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2024中國廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場供需格局分析

  • 黃文玉 2023年12月29日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 國際回收局 公安部 371 17
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廢鋼,指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等)以及使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料,成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵,統(tǒng)稱廢鋼。

廢鋼,指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等)以及使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料,成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵,統(tǒng)稱廢鋼。世界每年產(chǎn)生的廢鋼總量為3~4億噸,約占鋼總產(chǎn)量的45~50%,其中85~90%用作煉鋼原料,10~15%用于鑄造、煉鐵和再生鋼材。

鋼鐵廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鋼稱為“返回廢鋼”、“自產(chǎn)廢鋼”或“循環(huán)廢鋼”。其含碳量一般小于2.0%,硫、磷含量均不大于0.05%。廢鋼由于其產(chǎn)生的情況不同,而存在各種不同的形狀,其性能與產(chǎn)生此種廢鋼的成材基本相同,但也受到時(shí)效有效性、疲勞性等因素的影響,而性能有所降低。普通鋼廠自產(chǎn)廢鋼約為鋼產(chǎn)量的15~25%;特殊鋼廠達(dá)30~50%。

廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈的上游是廢鋼拆解設(shè)備和廢鋼加工設(shè)備生產(chǎn)商,中游的一個(gè)環(huán)節(jié)是廢鋼回收企業(yè)以及拆車廠、拆船廠、家電拆解企業(yè)等廢鋼生產(chǎn)企業(yè),另一個(gè)環(huán)節(jié)是全國兩百多家大型廢鋼加工配送中心以及眾多二級小型配送中心,最終這些配送中心把廢鋼賣給下游鋼廠作為最終煉鋼的原料。自2012年來,鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)過剩,廢鋼價(jià)格震蕩走低,鋼鐵行業(yè)景氣度持續(xù)下滑。2017年以來隨著國家去產(chǎn)能政策的推進(jìn)及鋼鐵價(jià)格上漲,廢鋼價(jià)格隨之震蕩上升。

中國廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場供需格局分析

廢鋼主要用于長流程轉(zhuǎn)爐中的煉鋼添加料或短流程電爐的煉鋼主料。國內(nèi)廢鋼資源由于受到淘汰年限的限制,所以基本處于廢鋼資源的貧乏時(shí)期,滿足不了鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的需要。鋼鐵工業(yè)主要的鐵源為鐵礦石。每生產(chǎn)1噸鋼,大致需要各種原料(如鐵礦石、煤炭、石灰石、耐火材料等)4-5噸,能源折合標(biāo)準(zhǔn)煤(指發(fā)熱值為7000千卡/公斤的煤)0.7-1.0噸。而利用廢鋼作原料直接投入煉鋼爐進(jìn)行冶煉,每噸廢鋼可再煉成近1噸鋼,可以省去采礦、選礦、煉焦、煉鐵等過程,顯然可以節(jié)省大量自然資源和能源。

目前在煉鋼金屬料中,廢鋼已占總量的35%左右,由鐵礦石煉得的生鐵占總量的65%左右;因此,廢鋼的利用,引起社會的普遍重視,被稱為“第二礦業(yè)”。許多國家缺乏鐵礦或鐵礦品位不斷下降,對廢鋼更為重視。廢鋼的供銷,已成為一個(gè)重要的國際市場。20世紀(jì)70年代以來,世界上以廢鋼作原料的電爐鋼產(chǎn)量,有較大的發(fā)展,也說明廢鋼的利用范圍日益擴(kuò)大。由于廢鋼的大量應(yīng)用,目前世界生鐵產(chǎn)量僅為鋼產(chǎn)量的72%。

各種煉鋼方法利用廢鋼的程度是不同的。氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼一般可用15-25%的廢鋼,采用預(yù)熱廢鋼技術(shù)則可用廢鋼30-40%;平爐煉鋼理論上可以100%用廢鋼,但一般用量為20-60%;電弧爐煉鋼幾乎全部利用廢鋼作原料。廢鐵一般作高爐煉鐵或鑄鐵原料,少量干凈廢鐵也用作煉鋼原料。大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)煉鋼原料以生鐵為主,以廢鋼為輔。獨(dú)立鋼廠、特殊鋼廠和近年發(fā)展起來的小鋼廠都以廢鋼為主要原料。為利用廠內(nèi)外的廢鋼,各鋼鐵廠均設(shè)有廢鋼加工部門,對廢鋼進(jìn)行分類,精整和加工成為合格的冶煉原料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年廢鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示:

根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì),截至2021年底,全國機(jī)動車保有量達(dá)3.95億輛,扣除報(bào)廢注銷量比2020年增加2,350萬輛,增長6.32%。2021年全國新注冊登記機(jī)動車3,674萬輛,比2020年增加346萬輛,增長10.38%;比2019年增加460萬,增長14.31%。全國有79個(gè)城市的汽車保有量超過百萬輛,同比增加9個(gè)城市。保有量的絕對體量優(yōu)勢將帶來未來報(bào)廢量的增長。2021年報(bào)廢機(jī)動車回收量達(dá)297.5萬輛,同比增長24.1%,其中汽車回收量達(dá)249.3萬輛,同比增長20.7%。但總體來看,國內(nèi)汽車報(bào)廢率仍然很低,中國市場的汽車報(bào)廢率及回收率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的水平。

當(dāng)下國家高度重視環(huán)保、碳中和,汽車拆解行業(yè)前景被資本看好。近年來,汽車拆解相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增長,2021年猛增至10,100家,據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,2022年汽車拆解相關(guān)企業(yè)注冊量將達(dá)12,254家。政策規(guī)范趨嚴(yán)、市場競爭加劇推動汽車拆解行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道,也帶動上游報(bào)廢汽車拆解裝備行業(yè)進(jìn)一步增長。

《報(bào)廢機(jī)動車回收管理辦法》自2019年6月正式實(shí)施,對報(bào)廢機(jī)動車回收管理工作做出重大政策調(diào)整,為報(bào)廢汽車回收拆解及再制造行業(yè)提供了政策保障。2020年,《報(bào)廢機(jī)動車回收管理辦法實(shí)施細(xì)則》《報(bào)廢機(jī)動車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范》落地實(shí)施,為2019年出臺的新《辦法》提供了更為詳細(xì)的依據(jù)。2021年6月,工信部、科技部、財(cái)政部、商務(wù)部四部門于印發(fā)《汽車產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)實(shí)施方案》明確,到2023年,報(bào)廢汽車規(guī)范回收水平顯著提升,形成一批可復(fù)制、可推廣的汽車生產(chǎn)企業(yè)為責(zé)任主體的報(bào)廢汽車回收利用模式;報(bào)廢汽車再生資源利用水平穩(wěn)步提升,資源綜合利用率達(dá)到75%;汽車綠色供應(yīng)鏈體系構(gòu)建完備,汽車可回收利用率達(dá)到95%,重點(diǎn)部件的再生原料利用比例不低于5%。

新政策及行業(yè)規(guī)范引導(dǎo)汽車拆解行業(yè)逐步轉(zhuǎn)入市場化,推動回收拆解企業(yè)向技術(shù)和資本密集方向轉(zhuǎn)變;對企業(yè)在安全生產(chǎn)及環(huán)保提出了更高要求。新辦法放開了“五大總成”再制造,一定程度上能夠有效提升企業(yè)盈利能力,鼓勵(lì)拆解企業(yè)提高精細(xì)化拆解程度,從而能夠更好的利用自主價(jià)格引導(dǎo)廢舊汽車回流正規(guī)拆解企業(yè),實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);進(jìn)一步利用市場競爭機(jī)制促進(jìn)汽車拆解行業(yè)、再制造行業(yè)持續(xù)景氣發(fā)展。

廢鋼的破碎處理技術(shù)將不易入爐、運(yùn)送、分選的大尺寸、特殊形狀的廢鋼進(jìn)行破碎的方法有:氣割、落錘、爆破、剪切、切碎機(jī)破碎等方法。由于廢鋼資源不一,堆比密度不均,成分差異很大,反過來對電爐鋼的發(fā)展有影響。因此對廢鋼的預(yù)處理,可改善鋼鐵產(chǎn)品的性能和投入產(chǎn)出比。我國廢鋼鐵資源產(chǎn)生的地域分布也不平衡,全國80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這12個(gè)工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市;其它地區(qū)由于地理?xiàng)l件較差、人口較少,生成的廢鋼資源不足20%。

從中國的廢鋼消費(fèi)量的變化情況來看,2020-2022年中國廢鋼消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年增長,且增速處于較高水平。其中2021年中國廢鋼消費(fèi)量達(dá)到約2.65億噸,同比上年增長6.9%。主要是得益于中國鋼鐵業(yè)提高了污染物排放標(biāo)準(zhǔn),大多數(shù)轉(zhuǎn)爐鋼廠都積極增加廢鋼的使用量。

廢鋼是當(dāng)前世界上回收率最高的大宗商品, 是一類重要的可再生資源。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國廢鋼市場規(guī)模達(dá)到7462.7億元,同比增速為58.2%,2022年下降至約4858.4億元,同比減少34.9%。2022年,我國廢鋼行業(yè)可統(tǒng)計(jì)的廢鋼資源供應(yīng)量約為2.74億噸。其中,自產(chǎn)廢鋼0.4億噸,占廢鋼供應(yīng)總量的15%;加工廢鋼0.6億噸,占廢鋼供應(yīng)總量的23%;折舊廢鋼1.7億噸,占廢鋼供應(yīng)總量的62%。我國廢鋼進(jìn)口波動較大,2020年創(chuàng)下歷史新低,為2.7萬噸,2021 年再生鋼鐵原料放開進(jìn)口,全年累計(jì)進(jìn)口 55.56萬噸,2022年進(jìn)口量小幅增長至55.9萬噸。出口方面,我國廢鋼資源出口較少,2022年廢鋼出口數(shù)量為0.2萬噸。

廢鋼產(chǎn)業(yè)市場未來發(fā)展趨勢分析

據(jù)國際回收局?jǐn)?shù)據(jù),2021年我國廢鋼比為21.9%。隨著“雙碳”政策的推動,國內(nèi)鋼鐵工業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級,工信部在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》中指出,到2025年,我國鋼鐵企業(yè)煉鋼廢鋼比不低于30%。這將帶動廢鋼加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2021年7月,國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,將廢鋼列為重點(diǎn)再生資源品種,從政策、流通、產(chǎn)業(yè)等三個(gè)層面給予大力支持。2021年10月,國務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動方案》明確指出:抓住資源利用源頭,完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò),推行“互聯(lián)網(wǎng)+”回收模式,實(shí)現(xiàn)再生資源應(yīng)收盡收。

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