化工物流行業(yè)市場空間廣闊 化工物流行業(yè)市場投資前景分析

• 吳澳燕 2023年11月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 239 7
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化工行業(yè)物流是緊隨著化工行業(yè)的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，主要服務(wù)對象是化工產(chǎn)品。其物流設(shè)施主要包括碼頭、管道、儲罐、倉庫以及公路和鐵路等。碼頭主要起到原料或產(chǎn)品船運(yùn)時船舶的?？孔饔?管道主要作用是對液態(tài)或氣態(tài)的油品、天然氣或化工品的傳輸;而儲罐和倉庫分別提供不同

作為工業(yè)生產(chǎn)和現(xiàn)代生活基礎(chǔ)原材料的來源，全球化工市場規(guī)模較大且發(fā)展平穩(wěn)。2021年全球化工產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)4.73萬億美元，較2020年的3.82萬億美元增長23.95%。

從消費(fèi)市場份額來看，中國已成為全球最大的化學(xué)品消費(fèi)市場，2021年中國化學(xué)品消費(fèi)總額達(dá)1.76億歐元，在全球化學(xué)品市場占據(jù)尤為重要的地位。

隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，歐美國家逐漸放棄本土煉油業(yè)務(wù)，全球煉油產(chǎn)能加速向亞洲轉(zhuǎn)移。目前，全球煉油產(chǎn)能主要集中在亞洲、北美和歐洲三個地區(qū)，截至2021年底對應(yīng)煉油產(chǎn)能分別為18.16億噸/年、10.68億噸/年、7.52億噸/年，占全球煉油產(chǎn)能比重的36%、21%、15%。隨著全球化工生產(chǎn)中心逐步轉(zhuǎn)向亞洲，全球煉化產(chǎn)能格局的演變推動全球化學(xué)品航運(yùn)市場發(fā)生區(qū)域結(jié)構(gòu)變化，產(chǎn)生了龐大的國際化學(xué)品運(yùn)輸需求。

化工行業(yè)物流是緊隨著化工行業(yè)的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，主要服務(wù)對象是化工產(chǎn)品。其物流設(shè)施主要包括碼頭、管道、儲罐、倉庫以及公路和鐵路等。碼頭主要起到原料或產(chǎn)品船運(yùn)時船舶的?？孔饔?管道主要作用是對液態(tài)或氣態(tài)的油品、天然氣或化工品的傳輸;而儲罐和倉庫分別提供不同形態(tài)的油品、天然氣或化工品的儲存。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化工物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

化工物流是指與化學(xué)品相關(guān)的倉儲和運(yùn)輸?shù)确?wù)，化工物流的運(yùn)作復(fù)雜、安全性要求高.因此技術(shù)要求嚴(yán)格、設(shè)備專業(yè)化程度高。

中國是全球最大的化學(xué)品市場，得益于產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)一步細(xì)化的趨勢，我國第三方化工物流市場空間將逐步擴(kuò)大。2021年末全國化工物流市場規(guī)模超2萬億元，第三方化工物流市場占有率將提升至40%，以此推算國內(nèi)第三方化工物流市場規(guī)模達(dá)8,000億元。

相較于美國第三方化工物流58%滲透率、日本80%滲透率，我國第三方化工物流滲透率仍有較大提升空間。從資本支出的角度來看，近10年中國幾乎為全球化工產(chǎn)業(yè)投資的一半且仍保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。

化工物流行業(yè)市場投資前景分析

化工品作為國民經(jīng)濟(jì)活動的原材料，涉及消費(fèi)、地產(chǎn)、汽車等細(xì)分領(lǐng)域，需求因宏觀經(jīng)濟(jì)景氣變化而波動?；て奉惙倍啵虼宋锪鳝h(huán)節(jié)的運(yùn)營高度專業(yè)和復(fù)雜，當(dāng)化工行業(yè)景氣向上時，行業(yè)物流需求同步增長，當(dāng)單一品類需求景氣向下時，整體物流需求影響不大，板塊周期性較弱。

根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》，我國的危險化學(xué)品種類共有 2828種，下游應(yīng)用廣泛，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國主要化學(xué)品產(chǎn)量逐年攀升，2000-2021年我國主要化學(xué)品產(chǎn)量由1.64億噸提升至5.48億噸，其中成品油、醇類、芳烴、酯類等石化產(chǎn)品都有較大的儲存需求。

化工物流品類多樣，環(huán)節(jié)復(fù)雜，行業(yè)周期性較弱?；の锪鳝h(huán)節(jié)復(fù)雜，運(yùn)輸環(huán)節(jié)主要包括陸路/水路/鐵路運(yùn)輸，倉儲，裝卸搬運(yùn)，產(chǎn)品再加工等。其中石油煉化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品主要為成品油以及液體化學(xué)品，產(chǎn)量較大，危險性較小，以水路運(yùn)輸和儲罐儲存為主;精細(xì)化工品產(chǎn)量較小，危險性相對較高，對于運(yùn)輸環(huán)節(jié)的服務(wù)要求高，因而以倉庫儲存和道路運(yùn)輸為主。

伴隨我國石油化工產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)裝置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化的趨勢逐漸加深，沿海省際散裝液體危險貨物水上運(yùn)輸業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，運(yùn)輸量持續(xù)增長。

根據(jù)中物聯(lián)危化品物流分會統(tǒng)計，化工物流百強(qiáng)企業(yè)中55%的企業(yè)營業(yè)額不足10億元，道路企業(yè)中50%運(yùn)量在100萬噸以下，74%營業(yè)額在3億元以下。當(dāng)前全國共有約38.6萬輛車、1.2萬個車隊，每個車隊的平均規(guī)模是35.5輛，且存在相當(dāng)一部分是掛靠車輛，多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、集約化程度較低。

此外，多數(shù)企業(yè)服務(wù)范圍有限：僅39%化工物流企業(yè)輻射全國、6%跨國，一定程度上是因為從事危險貨物運(yùn)輸、倉儲運(yùn)營需要向當(dāng)?shù)乜h/市級相關(guān)機(jī)構(gòu)申請，監(jiān)管審批的地域性特征導(dǎo)致各地化工物流企業(yè)分散割據(jù)。

在監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)的背景下，中小企業(yè)的運(yùn)營成本、合規(guī)成本明顯增加，缺乏規(guī)模優(yōu)勢、運(yùn)營規(guī)范性較差的中小企業(yè)將被加速淘汰，行業(yè)存量整合空間較大，將有望進(jìn)一步推動頭部集中度快速提高。

2023年上半年，受到地緣政治影響深化、貿(mào)易摩擦加劇等國內(nèi)外宏觀因素交織驅(qū)動與影響，市場需求修復(fù)緩慢，各大化工企業(yè)提前實施設(shè)備檢修計劃，運(yùn)輸量有一定程度下降。

下半年，在沿海煉化新增項目投產(chǎn)帶動下，散裝液體化學(xué)品、LPG運(yùn)輸需求有望穩(wěn)步增加。隨著國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)鏈布局日趨合理以及國家對危險貨物船舶運(yùn)力宏觀調(diào)控持續(xù)實施，市場供需將保持動態(tài)平衡，運(yùn)力結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。

順應(yīng)綠色、低碳、智能的航運(yùn)發(fā)展新趨勢，安全環(huán)保監(jiān)管要求不斷提升，化工企業(yè)對物流承運(yùn)商的專業(yè)服務(wù)能力、安全管理能力要求日益增加。長期來看，石化行業(yè)正經(jīng)歷著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴(kuò)張、落后產(chǎn)能出清的關(guān)鍵發(fā)展階段，石化行業(yè)規(guī)?；⒓谢厔菝黠@，進(jìn)而促使水路運(yùn)輸行業(yè)不斷提升本質(zhì)安全水平，朝著規(guī)?；⒓s化、高質(zhì)量方向發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化工物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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