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中國職教培訓(xùn)市場規(guī)模分析

??中國職教培訓(xùn)市場規(guī)模持續(xù)增長,學(xué)歷制職教培訓(xùn)占比較大。中國職教培訓(xùn)市場可分為學(xué)歷與非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn),其中非學(xué)歷職教培訓(xùn)包括職業(yè)考試培訓(xùn)和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,職業(yè)教育培訓(xùn)市場規(guī)模從2016年的5,167億元增長至2020年的7,242億元,復(fù)合年增長率達(dá)8.8%,其中學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)對應(yīng)占據(jù)70%-80%的市場規(guī)模。非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)市場增速亮眼。隨著高教機(jī)構(gòu)就學(xué)人數(shù)與日俱增,及中國就業(yè)市場對具備必要認(rèn)證和資格的專業(yè)人員需求不斷上升,促使越來越多即將畢業(yè)的大學(xué)生和年輕的專業(yè)人士通過職業(yè)考培服務(wù)提高競爭力和就業(yè)機(jī)會,非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)由2016年的1,205億元增至2020年的2,026億元,2016-2020年的復(fù)合年增長率達(dá)13.9%,預(yù)計(jì)2020-2026年的復(fù)合增長率將達(dá)9.3%。

職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)市場規(guī)模較大,職業(yè)考試培訓(xùn)增速亮眼。非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)包括職業(yè)考試培訓(xùn)和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn),職業(yè)考試培訓(xùn)包括招錄類考試培訓(xùn)和資格考試培訓(xùn),一般以成年學(xué)員為目標(biāo),為學(xué)員準(zhǔn)備接受筆試和面試,通過線上及線下渠道提供服務(wù),包括課堂學(xué)習(xí)及課后練習(xí)。目前職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)市場規(guī)模較大,由2016年的880億元增至2020年的1,380億元,復(fù)合年增長率達(dá)11.9%;職業(yè)考試培訓(xùn)市場增速亮眼,2016-2020年的復(fù)合年增長率達(dá)18.7%,高于非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)整體市場13.9%的增速和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)市場11.9%的增速。

資格考試培訓(xùn)市場增速亮眼,2020年趕超招錄類考試培訓(xùn)市場規(guī)模。作為中國職業(yè)考試培訓(xùn)的子行業(yè),資格考試培訓(xùn)主要為希望通過資格考試取得專業(yè)證書者提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)服務(wù),近年增速強(qiáng)勁,2016年到2020年的年復(fù)合增長率達(dá)18.7%,對應(yīng)2020年的市場規(guī)模為338億元,趕超招錄類考試培訓(xùn)308億的市場規(guī)模。

招錄類考培行業(yè)的滲透率預(yù)計(jì)仍將持續(xù)提升。中國招錄類考試培訓(xùn)主要包括公職人員考試、事業(yè)單位考試及教師招錄考試培訓(xùn)服務(wù),對應(yīng)市場規(guī)模由2016年的201億元增至2020年的308億元,年復(fù)合增長率為11.3%?;诠膊块T相對穩(wěn)定及可靠的職業(yè)前景及能滿足個(gè)人成就感的報(bào)酬,行業(yè)滲透率預(yù)計(jì)將由2020年的26.4%持續(xù)提升至2026年的33.1%。

職教政策東風(fēng),推動(dòng)職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)有序發(fā)展。2019年以來,國務(wù)院先后推出多個(gè)促進(jìn)職業(yè)培訓(xùn)的有利政策及規(guī),職業(yè)培訓(xùn)在中國的教育制度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面重要程度與日俱增。2019年2月,國務(wù)院印發(fā)《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》鼓勵(lì)私人企業(yè)參與職業(yè)培訓(xùn);2021年3月,國務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國職業(yè)教育法(修訂草案)》,明確職業(yè)教育與普通教育同等重要,號召社會參與建立職業(yè)教育學(xué)校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

技術(shù)驅(qū)動(dòng)服務(wù)升級。RTC音頻及視頻技術(shù)、人工智能技術(shù)及行為數(shù)據(jù)分析的進(jìn)步不斷驅(qū)動(dòng)職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)的升級,使服務(wù)供應(yīng)商能夠吸引更廣泛的學(xué)員群體,包括有全職工作的成年人及無法獲得高質(zhì)量職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)的低線城市的學(xué)員。OMO一體化?;ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)的蓬勃發(fā)展使職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)的OMO一體化成為可能,越來越多職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商同時(shí)通過線上及線下渠道提供服務(wù),從而產(chǎn)生了越來越多的學(xué)習(xí)選擇及產(chǎn)品,預(yù)計(jì)將進(jìn)一步促進(jìn)中國職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)的滲透率。高等教育機(jī)構(gòu)就學(xué)人數(shù)持續(xù)維持在高位。2020年,中國高等教育畢業(yè)生人數(shù)約有870萬,作為職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)的目標(biāo)客戶群,有力驅(qū)動(dòng)該市場的快速發(fā)展。中國就業(yè)市場競爭激烈,對具備必要認(rèn)證和資格的專業(yè)人員需求不斷上升。鑒于就業(yè)市場的激烈競爭,越來越多的目標(biāo)客戶預(yù)計(jì)會學(xué)習(xí)新技能,并購買職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)。

中國職業(yè)考試培訓(xùn)市場競爭激烈且分散,行業(yè)集中度有望提升。按服務(wù)收益計(jì),2020年前五大參與者的總市場規(guī)模為177億元,行業(yè)競爭激烈且較為分散,CR5市占率為27.4%,預(yù)計(jì)未來行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。其中,粉筆市場份額2.9%位列第三。粉筆的付費(fèi)客戶數(shù)在國內(nèi)職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商中排名第一。按2020年的付費(fèi)人次計(jì),粉筆在中國職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)中排名第一,也是中國最大的線上職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商,有880萬付費(fèi)人次,相當(dāng)于第二大市場參與者規(guī)模的三倍,超過其余前五大市場參與者的規(guī)??偤?。

技術(shù)能力:加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)研發(fā),有效服務(wù)多樣化學(xué)習(xí)需求。行業(yè)參與者需要利用技術(shù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品工具和大數(shù)據(jù)積累,提供穩(wěn)定的課堂體驗(yàn)、精心設(shè)計(jì)的課程及參考資料和有針對性的課后服務(wù),并通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的洞察力以更具成本效益的方式管理并指導(dǎo)其線下擴(kuò)展工作。

品牌知名度:品牌知名度影響客戶認(rèn)知,口碑效應(yīng)拉動(dòng)客群增長。職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)以結(jié)果為導(dǎo)向,良好往績紀(jì)錄是學(xué)員選擇服務(wù)供應(yīng)商的重要考慮因素。擁有強(qiáng)烈的品牌認(rèn)知的服務(wù)供應(yīng)商得以利用口碑推薦以更具有成本效益的方式擴(kuò)大學(xué)員群體。市場新進(jìn)者則需要通過較長時(shí)間培養(yǎng)品牌知名度。

高素質(zhì)的教職員:建設(shè)高素質(zhì)的教職員隊(duì)伍,提高學(xué)習(xí)成果及考試通過率。成熟的職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商一般擁有深厚、合格的教職員,并可憑借品牌聲譽(yù)、有競爭力的薪酬待遇及精心設(shè)計(jì)的講師培訓(xùn)體系吸引和留任高素質(zhì)的教職員。

開放及提供綜合內(nèi)容產(chǎn)品的能力:培育內(nèi)容開發(fā)團(tuán)隊(duì),構(gòu)建綜合課程矩陣。課程及課程設(shè)計(jì)的質(zhì)量是學(xué)員選擇服務(wù)供應(yīng)商時(shí)的主要考慮因素,而這取決于職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商的內(nèi)容開發(fā)能力。提供綜合課程的成熟的市場參與者還可把握多樣化的學(xué)習(xí)需求,擴(kuò)大交叉銷售及增值銷售機(jī)會。

粉筆科技:科技與創(chuàng)新在線引領(lǐng),OMO持續(xù)發(fā)力非學(xué)歷職教培訓(xùn)

致力于通過技術(shù)和創(chuàng)新普及優(yōu)質(zhì)非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù),粉筆科技是中國領(lǐng)先的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商。公司成立于2015年,是中國知名度最高的職業(yè)考試培訓(xùn)品牌之一,主要為在公共職務(wù)及事業(yè)單位及若干專業(yè)和行業(yè)謀求職業(yè)的成人學(xué)員提供全面的招錄類及資格證考試培訓(xùn)課程,幫助學(xué)員促進(jìn)個(gè)人發(fā)展及發(fā)揮自身的潛能。中國在線職業(yè)考培先驅(qū)者,OMO提升協(xié)同與運(yùn)營效率。公司憑借高質(zhì)量的直播/錄播在線培訓(xùn)課程、在線自學(xué)資料及工具,在用戶中快速建立線上影響力及品牌;2020年5月大范圍推出線下培訓(xùn),擴(kuò)展目標(biāo)市場及服務(wù)更廣泛的學(xué)員群體。截至2021年12月31日,線上平臺積累逾3,770萬名注冊用戶及4,530萬線上付費(fèi)人次,線下業(yè)務(wù)覆蓋中國31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的260多個(gè)城市,累計(jì)超過170萬線下付費(fèi)人次。

大力布局線下營運(yùn)網(wǎng)絡(luò),營收保持高速增長態(tài)勢。2019-2021Q3集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)收入11.6/21.32/26.33億元,2020年與2021Q3分別對應(yīng)同比增速83.70%和81.96%。公司憑借“粉筆”網(wǎng)上平臺累積用戶群及課程種類,2020年5月大范圍推出線下課程,擴(kuò)展目標(biāo)市場及服務(wù)更廣泛的學(xué)員群體,目前已在全國范圍內(nèi)建立當(dāng)?shù)貭I運(yùn)中心的線下網(wǎng)絡(luò),驅(qū)動(dòng)營收快速增長。線上線下培訓(xùn)齊發(fā)力,貢獻(xiàn)接近九成收益。2021年前三季度,公司在線培訓(xùn)、線下培訓(xùn)和圖書銷售分別實(shí)現(xiàn)收入9.93/13.10/3.30億元,對應(yīng)占比37.7%/49.8%/12.5%,主要收益來自培訓(xùn)服務(wù);隨著線下網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)擴(kuò)張,線下培訓(xùn)營收占比逐年上升。培訓(xùn)服務(wù)付費(fèi)人次持續(xù)提升。2019-2021Q3集團(tuán)培訓(xùn)服務(wù)的付費(fèi)人次為600/960/730萬人次,尤其是正價(jià)課付費(fèi)人次由2019年的140萬人增至2021Q3的180萬人,付費(fèi)人次提升驅(qū)動(dòng)業(yè)績穩(wěn)健增長。

收入穩(wěn)定增長,營收占比有所下降。粉筆科技通過粉筆在線平臺以直播或錄播或兩者結(jié)合的形式提供在線培訓(xùn)課程,并輔以精心設(shè)計(jì)的在線學(xué)習(xí)產(chǎn)品,包括會員禮包及新手訓(xùn)練營。2019-2021Q3粉筆科技在線培訓(xùn)服務(wù)的收益分別為6.57/9.86/9.93億元,2020年和2021Q3分別對應(yīng)同比增速50.1%和42.1%。積累大量學(xué)習(xí)資料,驅(qū)動(dòng)內(nèi)容質(zhì)量提升。粉筆線上平臺包含多種手機(jī)應(yīng)用程序及配套門戶網(wǎng)站(包括網(wǎng)站及微信小程序)。以在線題庫和在線模擬考試系統(tǒng)為代表產(chǎn)品:截至2021年12月31日,在線題庫已積累了超過210萬個(gè)問題,平臺進(jìn)行的線上練習(xí)約17億次,對應(yīng)的習(xí)題數(shù)量超過277億道。

線下運(yùn)營規(guī)模迅速擴(kuò)大,營收及占比顯著提升。粉筆科技于2017年4月開始嘗試提供線下培訓(xùn)課程,并于2020年5月大范圍推出線下課程,利用OMO一體化模式改進(jìn)內(nèi)容開發(fā)工作,實(shí)現(xiàn)線上線下培訓(xùn)業(yè)務(wù)協(xié)同效益。2019-2021Q3公司線下培訓(xùn)服務(wù)收益分別為3.54/8.87/13.1億元,2020年和2021Q3分別對應(yīng)同比增速150.56%和122.03%。建成廣泛的當(dāng)?shù)貭I運(yùn)中心線下網(wǎng)絡(luò),大范圍覆蓋線下用戶群。截至2021年12月31日公司線下培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋中國31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的260多個(gè)城市;營運(yùn)中心吸引來自同一省份相鄰城市的學(xué)員,為他們提供線下課程。

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