動物疫苗行業(yè)市場競爭格局及行業(yè)市場深度分析調(diào)研報告2023

• 黃文玉 2023年9月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 495 26
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動物疫苗行業(yè)屬于醫(yī)藥制造業(yè)，其上游主要為一般包括臨床、流行病研究機構(gòu)、基礎(chǔ)研究機構(gòu)或企業(yè)，還包括參與動物疫苗研發(fā)、生產(chǎn)的設(shè)備、培養(yǎng)基、化學試劑和藥包材等制造企業(yè)等;中游為動物疫苗制作和加工;下游主要包括畜牧業(yè)及終端消費者。

動物疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀深度分析

疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預(yù)防接種的生物制品。其中用細菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗，脊髓灰質(zhì)炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。近年來，動物疫苗行業(yè)一直是國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持的行業(yè)，是國家重點鼓勵發(fā)展的方向。

動物疫苗行業(yè)屬于醫(yī)藥制造業(yè)，其上游主要為一般包括臨床、流行病研究機構(gòu)、基礎(chǔ)研究機構(gòu)或企業(yè)，還包括參與動物疫苗研發(fā)、生產(chǎn)的設(shè)備、培養(yǎng)基、化學試劑和藥包材等制造企業(yè)等;中游為動物疫苗制作和加工;下游主要包括畜牧業(yè)及終端消費者。

2021年全球動物疫苗市場規(guī)模達100.1億美元，其中，美國占27.32%，歐洲占23.55%，日本占7.61%，隨著全球畜牧業(yè)的發(fā)展，動物疫苗在全球范圍內(nèi)仍有較大市場空間，未來仍將保持增長態(tài)勢，預(yù)計2023年全球動物疫苗市場規(guī)模將達到110.6億美元。

近年來，隨著國家對動物疫情防控和食品安全的高度重視，國內(nèi)動物疫苗行業(yè)得到快速的發(fā)展，同時也保持較高的增長態(tài)勢，2019年我國動物疫苗市場規(guī)模達到263億元，近十年來動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模年均增速保持在10%以上，隨著養(yǎng)殖行業(yè)對于化學藥品的使用越來越謹慎，對于細菌性疾病的防控將從獸藥防治轉(zhuǎn)向疫苗防疫，今后動物疫苗將擴大其在動物保健行業(yè)的份額。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年動物疫苗行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

目前，中國獸藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山東、河南、河北、江蘇、四川等畜牧業(yè)大省，生產(chǎn)的獸用生物制品以家畜與家禽的活疫苗和滅活疫苗為主，2021年活疫苗生產(chǎn)能力約5050億羽(頭)份，滅活疫苗生產(chǎn)能力約840億毫升，動物疫苗產(chǎn)量和需求量分別達4.85萬噸和4.96萬噸，市場均價為33.36萬元/噸，市場規(guī)模達165.4億元，隨著國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭戎鸩教岣?，未來中國動物疫苗市場需求有望進一步增長。

從下游消費結(jié)構(gòu)來看，目前中國動物疫苗下游消費以豬用疫苗和禽用疫苗為主，占比高達41.33%和29.53%，其次為牛羊馬疫苗，占比為21.13%，寵物及其他疫苗占比為8%，隨著城市生活水平提高，城市居民豢養(yǎng)寵物的家庭增加，按規(guī)定寵物均應(yīng)注射相應(yīng)疫苗。

從進出口情況來看，2018年之前，中國動物疫苗進口量逐年攀升，且明顯高于出口量，2019年后，受政府招標苗擴容推動，近幾年中國動物疫苗進口量明顯減少，2023年1-5月中國動物疫苗進口數(shù)量為482.7噸，進口金額為9292.1萬美元，進口均價為19.25萬美元/噸，出口數(shù)量為336.0噸，出口金額為1301.3萬美元，出口均價為3.87萬美元/噸。從出口目的地來看，中國動物疫苗主要出口至越南、埃及、巴基斯坦、伊朗、希臘、孟加拉國、緬甸、波蘭、烏克蘭、馬來西亞等地，出口額分別為535.00萬美元、236.59萬美元、103.66萬美元、70.22萬美元、59.71萬美元、54.35萬美元、47.39萬美元、28.34萬美元、22.58萬美元和22.53萬美元。

動物疫苗行業(yè)市場競爭格局分析

國有企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，包括生物股份、瑞普生物、中牧股份、普萊柯、海利生物、科前生物等，2022年上述六家企業(yè)占據(jù)中國動物疫苗市場30以上的市場份額，其中，生物股份占8.22%，瑞普生物占5.84%，中牧股份占6.87%，普萊柯占6.70%，海利生物占1.16%，科前生物占5.52%，目前中國動物疫苗市場格局較為分散。

2021年有“動物疫苗第一股”之稱的永順生物公告實現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東的凈利潤，下同)5789.08萬元，暫居“盈利王”之位;入選專精特新“小巨人”榜單的德瑞鋰電實現(xiàn)盈利2072.99萬元。另一方面，還有10多家正在申報精選層的公司以及20多家正在進行精選層上市輔導(dǎo)的公司也已交出半年“成績單”，部分業(yè)績表現(xiàn)相當亮麗。

隨著國家強制免疫制度的推行以及畜牧業(yè)自主防疫意識的提高，動物生物疫苗的市場需求不斷增長。同時，由于低端產(chǎn)品企業(yè)較多、管理不規(guī)范，低端產(chǎn)品競爭日趨激烈。

(1)大型規(guī)模化企業(yè)利潤率高于小規(guī)模企業(yè)。隨著市場對品牌認知度逐漸提高，大型動物生物疫苗企業(yè)通過研發(fā)新產(chǎn)品、改進工藝技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)模式等方式提高市場競爭力，不斷推出新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)水平，市場占有率不斷提升，擁有較高的毛利率和凈利潤;中型企業(yè)雖然毛利率較高，但受限于銷售規(guī)模，總體利潤水平不高。中小型、小型企業(yè)則由于產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等因素而面臨生存困境。

(2)國家強制免疫用動物生物疫苗的利潤率高于其他動物生物疫苗。相對于非國家強制免用動物生物疫苗，國家強制免疫用動物生物疫苗的質(zhì)量標準較高，具有較高的進入壁壘，農(nóng)業(yè)部僅指定部分企業(yè)生產(chǎn)，市場競爭程度相對較弱。同時，國家強制免疫用動物生物疫苗的采購方對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)服務(wù)能力要求高，相應(yīng)疫苗價格中包含技術(shù)服務(wù)的附加值因素。因此，國家強制免疫用動物生物疫苗具有較高的利潤率水平。

動物疫苗行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

根據(jù)測算，其長期市場規(guī)模將增至約320億元，加上外資進入的壁壘較高 (需和國內(nèi)企業(yè)合資建廠)，國內(nèi)生物制藥企業(yè)仍有充足的成長空間。隨著市場對產(chǎn)品品質(zhì)的要求越來越高，取消政府招標，放開市場苗銷售將是大勢所趨，品質(zhì)提升帶來的價格上漲將推動行業(yè)擴容。

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