2024中國廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場供需格局分析

• 黃文玉 2023年12月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國際回收局 公安部 371 17
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廢鋼，指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等)以及使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料，成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵，統(tǒng)稱廢鋼。

廢鋼，指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等)以及使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料，成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵，統(tǒng)稱廢鋼。世界每年產(chǎn)生的廢鋼總量為3～4億噸，約占鋼總產(chǎn)量的45～50%，其中85～90%用作煉鋼原料，10～15%用于鑄造、煉鐵和再生鋼材。

鋼鐵廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鋼稱為“返回廢鋼”、“自產(chǎn)廢鋼”或“循環(huán)廢鋼”。其含碳量一般小于2.0%，硫、磷含量均不大于0.05%。廢鋼由于其產(chǎn)生的情況不同，而存在各種不同的形狀，其性能與產(chǎn)生此種廢鋼的成材基本相同，但也受到時(shí)效有效性、疲勞性等因素的影響，而性能有所降低。普通鋼廠自產(chǎn)廢鋼約為鋼產(chǎn)量的15～25%;特殊鋼廠達(dá)30～50%。

廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈的上游是廢鋼拆解設(shè)備和廢鋼加工設(shè)備生產(chǎn)商，中游的一個(gè)環(huán)節(jié)是廢鋼回收企業(yè)以及拆車廠、拆船廠、家電拆解企業(yè)等廢鋼生產(chǎn)企業(yè)，另一個(gè)環(huán)節(jié)是全國兩百多家大型廢鋼加工配送中心以及眾多二級小型配送中心，最終這些配送中心把廢鋼賣給下游鋼廠作為最終煉鋼的原料。自2012年來，鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)過剩，廢鋼價(jià)格震蕩走低，鋼鐵行業(yè)景氣度持續(xù)下滑。2017年以來隨著國家去產(chǎn)能政策的推進(jìn)及鋼鐵價(jià)格上漲，廢鋼價(jià)格隨之震蕩上升。

中國廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場供需格局分析

廢鋼主要用于長流程轉(zhuǎn)爐中的煉鋼添加料或短流程電爐的煉鋼主料。國內(nèi)廢鋼資源由于受到淘汰年限的限制，所以基本處于廢鋼資源的貧乏時(shí)期，滿足不了鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的需要。鋼鐵工業(yè)主要的鐵源為鐵礦石。每生產(chǎn)1噸鋼，大致需要各種原料(如鐵礦石、煤炭、石灰石、耐火材料等)4-5噸，能源折合標(biāo)準(zhǔn)煤(指發(fā)熱值為7000千卡/公斤的煤)0.7-1.0噸。而利用廢鋼作原料直接投入煉鋼爐進(jìn)行冶煉，每噸廢鋼可再煉成近1噸鋼，可以省去采礦、選礦、煉焦、煉鐵等過程，顯然可以節(jié)省大量自然資源和能源。

目前在煉鋼金屬料中，廢鋼已占總量的35%左右，由鐵礦石煉得的生鐵占總量的65%左右;因此，廢鋼的利用，引起社會的普遍重視，被稱為“第二礦業(yè)”。許多國家缺乏鐵礦或鐵礦品位不斷下降，對廢鋼更為重視。廢鋼的供銷，已成為一個(gè)重要的國際市場。20世紀(jì)70年代以來，世界上以廢鋼作原料的電爐鋼產(chǎn)量，有較大的發(fā)展，也說明廢鋼的利用范圍日益擴(kuò)大。由于廢鋼的大量應(yīng)用，目前世界生鐵產(chǎn)量僅為鋼產(chǎn)量的72%。

各種煉鋼方法利用廢鋼的程度是不同的。氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼一般可用15-25%的廢鋼，采用預(yù)熱廢鋼技術(shù)則可用廢鋼30-40%;平爐煉鋼理論上可以100%用廢鋼，但一般用量為20-60%;電弧爐煉鋼幾乎全部利用廢鋼作原料。廢鐵一般作高爐煉鐵或鑄鐵原料，少量干凈廢鐵也用作煉鋼原料。大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)煉鋼原料以生鐵為主，以廢鋼為輔。獨(dú)立鋼廠、特殊鋼廠和近年發(fā)展起來的小鋼廠都以廢鋼為主要原料。為利用廠內(nèi)外的廢鋼，各鋼鐵廠均設(shè)有廢鋼加工部門，對廢鋼進(jìn)行分類，精整和加工成為合格的冶煉原料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年廢鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示：

根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國機(jī)動車保有量達(dá)3.95億輛，扣除報(bào)廢注銷量比2020年增加2,350萬輛，增長6.32%。2021年全國新注冊登記機(jī)動車3,674萬輛，比2020年增加346萬輛，增長10.38%;比2019年增加460萬，增長14.31%。全國有79個(gè)城市的汽車保有量超過百萬輛，同比增加9個(gè)城市。保有量的絕對體量優(yōu)勢將帶來未來報(bào)廢量的增長。2021年報(bào)廢機(jī)動車回收量達(dá)297.5萬輛，同比增長24.1%，其中汽車回收量達(dá)249.3萬輛，同比增長20.7%。但總體來看，國內(nèi)汽車報(bào)廢率仍然很低，中國市場的汽車報(bào)廢率及回收率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的水平。

當(dāng)下國家高度重視環(huán)保、碳中和，汽車拆解行業(yè)前景被資本看好。近年來，汽車拆解相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增長，2021年猛增至10,100家，據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年汽車拆解相關(guān)企業(yè)注冊量將達(dá)12,254家。政策規(guī)范趨嚴(yán)、市場競爭加劇推動汽車拆解行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，也帶動上游報(bào)廢汽車拆解裝備行業(yè)進(jìn)一步增長。

《報(bào)廢機(jī)動車回收管理辦法》自2019年6月正式實(shí)施，對報(bào)廢機(jī)動車回收管理工作做出重大政策調(diào)整，為報(bào)廢汽車回收拆解及再制造行業(yè)提供了政策保障。2020年，《報(bào)廢機(jī)動車回收管理辦法實(shí)施細(xì)則》《報(bào)廢機(jī)動車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范》落地實(shí)施，為2019年出臺的新《辦法》提供了更為詳細(xì)的依據(jù)。2021年6月，工信部、科技部、財(cái)政部、商務(wù)部四部門于印發(fā)《汽車產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)實(shí)施方案》明確，到2023年，報(bào)廢汽車規(guī)范回收水平顯著提升，形成一批可復(fù)制、可推廣的汽車生產(chǎn)企業(yè)為責(zé)任主體的報(bào)廢汽車回收利用模式;報(bào)廢汽車再生資源利用水平穩(wěn)步提升，資源綜合利用率達(dá)到75%;汽車綠色供應(yīng)鏈體系構(gòu)建完備，汽車可回收利用率達(dá)到95%，重點(diǎn)部件的再生原料利用比例不低于5%。

新政策及行業(yè)規(guī)范引導(dǎo)汽車拆解行業(yè)逐步轉(zhuǎn)入市場化，推動回收拆解企業(yè)向技術(shù)和資本密集方向轉(zhuǎn)變;對企業(yè)在安全生產(chǎn)及環(huán)保提出了更高要求。新辦法放開了“五大總成”再制造，一定程度上能夠有效提升企業(yè)盈利能力，鼓勵(lì)拆解企業(yè)提高精細(xì)化拆解程度，從而能夠更好的利用自主價(jià)格引導(dǎo)廢舊汽車回流正規(guī)拆解企業(yè)，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);進(jìn)一步利用市場競爭機(jī)制促進(jìn)汽車拆解行業(yè)、再制造行業(yè)持續(xù)景氣發(fā)展。

廢鋼的破碎處理技術(shù)將不易入爐、運(yùn)送、分選的大尺寸、特殊形狀的廢鋼進(jìn)行破碎的方法有：氣割、落錘、爆破、剪切、切碎機(jī)破碎等方法。由于廢鋼資源不一，堆比密度不均，成分差異很大，反過來對電爐鋼的發(fā)展有影響。因此對廢鋼的預(yù)處理，可改善鋼鐵產(chǎn)品的性能和投入產(chǎn)出比。我國廢鋼鐵資源產(chǎn)生的地域分布也不平衡，全國80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這12個(gè)工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市;其它地區(qū)由于地理?xiàng)l件較差、人口較少，生成的廢鋼資源不足20%。

從中國的廢鋼消費(fèi)量的變化情況來看，2020-2022年中國廢鋼消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年增長，且增速處于較高水平。其中2021年中國廢鋼消費(fèi)量達(dá)到約2.65億噸，同比上年增長6.9%。主要是得益于中國鋼鐵業(yè)提高了污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，大多數(shù)轉(zhuǎn)爐鋼廠都積極增加廢鋼的使用量。

廢鋼是當(dāng)前世界上回收率最高的大宗商品, 是一類重要的可再生資源。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國廢鋼市場規(guī)模達(dá)到7462.7億元，同比增速為58.2%，2022年下降至約4858.4億元，同比減少34.9%。2022年，我國廢鋼行業(yè)可統(tǒng)計(jì)的廢鋼資源供應(yīng)量約為2.74億噸。其中，自產(chǎn)廢鋼0.4億噸，占廢鋼供應(yīng)總量的15%;加工廢鋼0.6億噸，占廢鋼供應(yīng)總量的23%;折舊廢鋼1.7億噸，占廢鋼供應(yīng)總量的62%。我國廢鋼進(jìn)口波動較大，2020年創(chuàng)下歷史新低，為2.7萬噸，2021 年再生鋼鐵原料放開進(jìn)口，全年累計(jì)進(jìn)口 55.56萬噸，2022年進(jìn)口量小幅增長至55.9萬噸。出口方面，我國廢鋼資源出口較少，2022年廢鋼出口數(shù)量為0.2萬噸。

廢鋼產(chǎn)業(yè)市場未來發(fā)展趨勢分析

據(jù)國際回收局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國廢鋼比為21.9%。隨著“雙碳”政策的推動，國內(nèi)鋼鐵工業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，工信部在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》中指出，到2025年，我國鋼鐵企業(yè)煉鋼廢鋼比不低于30%。這將帶動廢鋼加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2021年7月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，將廢鋼列為重點(diǎn)再生資源品種，從政策、流通、產(chǎn)業(yè)等三個(gè)層面給予大力支持。2021年10月，國務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動方案》明確指出：抓住資源利用源頭，完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)，推行“互聯(lián)網(wǎng)+”回收模式，實(shí)現(xiàn)再生資源應(yīng)收盡收。

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  2024-2029年廢鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告

  廢鋼行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析廢鋼未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘廢鋼行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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