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2024年藍寶石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢

藍寶石(Sapphire),是剛玉寶石中除紅寶石(Ruby)之外,其它顏色剛玉寶石的通稱,主要成分是氧化鋁(Al2O3)。藍色的藍寶石,是由于其中混有少量鈦(Ti)和鐵(Fe)雜質(zhì)所致。藍寶石的顏色,可以有粉紅、黃、綠、白、甚至在同一顆石有多種顏色。

藍寶石(Sapphire),是剛玉寶石中除紅寶石(Ruby)之外,其它顏色剛玉寶石的通稱,主要成分是氧化鋁(Al2O3)。藍色的藍寶石,是由于其中混有少量鈦(Ti)和鐵(Fe)雜質(zhì)所致。藍寶石的顏色,可以有粉紅、黃、綠、白、甚至在同一顆石有多種顏色。

藍寶石行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展行業(yè)。隨著科技的不斷發(fā)展,行業(yè)不斷涌現(xiàn)出新的技術(shù)。一方面,大尺寸高品質(zhì)藍寶石的生產(chǎn)成本隨著技術(shù)和工藝的不斷進步得以逐步降低,大尺寸藍寶石晶片切割損耗小,材料利用率高,將提高下游環(huán)節(jié)的加工效率;另一方面,低成本藍寶石材料的推出也有助于擴大藍寶石的應(yīng)用范圍,拓寬市場空間。行業(yè)技術(shù)的快速進步將為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的機會,促使行業(yè)不斷前進。

藍寶石產(chǎn)業(yè)鏈

上游為長晶設(shè)備制造商、原材料及耗材提供商以及藍寶石晶體生產(chǎn)企業(yè)。這一環(huán)節(jié)的主要任務(wù)是提供氧化鋁、鎢鉬等原材料以及水冷系統(tǒng)、晶爐體、拋光機等生產(chǎn)加工設(shè)備。中游為藍寶石襯底生產(chǎn)企業(yè)、藍寶石窗口片生產(chǎn)企業(yè)。這一環(huán)節(jié)主要負責(zé)藍寶石材料的切割、研磨、加工等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。下游是針對不同的應(yīng)用行業(yè)進行深加工的制造企業(yè)。藍寶石材料因其優(yōu)異性能被廣泛用于制作整流罩、襯底材料、集成電路、高強度激光窗口材料、手機蓋板、智能手表屏幕等,在航空航天、消費電子、LED、無人機等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

藍寶石上游主要原材料是高純度的氧化鋁。上游原材料的穩(wěn)定供給保證了藍寶石產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,且隨著產(chǎn)量的逐步上漲,氧化鋁價格近年來有所下降,這在一定程度上減少了藍寶石的生產(chǎn)成本,促進了藍寶石行業(yè)的發(fā)展。2021年我國氧化鋁產(chǎn)量為7747.54萬噸,較上年同比增長了5.9%。

藍寶石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近幾年,LED襯底材料應(yīng)用占藍寶石需求量的約80%以上,而非LED應(yīng)用約占藍寶石需求量的20%,非LED應(yīng)用主要體現(xiàn)在消費電子產(chǎn)品需求上,如:智能手機的攝像鏡頭保護玻璃、藍寶石表鏡等。LED襯底材料仍是藍寶石重要的應(yīng)用。2022年全球藍寶石市場規(guī)模約為92億美元,2015-2022年復(fù)合增長率為19.48%。

藍寶石是一種集優(yōu)良光學(xué)性能、物理性能和化學(xué)性能于一身的獨特晶體,是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。其獨特的晶格結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的熱學(xué)性能使藍寶石晶體成為實際應(yīng)用的半導(dǎo)體照明(LED)、大規(guī)模集成電路SOI和SOS及超導(dǎo)納米結(jié)構(gòu)薄膜等理想的襯底材料。我國作為制造業(yè)大國,對藍寶石的需求量巨大,據(jù)統(tǒng)計2022年我國合成藍寶石產(chǎn)值約為95.6億元,同比增長17.7%。

從藍寶石下游應(yīng)用來看,整體集中于LED襯底和消費電子設(shè)備,常見用于LED襯底、攝像頭、Smart Watch的蓋板、手機蓋板。目前藍寶石材料在應(yīng)用主要是以LED襯底為主。LED襯底主要用于生長LED材料,LED材料生產(chǎn)需要在襯底上制作GaN基的外延片,常用的襯底主要有藍寶石、碳化硅(SiC)和硅襯底(Si),LED是一種節(jié)能環(huán)保、壽命長和多用途的光源,其能量轉(zhuǎn)換效率大大高于白熾燈和節(jié)能燈。

藍寶石作為最重要的LED芯片用襯底,目前已經(jīng)占據(jù)了LED芯片用襯底市場95%以上的份額;同時藍寶石的產(chǎn)能70%以上用于外延片襯底。中國LED芯片產(chǎn)值規(guī)模保持快速增長,LED芯片的回暖也帶動中國LED藍寶石及襯底行業(yè)快速發(fā)展。2022年我國LED領(lǐng)域藍寶石需求規(guī)模約為56.04億元,同比增長18.78%,2015-2022年復(fù)合增長率為14%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年藍寶石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

藍寶石行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)情況

隨著藍寶石技術(shù)進步,單位成本下降,藍寶石供給端將具備為消費電子屏幕窗口供貨的產(chǎn)能和成本條件,藍寶石在消費電子中的新拓展前景光明。國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)維持高增速,未來幾年將是國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)追趕全球領(lǐng)先企業(yè),實現(xiàn)芯片國產(chǎn)化的關(guān)鍵階段,政策支持、產(chǎn)業(yè)整合將引起產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)變化。

天通控股股份有限公司創(chuàng)辦于1984年,擁有多家控股公司和參股公司,是國內(nèi)首家由自然人控股的上市公司,是集科研、制造、銷售于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過結(jié)構(gòu)調(diào)整,目前天通已形成電子材料、電子部品、智能裝備和產(chǎn)業(yè)投資四大業(yè)務(wù)板塊。

浙江水晶光電科技股份有限公司是國家級高新技術(shù)企業(yè),創(chuàng)建于2002年8月2日,公司擁有精密光學(xué)冷加工技術(shù)、超硬材料光學(xué)加工技術(shù)、精密光學(xué)薄膜、半導(dǎo)體加工、涂覆、植珠等核心技術(shù),光學(xué)低通濾波器、紅外截止濾光片及組立件、窄帶濾光片、投影機散熱板、LED藍寶石襯底、微型投影、反光材料等系列產(chǎn)品均具有國內(nèi)、國際領(lǐng)先水平。

奧瑞德光電股份有限公司要業(yè)務(wù)包含藍寶石晶體材料和藍寶石制品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工與銷售,晶體生長、加工專用設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售,多型號3D玻璃熱彎機的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,以及硬脆材料加工拋光機、平磨機、磨邊機、銑磨機、精雕機、周拋機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

藍思科技是一家以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高端視窗觸控防護玻璃面板、觸控模組及視窗觸控防護新材料為主營業(yè)務(wù)的上市公司。公司緊跟消費電子產(chǎn)品技術(shù)升級帶來的整機更新熱潮,積極跟蹤各大品牌對上游技術(shù)要求的發(fā)展動態(tài),搶先開發(fā)和率先投入,進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈,目前公司業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋視窗防護玻璃,觸摸屏單體,觸摸屏模組,攝像頭,按鍵,陶瓷,金屬配件等。

藍寶石行業(yè)發(fā)展趨勢

我國藍寶石行業(yè)的發(fā)展前景廣闊,未來幾年將會迎來新的發(fā)展機遇。同時,行業(yè)也需要不斷加強自身技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè),以適應(yīng)日益激烈的市場競爭和消費者需求的變化。

技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)進步。隨著新材料和新技術(shù)的不斷發(fā)展,我國藍寶石行業(yè)將不斷拓寬發(fā)展范圍,開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。例如,藍寶石可用于電子產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品、化妝品、服裝等領(lǐng)域,實現(xiàn)與傳統(tǒng)寶石不同的功能和目的,擁有更廣泛的市場需求。

行業(yè)集中度加強。我國藍寶石行業(yè)將逐步加強行業(yè)集中度,形成一批具有核心競爭力的企業(yè),建立行業(yè)協(xié)會,完善行業(yè)規(guī)范,改進行業(yè)競爭結(jié)構(gòu),保護行業(yè)弱勢者參與市場競爭。

政策支持推動行業(yè)發(fā)展。國家對于藍寶石行業(yè)給予更多的政策支持,以推動其發(fā)展,這將有利于我國藍寶石行業(yè)的市場規(guī)模進一步擴大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年藍寶石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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