國內(nèi)香料企業(yè)的集中度相對較低 全球香精香料市場規(guī)模的增長

• 黃江 2023年11月28日 來源：新浪 366 17
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中國為香精香料出口大國，每年中國香精香料產(chǎn)品約有1/3用于出口，其中香料產(chǎn)品約有2/3用于出口。據(jù)中國香化協(xié)會不完全統(tǒng)計，2016-2022年，我國香料香精行業(yè)主營收由382億元增至560億元左右;進口金額由9.36億美元增至14.52億美元，出口額由36.96億美元增至58.76億美元

香料分為天然香料和人工合成香料。天然香料：包括植物香料(香茅精油、檸檬精油和玫瑰精油等)和動物香料(龍涎香、海貍香、靈貓香等)，天然香料原料來源有限且價格較高昂，但更接近于天然香味。天然香料約有2000種，目前常用的有200種，動物香料由于環(huán)境和安全的因素，現(xiàn)已不使用。人工合成香料：由基礎(chǔ)石化產(chǎn)品(苯、甲苯和異戊二烯等)合成，原料來源廣泛， 生產(chǎn)成本低，品種超過6000種，通常調(diào)香中使用的有500-600種。

近年來，發(fā)達(dá)國家持續(xù)向中國進行香精香料的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，尤其是原料密集型的天然及合成香料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，給國內(nèi)各類香料生產(chǎn)企業(yè)帶來了較大的替代空間。目前，國內(nèi)香料企業(yè)的集中度相對較低，市場格局分散、中小企業(yè)數(shù)量多，具有一定的規(guī)模并掌握香料產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)將在香料產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移過程中獲得更大的發(fā)展機遇。

我國香料香精行業(yè)進出口營收規(guī)模

中國為香精香料出口大國，每年中國香精香料產(chǎn)品約有1/3用于出口，其中香料產(chǎn)品約有2/3用于出口。據(jù)中國香化協(xié)會不完全統(tǒng)計，2016-2022年，我國香料香精行業(yè)主營收由382億元增至560億元左右;進口金額由9.36億美元增至14.52億美元，出口額由36.96億美元增至58.76億美元。同期，我國化妝品行業(yè)的主營收由2840億元增至3984億元，年均增幅保持在5.75%左右;進口金額由47.11億美元增至220.68億美元，出口金額由28.03億美元增至49.01億美元，保持了較高的增幅，充分顯示了我國化妝品市場發(fā)展的巨大潛力和我國化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的光明前景。

亞洲、非洲、中東等地區(qū)的香精香料市場需求增長較快,推動全球香精香料市場規(guī)模的增長。2017-2022 年全球香精香料市場規(guī)模保持增長,2022 年市場規(guī)模達(dá)到 390 億歐元左右,為最近 6 年新高,較 2021 年增長 4%。

政策面整體看，將推動香精香料行業(yè)向綠色化、安全化、多樣化以及天然化方向發(fā)展。政策端從食品多樣化、安全化以及環(huán)境治理等方面對香精香料行業(yè)提出更高管理要求，同時給予香精香料企業(yè)更大發(fā)展空間。食品多樣化看，政策鼓勵食品行業(yè)向多樣化方向發(fā)展，以及食品工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，推動了香精香料下游應(yīng)用端的發(fā)展，間接帶動對于香精香料的需求;環(huán)境治理層面，政策提出堅持“綠色低碳，生態(tài)文明”的發(fā)展路線，對于香精香料行業(yè)進一步規(guī)范化;香精香料生產(chǎn)端提出了安全化、天然化的相關(guān)政策，隨著消費者對于食品健康安全的逐步重視，政策提出推動食品安全現(xiàn)代化治理體系的建設(shè)，其中天然香料更是在技術(shù)開發(fā)以及生產(chǎn)方面受到政策鼓勵支持，符合長期發(fā)展趨勢。

中國食品用香精代表性上市公司主要有華業(yè)香料、百潤股份、愛普股份、華寶股份、安德利、新和成等，上述企業(yè)生產(chǎn)的香精香料主要應(yīng)用于乳品、糖果、飲料等食品飲料中。從代表性企業(yè)的營收規(guī)模看，新和成、華寶股份香精香料業(yè)務(wù)營收規(guī)模較為領(lǐng)先。從香精香料業(yè)務(wù)占比看，華業(yè)香料、華寶股份、亞香股份等企業(yè)占比較高;從重點布局領(lǐng)域看，布局食品香精香料的上市公司數(shù)量較多，包括華業(yè)香料、百潤股份、中國波頓、新和成等;從區(qū)域布局看，大部分香精香料企業(yè)為國內(nèi)外布局，重點國家和地區(qū)為美國、歐盟等。

2022年中國香精香料行業(yè)中，新和成、華寶股份等企業(yè)營收較為領(lǐng)先，其中新和成香精香料營收接近30億元。從毛利率水平看，華寶股份、百潤股份等企業(yè)的毛利率較高，均超過30%。從產(chǎn)銷量上看，百潤股份和亞香股份的產(chǎn)銷量較大，超過1000噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國香精香料行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》顯示：

食品行業(yè)是香精香料運用最多的領(lǐng)域，近年來國家重視食品領(lǐng)域添加劑的應(yīng)用安全，多次頒布政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展，例如發(fā)布《食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》、《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估 " 十四五 " 規(guī)劃》等政策規(guī)劃。食品用香精香料作為一種添加劑也受到這些政策的約束。

化妝品“大料”市場正呈現(xiàn)一發(fā)不可收拾的漲價態(tài)勢。

最近，陶氏化學(xué)、日本PE株式會社、日本PP株式會社、三洋化成、龍佰集團等多家巨頭發(fā)布漲價函，宣布上調(diào)相關(guān)原料產(chǎn)品的價格，涉及有機硅、表活劑、PMMA、PP、PE以及用作物理防曬劑的鈦白粉等，調(diào)漲幅度從5%-23%不等，噸價上漲超過1700元。

在“大廠”集體宣布漲價后，化工原料市場價格應(yīng)聲上漲。據(jù)化工行業(yè)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，自8月以來，甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機硅、丙烷、苯乙烯等化妝品常用基礎(chǔ)原料紛紛開啟價格“飆漲”模式，部分大料已經(jīng)連續(xù)漲價6周。

而這一輪原料漲價，給下游企業(yè)都帶來了較大壓力，有行業(yè)人士坦言，巨頭哄抬了上游價格，但下游需求疲軟，對于一些本就經(jīng)營艱難的企業(yè)是“雪上加霜”。

根據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計原料價格發(fā)現(xiàn)，8月以來，近100種原料價格出現(xiàn)上漲，部分原料短短一個月內(nèi)漲幅高達(dá)95%，噸價漲幅最大超3000元/噸。其中，化妝品相關(guān)原料，如甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機硅DMC、丙烷、苯乙烯、乙二醇、1,4-丁二醇等已多次價格飆升。

以鈦白粉為例，自8月下旬開始，龍佰集團等國內(nèi)十幾家鈦白粉企業(yè)宣布產(chǎn)品漲價，國內(nèi)普漲700-1000元/噸，國際客戶普漲100-130美元/噸，這也是今年國內(nèi)鈦白粉行業(yè)第5輪漲價，至今累計漲超4000元/噸。

不少從石油中提取的化妝品原料亦漲勢兇猛。其中，甘油類價格漲幅達(dá)到30%，丙二醇漲幅超10%?！案视蜐q價并不新鮮，但以往價格浮動幅度一般會控制在10%以內(nèi)，屬于正常價格浮動，而今年整體漲幅驚人?！庇性仙滔嚓P(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)測，9月份的原油市場缺口將超過150萬桶/日，而7月和8月的缺口約為200萬桶/日，“甘油價格可能仍維持高位?！?/p>

除上述原料之外，不少化妝品常用原料均漲幅明顯，如作為油溶性化妝品基質(zhì)原料的丙酮，下半年以來價格上漲1450元/噸，漲幅28.02%;用作化妝品色素的苯酚，下半年以來價格上漲1800元/噸，漲幅27.48%;丙烷(用于防曬噴霧等)8月底價格相比月初漲幅達(dá)到13.25%……

整體來看，此輪漲價潮涉及化妝品范圍較廣。拿有機硅DMC來說，主要應(yīng)用方向雖不是化妝品，但幾乎涵蓋了化妝品全品類，包括膏、霜、乳、香水、洗發(fā)水、護發(fā)素、指甲油和防曬等產(chǎn)品，在彩妝、護膚品和洗護用品中的用量都不算小。過去一個月，有機硅價格不斷上漲，目前報價達(dá)到了1.3萬元/噸。

《2023-2028年中國香精香料行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國香精香料行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告

  中國為香精香料出口大國，每年中國香精香料產(chǎn)品約有1/3用于出口，其中香料產(chǎn)品約有2/3用于出口。據(jù)中國香化協(xié)會不完全統(tǒng)計，2016-2022年，我國香料香精行業(yè)主營收由382億元增至560億元左右；9...

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