世界鋁土礦主要類型細分分析 2024鋁土礦市場遠景分析

• 劉明月 2023年11月8日 來源：中研研究院 1454 96
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鋁土礦行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來鋁土礦市場投資趨勢怎么樣?最近，Sidibe et a1.，(2019)報道了Kindia地區(qū)的Balaya鋁土礦床，其鋁土礦石保留有母巖的細層狀構造，多孔、堅硬、棕色至紅色，并發(fā)育因含鐵形成的粉紅色細條帶，局部發(fā)育豆狀鋁土礦石，主要礦物為三水鋁礦1

鋁土礦行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來鋁土礦市場投資趨勢怎么樣?最近，Sidibe et a1.，(2019)報道了Kindia地區(qū)的Balaya鋁土礦床，其鋁土礦石保留有母巖的細層狀構造，多孔、堅硬、棕色至紅色，并發(fā)育因含鐵形成的粉紅色細條帶，局部發(fā)育豆狀鋁土礦石，主要礦物為三水鋁礦、針鐵礦、氧化鋁，包含少量的銳鈦礦、金紅石、水鋁石和高嶺土?？溌′X土礦資源量約10億t，居非洲第二位，重要的礦床有 Minim- Martap、Ngaounda和Fongo Tongo等，其中 Minim- Martap礦床由古元古界片麻巖的風化作用形成，資源量約9億t，平均品位為45.1%，F(xiàn)ongo Tongo礦床資源量約3400萬t，平均品位為47%(李娜等，2018)。加納紅土型鋁土礦資源量約9.6億t，鋁土礦床(點)近20處，主要產(chǎn)于地表厚約幾米至五十余米的風化殘積物(硅鋁鐵風化殼)中，原巖為古元古代含火山質碎屑沉積物，代表性礦床包括阿瓦索、尼納欣、基比，資源潛力均超過1億t(秦術凱等，2012;詹華明等，2012)。

世界鋁土礦主要類型細分分析

從形成的地質過程看，鋁土礦實質上是一種在近地表強風化作用下形成的殘積巖，是有利氣候條件和構造環(huán)境長期耦合的產(chǎn)物(Meyer，2004)。根據(jù)礦物組成、化學成分和基底巖性特征，鋁土礦可分為3種類型：①紅土型：為殘積成因，是近地表鋁硅酸鹽的原位紅土化作用的產(chǎn)物，以三水鋁石為主要的含水鋁氧化物，約占世界鋁土礦資源總量的90%;②碳酸鹽巖巖溶型：又被稱為卡斯特型(Karst)，主要的含鋁礦物為一水軟鋁石和硬鋁石，下伏巖石為碳酸鹽巖，約占世界鋁土礦資源總量的1 1.5%;③季赫溫型( Tikhvin)：是先存紅土型鋁土礦經(jīng)風化、搬運、異地沉積的產(chǎn)物，覆于鋁硅酸鹽剝蝕面之上，但與基巖無成因關系，約占世界鋁土礦資源總量的0.5%(Komolossy, 2010;高蘭等，2015)。由于季赫溫型鋁土礦工業(yè)意義較小，在此不做討論。

3.1紅土型

紅土型鋁土礦母巖主要為酸性、中性、堿性硅酸鹽巖石，往往形成于地勢平整的高地，與熱帶、亞熱帶氣候條件下大陸尺度的夷平面關系密切。礦床規(guī)模大、分布廣、品位佳，礦石以三水鋁石為主，含有少量的一水軟鋁石(高蘭等，2014)。礦體呈層狀、斗篷狀，其上常被土壤或紅色、黃色含鐵黏土所覆蓋，其下常為富含高嶺石、埃洛石的黏土層及半風化基巖。此類鋁土礦具有礦石質量好、高鋁硅比、埋藏淺、易于開采等優(yōu)點，是鋁工業(yè)的優(yōu)質原料(朱華平等，2015)。紅土型鋁土礦廣泛分布在南、北緯O°~ 30°之間的熱帶與亞熱帶地區(qū)，如非洲西部、南美洲北部、印度、東南亞及澳大利亞北部和西南部(Ratallack，2010;鄭輝等，2017)。中國的紅土型鋁土礦規(guī)模相對較小，主要分布在廣西貴港、海南蓬萊等地(孫莉等，2018)。

非洲西部紅土型鋁土礦是世界鋁土礦主要來源之一，這一地區(qū)蘊藏鋁土礦較為豐富的國家包括幾內亞、喀麥隆、加納等。幾內亞鋁土礦賦存于元古宙、古生代和中生代富鋁硅酸鹽巖石中，主要分布在西部古生代Bove盆地中。幾內亞鋁土礦的主要特點包括：①優(yōu)質鋁土礦主要分布在西北部的博凱和桑加雷迪地區(qū)，呈階梯狀分布，品位高達65%～69%;②單個礦床規(guī)模較大，資源量一般在千萬t至幾十億t;③礦體主要分布在鐵硅鋁質風化殼的中上部，礦層單一，層位穩(wěn)定;④厚度3～9 m，可露天開采，基本無需剝離非礦土;⑤品位高，氧化鋁含量為45%~ 60%，二氧化硅含量1.0%~ 3.5%，屬于在低溫下易加工提煉的三水化合型礦物(張成學等，2015)。

南美洲北部紅土型鋁土礦主要分布于巴西、圭亞那、蘇里南和委內瑞拉，成礦時代為晚白堊世—新近紀，且以古近紀為主，成礦母巖類型多樣，包括顯生宙硅質碎屑沉積巖和前寒武紀火山巖、變質巖等(姚仲友等，2017; Dewany et a1.，2019)。巴西紅土型鋁土礦探明儲量約26億t，其中95%位于巴西北部，5%位于東南部和南部，著名的超大型鋁土礦床包括朗多(Rondon)和戈米納斯(Paragomi- nas)。1999年，在巴西中西部Barro Alto地區(qū)新發(fā)現(xiàn)一處大型紅土型鋁土礦床，資源量約1.6億t，成礦母巖為新元古代斜長巖(Oliveira et a1.，2011)。蘇里南鋁土礦探明儲量為5.8億t，世界占比約2.1%。根據(jù)母巖性質、空間分布和開發(fā)歷史等，可分為濱海平原區(qū)鋁土礦和高原區(qū)鋁土礦。

前者位于沿海低地，成礦母巖為長石砂巖、粉砂巖，自19世紀早期開采至今;后者位于內陸地區(qū)，成礦母巖為元古宙變質結晶基底，目前尚未開發(fā)。這兩類紅土型鋁土礦均發(fā)育于圭亞那地盾北緣一系列晚白堊世至第四紀區(qū)域性夷平面和沉積蓋層中，其中以古近紀層位鋁土礦最為豐富(Dewany et a1.，2017)。另外，委內瑞拉也擁有豐富的鋁土礦資源，據(jù)估計，其資源量可達21.5億t，主要分布在玻利瓦爾州和亞馬遜州。目前唯一在產(chǎn)的鋁土礦山是Los Pijiguaos，其探明+控制儲量達5.7億t，自1987年投人生產(chǎn)以來，共開采原礦300萬t，由委內瑞拉國有C.V.G. BAUXILUM Operadore de Bauxita公司運營，年產(chǎn)量近500萬t(Meyer et a1.，2002)。

印度紅土型鋁土礦探明儲量約5.9億t，世界占比約2.1%，成礦母巖主要為太古宙長石片麻巖和麻粒巖、晚白堊世—早古近紀玄武巖等。總體上看，印度鋁土礦以層狀或似層狀三水鋁土礦為主，集中分布于印度中南部造山帶、德干高原及其邊緣，少量分布在印度北部的喜馬拉雅褶皺帶以及西南海岸平原區(qū)(成功等，2015)。印度礦業(yè)局2015年礦產(chǎn)資源年報顯示，該國鋁土礦總資源量約39億t，其中65%位于礦權空白區(qū)，35%位于礦權區(qū)。鋁土礦在印度各個州均有發(fā)現(xiàn)，但主要集中在7個州，分別為 Odisha州(19.95億t)、Andhra Pradesh州(6.15億t)、 Gujarat州(3.51億t)、Jharkhand州(2.39億t)、 Maharashtra州(1.85億t)、Chhattisgarh州(1.74億t)和Madhya Pradesh州(1.73億t)，合計占印度鋁土礦總資源量的95%。

東南亞紅土型鋁土礦主要分布在越南(21億t)和印尼(10億t)，分別占世界鋁土礦總探明儲量的7.5%和3.6%。越南鋁土礦96%集中在中央高地玄武巖之上，與老撾南部和柬埔寨東部Bolaven高原的一些大型鋁土礦床相連。這一地區(qū)氣候炎熱潮濕、地勢平緩，且有火山活動提供大量的成礦物質，為鋁土礦的形成創(chuàng)造了有利條件。中央高地鋁土礦分布較廣，占地約2萬km2，大部分礦體長1-15 m，深不到3m。上覆物質一般為軟土，許多礦床直接暴露地表，易于開采。越南鋁土礦開發(fā)可追溯至法國殖民時期，但直到2007年才推出國家層面的鋁土礦開采規(guī)劃。該規(guī)劃部署開發(fā)中央高地的25處鋁土礦床，其中大部分位于Dak Nong省(13處，總資源量34億t)和Lam Dong省(5處，總資源量9.7億 t)，并在2015年將氧化鋁產(chǎn)能提高至600~ 850萬t.2025年進一步提高至1300~1800萬t。但由于越南國內對大規(guī)模開發(fā)鋁土礦引起的環(huán)境污染、森林退化等問題的擔憂，這一規(guī)劃實施起來阻力重重，進展并不順利。據(jù)美國地質調查局2020年發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，越南2019年度氧化鋁產(chǎn)量為130萬t，與原定目標相差甚遠。印尼鋁土礦有85%分布在加里曼丹島西部，15%分布在廖內群島和蘇拉威西島，成礦母巖類型多樣，包括古生代至晚三疊世長英質火山巖、花崗巖、片麻巖和長石砂巖等，礦床形成于第四紀，與地殼持續(xù)抬升、穩(wěn)定和長期風化作用直接相關。加里曼丹島西部鋁土礦沿海岸呈帶狀分布，全長300 km，寬50~ 60 km，總面積達200 km2。塔楊礦床是加里曼丹島西部典型的超大型鋁土礦床，單個礦體儲量12.5~ 2200萬t，頂部埋深0～2m，底部埋深2.5~ 7.0 m，典型剖面可分為6層，從上至下依次為土壤層(覆蓋層)、鋁土礦層、上部結核帶、下部含鋁土礦帶、腐泥土層、母巖。

澳大利亞鋁土礦資源主要集中分布在3個地區(qū)：昆士蘭北部、西澳達令山脈及西澳北部。昆士蘭北部的鋁土礦區(qū)主要在卡奔塔利亞灣( Gulf of Carpentaria)附近的韋帕(Weipa)地區(qū)和戈夫(Gove)地區(qū)，西澳達令山脈(Darling Ranges)在珀斯南面，昆士蘭北部和西澳達令山脈這兩個地區(qū)是世界上最大的已探明可開發(fā)的鋁土礦礦藏地。西澳北部的鋁土礦區(qū)主要分布在米切爾高地(MitchellPlateau)和布干維爾角(Cape Bougainville)。

3.2巖溶型

巖溶型鋁土礦產(chǎn)出在碳酸鹽巖中，受卡斯特地貌控制，這種地貌特征既為成礦物質遷移提供了有利的水力條件，同時又避免鋁土礦沉淀后遭受地表剝蝕。這類鋁土礦空間分布與碳酸鹽具有密切關系，但其母巖可以有多種類型，如泥巖、板巖、古老的鎂鐵質基底等。礦石以一水硬鋁石型為主，其次為一水軟鋁石型，具有高鋁、高硅、中低鋁硅比等特征，品質較紅土型鋁土礦差(高蘭等，2014)。該類型高品位鋁土礦多位于風化層下部，礦體呈透鏡狀或層狀，向底部、邊緣和上部逐漸過渡為低品位鋁土礦或含鋁土礦的黏土(Yang et a1.，2019)。巖溶型鋁土礦主要分布在南歐、加勒比海地區(qū)、亞洲、中國西南部和中部等(高蘭等，2014)。

南歐尤其是地中海國家如葡萄牙、西班牙、法國、匈牙利、克羅地亞、波黑和希臘等廣泛發(fā)育巖溶型鋁土礦，構成了著名的地中海鋁土礦帶(Hatipoglu，2011)，其中以希臘儲量最為豐富。這一地區(qū)的巖溶型鋁土礦形成于中生代至早新生代，與歐洲和亞得里亞海中生代碳酸鹽大陸架有關，是局部性或區(qū)域性不整合的標志(Deady et a1.，2014; Mongelli et a1.，2015)。希臘擁有鋁土礦資源量約3億t，具有開發(fā)價值的鋁土礦床主要位于Pamassos - Ghiona構造帶，重要的礦床包括Delphi-Distomon、 Parnassos和Greek Helicon等，其中以Delphi- Distomon儲量最大，約為1100萬t。鋁土礦賦存于碳酸鹽巖中，從上至下共有上、中、下3個含礦層位。含礦層之間為晚侏羅世至中白堊世淺水灰?guī)r。3個含礦層中，下鋁土礦層的經(jīng)濟價值最大，礦體呈連續(xù)層狀，延伸較長，厚1～10 m。礦石以粗粒結構為主，豆狀或鮞狀構造，深紅色至紅棕色(Laskou et a1.，2007)。意大利鋁土礦形成于白堊紀，主要位于意大利中部、南部及撒丁島( Sardinia)，賦存于南歐中生代碳酸鹽臺地，最大厚度5～25 m，礦石呈鮞狀或塊狀，礦物組合為：一水軟鋁石+赤鐵礦+高嶺石±針鐵礦土鋯石±金紅石士獨居石±磷銥礦士磷灰石士鈦鐵礦±鈦磁鐵礦±三水鋁石士石英±黃鐵礦(Mongelli eta1.，2017)。意大利南部鋁土礦由于規(guī)模較小且較為分散，已不具有開發(fā)價值。位于意大利西南部Sardinia地區(qū)的Olmedo礦山是唯一在采的鋁土礦山，但產(chǎn)能較小(Boni et a1，2014)。

加勒比海地區(qū)已發(fā)現(xiàn)巖溶型鋁土礦的國家包括牙買加、海地、多米尼加、哥斯達黎加和古巴，其中牙買加鋁土礦儲量最為豐富，占世界總儲量的7.2%，在全球鋁土礦供需格局中占有重要地位，其他國家的鋁土礦工業(yè)意義不大。牙買加大型鋁土礦床主要位于中部特里洛尼、圣安娜、曼徹斯特和圣伊麗莎白等地區(qū)，為丘陵和石灰?guī)r高原區(qū)，其中特里洛尼地區(qū)的大部分鋁土礦在自然保護區(qū)內，禁止開采(Young et a1.，2019)。牙買加鋁土礦成礦時代為白堊紀，礦物成分以一水硬鋁石為主，其次為一水軟鋁石，二者之比為3:1，伴生有高嶺土、赤鐵礦、針鐵礦等礦物(姚仲友等，2017)。根據(jù)風化程度可分為位于中南部、風化程度較淺、富赤鐵礦的紅色鋁土礦和位于中北部、風化程度較深、富針鐵礦的黃色鋁土礦。前者易通過拜耳法提純，但儲量相對較小，經(jīng)長年開采逐漸枯竭，目前，開采富針鐵礦的鋁土礦正成為趨勢(Henry et a1.，2018;Young et a1.，2019)。值得注意的是，這種類型的鋁土礦含鉻、錳、鋅礦物含量相對較高，增加了選冶成本。

?亞洲西部發(fā)育巖溶型鋁土礦主要分布在伊朗，其鋁土礦與地中海鋁土礦帶具有相似性，目前共發(fā)現(xiàn)34處礦床，根據(jù)成礦時代可分為5期，分別為二疊紀(11處)、二疊—三疊紀(8處)、三疊紀(2處)、三疊—侏羅紀(7處)、白堊紀(8處)?？臻g上，分布于4個構造帶，分別為伊朗西北構造帶、厄爾布爾士構造帶、扎格羅斯構造帶、中央構造帶，其中，二疊紀、二疊—三疊紀鋁土礦床主要位于西北構造帶，三疊紀鋁土礦床位于中央構造帶，三疊紀—侏羅紀鋁土礦床在4個構造帶均有分布，白堊紀鋁土礦床主要位于扎格羅斯構造帶(Ahmadnejad et a1.，2017; Khosravi et al., 2017; Abedini et al., 2018,2019)。伊朗西北部已發(fā)現(xiàn)多個高品位、可開采的巖溶型鋁土礦床，如位于Azarbaidjan省南部的 Darzi- Vali礦床(Khosravi et a1.，2017)。該礦床位于伊朗—喜馬拉雅巖溶型鋁土礦帶，礦體賦存于碳酸鹽巖中，呈不連續(xù)的層狀、透鏡狀，厚度2 -17 m，總長度超過1 km，儲量約20萬t，平均品位40% Al203 (Khosravi et al., 2012).Abedini et al.，(2020)最近報道了伊朗西北部的Amir-Abad鋁土礦床，礦體呈層狀、透鏡狀產(chǎn)于白云質灰?guī)r與砂巖、頁巖的接觸帶，共發(fā)育8個含礦層，厚度3~ 22 m，總長度約2.5 km。另外，在土耳其南部Konya至Antalya港之間的Seydis-ehir-Akseki鋁土礦省分布有大量的巖溶型鋁土礦床，總面積約1800 km2，探明儲量約1000萬t，平均組成為Al20357%、Fe20312%、Si027%、Ti02 3%(Karadag et a1.，2009)。這一地區(qū)的鋁土礦開采始于1970年，由西迪斯—艾蒂克鋁業(yè)有限公司( Seydis- ehir Etibank Aluminum Ltd.)主導，截至2009年共開采鋁土礦石達700萬t，是土耳其最重要的鋁土礦山之一(Karadag et a1.，2009)。

中國的鋁土礦資源90%以上為巖溶型，根據(jù)時空分布特征可分為4種：

①貴州中部早石炭世鋁土礦，賦存在下石炭統(tǒng)底部大塘組含礦巖系中，下伏巖層為寒武—奧陶系或志留系碳酸鹽巖或砂頁巖，礦石具有低鐵低硫特征，礦床多為大中型;

②山西、河南、山東、河北、遼寧等省份廣泛分布的晚石炭世鋁土礦，賦存于上石炭統(tǒng)本溪組中下部的含礦巖系中，空間分布上與奧陶系或寒武系碳酸鹽巖古侵蝕面具有密切關系，多為大中型礦床;

③四川、貴州、云南、湖南、湖北等省份的中二疊世鋁土礦，賦存于二疊系梁山組含鋁巖系中下部，與石炭系或寒武系碳酸鹽巖侵蝕面具有密切關系，具有高鐵或高硫特征，多為中小型礦床;④廣西、云南境內晚二疊世鋁土礦，賦存于上二疊統(tǒng)吳家坪組或宣威組含礦巖系中下部，下伏巖層為下二疊統(tǒng)或石炭系灰?guī)r、砂頁巖以及上二疊統(tǒng)玄武巖等，多為小型礦床(高蘭等，2014;Yang et a1.，2019)。據(jù)Li et al.，(2020)估計，中國鋁土礦總資源量約32億t，未發(fā)現(xiàn)資源量100億t，其中絕大部分為巖溶型，在已開發(fā)的鋁土礦床有33處中，其中河南6處，山西4處，貴州8處，廣西1處。

中研研究院出版的《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示

據(jù)了解，目前我國已有7家企業(yè)在包括印尼在內的東南亞地區(qū)投建了電解鋁項目，合計約1000萬噸電解鋁產(chǎn)能。其中，南山鋁業(yè)100萬噸、博賽集團100萬噸、華鋒集團100萬噸、浙江華友200萬噸、寧波力勤公司200萬噸、天山鋁業(yè)100萬噸、欒川鉬業(yè)200萬噸。

從我國鋁土礦進口來源地來看，2021年我國從幾內亞、澳大利亞與印度尼西亞進口鋁土礦分別為5483.89萬噸、3408.05萬噸與1783.97萬噸，進口合計占比99.38%，該比例相比2014年的43%增加了56個百分點。

隨著國內疫情逐步穩(wěn)定受控、企業(yè)復產(chǎn)復工。與此同時，伴隨著多數(shù)國家低利率、穩(wěn)增長、促消費政策的出臺，全球經(jīng)濟逐步復蘇，支撐鋁價走出低谷，逐漸回歸正常價格的走勢。

2024鋁土礦市場遠景分析

中國鋁土礦除了分布集中外，以大、中型礦床居多。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，儲量大于2000萬噸的大型礦床共有31個，其儲量占全國總儲量的49%;儲量在2000～500萬噸之間的中型礦床共有83個，其擁有的儲量占全國總儲量的37%，大、中型礦床合計占到了86%。

如何有效規(guī)劃管控國內鋁土礦資源配置則成為我國鋁工業(yè)發(fā)展的關鍵問題，從國內市場來看，鋁土礦資源供不應求的主要原因就是因為內需過大，電解鋁、氧化鋁落后產(chǎn)能存在較大占比，所以合理控制內需是較為關鍵的一點。

近十年我國經(jīng)濟快速發(fā)展拉動能源需求增長，能源安全作為經(jīng)濟發(fā)展命脈不容忽視。但我國主體能源煤炭在開采過程具備負外部性，且行業(yè)缺乏資本開支，穩(wěn)定供應仍存挑戰(zhàn)，該行預計2023-2025年全國煤炭供需仍存缺口。同時，水力發(fā)電不穩(wěn)定、風電和光伏發(fā)電量當前仍然較低，清潔能源仍不穩(wěn)定。

根據(jù)最新的海關數(shù)據(jù)，2023年前兩個月，中國進口鋁土礦2361.71萬噸，其中1月份的鋁土礦進口量達到了創(chuàng)紀錄的1238.09萬噸，進口幾內亞鋁土礦920.6萬噸，同樣是歷史新高。2月進口幾內亞鋁土礦791.78萬噸，為歷史第二，這兩個月創(chuàng)造歷史的進口量似乎在證明一個觀點，那就是在旱季時期的幾內亞，具備運輸、駁運和裝載800萬噸以上鋁土礦的能力。

未來，我國鋁土礦的對外依賴度進一步提高已是必然趨勢，而在地緣政治、自然氣候以及民族資源保護主義的影響下，如何拓寬鋁土礦的進口來源渠道，避免對某一進口途徑依賴度過高帶來的供應風險，將是未來的重要議題。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來鋁土礦市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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