2024年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 李基錦 2023年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1266 82
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眼科醫(yī)療器械指用于診斷、預(yù)防、治療眼部疾病或矯正視力的設(shè)備、器具、材料以及其他類(lèi)似或相關(guān)物品，其主要運(yùn)用于眼外科和視力保健兩大眼科領(lǐng)域。其中，眼外科主要包括一些檢查設(shè)備和治療設(shè)備，屬于大型設(shè)備;視力保健醫(yī)療器械大都為高值耗材類(lèi)，且為自費(fèi)項(xiàng)目。眼科器械

眼科醫(yī)療器械指用于診斷、預(yù)防、治療眼部疾病或矯正視力的設(shè)備、器具、材料以及其他類(lèi)似或相關(guān)物品，其主要運(yùn)用于眼外科和視力保健兩大眼科領(lǐng)域。其中，眼外科主要包括一些檢查設(shè)備和治療設(shè)備，屬于大型設(shè)備;視力保健醫(yī)療器械大都為高值耗材類(lèi)，且為自費(fèi)項(xiàng)目。眼科器械產(chǎn)品種類(lèi)細(xì)分較多，包括眼科治療器械、篩查設(shè)備以及近視相關(guān)產(chǎn)品。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展背景

政策注重眼科健康發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)加強(qiáng)眼科市場(chǎng)診療水平。近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見(jiàn)》等一系列政策加大政府支持社會(huì)辦醫(yī)力度、鼓勵(lì)民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展，同時(shí)發(fā)布《兒童青少年近視防控光明行動(dòng)工作方案(2021—2025 年)》等重視青少年視力健康、全國(guó)眼健康的規(guī)劃方案，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)眼科行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)民營(yíng)眼科醫(yī)院成長(zhǎng)。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

目前我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其上游產(chǎn)業(yè)主要包括元器件、電路板、鏡片材料、顯示屏、光學(xué)設(shè)備等原材料以及軟件開(kāi)發(fā)商;中游產(chǎn)業(yè)的中高端產(chǎn)品領(lǐng)域集中度高，也多為外資企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)器械制造廠商多以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，但也正加大高端產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)力度。下游為眼科服務(wù)市場(chǎng)，主要以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比較少。

眼科醫(yī)院對(duì)醫(yī)療器械的依賴(lài)程度高，受到下游診療需求快速提升，我國(guó)眼科醫(yī)院數(shù)量迅速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)眼科醫(yī)院數(shù)量達(dá)到1203家，同比增長(zhǎng)13.4%，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)院數(shù)量將進(jìn)一步提升至1219家。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)眼疾患者人數(shù)規(guī)模龐大，伴隨著青少年屈光不正患病率提高，中老年白內(nèi)障手術(shù)量增加，眼科器械市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)眼科器械市場(chǎng)規(guī)模約為334.8億元，2015-2022年期間CAGR達(dá)15.5%。

眼科醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模的不斷加大催生了眼科醫(yī)療器械需求的持續(xù)增加，近年來(lái)我國(guó)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)能及產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)能從2015年的1580萬(wàn)臺(tái)/把/套增長(zhǎng)至2022年的近3000萬(wàn)臺(tái)/把/套，CAGR為9.17%，產(chǎn)量從2015年的1347萬(wàn)臺(tái)/把/套增長(zhǎng)至2022年的2710萬(wàn)臺(tái)/把/套，CAGR為10.5%。

我國(guó)眼科器械供需情況而言，由于各類(lèi)電子產(chǎn)品的大量普及和應(yīng)用，對(duì)眼睛的影響加劇，加上人們工作和生活的壓力，以及用眼不當(dāng)存在的各種潛在疾病，我國(guó)眼部疾病的發(fā)病率持續(xù)上升。為了更好的應(yīng)對(duì)這一現(xiàn)狀，我國(guó)對(duì)于眼科醫(yī)院的建設(shè)投入也在持續(xù)增加，帶動(dòng)我國(guó)眼科器械需求逐年增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)眼科器械產(chǎn)量從2015年的1347萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2022年的2710萬(wàn)臺(tái)/把/套。

目前在眼科醫(yī)療器械行業(yè)各家公司規(guī)模相對(duì)較小，主要是資金、技術(shù)及地域的壁壘導(dǎo)致，除了蔡斯等國(guó)際大品牌占領(lǐng)了三甲或?qū)？漆t(yī)院等高端市場(chǎng)以外，廣大的社區(qū)醫(yī)院，地、縣級(jí)醫(yī)院，低等級(jí)醫(yī)院，甚至眼鏡店，都有很強(qiáng)烈的眼科器械數(shù)字化改造及采購(gòu)的需求。眼科器械市場(chǎng)均價(jià)變動(dòng)情況而言，隨著國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化水平持續(xù)提升，疊加人力和鋼鐵等原材料成本持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)眼科器械均價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)眼科器械市場(chǎng)銷(xiāo)售均價(jià)從2015年的888元/(臺(tái)/把/套)增長(zhǎng)至2022年的962元/(臺(tái)/把/套)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

眼科醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

眼科器械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在高端市場(chǎng)，由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)主要爭(zhēng)奪中低端市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)代表性企業(yè)有上海微光、邁瑞醫(yī)療、愛(ài)博醫(yī)療等，但整體器械較國(guó)外仍有差距，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)中出現(xiàn)沖突與對(duì)抗現(xiàn)象。眼科機(jī)械市場(chǎng)對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求較高，進(jìn)入難度較大。受政策調(diào)控、市場(chǎng)供需關(guān)系、價(jià)格等多重因素影響，眼科機(jī)械價(jià)格波動(dòng)給行業(yè)及下游企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，但隨著國(guó)內(nèi)眼科需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)眼科器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，國(guó)產(chǎn)眼科器械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有望持續(xù)走強(qiáng)。

邁瑞醫(yī)療。主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)，主要產(chǎn)品涵蓋三大領(lǐng)域：生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學(xué)影像。

上海微創(chuàng)。主要專(zhuān)注于創(chuàng)新型高端醫(yī)療器械的外商合資企業(yè)，產(chǎn)品也是覆蓋于骨科醫(yī)療器械、糖尿病及內(nèi)分泌醫(yī)療器械等十大領(lǐng)域。

理邦儀器。專(zhuān)注于病人監(jiān)護(hù)、心電診斷、超聲影像、婦幼健康、體外診斷、智慧醫(yī)療六大業(yè)務(wù)板塊的上市企業(yè)。

愛(ài)博醫(yī)療。專(zhuān)注于眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品自主研發(fā)，生產(chǎn)以及銷(xiāo)售等相關(guān)業(yè)務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

先健科技。作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的心腦血管和外周血管微創(chuàng)介入企業(yè)，其產(chǎn)品歷來(lái)也是廣泛應(yīng)用于心臟病、外周血管病等多個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域。

大博醫(yī)療。主要產(chǎn)品為創(chuàng)傷類(lèi)植入耗材、脊柱類(lèi)植入耗材、神經(jīng)外科類(lèi)植入耗材、關(guān)節(jié)類(lèi)植入耗材、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類(lèi)植入耗材、口腔種植類(lèi)植入耗材、微創(chuàng)外科類(lèi)產(chǎn)品。

行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

愛(ài)博醫(yī)療專(zhuān)注于眼科醫(yī)療器械的自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，覆蓋手術(shù)類(lèi)、視光類(lèi)這兩大醫(yī)療與消費(fèi)屬性領(lǐng)域。目前公司主要針對(duì)白內(nèi)障與屈光不正這兩大致盲與視力障礙眼科疾病，以人工晶狀體和角膜塑形鏡(OK鏡)為核心業(yè)務(wù)、彩瞳及系列配套產(chǎn)品為拓展業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化公司在眼科產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。近年來(lái)公司營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，2022年實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收5.79億元，同比增長(zhǎng)33.72%，2023年1-9月收入達(dá)到6.68億元，較2022年同期增長(zhǎng)51.47%。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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