眼科醫(yī)療器械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

• 黃文玉 2023年10月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1493 99
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全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢(shì)明顯。整體來看，眼科賽道技術(shù)壁壘極高，全球市場(chǎng)目前呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。愛爾康、強(qiáng)生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊(duì)市場(chǎng)。

中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

我國(guó)近視現(xiàn)象低齡化趨勢(shì)明顯，兒童青少年近視率居世界首位。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委2020年發(fā)布的《中國(guó)眼健康白皮書》數(shù)據(jù)，我國(guó)近視人口從2016年5.4億人迅速增加至2020年6.6億人，全國(guó)人口近視發(fā)生率由39.2%升至47.1%，近視人數(shù)仍有不斷增加趨勢(shì)。

我國(guó)20歲以下近視人數(shù)從2015年的1.48億增長(zhǎng)至2019年的1.69億，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1.91億。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)兒童青少年總體近視率為52.7%，位居世界首位;其中6歲兒童為14.3%，小學(xué)生為35.6%，初中生為71.1%，高中生為80.5%，近視低齡化現(xiàn)象嚴(yán)重。

家長(zhǎng)對(duì)近視基本認(rèn)知程度良好，防控意識(shí)較低。由上海市衛(wèi)生健康委員會(huì)指導(dǎo),上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)等主辦的《2021年中國(guó)兒童青少年近視防控趨勢(shì)報(bào)告》顯示，近半數(shù)及以上家長(zhǎng)對(duì)近視大眾概念(散光、假性近視、散瞳驗(yàn)光、高度近視等)的認(rèn)知程度較好，但是了解遠(yuǎn)視儲(chǔ)備、屈光狀態(tài)、角膜曲率的家長(zhǎng)比例僅為12.5%、12.9%、11.9%，家長(zhǎng)對(duì)近視的預(yù)防與后期控制知識(shí)儲(chǔ)備少、認(rèn)知程度低;61.3%的家長(zhǎng)在孩子近視后才知曉近視可以被預(yù)防，22.9%的家長(zhǎng)從未給兒童青少年進(jìn)行連續(xù)性綜合性檢查，家長(zhǎng)對(duì)兒童青少年近視防控的意識(shí)有待加強(qiáng)，近視防控產(chǎn)品普及有較大市場(chǎng)空間。

國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)青少年近視防控政策，力爭(zhēng)降低青少年近視發(fā)生率。兒童青少年較高的近視發(fā)生率引起全社會(huì)重視，國(guó)家衛(wèi)健委、教育部等多部門已發(fā)布多項(xiàng)國(guó)家政策及文件指導(dǎo)兒童青少年近視防控工作，其已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，提出到2030年實(shí)現(xiàn)全國(guó)兒童青少年新發(fā)近視率下降，明確2030年小學(xué)生、初中生、高中生近視率分別從50%、70%、80%下降到38%、60%、70%以下。國(guó)家關(guān)于兒童青少年近視防控多項(xiàng)政策出臺(tái)，有望提高全社會(huì)對(duì)青少年近視防控的重視，帶動(dòng)近視防控產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快，國(guó)外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》，眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。國(guó)內(nèi)眼科器械市場(chǎng)需求大、增長(zhǎng)快：隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加，我國(guó)眼科器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，由2014年的111億元增長(zhǎng)至2021年的375億元，近五年的復(fù)合增速高達(dá)19%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

國(guó)內(nèi)眼科市場(chǎng)進(jìn)口品牌如愛爾康、博士倫和強(qiáng)生產(chǎn)品系列齊全，品牌地位顯著，占據(jù)較高市場(chǎng)份額。人工晶狀體、角膜接觸鏡、屈光手術(shù)設(shè)備等高技術(shù)含量高附加值產(chǎn)品仍以進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)眼科出口產(chǎn)品以裂隙燈顯微鏡、手術(shù)剪、鑷、鉗等低技術(shù)含量低附加值產(chǎn)品為主。近年來，部分國(guó)產(chǎn)廠家在人工晶狀體、角膜接觸鏡等中高端眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。2014年，愛博諾德推出國(guó)內(nèi)首款擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、有高端屈光功能的可折疊人工晶狀體，市占率已超過10%，2019年推出角膜塑形鏡新產(chǎn)品。圖湃醫(yī)療的旗艦級(jí)眼科OCT(光學(xué)相干斷層掃描)產(chǎn)品“北溟·鯤”是是世界上目前唯一商用的40萬次掃頻OCT，達(dá)到全球領(lǐng)先。國(guó)內(nèi)廠商加速突破“專而精”高端眼科醫(yī)療器械，進(jìn)口替代可期。

全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢(shì)明顯。整體來看，眼科賽道技術(shù)壁壘極高，全球市場(chǎng)目前呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。愛爾康、強(qiáng)生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊(duì)市場(chǎng)。依視路、諾華(愛爾康)、強(qiáng)生(眼力健)等幾家眼科器械龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場(chǎng)份額，主要產(chǎn)品為人工晶狀體、角膜接觸鏡及眼科檢查治療設(shè)備等，其中諾華(愛爾康)為全球最大的眼保健公司之一，其人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品全球銷售額均超過十億美元。寡頭壟斷明顯，行業(yè)高度集中，前十名的份額合計(jì)占到98%。

從投資角度，眼科應(yīng)該是一個(gè)比較好的領(lǐng)域。第一它是不小的領(lǐng)域，僅次于心血管、骨科、影像設(shè)備等，排第五也是幾百億美金的規(guī)模，池子是不小的。從階段來說，應(yīng)該還是一個(gè)初期階段，沒有多少國(guó)產(chǎn)上市公司。診斷試劑十幾家上市公司，心血管也有三家大公司，骨科也有幾家上市或者被收購(gòu)，眼科恰恰就是前五大領(lǐng)域沒有什么國(guó)產(chǎn)上市公司。所以從階段上是不錯(cuò)的?，F(xiàn)在眼科的企業(yè)和器械或藥類也不少，但是的確比較分散，每個(gè)都是一千萬，兩千萬的銷售規(guī)模，利潤(rùn)在幾百萬水平上比較多。眼睛護(hù)理服務(wù)的提供商可向技術(shù)服務(wù)商支付年費(fèi)，以對(duì)高端及常用的眼科診療設(shè)備進(jìn)行維修及保養(yǎng)。

擁有技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的眼科設(shè)備供應(yīng)商將能通過提供技術(shù)服務(wù)獲得持續(xù)性收入。此外，優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)將有助于眼科設(shè)備供應(yīng)商與眼科設(shè)備用戶們建立穩(wěn)固的關(guān)系，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言有助促進(jìn)耗材的銷售。隨著眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)已形成幾個(gè)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶。華東、華南以及華北地區(qū)具有較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和科技水平，且人才眾多，我國(guó)眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上述地區(qū)，生產(chǎn)區(qū)域集中度較高。

中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的問題

國(guó)內(nèi)研發(fā)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。對(duì)于高端眼科器械、設(shè)備及創(chuàng)新眼科藥物而言，技術(shù)門檻較高，而我國(guó)廠商相對(duì)來說布局較晚，研發(fā)、臨床及銷售端人才都非常匱乏，目前在產(chǎn)品技術(shù)積累上仍與國(guó)外存在較大的差距。眼科藥物行業(yè)也極為類似，目前國(guó)內(nèi)眼科藥企的主流管線仍以仿制藥、改良型新藥為主，自主研發(fā)相對(duì)較少，同質(zhì)化非常嚴(yán)重，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外藥物的差距沒有明顯改善。

國(guó)內(nèi)企業(yè)入局晚，外資企業(yè)仍占據(jù)大部分市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)眼科藥物市場(chǎng)中外資藥企的占比在60%-70%左右，眼科高值耗材中80%的市場(chǎng)份額均被外資企業(yè)壟斷，而縱觀眼科醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，目前外資品牌占比也達(dá)到了95%左右。近幾年來國(guó)內(nèi)企業(yè)雖紛紛布局眼科市場(chǎng)，但由于起步較晚，還需要一定的時(shí)間積累才能初步突破。

我國(guó)眼科疾病患病人群雖遠(yuǎn)高于美國(guó)，但目前患者治療意識(shí)相對(duì)薄弱，相比于美國(guó)而言，在各大主流眼科疾病上的診斷率相差很大。除此之外，資本市場(chǎng)對(duì)眼科市場(chǎng)的關(guān)注雖在近幾年逐漸提高，但認(rèn)知仍較為缺乏，特別是對(duì)于前沿產(chǎn)品帶來的隱性市場(chǎng)空間認(rèn)知有限。最后，針對(duì)更為前沿的細(xì)胞治療、基因治療等領(lǐng)域，因國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)的產(chǎn)品，導(dǎo)致目前市場(chǎng)上的監(jiān)管、審批等法律法規(guī)并不明晰，給走在前端的企業(yè)帶來了一定困難。

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