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軟件定義汽車時代已經(jīng)到來 汽車軟件行業(yè)未來市場發(fā)展如何?

在智能網(wǎng)聯(lián)時代,軟件可以為車主創(chuàng)造豐富的、可感知的價值以及全新的駕駛體驗(yàn),是決定智能電動汽車性能“上限”的重要因素,也是形成汽車差異化競爭的關(guān)鍵。因此,對于智能電動汽車而言,軟件和算法逐步成為了車企競爭的核心要素。

汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,經(jīng)歷了多次革命和技術(shù)迭代,各大車企在硬件領(lǐng)域也進(jìn)行了漫長的競爭,車體逐漸輕量化,材料越來越前沿,但硬件成本持續(xù)改善的空間相對有限,硬件盈利模式也將逐漸固化,對于智能電動汽車而言,硬件一定程度上只能決定智能電動汽車的性能“下限”。

在智能網(wǎng)聯(lián)時代,軟件可以為車主創(chuàng)造豐富的、可感知的價值以及全新的駕駛體驗(yàn),是決定智能電動汽車性能“上限”的重要因素,也是形成汽車差異化競爭的關(guān)鍵。因此,對于智能電動汽車而言,軟件和算法逐步成為了車企競爭的核心要素。

隨著“新四化”的逐步推進(jìn),軟件在汽車產(chǎn)品開發(fā)過程中起到的作用日益凸顯。業(yè)界認(rèn)為,“軟件定義汽車”已成為共識,它將在技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營理念、組織架構(gòu)等方面給汽車產(chǎn)業(yè)帶來全面轉(zhuǎn)變,而汽車的進(jìn)化過程,也給軟件產(chǎn)業(yè)帶來了更多新機(jī)會。

汽車軟件是指在汽車智能化和電動化發(fā)展過程中,安裝在汽車上用于控制和優(yōu)化汽車各種功能的軟件。

汽車軟件行業(yè)的發(fā)展階段

汽車軟件行業(yè)的發(fā)展可以分為三個階段。第一階段是功能控制軟件,如發(fā)動機(jī)控制、變速器控制等,這些軟件主要是為了實(shí)現(xiàn)汽車的各項(xiàng)基本功能。第二階段是智能駕駛軟件,如智能導(dǎo)航、自動泊車等,這些軟件利用人工智能技術(shù),提升了汽車的駕駛體驗(yàn)和安全性。第三階段是車聯(lián)網(wǎng)軟件,如智能語音交互、車載娛樂等,這些軟件通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),將汽車與手機(jī)、其他車輛、交通基礎(chǔ)設(shè)施等連接起來,提高了汽車的智能化和互聯(lián)化程度。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年1-6月,我國汽車銷量為1,323.9萬輛,同比增長9.8%;新能源汽車銷量為374.7萬輛,同比增長44.1%,繼續(xù)延續(xù)快速增長態(tài)勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車軟件行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》顯示:

根據(jù)工信部發(fā)布的《2022年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計公報》,“2022年,全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3.5萬家,累計完成軟件業(yè)務(wù)收入108126億元,同比增長11.2%。2022年,嵌入式系統(tǒng)軟件收入9376億元,同比增長11.3%。

工信部發(fā)布的《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出了“‘軟件定義’是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的新特征和新標(biāo)志,已成為驅(qū)動未來發(fā)展的重要力量”。強(qiáng)調(diào)了“積極培育嵌入式軟件。面向數(shù)控機(jī)床、智能機(jī)器人、新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、通信設(shè)備、航空發(fā)動機(jī)等重大裝備需求,開展嵌入式軟件系統(tǒng)研發(fā)。

汽車軟件可以分為兩類:基礎(chǔ)軟件和功能軟件?;A(chǔ)軟件是汽車操作系統(tǒng)的基礎(chǔ),如Linux、QNX等,用于控制汽車的基本功能,如發(fā)動機(jī)控制、變速器控制等。功能軟件是在基礎(chǔ)軟件之上開發(fā)的,用于實(shí)現(xiàn)各種智能駕駛和車聯(lián)網(wǎng)功能,如智能導(dǎo)航、自動泊車、智能語音交互等。

汽車軟件行業(yè)未來市場發(fā)展

隨著智能時代的到來,多樣的設(shè)備陸續(xù)登場,豐富的場景走向智能。在整個智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)中,操作系統(tǒng)位于生態(tài)的核心中樞,是支撐整個智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。隨著應(yīng)用及場景智能化的不斷豐富和延伸,軟件在行業(yè)數(shù)智化的核心價值日益凸顯,軟件也變得越來越復(fù)雜,只有軟件才能應(yīng)對無限長尾市場,對軟件廠商來說這是一個巨大的差異化優(yōu)勢。

汽車智能化也意味著汽車網(wǎng)聯(lián)化,成為一個移動智能平臺。作為具有信息交互功能的網(wǎng)聯(lián)終端,智能汽車也面臨更大的信息安全挑戰(zhàn)。要防止入侵威脅、滲透攻擊、植入木馬,汽車基礎(chǔ)軟件也需要開發(fā)安全啟動機(jī)制、入侵檢測和防御系統(tǒng)(IDPS)等模塊來滿足安全需求。

在“軟件定義汽車”的浪潮下,相關(guān)軟件產(chǎn)品和技術(shù)解決方案需求量將持續(xù)提升,預(yù)計智能汽車軟件成本在整體汽車成本中的占比將從2022年的15%-25%,上升至2026年的35%-45%,為相關(guān)軟件產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商提供廣闊的發(fā)展空間

目前,汽車制造的技術(shù)壁壘早已由傳統(tǒng)三大件以及零部件的集成能力轉(zhuǎn)變?yōu)榇a研發(fā)的能力,而隨著汽車電動化、智能化不斷升級以及軟件生態(tài)的逐漸繁榮,汽車軟件開發(fā)需求開始出現(xiàn)爆發(fā)式增長,整車軟件成本占比也會隨之大幅提升。

中國汽車基礎(chǔ)軟件市場,已經(jīng)崛起一批企業(yè),如東軟睿馳、普華基礎(chǔ)軟件、經(jīng)緯恒潤、道緯科技、知從科技等。但汽車基礎(chǔ)軟件企業(yè)營收規(guī)模仍不夠高,利潤率也不高,行業(yè)在面對國際大鱷時仍然處于分散應(yīng)對狀況。

隨著整車功能越來越復(fù)雜,汽車軟件代碼量與復(fù)雜度在快速增長,預(yù)計到2025年,汽車軟件代碼量將達(dá)到5億行,汽車產(chǎn)品屬性、商業(yè)模式與增量零部件正在被顛覆,軟件定義汽車時代可以說已經(jīng)到來。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車軟件行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》。


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