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2023年拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

拖拉機(jī)作為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械重點(diǎn)產(chǎn)品之一,是我國農(nóng)機(jī)占比最大、應(yīng)用最廣的機(jī)械設(shè)備,其在我國農(nóng)機(jī)市場中占比一直處于較高地位。

拖拉機(jī)作為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械重點(diǎn)產(chǎn)品之一,是我國農(nóng)機(jī)占比最大、應(yīng)用最廣的機(jī)械設(shè)備,其在我國農(nóng)機(jī)市場中占比一直處于較高地位。

隨著近年來我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變動及拖拉機(jī)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變動,大中型拖拉機(jī)逐漸實(shí)現(xiàn)了對小型拖拉機(jī)的替代,使得近年來我國拖拉機(jī)產(chǎn)量持續(xù)下降,2018年之后,產(chǎn)量基本趨于穩(wěn)定。據(jù)資料顯示,2022年我國拖拉機(jī)產(chǎn)量為57萬臺,同比下降4.8%。

其按功能和用途可分為農(nóng)業(yè)、工業(yè)和特殊用途等拖拉機(jī);按結(jié)構(gòu)類型可分為輪式、履帶式、船形拖拉機(jī)和自走底盤等;按功率大小可分為小型拖拉機(jī)、中型拖拉機(jī)和大型拖拉機(jī)。

行業(yè)發(fā)展政策

農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),而農(nóng)業(yè)機(jī)械化是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ),也是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志與內(nèi)容。拖拉機(jī)作為傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)品類之一,是我國農(nóng)機(jī)占比最大、應(yīng)用最廣的機(jī)械設(shè)備。在我國,關(guān)于拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)的政策很少,對于其支持政策大多數(shù)都是包含在農(nóng)機(jī)政策之中。

產(chǎn)業(yè)鏈

拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料部件環(huán)節(jié),主要為鋼材、有色金屬等原材料及發(fā)動機(jī)、傳動部件、轉(zhuǎn)向部件、電氣系統(tǒng)等部件;中游為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié),主要產(chǎn)品包括輪式拖拉機(jī)、履帶式拖拉機(jī)、船形拖拉機(jī)等;下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。農(nóng)作物種植是拖拉機(jī)最主要的需求領(lǐng)域,隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,我國農(nóng)作物播種面積開始回升,加上農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的穩(wěn)步提升,市場對拖拉機(jī)的需求量也隨之增長,推動了我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示,2021年我國農(nóng)作物總播種面積達(dá)168695.1千公頃,同比增長0.7%。

拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

拖拉機(jī)作為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械重點(diǎn)產(chǎn)品之一,其在我國農(nóng)機(jī)市場中占比一直處于較高地位。據(jù)資料顯示,2021年我國農(nóng)機(jī)銷售總額達(dá)346億元,其中拖拉機(jī)以117.59億元的銷售額穩(wěn)居榜首,占總銷售額的33.96%。其次為水稻收割機(jī)及玉米收割機(jī),銷售額分別為47.85億元和35.9億元,占比分別為13.82%和10.37%。

從中國拖拉機(jī)產(chǎn)量看,2017-2021年中國大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量波動變化,2019年以來,大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)不斷上升趨勢,2021年產(chǎn)量為41.20萬臺,較2020年增長19.35%。2022年第一季度,中國大中型拖拉機(jī)銷售數(shù)量共計(jì)11.87萬臺,其中中拖銷量占據(jù)72%,銷量較2020年同比下降0.4%。而大拖銷售量占比為28%,銷售同比提升超45%,出現(xiàn)較大的增長。

進(jìn)入新世紀(jì)以來,大中型拖拉機(jī)市場在相關(guān)惠農(nóng)政策的刺激下,連續(xù)多年保持高位運(yùn)行。尤其是2004年實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策之后,年度需求量逐年提高,大中型拖拉機(jī)保有量也水漲船高。2016年以來拖拉機(jī)市場需求達(dá)到飽和,剛性需求降低,拖拉機(jī)市場需求由剛性需求過渡到市場更新的拉動,導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下滑。

2018年之后,全國拖拉機(jī)產(chǎn)量仍保持震蕩下行趨勢,2020年,全國拖拉機(jī)產(chǎn)量為53.7萬臺,較上年同期下降約8萬臺。2021上半年中國拖拉機(jī)產(chǎn)量為32.04萬臺,有所回升。

在大型拖拉機(jī)領(lǐng)域,大中型拖拉機(jī)造價較高,用途也較為廣泛。農(nóng)民購買的目的是為了滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求與實(shí)現(xiàn)致富。其中2020年中國大型拖拉機(jī)產(chǎn)量最高地區(qū)為山東3.4萬臺,占大型拖拉機(jī)產(chǎn)量的48.6%。2021年我國拖拉機(jī)產(chǎn)量回升至59.9萬臺,同比增長11.3%。

2022年,西藏自治區(qū)拖拉機(jī)購買強(qiáng)度最大,達(dá)每萬畝耕地6.163臺,河南、山東、河北、吉林和天津每萬畝耕地都超過了4臺,內(nèi)蒙古、遼寧、寧夏、安徽、和陜西每萬畝耕地都超過了3臺。

31省份中,有12省份拖拉機(jī)購機(jī)強(qiáng)度超過了平均值2.809臺,說明這些省份拖拉機(jī)購機(jī)強(qiáng)度比較大;另外,有19省份拖拉機(jī)購機(jī)強(qiáng)度低于平均值2.809臺,說明拖拉機(jī)購機(jī)強(qiáng)度比較低。


根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年拖拉機(jī)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》分析

市場行業(yè)競爭激烈

目前我國拖拉機(jī)行業(yè)市場集中度較高,產(chǎn)業(yè)集中趨勢較為明顯。我國拖拉機(jī)制造行業(yè)國內(nèi)市場競爭較為激烈,在大、中、小馬力拖拉機(jī)市場,眾多企業(yè)在產(chǎn)品價格及質(zhì)量方面展開激烈競爭,競爭程度持續(xù)深化,當(dāng)前,已經(jīng)有不少企業(yè)進(jìn)入虧損狀態(tài)或維持虧損狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)虧損17.24億元,2019年同期虧損7.18億元。

從品牌競爭力分析,中國一拖、福田雷沃在大拖市場具有較強(qiáng)的競爭力;2020年上半年,我國中大馬力拖拉機(jī)銷量前三大品牌為東方紅拖拉機(jī)、雷沃拖拉機(jī)、東風(fēng)拖拉機(jī)。東方紅拖拉機(jī)的銷量穩(wěn)居第一,2020年上半年銷售約14418臺,市場占有率達(dá)到13.72%;其次則是雷沃與東風(fēng),其2020年上半年銷量分別約為11103臺和8659臺。

重點(diǎn)企業(yè)

第一拖拉機(jī)股份有限公司前身第一拖拉機(jī)制造廠,創(chuàng)建于1955年,是我國“一五”期間興建的156個國家重點(diǎn)項(xiàng)目之一,是中國農(nóng)機(jī)行業(yè)的特大型企業(yè)。公司擁有強(qiáng)大的鍛件、機(jī)械加工、裝配和測試的全套生產(chǎn)能力,流水生產(chǎn)線近百條,公司主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋“東方紅”系列履帶拖拉機(jī)、輪式拖拉機(jī)、柴油機(jī)等多個品類。據(jù)資料顯示,2021年公司拖拉機(jī)產(chǎn)品營業(yè)收入達(dá)84.62億元,同比增長24.64%,毛利率為14.28%。從拖拉機(jī)產(chǎn)銷量情況來看,2021年公司拖拉機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量為73482臺,同比增長28.78%,銷量為69448臺,同比增長29.55臺,庫存量為10330臺,同比增長64.07%。

拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展

目前,我國拖拉機(jī)行業(yè)正在進(jìn)入全球化階段,這一階段中我國拖拉機(jī)行業(yè)將直接面對國內(nèi)外用戶多樣化的需求和來自國際巨頭的直接競爭。而隨著國外主要企業(yè)在中國的布局初步完成及我國拖拉機(jī)行業(yè)走出去戰(zhàn)略的實(shí)施,我國拖拉機(jī)行業(yè)將同時面對國際和國內(nèi)兩個市場,技術(shù)進(jìn)步和資本運(yùn)作將成為拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力量。

產(chǎn)品智能化發(fā)展

目前我國無人農(nóng)場的建設(shè)已經(jīng)被國家有關(guān)部門提上議事日程,而無人農(nóng)機(jī)的主要載體是無人駕駛農(nóng)機(jī),其中的主角便是無人駕駛拖拉機(jī)。在機(jī)械化時代,我國國產(chǎn)農(nóng)機(jī)普編落后于歐洲以及美國、日本等發(fā)達(dá)國家,但在信息化時代,國產(chǎn)農(nóng)機(jī),包括拖拉機(jī)可以通過自動化、智能化、無人化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車,和歐美的競爭對手處于同一個起跑線,在智能拖拉機(jī)上占據(jù)有利位置就決定了在未來全國產(chǎn)業(yè)中的地位。因此,拖拉機(jī)的智能化,對于國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè),一方面是全球智能化發(fā)展背景下行業(yè)的一種必然趨勢,另一反面是我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)彎道超車的機(jī)會。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年拖拉機(jī)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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