長(zhǎng)期來(lái)看2024年新增信貸將合理增長(zhǎng)、節(jié)奏均衡 信貸行業(yè)市場(chǎng)分析

• 黃婷 2024年1月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1330 87
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1月4日消息，國(guó)家數(shù)據(jù)局等部門(mén)發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026年)》的通知。該計(jì)劃旨在通過(guò)實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”試點(diǎn)工程，加大中央預(yù)算內(nèi)投資和其他各類(lèi)資金對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的支持力度。

1月4日消息，國(guó)家數(shù)據(jù)局等部門(mén)發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026年)》的通知。該計(jì)劃旨在通過(guò)實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”試點(diǎn)工程，加大中央預(yù)算內(nèi)投資和其他各類(lèi)資金對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的支持力度。

通知鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)化原則增加信貸支持，并優(yōu)化金融服務(wù)，以推動(dòng)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，通知也提倡依法合規(guī)探索多元化投融資模式，利用引導(dǎo)基金和產(chǎn)業(yè)基金等工具，引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。通知還支持?jǐn)?shù)據(jù)商上市融資。

信貸“均衡投放”逐步顯效?！巴?，銀行通常會(huì)在四季度進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，留至來(lái)年進(jìn)行投放，造成信貸規(guī)模在跨年后明顯躍升。”中泰固收分析師肖雨表示，在監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)下，2024年“開(kāi)門(mén)紅”的信貸額度部分提前至2023年11月至12月。票據(jù)利率可反映信貸投放強(qiáng)度。信貸投放不足時(shí)，銀行通常會(huì)使用票據(jù)進(jìn)行‘沖量’。2023年12月票據(jù)利率出現(xiàn)反季節(jié)性上升，在一定程度上說(shuō)明“平滑信貸規(guī)?！毙Ч蛞殉醪襟w現(xiàn)。

短期來(lái)看，高基數(shù)下2024年首月信貸大幅增長(zhǎng)的可能性較小。銀行業(yè)人士分析稱(chēng)，2023年初信貸“靠前發(fā)力”，“開(kāi)門(mén)紅”特點(diǎn)鮮明，考慮到2023年1月新增信貸基數(shù)較大，2024年1月信貸繼續(xù)同比多增的可能性下降。

長(zhǎng)期來(lái)看，2024年新增信貸將合理增長(zhǎng)、節(jié)奏均衡。后續(xù)信貸增長(zhǎng)將更為克制，更加關(guān)注質(zhì)量和存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，銀行著力平滑月度、季度間信貸波動(dòng)，提升信貸總量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

“考慮到政策推動(dòng)和經(jīng)濟(jì)修復(fù)延續(xù)，預(yù)計(jì)2024年信貸將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，單月波動(dòng)較2023年有所減緩，全年新增人民幣貸款規(guī)模有望超過(guò)23.5萬(wàn)億元。”招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明說(shuō)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》分析：

自2023年以來(lái)，財(cái)付通小貸、京東小貸、中融小貸、西岸小貸等多家小貸公司繼續(xù)增資，以更雄厚的注冊(cè)資本撬動(dòng)更多的融資金額。

12月29日，天眼查顯示，字節(jié)跳動(dòng)旗下深圳市中融小額貸款有限公司注冊(cè)資本由90億元增加至190億元，是國(guó)內(nèi)第三家注冊(cè)資本達(dá)百億的網(wǎng)絡(luò)小貸公司，這一數(shù)額超越了騰訊旗下注冊(cè)資本105.26億元的財(cái)付通小貸以及螞蟻集團(tuán)旗下注冊(cè)資本120億元的螞蟻小貸。

12月初，滴滴旗下的重慶市西岸小額貸款有限公司注冊(cè)資本從2.88億美元增至7.88億美元，西岸小貸由滴滴(香港)科技有限公司100%控股。4月，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，重慶京東盛際小額貸款有限公司由55億元注冊(cè)資本增至80億元，這也是京東旗下現(xiàn)存的唯一一家網(wǎng)絡(luò)小貸公司。

年初，騰訊旗下的深圳市財(cái)付通網(wǎng)絡(luò)金融小額貸款有限公司注冊(cè)資本由100億元增至105.26億元，核準(zhǔn)日期為2023年1月5日。增資后，新入5.26億資金由深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司投資，持股5%，其余95%股權(quán)由深圳市騰訊網(wǎng)域計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司持有，財(cái)付通小貸變成由兩家公司同時(shí)控股。

2020年11月，央行、銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》，《暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》對(duì)小貸公司注冊(cè)資本作出了明確要求。

按照新規(guī)，小貸公司經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)的前提是注冊(cè)資本不低于10億元，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)則必須不低于50億元，且均為一次性實(shí)繳貨幣資本

對(duì)外融資方面，《暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》要求經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)的小貸公司通過(guò)銀行借款、股東借款等非標(biāo)準(zhǔn)化融資的余額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的1倍，發(fā)債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)融資余額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的4倍。

我國(guó)信貸行業(yè)市場(chǎng)分析

2022年我國(guó)小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的10.99萬(wàn)人下降至5.71萬(wàn)人，2023年6月底行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)一步下降至5.22萬(wàn)人，其中從業(yè)人員主要分布在廣東省、江蘇省、四川省等。2023年6月底國(guó)內(nèi)小額貸款從業(yè)人員前三地區(qū)廣東省、江蘇省、四川省分別為5713、4562、3289人。

相較機(jī)構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，行業(yè)實(shí)收資本及貸款余額下降幅度并不明顯，其中實(shí)收資本基本呈現(xiàn)波動(dòng)變化，而貸款余額整體上表現(xiàn)為小幅下降，其中也受到國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)景氣度下降及居民消費(fèi)降級(jí)等因素影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)小額貸款行業(yè)實(shí)收資本為7634.05億元，貸款余額為9085.85億元。2023年6月底國(guó)內(nèi)貸款余額下降至8270.21億元，上半年減少837億元，其中重慶市貸款余額最高，為1588.74億元，其次廣東省貸款余額為1161.15億元，其他地區(qū)貸款余額處于1000億元以下。

12月13日，人民銀行發(fā)布11月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，11月人民幣貸款增加1.09萬(wàn)億元，社會(huì)融資規(guī)模增量為2.45萬(wàn)億元。2023年前11個(gè)月，人民幣貸款增加21.58萬(wàn)億元，同比多增1.55萬(wàn)億元;社融規(guī)模增量為33.65萬(wàn)億元，同比多增2.79萬(wàn)億元。截至2023年11月末，廣義貨幣(M2)余額291.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%

報(bào)告對(duì)信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資現(xiàn)狀、國(guó)際化進(jìn)程與外資進(jìn)入、融資渠道、如何運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)投資、退出機(jī)制及發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了系統(tǒng)的分析，并重點(diǎn)分析了信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資的主要現(xiàn)存問(wèn)題、相應(yīng)對(duì)策以及新形勢(shì)下面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)和企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略等。是風(fēng)險(xiǎn)投資公司、研究機(jī)構(gòu)及信貸行業(yè)相關(guān)企業(yè)準(zhǔn)確了解目前信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

想要了解更多信貸行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。

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  2024-2029年信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過(guò)市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

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