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深圳預(yù)計去年末資管規(guī)模超28萬億元 資產(chǎn)管理市場規(guī)模調(diào)研2024

  • 黃文玉 2024年1月9日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 證券投資基金業(yè)協(xié)會 1130 73
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資產(chǎn)管理可以定義為機(jī)構(gòu)投資者所收集的資產(chǎn)被投資于資本市場的實際過程。雖然概念上這兩方面經(jīng)常糾纏在一起,但事實上從法律觀點來看,資產(chǎn)管理者可以是、也可以不是機(jī)構(gòu)投資者的一部分。

2024年1月9日,深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布“2023年深圳金融十件大事”。2023年以來,成功推動國信證券資管子公司、長城證券資管子公司等財富管理機(jī)構(gòu)落戶深圳,羅湖私募基金園區(qū)正式揭牌運(yùn)營。預(yù)計2023年深圳各類財富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模超28萬億元,注冊的QFLP/QDIE/WOFE PFM試點企業(yè)達(dá)284家,10家機(jī)構(gòu)入圍“2023全球資管500強(qiáng)”榜單。

2023年深圳金融業(yè)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢,預(yù)計全年金融增加值占GDP比重16%,規(guī)模實力進(jìn)一步增強(qiáng),穩(wěn)居國內(nèi)“第一方陣”。截至2023年11月末,轄區(qū)銀行業(yè)本外幣存款余額超13.2萬億元、貸款余額約9.2萬億元,均居全國第三,其中銀行業(yè)資產(chǎn)總額、存款余額較上年末均增長超1萬億元。保險法人總資產(chǎn)6.8萬億元,居全國第二。證券業(yè)總資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤居國內(nèi)首位。新增上市公司32家,境內(nèi)外上市公司總數(shù)達(dá)562家,其中A股上市公司424家。平安集團(tuán)、招商銀行、中信證券、微眾銀行、深創(chuàng)投等處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

資產(chǎn)管理可以定義為機(jī)構(gòu)投資者所收集的資產(chǎn)被投資于資本市場的實際過程。雖然概念上這兩方面經(jīng)常糾纏在一起,但事實上從法律觀點來看,資產(chǎn)管理者可以是、也可以不是機(jī)構(gòu)投資者的一部分。實際上,資產(chǎn)管理可以是機(jī)構(gòu)自己的內(nèi)部事務(wù),也可以是外部的。

資產(chǎn)管理是指委托人將自己的資產(chǎn)交給受托人,由受托人為委托人提供理財服務(wù)的行為。是金融機(jī)構(gòu)代理客戶資產(chǎn)在金融市場進(jìn)行投資,為客戶獲取投資收益。資產(chǎn)管理的另一種方式是作為資產(chǎn)的管理者將托管者的財產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)管理,主要投資于實業(yè),包含但不限于生產(chǎn)型企業(yè)。此項管理風(fēng)險較小,收益較資本市場低,投資門檻較低。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是指資產(chǎn)管理人根據(jù)資產(chǎn)管理合同約定的方式、條件、要求及限制,對客戶資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營運(yùn)作,為客戶提供證券、基金及其他金融產(chǎn)品,并收取費用的行為。

資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

當(dāng)前,中國的資產(chǎn)管理行業(yè)正在跨越式發(fā)展,邁向工業(yè)化時代和智能化時代,資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)需要去適應(yīng)這個發(fā)展趨勢,擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在資管新規(guī)、資本市場改革、居民財富增長、金融開放等背景下,資產(chǎn)管理行業(yè)迎來了長期的黃金發(fā)展機(jī)遇,同時也帶來前所未有的挑戰(zhàn),大資管行業(yè)的格局將迎來很大的變化?!半p碳”目標(biāo)下,資管行業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮對實體經(jīng)濟(jì)綠色部門的支持作用。研究表明,運(yùn)用ESG投資理念的資管產(chǎn)品,資金更多地流向環(huán)境責(zé)任落實較好的企業(yè),碳減排領(lǐng)域?qū)@得更多的資金支持,有利于推動“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)。

2015年以來,中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量呈逐年增長趨勢,截止2021年底,中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到16.80萬只,同比增長21.3%。從各季度來看,2021年一季度,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量14.58萬只,較2020年同期增長2.2萬只;二季度,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量15.25萬只,較2020年同期增長2.77萬只;三季度,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量16.22萬只,較2020年同期增長2.97萬只;四季度,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量16.8萬只,較2020年同期增長2.95萬只。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示:

2021年,中國基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總產(chǎn)品數(shù)量為16.80萬只,其中:私募基金有124098只,占74%;證券公司資管計劃有17872只,占11%;公募基金有9288只,占6%;基金公司資管計劃有7293只,占4%;基金子公司資管計劃有4134只,占2%;養(yǎng)老金有2297只,占1%;資產(chǎn)支持專項計劃有2230只,占1%;期貨公司資管計劃有1724,占1%。

2022年,全球主要資產(chǎn)全數(shù)下跌,股債雙殺造成全球資管市場規(guī)模的大幅回落,從2021年的112萬億美元下降至98萬億美元,降幅達(dá)13%。相比之下,中國資管市場總規(guī)模仍然保持穩(wěn)定,實現(xiàn)增長0.1萬億元,達(dá)到133.8萬億元,又一次創(chuàng)下歷史新高,但對比2021年增速大幅回落。我國資產(chǎn)管理雖然起步晚,其發(fā)展勢頭卻十分迅猛。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年四季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約66.74萬億元。截至2022年四季度末,在中基協(xié)登記的私募基金管理人共23667家,其中,私募證券投資基金管理人、私募股權(quán)以及創(chuàng)投基金管理人、私募資產(chǎn)配置類管理人分別為9023家、14303家和9家,其他類型管理人332家,相比年初出現(xiàn)不同程度的縮水。

資產(chǎn)管理市場未來發(fā)展趨勢

2022年中國各資管子行業(yè)在逆境中砥礪前行。理財公司、公募基金、保險資管、私募基金盡管增速大幅放緩,但仍然延續(xù)資管新規(guī)后的相對優(yōu)勢表現(xiàn),規(guī)模和增速領(lǐng)先其他子行業(yè)。未來幾年,隨著資產(chǎn)管理行業(yè)競爭加劇以及監(jiān)管政策的轉(zhuǎn)變,市場格局將有所變化。銀行業(yè)資金和渠道優(yōu)勢明顯,仍將是中堅力量;受益于過去監(jiān)管層對金融創(chuàng)新的大力支持,券商、信托和基金子公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展,隨著通道政策紅利逐步消失,這些機(jī)構(gòu)則面臨轉(zhuǎn)型;公募基金和私募基金得益于直接融資加速,增速較快。從政策層面來看,資管機(jī)構(gòu)可管理的資產(chǎn)范圍將逐漸放開,賦予資管機(jī)構(gòu)更大的市場空間。

在傳統(tǒng)資產(chǎn)管理中,由于與資產(chǎn)相關(guān)的信息分散在規(guī)劃、生產(chǎn)、物流、財務(wù)等各個獨立的系統(tǒng),必然造成信息孤島,成為實現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期管理的主要障礙。目前各種先進(jìn)計算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的廣泛應(yīng)用,使得資產(chǎn)信息化更易于實現(xiàn),同時應(yīng)用信息融合技術(shù),使得資產(chǎn)信息實現(xiàn)在統(tǒng)一平臺下的管理,從而為實現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期管理提供了有利條件。在資產(chǎn)信息化的基礎(chǔ)上,從源頭加強(qiáng)成本控制,通過工程管理精細(xì)化,降低工程造價,加強(qiáng)資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理,降低運(yùn)行維護(hù)成本,完善資產(chǎn)報廢監(jiān)督程序,規(guī)范處理過程,加強(qiáng)技術(shù)鑒定,強(qiáng)化資產(chǎn)退役和報廢的管理,實現(xiàn)對企業(yè)單位資產(chǎn)的全生命周期管理。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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