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信貸行業(yè)分析 2024年銀行信貸增速表現(xiàn)值得關(guān)注

  • 黃文玉 2023年12月20日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)人民銀行 北京商報(bào) 394 19
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信貸是指以償還和付息為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動(dòng),狹義上僅指銀行貸款,廣義上同“信用”通用。信貸是社會(huì)主義國(guó)家用有償方式動(dòng)員和分配資金的重要形式,是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的有力杠桿。

信貸是指以償還和付息為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動(dòng),狹義上僅指銀行貸款,廣義上同“信用”通用。信貸是社會(huì)主義國(guó)家用有償方式動(dòng)員和分配資金的重要形式,是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的有力杠桿。信貸是體現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)關(guān)系的不同所有者之間的借貸行為,是以償還為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)特殊形式,是債權(quán)人貸出貨幣,債務(wù)人按期償還并支付一定利息的信用活動(dòng)。(通過轉(zhuǎn)讓資金使用權(quán)獲取收益)。信貸有廣義和狹義之分。廣義的信貸是指以銀行為中介、以存貸為主體的信用活動(dòng)的總稱,包括存款、貸款和結(jié)算業(yè)務(wù)。狹義的信貸通常指銀行的貸款,即以銀行為主體的貨幣資金發(fā)放行為。

小額信貸是一種城鄉(xiāng)低收入階層為服務(wù)對(duì)象的小規(guī)模的金融服務(wù)方式。小額信貸旨在通過金融服務(wù)為貧困農(nóng)戶或微型企業(yè)提供獲得自我就業(yè)和自我發(fā)展的機(jī)會(huì),促進(jìn)其走向自我生存和發(fā)展。它既是一種金融服務(wù)的創(chuàng)新,又是一種扶貧的重要方式。小額信用貸款是以個(gè)人或家庭為核心的經(jīng)營(yíng)類貸款,其主要的服務(wù)對(duì)象為廣大工商個(gè)體戶、小作坊、小業(yè)主。

信貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2016年以來,中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),截止2021年底,中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支均為269.19萬億元,均較2020年增長(zhǎng)25.83萬億元,增幅為10.61%。從2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資金來源分布來看,其中:來自各項(xiàng)存款2386062億元;來自金融債券125405億元;來自對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債5.38億元;其他180421.6億元??梢园l(fā)現(xiàn)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)資金來源于各項(xiàng)存款。

從2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資金運(yùn)用分布來看,主要運(yùn)用于各項(xiàng)貸款,運(yùn)用于各項(xiàng)貸款198.51萬億元;債券投資51.69萬億元;股權(quán)及其他投資18.58萬億元;在國(guó)際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)0.41萬億元。2016-2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支均保持一致增長(zhǎng),2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支均為283.13萬億元,較2020年增長(zhǎng)25.66萬億元,增幅為10.0%。

中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金主要來自居民對(duì)活期存款、企業(yè)對(duì)定期存款的偏好增強(qiáng),金融債券市場(chǎng)利用率低。2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金來自各項(xiàng)存款高達(dá)2322500億元;金融債券122953.7億元;流通中貨幣90825.15億元;對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債5.38億元;其他295004.6億元。

從中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金運(yùn)用來看,主要用于各項(xiàng)貸款,2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金用于各項(xiàng)貸款192.69萬億元,占比高達(dá)68.06%;其次是債券投資50.32萬億元,占比為17.77%;股權(quán)及其他投資為18.14萬億元,占比為6.41%;黃金占款為0.29萬億元,占比為0.10%;中央銀行外匯占款為21.29萬億元,占比為7.52%;在國(guó)際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為0.41萬億元,占比為0.14%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)信貸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

我國(guó)小額貸款在2015年小額貸款公司數(shù)量達(dá)到8910家的巔峰,自2016年開始,隨著政府相關(guān)政策驅(qū)動(dòng),行業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)逐漸出清,機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年下降,2022年國(guó)內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為5958家。2023年6月底,國(guó)內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步下降至5688家。地區(qū)分布方面,目前我國(guó)江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量前三地區(qū),2023年6月底三個(gè)地區(qū)機(jī)構(gòu)數(shù)分別為578、399、369家。

行業(yè)從業(yè)人員方面,2022年我國(guó)小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的10.99萬人下降至5.71萬人,2023年6月底行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)一步下降至5.22萬人,其中從業(yè)人員主要分布在廣東省、江蘇省、四川省等。2023年6月底國(guó)內(nèi)小額貸款從業(yè)人員前三地區(qū)廣東省、江蘇省、四川省分別為5713、4562、3289人。

相較機(jī)構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)下降態(tài)勢(shì),行業(yè)實(shí)收資本及貸款余額下降幅度并不明顯,其中實(shí)收資本基本呈現(xiàn)波動(dòng)變化,而貸款余額整體上表現(xiàn)為小幅下降,其中也受到國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)景氣度下降及居民消費(fèi)降級(jí)等因素影響。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)小額貸款行業(yè)實(shí)收資本為7634.05億元,貸款余額為9085.85億元。2023年6月底國(guó)內(nèi)貸款余額下降至8270.21億元,上半年減少837億元,其中重慶市貸款余額最高,為1588.74億元,其次廣東省貸款余額為1161.15億元,其他地區(qū)貸款余額處于1000億元以下。

人民銀行發(fā)布的2023年5月金融統(tǒng)計(jì)和社會(huì)融資數(shù)據(jù)顯示,受去年高基數(shù)影響,5月新增人民幣貸款規(guī)模、社會(huì)融資規(guī)模增量均表現(xiàn)為“環(huán)比改善、同比回落”的態(tài)勢(shì)。當(dāng)月我國(guó)人民幣貸款增加1.36萬億元,同比少增5418億元;社會(huì)融資規(guī)模增量為1.56萬億元,比上年同期少1.31萬億元。5月末,廣義貨幣(M2)余額282.05萬億元,同比增長(zhǎng)11.6%,增速比上月末低0.8個(gè)百分點(diǎn),比上年同期高0.5個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣(M1)余額67.53萬億元,同比增長(zhǎng)4.7%,增速比上月末低0.6個(gè)百分點(diǎn),比上年同期高0.1個(gè)百分點(diǎn)。流通中貨幣(M0)余額10.48萬億元,同比增長(zhǎng)9.6%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金1148億元。

信貸市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

從多位銀行業(yè)人士處了解到,搶奪優(yōu)質(zhì)客戶,發(fā)力信貸投放已成為常態(tài),在投向上,銀行更多將目光投向消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸、房貸,緊盯個(gè)貸業(yè)務(wù),打好全年“收官戰(zhàn)”,在對(duì)公領(lǐng)域,則是做好資金儲(chǔ)備,挖掘制造業(yè)、醫(yī)藥、專精特新等賽道,為2024年開年投放積蓄動(dòng)能。

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