汽車(chē)線束產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 “以鋁代銅“為線束輕量化主要方向

• 黃文玉 2024年1月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 766 46
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汽車(chē)線束是汽車(chē)電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒(méi)有線束也就不存在汽車(chē)電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)與電線電纜壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。

近年來(lái)，隨著汽車(chē)功能的增加，電子控制技術(shù)的普遍應(yīng)用，電氣件越來(lái)越多，電線也會(huì)越來(lái)越多，線束也就變得越粗越重。因此先進(jìn)的汽車(chē)就引入了CAN總線配置，采用多路傳輸系統(tǒng)。與傳統(tǒng)線束比較，多路輸裝置大大減少了導(dǎo)線及聯(lián)插件數(shù)目，使布線更為簡(jiǎn)易。汽車(chē)電線又稱(chēng)低壓電線，它與普通家用電線是不一樣的。普通家用電線是銅質(zhì)單蕊電線，有一定硬度。而汽車(chē)電線都是銅質(zhì)多蕊軟線，有些軟線細(xì)如毛發(fā)，幾條乃至幾十條軟銅線包裹在塑料絕緣管(聚氯乙烯)內(nèi)，柔軟而不容。

汽車(chē)線束是汽車(chē)電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒(méi)有線束也就不存在汽車(chē)電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)與電線電纜壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。線束產(chǎn)業(yè)鏈包括電線電纜、連接器、加工設(shè)備、線束制造和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，線束應(yīng)用非常廣泛，可用在汽車(chē)、家用電器、計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)備、各種電子儀器儀表等方面，車(chē)身線束連接整個(gè)車(chē)身，大體形狀呈H形。從原材料成本占比來(lái)看，線束主要原材料為導(dǎo)線、護(hù)套和端子，導(dǎo)線中銅材占比最高。根據(jù)滬光股份招股書(shū)數(shù)據(jù)，線束原材料中導(dǎo)線、護(hù)套、端子占比分別為32.54%、20.53%和19.90%

汽車(chē)線束產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

汽車(chē)線束是汽車(chē)電路的網(wǎng)絡(luò)主體，連接汽車(chē)的電氣電子部件并使之發(fā)揮功能，沒(méi)有線束也就不存在汽車(chē)電路。不管是高級(jí)豪華汽車(chē)還是經(jīng)濟(jì)型普通汽車(chē)，線束編成的形式基本上是一樣的，都是由電線、聯(lián)插件和包裹膠帶組成，它既要確保傳送電信號(hào)，也要保證連接電路的可靠性，向電子電氣部件供應(yīng)規(guī)定的電流值，防止對(duì)周?chē)娐返碾姶鸥蓴_，并要排除電器短路。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)全球汽車(chē)線束行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年市場(chǎng)規(guī)模約為640億美元;供需來(lái)看，2022年全球汽車(chē)線束產(chǎn)量約為79.2億套，需求量約為79.1億套。

2020年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量應(yīng)達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，同時(shí)構(gòu)建關(guān)鍵技術(shù)供給體系，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。按照“碳達(dá)峰”、“碳中和”的實(shí)現(xiàn)路徑，2030年為碳達(dá)峰時(shí)期，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。受到政策推動(dòng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期，截止2022年新能源車(chē)總銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，同比上升96.6%。高壓線束作為電動(dòng)汽車(chē)上動(dòng)力輸出的主要載體，是整車(chē)性能和安全的關(guān)鍵零部件之一。新能源汽車(chē)系統(tǒng)包含了低壓線束和高壓線束，其中高壓線束系統(tǒng)是電動(dòng)化下的全新系統(tǒng)，取代了傳統(tǒng)車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)線束，主要包括高壓連接器、高壓線纜、充電插座等。

隨著汽車(chē)功能的增加，電子控制技術(shù)的普遍應(yīng)用，電氣件越來(lái)越多，電線也會(huì)越來(lái)越多，汽車(chē)上的電路數(shù)量與用電量顯著增加,線束也就變得越粗越重。這是需要解決的大問(wèn)題，如何使大量線束在有限的汽車(chē)空間中如何更有效合理布置，使汽車(chē)線束發(fā)揮更大的功能，已成為汽車(chē)制造業(yè)面臨的問(wèn)題。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年汽車(chē)線束產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

線束是整車(chē)中不可或缺的系統(tǒng)級(jí)零部件，具有“柔、重、廣”等特點(diǎn)，覆蓋車(chē)輛所有配置，為所有電器提供穩(wěn)定的電源、信號(hào)和數(shù)據(jù)，是車(chē)輛的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”和“動(dòng)脈血管”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)汽車(chē)線束行業(yè)產(chǎn)量約為28.06億套，需求量約為21.68億套。線束價(jià)格方面，低檔汽車(chē)、中檔汽車(chē)、高檔汽車(chē)線束平均價(jià)格分別為2500元、3500元以及4500元;新能源車(chē)由于新增高壓線束，目前線束平均價(jià)格5000元。

由于國(guó)際汽車(chē)廠商越發(fā)重視成本控制，汽車(chē)零部件的本土化采購(gòu)日益加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的自主線束企業(yè)。這些優(yōu)質(zhì)的本土企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品技術(shù)和同步開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)，憑借及時(shí)有效的服務(wù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量逐步進(jìn)入國(guó)際汽車(chē)廠商的供應(yīng)商配套體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年大地電氣成套線束業(yè)務(wù)收入為4.47億元，同比下降36.83%，發(fā)動(dòng)機(jī)線束收入為0.2億元，同比下降68.95%，功能線束業(yè)務(wù)收入為0.05億元，同比增長(zhǎng)63.33%，其他業(yè)務(wù)收入為0.18億元。

部分品牌車(chē)廠擁有自己比較成熟穩(wěn)定的汽車(chē)配套體系，尤其以德系、美系、日系為代表的國(guó)際汽車(chē)企業(yè)對(duì)零部件供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格的考核評(píng)價(jià)，其長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)零部件的高標(biāo)準(zhǔn)要求使得汽車(chē)線束供應(yīng)商與汽車(chē)企業(yè)的結(jié)合也相對(duì)穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)汽車(chē)線束行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1223.4億元，市場(chǎng)評(píng)價(jià)價(jià)格約為56.4元/套。

近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)線束進(jìn)口量整體呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年我國(guó)汽車(chē)線束進(jìn)口量為1.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.42%，進(jìn)口金額為1.27億美元，同比下降1.35%;2022年我國(guó)汽車(chē)線束出口量為65.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.92%，出口金額為27.06億美元，同比增長(zhǎng)3.96%。

汽車(chē)線束行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

輕量化對(duì)于新能源汽車(chē)增加續(xù)里程尤其重要。一臺(tái)高級(jí)汽車(chē)的線束使用量達(dá)到2公里，重量在20至30千克?！耙凿X代銅“為線束輕量化主要方向，鋁相對(duì)于銅具有密度優(yōu)勢(shì)與價(jià)格優(yōu)勢(shì)。鋁的密度只有銅的三分之一，鋁的價(jià)格只有銅價(jià)格的四分之一左右。同時(shí)隨著鋁導(dǎo)線技術(shù)的逐漸成熟，鋁導(dǎo)線諸如氧化、蠕變等問(wèn)題即將被突破。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年中國(guó)汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1200億元，其中傳統(tǒng)車(chē)用線束450億元，新能源車(chē)用線束750億元。

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