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2024年工程塑料行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景

工程塑料是能長期作為結(jié)構(gòu)材料承受機(jī)械應(yīng)力,并在較寬的溫度范圍內(nèi)和較為苛刻的化學(xué)物理環(huán)境中使用的塑料材料。

工程塑料是能長期作為結(jié)構(gòu)材料承受機(jī)械應(yīng)力,并在較寬的溫度范圍內(nèi)和較為苛刻的化學(xué)物理環(huán)境中使用的塑料材料。

與通用塑料相比,工程塑料擁有更加優(yōu)異的機(jī)械性能、電性能、耐化學(xué)性、耐熱性、耐磨性、尺寸穩(wěn)定性等優(yōu)點,與金屬材料相比則具有重量輕、便于復(fù)雜制品設(shè)計、成型時能耗小等優(yōu)點。按照用量、性能和使用范圍劃分,工程塑料可分為通用工程塑料和特種工程塑料。

工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

工程塑料優(yōu)勢突出,實現(xiàn)煉化產(chǎn)業(yè)鏈再延伸。工程塑料上游原材料主要來自石化產(chǎn)品和化工原料,其中烯烴、芳香烴、苯酚、丙酮等工程塑料的主要原料為煉化下游的重要產(chǎn)物,大煉化企業(yè)通過布局工程塑料產(chǎn)品,能夠有效消化大宗石化產(chǎn)品,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的多元化發(fā)展。工程塑料下游應(yīng)用范圍廣闊,主要覆蓋汽車、電子電器、航空航天和機(jī)械制造等領(lǐng)域。

尼龍66是一種高檔熱塑性樹脂,是制造化學(xué)纖維和工程塑料優(yōu)良的聚合材料。近些年我國尼龍66產(chǎn)能和產(chǎn)量的規(guī)模增長較快,據(jù)統(tǒng)計,2011年我國尼龍66產(chǎn)量約為13.1萬噸,2022年增長至近50萬噸,期間復(fù)合年增長率為12.7%。

工程塑料行業(yè)現(xiàn)狀

工程塑料具有輕質(zhì)、耐用、可塑造性強(qiáng)等特點,被廣泛用作金屬、陶瓷、木材等傳統(tǒng)材料的替代品,因而在多個行業(yè)應(yīng)用日益增多??萍紕?chuàng)新及其在材料科學(xué)方面的應(yīng)用也推動了新材料的研發(fā)和生產(chǎn),如高性能復(fù)合材料、生物基材料等,進(jìn)一步拓寬了工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域。從全球市場看,2022年全球工程塑料市場規(guī)模約1090.1億美元,同比下降3.21%,需求方面,全球工程塑料需求量逐年增長,2022年達(dá)到2660.2萬噸,同比增長0.88%。

我國工程塑料產(chǎn)業(yè)雖起步較晚,但發(fā)展迅速,在部分通用工程塑料領(lǐng)域已實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)接近國際水平。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國工程塑料產(chǎn)業(yè)市場需求總量達(dá)856.6萬噸,同比增長1.52%,2022年,市場規(guī)模達(dá)2031萬噸。2021年我國工程塑料產(chǎn)量達(dá)680.0萬噸,同比增長2.3%;2022年中國工程塑料產(chǎn)量648.7萬噸,同比增長-4.6%;2023年上半年中國工程塑料產(chǎn)量319.8萬噸,同比增長-1.4%。

2023年上半年中國工程塑料需求量307.0萬噸,同比增長-2.1%。“十四五”期間,隨著新能源汽車及其相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、5G產(chǎn)業(yè)化普及等新興領(lǐng)域發(fā)展以及兩新一重(新型基礎(chǔ)設(shè)施,新型城鎮(zhèn)化,交通、水利等重大工程)建設(shè),對特種工程塑料形成了更大的需求。顯然我國特種工程塑料行業(yè)未來的發(fā)展空間巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工程塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

工程塑料行業(yè)競爭格局

全球工程塑料生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等。其中,杜邦是全球最大的尼龍樹脂生產(chǎn)商,SABIC公司(收購GE塑料業(yè)務(wù))是全球最大的改性PC與PPO生產(chǎn)商,德國巴斯夫在汽車用工程塑料領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。全球工程塑料供給市場集中度較高,以PI聚酰亞胺、PEEK聚醚醚酮為例,全球產(chǎn)能主要集中在美國、日本、歐洲等少數(shù)幾家大型企業(yè)手中。

從主要品類產(chǎn)能來看,聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)是產(chǎn)能最大的兩類,年產(chǎn)能均超過600萬噸,其次是聚甲醛(POM)的產(chǎn)能超過150萬噸,其他聚苯醚(PPO)、聚苯硫醚(PPS)、苯丙醇胺(PPA)等產(chǎn)能均在30萬噸以下。

目前,我國工程塑料企業(yè)主要分布在山東省、江蘇省、安徽省、上海市、浙江省等華東地區(qū)省份及河南省、湖南省、湖北省、廣東省等中南地區(qū)省份。得益于終端應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張及下游需求市場發(fā)展,我國工程塑料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總量逐年增加。

國內(nèi)工程塑料上市公司包括金發(fā)科技、普利特、道恩股份、國恩股份、沃特股份、南京聚隆等,以及非上市公司LG化學(xué)(廣州)、杰事杰新材料、星辰合成材料等。

行業(yè)發(fā)展前景

技術(shù)發(fā)展方面,隨著行業(yè)對于產(chǎn)品要求的不斷提高,預(yù)計工程塑料將朝著性能更高的改性化塑料發(fā)展;同時,在化工產(chǎn)業(yè)嚴(yán)防落后產(chǎn)能背景下,預(yù)計工程塑料生產(chǎn)技術(shù)將趨向環(huán)?;?。

產(chǎn)品發(fā)展方向方面,汽車、現(xiàn)代軌道交通、航空航天等領(lǐng)域?qū)p量化、高強(qiáng)度等方面的要求對提高工程塑料的適用性提出要求,預(yù)計工程塑料向高性價比細(xì)分市場如改性工程塑料等方向發(fā)展。

企業(yè)競爭方面,我國工程塑料行業(yè)的規(guī)?;髽I(yè)仍較少,加上工程塑料行業(yè)的技術(shù)壁壘較高,需要大量的研發(fā)資金,大型生產(chǎn)企業(yè)在資金能力方面具有競爭力。目前行業(yè)內(nèi)技術(shù)研發(fā)企業(yè)集中在大型生產(chǎn)企業(yè),預(yù)計行業(yè)集中度將提升。

應(yīng)用領(lǐng)域方面,我國的工程塑料自給率僅為60%,在新材料領(lǐng)域明顯處于偏低水平。其中,特種塑料自給率不足50%。隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)進(jìn)程加快,以及國內(nèi)企業(yè)對高技術(shù)企業(yè)進(jìn)行收購,預(yù)計工程塑料自給率水平提升。

工程塑料憑借其性能和成本優(yōu)勢,以及“以塑代鋼”、“以塑代木”等應(yīng)用趨勢,在下游行業(yè)的應(yīng)用愈發(fā)廣泛,主要包括汽車、軌道交通、電子電氣、家用電器、建筑建材、電動工具等產(chǎn)品制造業(yè)。政策上,由于工程塑料的性能優(yōu)異,其技術(shù)發(fā)展水平已被列入國家中長期科技發(fā)展綱要中高新技術(shù)的重點選項,受政府相關(guān)政策的影響,工程塑料的市場需求也會得到一定程度的增加,對行業(yè)的發(fā)展十分有利。工程塑料是電子信息、交通運(yùn)輸、航天航空、機(jī)械制造及國防建設(shè)等行業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)材料。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年工程塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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