2023年中國(guó)防水卷材產(chǎn)業(yè)鏈分析及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 757 45
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防水卷材是一種可卷曲的片狀防水材料。將瀝青類或高分子類防水材料浸漬在胎體上，制作成的防水材料產(chǎn)品，以卷材形式提供，稱為防水卷材。防水卷材要求有良好的耐水性，對(duì)溫度變化的穩(wěn)定性(高溫下不流淌、不起泡、不淆動(dòng);低溫下不脆裂)，一定的機(jī)械強(qiáng)度、延伸性和抗斷

防水卷材是一種可卷曲的片狀防水材料。將瀝青類或高分子類防水材料浸漬在胎體上，制作成的防水材料產(chǎn)品，以卷材形式提供，稱為防水卷材。防水卷材要求有良好的耐水性，對(duì)溫度變化的穩(wěn)定性(高溫下不流淌、不起泡、不淆動(dòng);低溫下不脆裂)，一定的機(jī)械強(qiáng)度、延伸性和抗斷裂性等。

防水卷材主要是用于建筑墻體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場(chǎng)等處，起到抵御外界雨水、地下水滲漏的一種可卷曲成卷狀的柔性建材產(chǎn)品，作為工程基礎(chǔ)與建筑物之間無滲漏連接，是整個(gè)工程防水的第一道屏障，對(duì)整個(gè)工程起著至關(guān)重要的作用。

防水卷材產(chǎn)業(yè)鏈分析

防水卷材的上游為各種原材料，包括瀝青、SBS改性劑、瀝青、膜類(含隔離膜)、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等大宗化工原料商品等;防水卷材中游為防水卷材生產(chǎn)廠商;防水卷材下游為房地產(chǎn)開發(fā)、建筑與裝飾行業(yè)。

目前，防水卷材上游參與者包括寶利國(guó)際、中國(guó)石油、中國(guó)石化、勝達(dá)科技等原材料生產(chǎn)廠商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是防水建筑材料制造商，包括東方雨虹、科順股份、北新建材、凱亮股份等。下游參與者包括建筑企業(yè)，如中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)中冶、中國(guó)電建等。

行業(yè)發(fā)展歷程

最初的瀝青油氈起源于歐洲，作為最早的防水卷材于20世紀(jì)20年代傳入中國(guó)，我國(guó)的生產(chǎn)應(yīng)用始于40年代。新中國(guó)成立后，我國(guó)創(chuàng)建了一批油氈廠，1952年全國(guó)油氈產(chǎn)量達(dá)到1500萬(wàn)平方米。油毛氈在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)都是唯一的防水材料。

20世紀(jì)80年代以來，隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，我國(guó)建筑業(yè)的迅速崛起，對(duì)防水材料的要求也進(jìn)一步提升，帶動(dòng)了防水材料工業(yè)的迅速發(fā)展。根據(jù)本國(guó)國(guó)情并參考國(guó)外合成高分子卷材的發(fā)展特色，我國(guó)開發(fā)出三元乙丙橡膠、氯化聚乙烯一橡膠共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的SBS、APP改性瀝青防水卷材。由于在瀝青中加入高聚物SBS或APP等改性劑，改善了高低溫性能和耐久性。

目前，隨著國(guó)家大力提倡綠色環(huán)保防水建材以及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，我國(guó)防水卷材行業(yè)也步入轉(zhuǎn)型發(fā)展期，注重研發(fā)新型綠色環(huán)保產(chǎn)品，提升產(chǎn)品質(zhì)量，拓展非房地產(chǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)。

行業(yè)政策背景

我國(guó)防水卷材行業(yè)發(fā)展已步入成熟期，近年來，國(guó)家對(duì)于防水卷材在綠色環(huán)保方面的重視程度不斷提升，先后出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策，推廣可循環(huán)可利用建材、高強(qiáng)度高耐久建材、綠色部品部件等綠色建材產(chǎn)品。

防水卷材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，2018-2021年，中國(guó)防水建筑材料產(chǎn)量逐年上升，由22.12億平方米增長(zhǎng)至40.92億平方米。受疫情反復(fù)帶來的工程無法按時(shí)開工、物流貨運(yùn)受阻等多重不利影響，2022年建筑防水材料總產(chǎn)量初步統(tǒng)計(jì)同比下降約15%。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)防水建筑材料產(chǎn)量約36.17億平方米。

根據(jù)公開資料，2022年中國(guó)防水卷材市場(chǎng)規(guī)模約1278億元，同比下降5%，主要系受到2022年新冠疫情升級(jí)的影響。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)防水卷材市場(chǎng)規(guī)模約1329億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)氧化瀝青防水卷材行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

防水卷材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從代表性企業(yè)分布來看，防水卷材產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京和廣東，以及山東、江蘇、浙江等華東地區(qū)。

品牌影響力方面，根據(jù)全聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)于2023年2月發(fā)布的《2022中國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略誠(chéng)信供應(yīng)商研究報(bào)告》，在建筑防水材料類品牌首選率方面：東方雨虹、科順、北新防水位列前三，宏源、卓寶(并列第四)，三棵樹防水(含大禹九鼎)，大禹，藍(lán)盾，凱倫，雨中情，亞士防水依次位列前十。市場(chǎng)份額方面，根據(jù)各公司銷售額來看，東方雨虹、科順股份和北新建材市場(chǎng)規(guī)模占比分別為9.8%、3.4%和1.7%，位居前三。

防水卷材行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

防水卷材是建筑業(yè)及其它相關(guān)行業(yè)所需要的重要功能材料，是建筑材料工業(yè)的一個(gè)重要組成部分。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，不僅工業(yè)建筑與民用建筑對(duì)防水卷材提出了多品種、高質(zhì)量的要求;在橋梁、隧道、國(guó)防軍工、農(nóng)業(yè)水利和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)和領(lǐng)域中也都需要高質(zhì)量的防水密封材料。

我國(guó)高分子防水卷材在中高端防水市場(chǎng)的應(yīng)用將不斷擴(kuò)大，應(yīng)用率逐漸提升。行業(yè)技術(shù)進(jìn)步加速，防水建筑材料制造工業(yè)技術(shù)與裝備水平全面提升，淘汰落后生產(chǎn)能力，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)，行業(yè)集中度逐步提升。

未來我國(guó)防水卷材市場(chǎng)需求將來自于海綿城市、城市綜合管廊、新基建投資和房屋修繕與舊改，并且這些對(duì)防水卷材需求大。同時(shí)，隨著我國(guó)企業(yè)不斷提高防水卷材生產(chǎn)技術(shù)，未來中國(guó)防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì)進(jìn)一步提高，這將有利于我國(guó)防水卷材行業(yè)的發(fā)展。

受益于地產(chǎn)市場(chǎng)臨近調(diào)整尾聲并恢復(fù)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，未來五年我國(guó)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，到2029年我國(guó)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1682億元。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)氧化瀝青防水卷材行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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