2023年中國圖像傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 417 20
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圖像傳感器行業(yè)主要涉及到電子信息領(lǐng)域中的"電子元件及半導(dǎo)體器件制造"，這屬于制造業(yè)中的一個子類。

圖像傳感器行業(yè)主要涉及到電子信息領(lǐng)域中的"電子元件及半導(dǎo)體器件制造"，這屬于制造業(yè)中的一個子類。

圖像傳感器是一種能夠?qū)⒐鈱W(xué)圖像轉(zhuǎn)換為電信號的電子器件。它是數(shù)字相機(jī)、智能手機(jī)攝像頭、監(jiān)控?cái)z像頭、工業(yè)視覺系統(tǒng)等諸多現(xiàn)代電子設(shè)備的核心組件。圖像傳感器的功能是捕捉光學(xué)圖像中的信息并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，以便后續(xù)的圖像處理、存儲和顯示。

圖像傳感器可分為CCD傳感器、CMOS傳感器、CIS傳感器、EMCCD傳感器、InGaAs傳感器、BSI傳感器、TOF傳感器、HDR傳感器，其中目前市場中主流的圖像傳感器為CMOS傳感器，CMOS傳感器在低功耗、集成度高、低成本、快速讀取、高分辨率、低噪聲以及背照式技術(shù)等方面具有明顯的優(yōu)勢。主要應(yīng)用于智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像頭、安防監(jiān)控、人臉識別等領(lǐng)域。

中國圖像傳感器行經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，目前正處于技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)階段：圖像傳感器行業(yè)在過去幾年取得了顯著的進(jìn)展，尤其是在移動設(shè)備、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺和車載攝像等領(lǐng)域。中國的圖像傳感器制造商通過技術(shù)創(chuàng)新、資本投入和市場拓展，逐漸在國際市場上獲得競爭優(yōu)勢，并在全球圖像傳感器行業(yè)中占據(jù)一定地位。

圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈

圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，中游的晶圓代工廠、封裝企業(yè)和下游的模組廠商及終端客戶組成。

圖像傳感器行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為手機(jī)、安防、汽車等領(lǐng)域，其中主要應(yīng)用在手機(jī)領(lǐng)域中的手機(jī)攝像頭，其占比為85.30%，占據(jù)了大部分市場份額，安防領(lǐng)域占比2.60%，汽車領(lǐng)域占比12.10%。

圖像傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

圖像傳感器在各個領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用是推動市場增長的主要因素。隨著智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、汽車、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺和醫(yī)療成像等行業(yè)的快速發(fā)展，對高質(zhì)量圖像傳感器的需求不斷增加。其技術(shù)也在不斷創(chuàng)新，如背照式傳感器(BSI)、高動態(tài)范圍傳感器(HDR)、3D時間飛行傳感器(TOF)等技術(shù)的引入，使得圖像傳感器在分辨率、低光條件下的表現(xiàn)等方面不斷提升，進(jìn)一步推動市場增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模從2016年的128億美元上漲至2022年約239.74美元，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的上漲態(tài)勢，美國為主要市場，占比為20.03%。

中國圖像傳感器行業(yè)的增長得益于國內(nèi)消費(fèi)電子、智能手機(jī)、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺等領(lǐng)域的快速發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也推動了圖像傳感器需求的增加。中國圖像傳感器行業(yè)起步較晚，但近些年中國圖像傳感器制造商在技術(shù)自主創(chuàng)新方面取得了重要進(jìn)展。不斷提高圖像傳感器的分辨率、性能、低功耗等特性，使得中國制造的圖像傳感器在國內(nèi)市場逐漸獲得競爭優(yōu)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模約為797.96億元。因圖像傳感器主要應(yīng)用于手機(jī)，用于手機(jī)攝像頭，華南地區(qū)為手機(jī)制造商的主要地區(qū)，所以華南地區(qū)圖像傳感器行業(yè)占比最重，占比為39.11%。

圖像傳感器在智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、安防監(jiān)控、工業(yè)視覺等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。此外，新興領(lǐng)域如人工智能、無人駕駛等對高性能圖像傳感器的需求也在逐漸增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)量及需求量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2020年受到疫情的影響，產(chǎn)量有所下降，2022年中國圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)量約為39.82億顆，需求量約為60.99億顆。從均價走勢來看，中國圖像傳感器行業(yè)均價走勢呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，均價的增長主要受益于技術(shù)的不斷升級和創(chuàng)新。隨著制造商在圖像傳感器技術(shù)方面的持續(xù)投入和改進(jìn)，新型的高性能圖像傳感器逐漸推出，其成本較高，因此均價也相應(yīng)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國圖像傳感器均價約為13.1元/顆。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國圖像傳感器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析

中國圖像傳感器行業(yè)市場競爭格局

目前圖像傳感器行業(yè)市場集中度較高，主要企業(yè)為索尼、三星電子、豪威科技、格科微、SK Hynix等企業(yè)，其中索尼占比第一，為行業(yè)全球領(lǐng)軍企業(yè)，第二為三星電子，占比為23.80%，豪威科技占比11.30%，格科微占比為4.70%，SK Hynix占比為4.40%，其他企業(yè)占比為16.60%。

從CMOS圖像傳感器產(chǎn)品收入來看，韋爾股份、格科微相對規(guī)模更高，但在2018-2021年期間思特威的復(fù)合增長更快;從CMOS圖像傳感器產(chǎn)品毛利率來看，思特威毛利率水平低于韋爾股份、格科微，主要原因在于下游市場需求快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年圖像傳感器業(yè)務(wù)韋爾股份收入為124.81億元，格科微收入為39.75億元，斯威特收入為24.82億元。

中國圖像傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢

產(chǎn)品迭代路徑的主要方向

CMOS圖像傳感器的第一大發(fā)展方向是像素點(diǎn)數(shù)量不斷增加，像素尺寸不斷縮小，分辨率以及清晰度持續(xù)提升。隨著H.265編碼技術(shù)的普及、4K甚至更高分辨率視頻應(yīng)用逐漸上量，加之人臉識別和物體識別等智能視頻需求的興起，都意味著未來市場對CMOS圖像傳感器能夠支持更高分辨率和更高幀率的輸出需求將越來越迫切。

第二大方向則是在提升分辨率的前提下，整合優(yōu)化CMOS圖像傳感器在不同場景下的整體成像的系統(tǒng)性能力將變得至關(guān)重要。如在安防監(jiān)控領(lǐng)域，傳感器設(shè)計(jì)廠商更需要具備整合優(yōu)化低照度夜視全彩、HDR、低噪聲、寬畫幅成像等多項(xiàng)傳感器性能的技術(shù)能力，以貼合行業(yè)客戶未來更高的要求。

堆棧式CMOS技術(shù)應(yīng)用將逐步鋪開

堆棧式結(jié)構(gòu)是背照式結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步發(fā)展，采用堆棧式結(jié)構(gòu)的CMOS圖像傳感器的圖像質(zhì)量將大大優(yōu)化”。未來全球CMOS圖像傳感器的市場規(guī)模也有望隨著上述CMOS圖像傳感技術(shù)的不斷升級而實(shí)現(xiàn)高速且穩(wěn)定的增長。

智能化時代對圖像傳感器提出新的要求

隨著技術(shù)的發(fā)展，安防行業(yè)亦將進(jìn)入到更加智能化的時代，傳統(tǒng)監(jiān)控時代，圖像主要是給人的眼睛看，需要清晰度和色彩還原相關(guān)的技術(shù)演進(jìn)，而到智能化時代，圖像更多地將變成為機(jī)器視覺提供服務(wù)于后端識別及自動運(yùn)算響應(yīng)的視頻影像基礎(chǔ)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國圖像傳感器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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