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國(guó)內(nèi)高端重卡占比逐步提升 2023重卡行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

  • 黃文玉 2023年11月8日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 933 58
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目前國(guó)內(nèi)從事重型卡車生產(chǎn)的廠商有將近30家,不過(guò)市場(chǎng)份額的90%以上集中在銷量的前九家,它們分別是中國(guó)一汽、東風(fēng)集團(tuán)、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車、北奔重卡、上汽紅巖以及來(lái)自安徽的兩家汽車公司華菱汽車和江淮汽車。

重卡是重型卡車的簡(jiǎn)稱。這是一種地道的、傳統(tǒng)的、非正式的對(duì)重型貨車和半掛牽引車的稱謂,包括大家在公路上看到的各種專用車(灑水車、消防車、公路清潔車、油罐車、攪拌車等等)、自卸車(拉土車,都有舉升器)、貨車(運(yùn)貨的,包括牲口之類)以及一些不多見(jiàn)的越野車(軍用的多)。重卡是指總質(zhì)量大于14 噸的載貨車,市場(chǎng)需求和銷量變動(dòng)歷來(lái)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表,是政策法規(guī)的方向標(biāo)。重卡按照動(dòng)力來(lái)源可分為傳統(tǒng)重卡和新能源重卡,由于重卡和微型貨車、乘用車用途不同,新能源重卡對(duì)續(xù)航及牽引力有更高的要求。目前國(guó)內(nèi)從事重型卡車生產(chǎn)的廠商有將近30家,不過(guò)市場(chǎng)份額的90%以上集中在銷量的前九家,它們分別是中國(guó)一汽、東風(fēng)集團(tuán)、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、福田汽車、北奔重卡、上汽紅巖以及來(lái)自安徽的兩家汽車公司華菱汽車和江淮汽車。

中國(guó)重卡市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)運(yùn)行分析

世界上生產(chǎn)重卡的企業(yè)主要有:目前世界上比較厲害的重卡主要分為歐系和美系,其中歐系以德國(guó)為主,包括戴姆勒(就是奔馳卡車)、曼,瑞典的卡車品牌主要有:沃爾沃、斯堪尼亞,法國(guó)卡車主要有雷諾。而美國(guó)的卡車主要是長(zhǎng)頭卡車,就是我們?cè)陔娪啊蹲冃谓饎偂分星嫣熘?,而擎天柱是美?guó)一個(gè)特別出名的卡車品牌MACK。

目前新能源重卡主要分為純電動(dòng)、混動(dòng)、燃料電池三種。傳統(tǒng)重卡相比,純電動(dòng)和燃料電池的新能源重卡可實(shí)現(xiàn)零排放,目前新能源重卡TCO略高于傳統(tǒng)重卡,BCG預(yù)計(jì)23年兩者持平。減少碳排放,實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo),重卡的新能源化推廣有著重要意義。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)卡車產(chǎn)銷分別完成388.8萬(wàn)輛和385萬(wàn)輛,產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%,銷量同比微降0.9%。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020年商用車產(chǎn)銷分別完成523.1萬(wàn)輛和513.3萬(wàn)輛,首超500萬(wàn)輛,創(chuàng)歷史新高。產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)20.0%和18.7%,產(chǎn)量增幅比2019年提高18.1個(gè)百分點(diǎn),銷量增速比2019年實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正。作為商用車行業(yè)的指標(biāo)性市場(chǎng),重型卡車市場(chǎng)2020年銷量達(dá)到162萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37.9%,再創(chuàng)歷史新高,連續(xù)三年超百萬(wàn)輛。

2020年,商用車產(chǎn)銷523.1萬(wàn)輛和513.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)20.0%和18.7%。2020年,在貨車主要品種中,與2019年相比,微型貨車銷量增速略低,其他貨車品種產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)較快增長(zhǎng),重型貨車增速更為明顯。2020年,重型貨車銷量161.94萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37.94%。重卡銷量再創(chuàng)新高是多重利好政策疊加效應(yīng)的體現(xiàn),首先,治理超限超載的持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)令車輛合規(guī)運(yùn)營(yíng),制造了車輛的需求增量和更新增量。其次,環(huán)保壓力逐漸由購(gòu)車用戶轉(zhuǎn)向用車客戶,在更廣的層面促進(jìn)了車輛排放升級(jí)帶來(lái)的車輛更新。第三,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大量獲批上馬,車輛需求量大增。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年全年商用車銷量479.3萬(wàn)輛,同比下降6.6%,其中重卡全年銷量139.5萬(wàn)輛,同比下降13.8%,全年呈現(xiàn)出明顯“前高后低”的趨勢(shì)。在重卡Top10企業(yè)中,沒(méi)有一家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2022年2月重卡銷售5.4萬(wàn)輛,同比下降54%,不但呈現(xiàn)“斷崖式”下跌,且演繹了從2021年5月以來(lái)單月銷量同比“10連降”的市場(chǎng)軌跡。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年全球與中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

2022年1-2月重卡累計(jì)銷量14.94萬(wàn)輛,同比下降50.5%,近乎“腰斬”,且銷量及同比均創(chuàng)近10年同期新低。2022年1-2月累計(jì)銷售新能源重卡3223輛,比2021年同期的274輛增長(zhǎng)1076.3%。2022年第一季度國(guó)內(nèi)重卡銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),1-3月份,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量達(dá)23.2萬(wàn)輛,較去年同期的53.1萬(wàn)輛,同比下降了56.3%。

近年來(lái),國(guó)內(nèi)高端重卡的占比在逐步提升。根據(jù)羅蘭貝格的預(yù)測(cè),高端重卡(單價(jià)40萬(wàn)以上)在重卡總銷量中的占比有望從2015年的5%提升至2025年的39%。多方面因素的影響下,使得重卡高端化的趨勢(shì)愈發(fā)顯著。結(jié)合目前市場(chǎng)上的高端重卡來(lái)看,其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在大馬力、智能化升級(jí)、舒適性的提升。伴隨著國(guó)產(chǎn)重卡智能化、國(guó)六排放的升級(jí),能夠提高燃油經(jīng)濟(jì)性、降低駕駛強(qiáng)度的重卡AMT開始得到廣泛應(yīng)用。

2022年,全球經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩,當(dāng)然也存在積極向好的一面,全球能源、礦產(chǎn)需求爆發(fā)式增長(zhǎng),海外重卡需求依然維持高位,海外市場(chǎng)有著巨大的發(fā)展空間。相比歐美重卡品牌,中國(guó)品牌供應(yīng)鏈恢復(fù)較早,產(chǎn)品供給能力快速滿足市場(chǎng)需求,中國(guó)品牌海外市場(chǎng)美譽(yù)度持續(xù)提升。受到疫情影響以及2020、2021年“國(guó)六”新要求重卡銷量高增導(dǎo)致的新車需求壓制,重卡銷量在2022年觸底。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)重卡銷量小幅度下降但仍高于平均水準(zhǔn),2022年僅銷售67.2萬(wàn)輛,較2021年下降51.8%,隨著消費(fèi)復(fù)蘇、政府基建復(fù)蘇、國(guó)四排放重卡淘汰后的新車銷量等因素拉動(dòng),2023年之后重卡市場(chǎng)將持續(xù)復(fù)蘇。

重卡行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

重型車國(guó)六a階段標(biāo)準(zhǔn)于2021年7月1日全面實(shí)施,有望拉動(dòng)單車價(jià)格提升2-4萬(wàn)元/輛。安全法規(guī)日趨完善,EBS、液力緩速器等安全配置升級(jí)推動(dòng)重卡單價(jià)長(zhǎng)期向好。隨著運(yùn)輸環(huán)境和從業(yè)者結(jié)構(gòu)的改變,用戶對(duì)舒適度要求提升,高端重卡需求提速。重卡的車型周期相對(duì)較長(zhǎng),車型生命周期內(nèi)其邊際成本低,具有研發(fā)前置的特點(diǎn)。高端重卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局能夠在較長(zhǎng)的時(shí)間里保持穩(wěn)定與集中,龍頭公司可以維持較為強(qiáng)勁的盈利能力與持續(xù)發(fā)展能力。隨著環(huán)保、安全政策的趨嚴(yán)與用戶需求的高端化,重卡單價(jià)的提升趨勢(shì)將繼續(xù)維持,并且具有加速的趨勢(shì)。

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