMA、3G或短信等通信方式。有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗韮?yōu)點在于可遠(yuǎn)程抄表，傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定，缺點在于需敷設(shè)電纜，施工及維護成本相對較高。

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（3）無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗恚翰捎脽o線傳輸技術(shù)，通過GPRS網(wǎng)絡(luò)抄取計量數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)娜細(xì)庥嬃績x器。無線遠(yuǎn)傳系統(tǒng)主要由基表、集中器、采集器、數(shù)據(jù)中心、無線抄表機、GPRS模塊等部分組成。無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗韮?yōu)點在于無需敷設(shè)電纜，便于更替老舊燃?xì)獗?，適用范圍廣，缺點在于無線信號易受干擾，無線傳輸穩(wěn)定性不高。

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（4）物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗恚翰捎脽o線網(wǎng)絡(luò)平臺，將燃?xì)獗矶擞脩粜畔⒓坝嬃繑?shù)據(jù)直接傳送到后臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的新型燃?xì)庥嬃績x表，可實現(xiàn)氣價在線實時調(diào)整、在線查詢、遠(yuǎn)程閥門控制、定時抄表及按用戶需求實現(xiàn)前臺或后臺預(yù)付費等功能。物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗砭唧w包含2G物聯(lián)網(wǎng)表、GPRS物聯(lián)網(wǎng)表和NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)表。

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二、中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展歷程

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中國的智能燃?xì)獗硇袠I(yè)從1993年研制出IC卡智能燃?xì)獗碛嬃科鏖_始起步，發(fā)展至今共經(jīng)歷起步階段、探索階段、發(fā)展階段三個階段

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（1）起步階段：1991-1999年

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20世紀(jì)90年代，是中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的起步階段，期間成立的公司主要有杭州先鋒電子技術(shù)公司（以下簡稱“先鋒電子”）、西安旌旗電子股份有限公司（以下簡稱“西安旌旗”）、鄭州安然測控技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“鄭州安然”）、金卡智能集團股份有限公司（以下簡稱“金卡智能”）、陜西航天動力高科技股份有限公司（以下簡稱“航天動力”）。1993年，先鋒電子率先在中國研制出IC卡智能燃?xì)獗碛嬃科鳎⒂?/span>1997年完成首款IC卡智能燃?xì)獗砼可a(chǎn)。1996年，鄭州安然成立，于1997年開始大批量推廣IC卡燃?xì)獗?。自此?/span>IC卡智能燃?xì)獗慝@得規(guī)?；瘧?yīng)用。另外，1999年，先鋒電子實現(xiàn)了智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品民用、工業(yè)用的多樣化、系列化，并自主研發(fā)了IC卡智能燃?xì)獗砭W(wǎng)絡(luò)收費系統(tǒng)。

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（2）探索階段：2000-2011年

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2000-2011年，新天科技股份有限公司（以下簡稱“新天科技”）、青島積成電子股份有限公司（以下簡稱“青島積成”）、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“威星智能”）等公司先后成立，為智能燃?xì)獗硇袠I(yè)注入新的活力。

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在此階段，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用范圍延伸至商業(yè)領(lǐng)域。2000-2006年期間，先鋒電子成功研發(fā)CPU卡智能燃?xì)獗?、一體化智能燃?xì)獗?，并實現(xiàn)智能燃?xì)獗砩逃谩?/span>2001年，新天科技研制出第一臺非接觸卡智能燃?xì)獗怼?/span>2003-2006年，鄭州安然先后推出基于移動公網(wǎng)的抄表系統(tǒng)、民用和工商業(yè)用遠(yuǎn)傳抄數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)和基于射頻技術(shù)的無線遠(yuǎn)傳抄表系統(tǒng)。2007年，先鋒電子完成有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗怼o線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗淼难邪l(fā)，并上線新一代智能收費管理系統(tǒng)。2007-2010年，新天科技先后推出第一套無線自動路由抄表系統(tǒng)、基于GIS的智慧能源系統(tǒng)。以上新產(chǎn)品及系統(tǒng)的出現(xiàn)，有助于擴展智能燃?xì)獗響?yīng)用領(lǐng)域，激發(fā)市場活力。

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（3）發(fā)展階段：2012年至今

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受中國政府開始重視燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展驅(qū)動，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)步入發(fā)展階段。2013年，金卡智能成功推出中國首款物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗硐到y(tǒng)，是中國智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品升級的體現(xiàn)。另外，各企業(yè)智能燃?xì)獗礓N量實現(xiàn)突破，如2014年先鋒電子終端產(chǎn)品在線使用數(shù)量突破1，000萬臺，2015年威星智能超聲波燃?xì)獗砟赇N售突破10萬臺。

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2017年開始，各智能燃?xì)獗砥髽I(yè)開始加強物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用。如金卡智能在雄安區(qū)率先完成NB-loT智慧燃?xì)饨鉀Q方案部署，先鋒電子首個NB-loT商業(yè)化項目落地湖北武漢，并上線loTCloud物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集云平臺、智能燃?xì)獯髷?shù)據(jù)平臺。

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三、中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)上游參與者由皮膜、基表、閥門、電子元器件等原材料的供應(yīng)商組成；中游參與者為智能燃?xì)獗碇圃焐?；下游參與主體包括燃?xì)夤?/span>

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（1）上游分析

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智能燃?xì)獗砩a(chǎn)所需的原材料包括皮膜、基表、閥門、電子元器件等，因此智能燃?xì)獗砩嫌螀⑴c者由以上原材料供應(yīng)商組成。其中，皮膜的密封性對智能燃?xì)獗硎褂冒踩嬖谥匾绊?，受空氣質(zhì)量影響嚴(yán)重，當(dāng)前智能燃?xì)獗碇圃焐虒ζつげ少徱蕾囉谶M口?；淼慕M成部分包括密封圈、齒輪、字輪盒等零件，在中國生產(chǎn)廠商數(shù)量多，價格透明。單個基表成本約70-80元，整體利潤率偏低，約5%。閥門的生產(chǎn)地集中于溫州，民用燃?xì)獗怼⒐ど虡I(yè)用燃?xì)獗韺﹂y門的需求存在區(qū)別，其中，民用燃?xì)獗淼拈y門成本價約3-4元，添加止逆閥的民用燃?xì)獗黹y門成本約3.5-4.5元。電子元器件包括控制器、集中器等智能模塊，毛利率高，如控制器毛利率約20%-30%。

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（2）中游分析

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智能燃?xì)獗碇杏螀⑴c主體為智能燃?xì)獗碇圃焐蹋砥髽I(yè)有新天科技、金卡智能、威星智能、先鋒電子、青島積成等。

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智能燃?xì)獗硇袠I(yè)中，上游基表供應(yīng)商與中游智能燃?xì)獗碇圃焐檀嬖谥丿B。基表供應(yīng)商在為智能燃?xì)獗碇圃焐烫峁┗淼耐瑫r，亦直接生產(chǎn)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品，屬于智能燃?xì)獗碇圃焐?。如上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“真蘭儀表”）、浙江藍寶石儀表科技有限公司、重慶前衛(wèi)克羅姆表業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“前衛(wèi)克羅姆”）等。

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智能燃?xì)獗硇袠I(yè)中游環(huán)節(jié)，存在貼牌生產(chǎn)，即OEM、ODM代工生產(chǎn)。智能燃?xì)獗砩a(chǎn)過程中，硬件、軟件產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)附加值高，基表組裝附加值低。因此，智能燃?xì)獗碇圃焐虄A向于將基表生產(chǎn)外包給基表供應(yīng)商，產(chǎn)品研發(fā)部分由企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)。

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智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品成本構(gòu)成包含原材料、智能模塊、生產(chǎn)線折舊、人力等方面。根據(jù)對在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗專家的訪談了解到，卡式燃?xì)獗硎袌鼍鶅r約180-195元，無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗硎袌鼍鶅r約230-280元，物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硎袌鼍鶅r約280-350元。整體而言，單個智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品的市場均價約為270元，成本投入約220元，凈利潤為50元。智能燃?xì)獗沓杀緲?gòu)成為：基表成本約100元，智能模塊成本約50元，閥門、皮膜等原材料成本約10-20元，生產(chǎn)線折舊、人力投入約50-60元。由于智能燃?xì)獗砼c傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗碓诋a(chǎn)品價格、適用領(lǐng)域、產(chǎn)品安裝環(huán)境要求等方面存在差異，中國燃?xì)獗硎袌龀尸F(xiàn)傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗砼c智能燃?xì)獗砉泊娴木置?。從智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品出貨量看，當(dāng)前卡式燃?xì)獗怼o線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)燃?xì)獗頂?shù)量占比分別為30%、40%、25%，預(yù)計2019年，物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗頂?shù)量將與無線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗頂?shù)量一致。

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（3）下游分析

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當(dāng)前，智能燃?xì)獗砩形丛谑袌錾蠈崿F(xiàn)自由流通，僅燃?xì)夤揪哂胁少徺Y格。由此，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)下游參與主體為燃?xì)夤?，燃?xì)夤驹谥悄苋細(xì)獗硇袠I(yè)占據(jù)較高議價能力。

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根據(jù)對在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗專家的訪談了解到，燃?xì)庑袠I(yè)較為特殊，當(dāng)燃?xì)庑孤稌r易發(fā)生爆炸，危險程度高，燃?xì)夤拘鑼θ細(xì)庹w安全進行管控，包括管道建設(shè)、氣源開采、高壓管線管理、管道漏氣維護、燃?xì)庥嘘P(guān)設(shè)備安檢等，一次性投入極高。因此，燃?xì)夤颈仨殲閲衅髽I(yè)或大規(guī)模合資企業(yè)。

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中國燃?xì)夤局饕▋深悾海?/span>1）擁有地方燃?xì)鈱I權(quán)的地方燃?xì)夤?，如長春燃?xì)夤煞萦邢薰尽⒅貞c燃?xì)饧瘓F股份有限公司；（2）跨區(qū)域經(jīng)營的燃?xì)夤?，如中國燃?xì)饪毓捎邢薰?、華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?、新奧能源控股有限公司、港華燃?xì)庥邢薰镜?。燃?xì)夤九c智能燃?xì)庵圃焐讨g的合作是動態(tài)的，燃?xì)夤緦χ悄苋細(xì)獗碇圃焐痰暮献骺己松婕叭細(xì)獗懋a(chǎn)品價格、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品適用性、產(chǎn)品售后維護服務(wù)等多個方面。整體而言，燃?xì)夤九c智能燃?xì)獗碇圃焐讨g的合作模式包括三種：（1）通過招投標(biāo)實現(xiàn)合作：由燃?xì)夤景l(fā)布智能燃?xì)獗聿少徴袠?biāo)公告，各智能燃?xì)獗碇圃焐虆⑴c投標(biāo)，燃?xì)夤緭駜?yōu)選擇，并簽訂合同形成合作關(guān)系，是最常見的一種合作模式；（2）通過股份實現(xiàn)合作：燃?xì)夤举徺I智能燃?xì)獗碇圃焐痰娜細(xì)獗懋a(chǎn)品，智能燃?xì)獗碇圃焐虒⒉糠止煞輨澖o該燃?xì)夤?，如中國燃?xì)馀c威星智能已通過此模式實現(xiàn)合作；（3）通過資金實現(xiàn)合作：如燃?xì)夤拘枰庹?，一次性投入過高，可由智能燃?xì)獗碇圃焐坛鲑Y建立，燃?xì)夤驹?/span>5年或10年分期還清建立氣站所需資金，在此期間燃?xì)夤举徺I該智能燃?xì)獗碇圃焐痰娜細(xì)獗懋a(chǎn)品，以此實現(xiàn)雙方資源整合。

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四、中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模

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燃?xì)獗碜鳛榫用裼脷?、工商業(yè)用氣數(shù)據(jù)采集的終端設(shè)備，是燃?xì)夤緦崿F(xiàn)智能化管理的前提，燃?xì)獗淼闹悄芑骄哂兄匾饬x。近五年來，中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長率保持增長態(tài)勢，由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。未來五年，中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場規(guī)模將以10.7%的年復(fù)合增長率保持增長趨勢，其原因在于：

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（1）物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，促進智能燃?xì)獗砑夹g(shù)創(chuàng)新，擴展智能燃?xì)獗響?yīng)用領(lǐng)域，不斷提高智能燃?xì)獗碓陂y門控制、實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴臏?zhǔn)確程度；

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（2）燃?xì)馐褂眠^程中，存在燃?xì)庑孤⑷細(xì)獗ǖ陌踩[患，智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品在閥門控制、實時監(jiān)測等方面存在巨大優(yōu)勢，可降低事故發(fā)生率；

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（3）天然氣作為使用量最高的燃?xì)夥N類之一，其發(fā)展?fàn)顩r對智能燃?xì)獗砭哂兄苯佑绊?。?dāng)前，天然氣消費總量不斷提升、用氣人口規(guī)模提高、天然氣管網(wǎng)長度延伸，直接釋放對智能燃?xì)獗淼氖袌鲂枨螅?/span>

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（4）北方農(nóng)村“煤改氣”工程推進，天然氣使用范圍進一步擴大，農(nóng)村地區(qū)對智能燃?xì)獗淼臐撛谛枨笸?。鑒于以上幾點因素，中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)未來依舊保持增長趨勢，預(yù)計2023年，其市場規(guī)模有望實現(xiàn)162.7億元。

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