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我國寵物疫苗市場進(jìn)口為主 2024寵物疫苗行業(yè)產(chǎn)品需求量

寵物疫苗進(jìn)展或超預(yù)期。當(dāng)前國產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗基本完成評審申報(bào),部分企業(yè)已完成評審,若后續(xù)流程順利推進(jìn),最快有望于23年下半年推出上市。

動物疫苗是獸用生物制品的主要組成部分。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,國內(nèi)的主要應(yīng)用場景在養(yǎng)殖業(yè),簡單地說就是養(yǎng)豬養(yǎng)雞要打的疫苗。所以動物疫苗行業(yè)屬于養(yǎng)殖業(yè)的后周期,深受其景氣度的影響。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,國內(nèi)的主要應(yīng)用場景在養(yǎng)殖業(yè),簡單地說就是養(yǎng)豬養(yǎng)雞要打的疫苗。所以動物疫苗行業(yè)屬于養(yǎng)殖業(yè)的后周期,深受其景氣度的影響。

2023動物疫苗應(yīng)用場景需求分析

2023年年初以來處于高位的生豬存欄量支撐了動保產(chǎn)品的基礎(chǔ)需求量,但下游連續(xù)兩個季度的虧損也抑制了養(yǎng)殖場對高端產(chǎn)品的采購,考慮到下半年養(yǎng)殖端景氣度有限,且生豬產(chǎn)能持續(xù)去化,動保產(chǎn)品需求量或?qū)p少,預(yù)計(jì)下半年動保行業(yè)仍面臨較大經(jīng)營壓力。

寵物疫苗進(jìn)展或超預(yù)期。當(dāng)前國產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗基本完成評審申報(bào),部分企業(yè)已完成評審,若后續(xù)流程順利推進(jìn),最快有望于23年下半年推出上市。國產(chǎn)貓三聯(lián)疫苗仍為空白市場,首批取得生產(chǎn)文號推出產(chǎn)品的企業(yè)將率先完成進(jìn)口替代突破,且隨著國內(nèi)寵物貓數(shù)量逐年增長,國產(chǎn)貓三聯(lián)滲透率亦將進(jìn)一步提升。

養(yǎng)殖企業(yè)的防疫費(fèi)用也會隨規(guī)模同步增長。以養(yǎng)豬為例,超大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)(年出欄10萬頭)防疫費(fèi)用在50元/頭左右,而散養(yǎng)戶(500頭以下)防疫費(fèi)用20元以下。而且疫苗成本在整體養(yǎng)殖成本中畢竟占比低(約3%),大型養(yǎng)殖集團(tuán)對價(jià)格不敏感,更關(guān)注疫苗的有效性。

中國養(yǎng)豬網(wǎng)監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示,7月5日,國內(nèi)主流市場外三元生豬價(jià)格為14.05元/公斤,較去年年底的17.64元/公斤下跌20.56%。內(nèi)三元生豬價(jià)格為13.92元/公斤,較去年年底的17.22元/公斤下跌19.16%。

在豬價(jià)持續(xù)低迷的情況下,今年上半年養(yǎng)殖企業(yè)普遍虧損。按照當(dāng)前價(jià)格測算,養(yǎng)殖場戶每出欄一頭商品豬虧損約190元,并且行業(yè)的整體性虧損已持續(xù)了5個多月。在全國豬價(jià)跌得面目全非的時候,日前網(wǎng)易旗下養(yǎng)豬公司股權(quán)被凍結(jié),涉及金額合計(jì)達(dá)1.37億元,似乎也意味著,曾一度因豬肉價(jià)高企而引發(fā)的大公司跨界養(yǎng)豬熱潮隨著豬肉價(jià)下行熱度而退去。

今年上半年生豬價(jià)格整體走低,主要是受到持續(xù)性供大于求的影響。目前生豬存欄量依然處在高位,且下降緩慢。預(yù)計(jì)今年下半年豬價(jià)仍將偏弱運(yùn)行。

白羽肉雞行業(yè)均價(jià)

本周主產(chǎn)區(qū)毛雞均價(jià)8.40元/公斤,環(huán)比下跌2.78%,同比下跌12.13%;雞肉產(chǎn)品綜合售價(jià)10.25元/公斤,環(huán)比下跌2.38%;雞苗價(jià)格1.40元/羽,環(huán)比下跌40.17%。

上半年祖代更新量66.46萬套,同比增長26.5%。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年1月份國外祖代暫未進(jìn)口祖代雞,全部為國內(nèi)自繁,2月份安偉捷、哈伯德恢復(fù)正常祖代引種。1季度祖代更新量31.16萬套,2季度祖代更新35.3萬套;其中4月份更新量10.9萬套,5月份祖代更新量12.9萬套,6月份更新量約11.5萬套;2023年1-6月祖代更新量66.46萬套,同比增長26.5%;祖代更新品種為AA、Cobb、Ross、Hubbard、SZ901、WOD188和廣明2號。

受海外禽流感影響,國內(nèi)自繁占比明顯增加,進(jìn)口祖代減少,國產(chǎn)品種數(shù)量創(chuàng)歷史新高,從品種占比看,Cobb占比28.14%,AA占比19.11%,Hubbard占比9.03%,Ross占比1.50%;SZ901占比22.11%,WOD188占比15.59%,廣明2號占比9.78%。

Q3雞苗供應(yīng)或迎來拐點(diǎn),苗價(jià)有望重回增長。在產(chǎn)父母代種雞基本決定當(dāng)期的商品代雞苗供應(yīng),根據(jù)畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會,后備父母代存欄自5月中旬開始高位回落,因此我們預(yù)計(jì)下半年在產(chǎn)父母代存欄有望環(huán)比減少,對應(yīng)商品代雞苗供應(yīng)壓力或有所緩解,同時伴隨飼料價(jià)格下降帶來出欄成本降低,肉雞養(yǎng)殖恢復(fù)盈利或刺激補(bǔ)欄積極性提高,雞苗價(jià)格有望企穩(wěn)回升,種雞場有望恢復(fù)盈利。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年寵物疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

寵物疫苗另一大增長點(diǎn)在寵物經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前我國寵物疫苗市場仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主,碩騰、英特威、勃林格等頭部企業(yè)覆蓋貓犬的主要品種。目前國內(nèi)注冊產(chǎn)品集中在犬用領(lǐng)域。

據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》顯示,2022年中國寵物市場消費(fèi)規(guī)模約2706億元,同比增長8.7%。

近年來,我國不斷加強(qiáng)狂犬病防控工作,積極提升犬只免疫密度,推進(jìn)消除犬傳人的狂犬病。獸用狂犬疫苗需要每年接種,達(dá)到70%~80%接種率每年需要超過7000萬頭份狂犬病疫苗,隨著寵物數(shù)量的快速增長,獸用狂犬疫苗存在持續(xù)增長空間。

中國的寵物醫(yī)療行業(yè)將是保持最快增速的子行業(yè),其復(fù)合年增長率為18.2%,預(yù)計(jì)將于2026年增至1356億元,復(fù)合年增長率為20.0%,高于中國寵物行業(yè)的整體增長率。

中國寵物經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長迅速,2022年行業(yè)總規(guī)模達(dá)4936億元,同比增長25.2%,預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)8114億元。

今年“618”,電商平臺發(fā)布的寵物消費(fèi)數(shù)據(jù)也頗為亮眼。京東“618”開門紅階段寵物零售成交同比增長超56%,天貓寵物“618”第一階段銷售戰(zhàn)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,27個店鋪成交額破千萬,161個店鋪成交額破百萬,242個品牌同比增長超500%。

《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示,2022年,單只犬年均消費(fèi)達(dá)2882元,較2021年增長9.4%;單只貓年均消費(fèi)達(dá)1883元,較2021年增長3.1%。艾媒咨詢數(shù)據(jù)則進(jìn)一步分析,2022年寵物食品行業(yè)規(guī)模達(dá)到2670億元。

目前主要寵物疫苗產(chǎn)品有小犬二聯(lián)、犬四聯(lián)、犬六聯(lián)、狂犬苗和國內(nèi)唯一取得批文的貓三聯(lián)疫苗。2021年我國寵物疫苗使用率TOP5品牌均來自國外,其中碩騰在疫苗領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。國內(nèi)上市公司中,科前生物、瑞普生物、生物股份均在寵物疫苗領(lǐng)域研發(fā)布局,主要集中在貓三聯(lián)、犬三聯(lián)、犬四聯(lián)疫苗。

目前我國的寵物藥品由外資企業(yè)主導(dǎo)?!拔覈〉蒙a(chǎn)批準(zhǔn)文號的寵物藥品很少,加之部分藥物效果不佳,所以許多寵物醫(yī)院選擇使用畜禽藥品或人藥作為寵物治療用藥。”

驅(qū)蟲藥方面,國外品牌同樣處于主導(dǎo)地位。犬用驅(qū)蟲藥使用率TOP10品牌均來自海外;貓用驅(qū)蟲藥使用率TOP10品牌中,有8個產(chǎn)品來自海外,僅2個產(chǎn)品為中國品牌,均為海正藥業(yè)品牌。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),中國的寵物醫(yī)療行業(yè)將是保持最快增速的子行業(yè),其復(fù)合年增長率為18.2%,預(yù)計(jì)將于2026年增至1356億元,復(fù)合年增長率為20.0%,高于中國寵物行業(yè)的整體增長率??梢灶A(yù)見的是,中國寵物醫(yī)療行業(yè)正處于快速整合期,市場龍頭的占有率或會越來越高。

《2023-2028年寵物疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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