2023中國(guó)能源企業(yè)(集團(tuán))500強(qiáng)發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年12月8日 來(lái)源：中國(guó)能源報(bào) 332 14
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2023中國(guó)能源企業(yè)(集團(tuán))500強(qiáng)(以下簡(jiǎn)稱“500強(qiáng)”)營(yíng)收規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，地方能源國(guó)企開(kāi)啟拉力賽，儲(chǔ)能企業(yè)首次躋身前20強(qiáng)，資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，萬(wàn)億級(jí)企業(yè)首添新成員，新能源企業(yè)數(shù)量首次躍居第一，區(qū)域差距再拉大。

能源系統(tǒng)的發(fā)展，不僅僅是肩負(fù)國(guó)計(jì)民生保障的承重之旅，同時(shí)更是充滿變化與革新的機(jī)遇之旅。特別是能源電力消費(fèi)行為的轉(zhuǎn)型，將為能源電力市場(chǎng)機(jī)制的變革帶來(lái)可觀空間。

過(guò)去的2022年，全球疫情反復(fù)、俄烏沖突等多重因素疊加，給全球能源供需和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。全球能源價(jià)格高位寬幅震蕩，多國(guó)重返煤炭、核電，可再生能源發(fā)展再加速。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，我國(guó)將能源安全上升到前所未有的戰(zhàn)略高度，加速推進(jìn)新型能源體系建設(shè)。

受以上因素影響，2023中國(guó)能源企業(yè)(集團(tuán))500強(qiáng)(以下簡(jiǎn)稱“500強(qiáng)”)營(yíng)收規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，地方能源國(guó)企開(kāi)啟拉力賽，儲(chǔ)能企業(yè)首次躋身前20強(qiáng)，資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，萬(wàn)億級(jí)企業(yè)首添新成員，新能源企業(yè)數(shù)量首次躍居第一，區(qū)域差距再拉大。

2023中國(guó)能源企業(yè)(集團(tuán))500強(qiáng)發(fā)展分析

一、總規(guī)模較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)兩大突破

“500強(qiáng)”營(yíng)收總額穩(wěn)步提升，首次突破30萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)到32.47萬(wàn)億元，較上年增加4.60萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.50%，高于近五年平均增速。

本屆“500強(qiáng)”最低營(yíng)收水平再創(chuàng)歷年新高，也是首次突破20億元，達(dá)到21.61億元，較上年增加3.42億元，同比上升18.80%。

二、“20強(qiáng)”首現(xiàn)新能源企業(yè)

本屆“500強(qiáng)”榜單TOP20前十家與上年保持一致，后十家出現(xiàn)“新面孔”。

前十家企業(yè)名單與上年完全一致，國(guó)家電網(wǎng)有限公司連續(xù)第三年穩(wěn)居第一，“三桶油”再次占據(jù)第二、三、四位，其余企業(yè)名單及位次亦保持不變。

后十家企業(yè)名單出現(xiàn)不小變化：首先是部分企業(yè)位次發(fā)生變化，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司位次互換，中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司被擠出TOP20;其次是出現(xiàn)諸多“新面孔”，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、榮盛石化股份有限公司、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司均首次出現(xiàn)在TOP20中。

值得一提的是，本屆TOP20中民營(yíng)企業(yè)數(shù)量首次達(dá)到2家，其中一家為儲(chǔ)能企業(yè)，這也是新能源企業(yè)首次進(jìn)入前20強(qiáng)。

三、資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化

“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)數(shù)量突增，營(yíng)收總額也“水漲船高”，營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”比重進(jìn)一步提高，但平均營(yíng)收水平?jīng)]有顯著變化，與國(guó)企差距再拉大。

數(shù)量上，本屆“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)數(shù)量突增至344家，較上年增加14家，創(chuàng)近五年來(lái)最大增量;國(guó)有企業(yè)數(shù)量則減少至156家，占比首次低于1/3。民營(yíng)企業(yè)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)更加突出，“500強(qiáng)”資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化。

營(yíng)收上，隨著企業(yè)數(shù)量的大幅增加，“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額也大幅提升，達(dá)到8.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)28.87%，增幅顯著高于國(guó)企;國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額亦保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，達(dá)到24.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.94%，增幅有所回落。民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額與國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額的差距正在逐年縮小，從2019年的4.23倍縮小到2023年的3.04倍。

四、行業(yè)分布生變，新能源首居第一

從 “500強(qiáng)”行業(yè)分布情況看：新能源行業(yè)迅猛發(fā)展，首次取代電力，躍居第一，數(shù)量達(dá)到123家，同比增加22家;煤炭行業(yè)地位依舊穩(wěn)固，位居第二，企業(yè)數(shù)量達(dá)到117家，同比增加3家;電力位居第三，企業(yè)數(shù)量由上年的127家下降至111家;石油排名不變，但企業(yè)數(shù)量下降至59家，同比減少14家;綜合類(lèi)企業(yè)數(shù)量大幅增加至42家，比上年多4家，排名第五，保持不變;燃?xì)?、?jié)能環(huán)保企業(yè)數(shù)量和排名與上年基本相同，其中節(jié)能環(huán)保較上年增加1家。

需要指出的是，電力、石油、綜合類(lèi)企業(yè)數(shù)出現(xiàn)較大變化，除受行業(yè)、企業(yè)自身因素影響外，大型央國(guó)企合并重組、部分企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍也是重要原因。

五、傳統(tǒng)能源仍挑大梁，行業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步改善

從各行業(yè)營(yíng)收水平來(lái)看，“500強(qiáng)”各行業(yè)營(yíng)收總額均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，排名情況與上年一致，石油、電力、煤炭仍位居前三。三大行業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重呈逐年下降趨勢(shì)，本年度首次低于80%，但依然高達(dá)77.89%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

能源，是指能夠提供能量的資源。這里的能量通常指熱能、電能、光能、機(jī)械能、化學(xué)能等?？梢詾槿祟?lèi)提供動(dòng)能，機(jī)械能和能量的物質(zhì)。能源行業(yè)，對(duì)能源資源進(jìn)行開(kāi)采、生產(chǎn)、加工處理、銷(xiāo)售的行業(yè)。

今年前三季度，我國(guó)能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，供給保持較高水平，能源供需總體平穩(wěn)，價(jià)格總體處于合理區(qū)間，綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)。

前三季度，原煤、原油、天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。圓滿完成迎峰度夏電力保供，日發(fā)電量三創(chuàng)歷史新高，未實(shí)施有序用電。強(qiáng)化電煤中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管，推動(dòng)全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠電煤庫(kù)存持續(xù)保持近2億噸的歷史高位水平。生產(chǎn)生活用油市場(chǎng)供應(yīng)充足。地下儲(chǔ)氣庫(kù)注氣按計(jì)劃實(shí)施，將為采暖季天然氣供應(yīng)保障提供有效支撐。

能源領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的基石，其對(duì)于帶動(dòng)投資增速保持較高水平至關(guān)緊要。

今年前8個(gè)月，全國(guó)在建和年內(nèi)擬開(kāi)工能源重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資額近1.5萬(wàn)億，投資完成率較去年同期高出5.5個(gè)百分點(diǎn)，有效發(fā)揮了擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)投資、促增長(zhǎng)、保安全的牽引支撐作用。

能源領(lǐng)域積極擴(kuò)大有效投資，有力有序推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動(dòng)投資增速保持較高水平。分地區(qū)看，東部、中部、西部地區(qū)完成投資額同比分別增長(zhǎng)19.3%、22.3%、22.1%。分層級(jí)看，國(guó)家級(jí)項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，省級(jí)及以下項(xiàng)目投資保持較快增長(zhǎng)。央企投資保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，民企投資持續(xù)增加。

隨著大型風(fēng)電光伏基地等重大項(xiàng)目加快推進(jìn)，綠色已成為我國(guó)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展最鮮明的底色。在政策、市場(chǎng)與技術(shù)創(chuàng)新各類(lèi)要素的共同作用下，中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的道路既充滿了需要積極防御應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，更不乏激發(fā)市場(chǎng)活力、為產(chǎn)業(yè)提供增長(zhǎng)的新機(jī)遇。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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