嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)：嬰童產(chǎn)業(yè)消費(fèi)量還存在巨大潛力

• 黃文玉 2024年1月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1387 91
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嬰幼兒配方奶粉是指以牛乳(或羊乳)及其加工制品為主要原料，加入適量的維生素、礦物質(zhì)、和其他輔料，經(jīng)加工制成的供嬰幼兒食用的產(chǎn)品。

近日， 據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站消息，為進(jìn)一步規(guī)范食品委托生產(chǎn)行為，市場(chǎng)監(jiān)管總局起草了《食品委托生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。 其中提到，特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉不得進(jìn)行委托生產(chǎn)。納入地方立法管理的食品生產(chǎn)加工小作坊等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體不得從事食品委托生產(chǎn)活動(dòng)。根據(jù)食品生產(chǎn)許可有關(guān)要求，需要完整工藝生產(chǎn)的食品不得委托多個(gè)受托方分段生產(chǎn)。委托方不得將同一保健食品分段委托生產(chǎn)。

嬰幼兒配方奶粉是指以牛乳(或羊乳)及其加工制品為主要原料，加入適量的維生素、礦物質(zhì)、和其他輔料，經(jīng)加工制成的供嬰幼兒食用的產(chǎn)品。與普通奶粉相比，嬰幼兒配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白;去除了大部分飽和脂肪酸，加入了植物油，從而增加了不飽和脂肪酸;嬰幼兒配方奶粉中還加入了乳糖，含糖量接近人乳;降低礦物質(zhì)含量，以減輕嬰幼兒腎臟負(fù)擔(dān);另外還添加了微量元素、維生素、某些氨基酸或其他成分，使之更接近人乳。

在嬰幼兒配方奶粉的產(chǎn)業(yè)鏈中，原材料在上游階段占有重要地位，主要為奶源、乳清蛋白、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、益生菌、乳化劑等，原材料的質(zhì)量和供應(yīng)情況直接影響到下游的生產(chǎn)質(zhì)量和成本。中游通常包括奶粉的生產(chǎn)加工、包裝等環(huán)節(jié)，而下游則主要包括市場(chǎng)銷售、品牌推廣等環(huán)節(jié)。

嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

22年前三季度共批準(zhǔn)發(fā)布607個(gè)嬰幼兒配方奶粉，其中屬于新國(guó)標(biāo)配方的有70個(gè)，其中32個(gè)配方是按新國(guó)標(biāo)注銷原配方申請(qǐng)新配方的，29個(gè)配方是按新國(guó)標(biāo)變更的，9個(gè)配方是新國(guó)標(biāo)的全新配方，申請(qǐng)企業(yè)包括飛鶴、惠氏、伊利、歐比佳、君樂(lè)寶、明一、美贊臣、貝因美、雀巢等。新國(guó)標(biāo)疊加二次配方注冊(cè)，將進(jìn)一步提高行業(yè)門檻，中小企業(yè)加速出清的同時(shí)，優(yōu)質(zhì)大品牌市占率將進(jìn)一步提升。

近年來(lái)，我國(guó)嬰幼兒食品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。以嬰幼兒配方奶粉為例，根據(jù)AC尼爾森的調(diào)研數(shù)據(jù)，截至2021年年底，國(guó)內(nèi)前5家本土品牌的市場(chǎng)份額占比為37.8%，同時(shí)，根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局的統(tǒng)計(jì)，截至2021年年底，全國(guó)共有100家以上嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈。

我國(guó)出生率和出生人口持續(xù)走低，直接導(dǎo)致了奶粉產(chǎn)量和需求量下降，但我國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)規(guī)模總體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，主要源于行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力由“量增”轉(zhuǎn)為“價(jià)升”，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)規(guī)模為1716.63億元，2017-2022年CAGR為2.91%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)與投資分析報(bào)告》顯示：

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，按照產(chǎn)品適用的嬰幼兒年齡劃分，2022年我國(guó)一段(0-6個(gè)月)/二段(6-12個(gè)月)/三段(12-36個(gè)月)/特配奶粉市場(chǎng)規(guī)模分別為450.81/458.92/727.80/79.09億元，占比26.26%/26.73%/42.40%/4.61%，同比增速分別為-2.72%/-1.31%/0.93%/4.56%，其中3段奶粉市場(chǎng)規(guī)模最大。

從行業(yè)集中度來(lái)看，行業(yè)集中度加速提升。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)嬰配粉行業(yè)集中度CR5從2013年的38.3%上升至2022年的57.2%。但與國(guó)外對(duì)比來(lái)看，仍遠(yuǎn)低于美法德英等發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)集中度仍有較大的提升空間。中國(guó)奶粉市場(chǎng)長(zhǎng)期被洋品牌所占據(jù)，尤其是中高端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌受到很大的威脅。奶粉品質(zhì)問(wèn)題備受消費(fèi)者及業(yè)界人士關(guān)注。近年來(lái)，我國(guó)奶粉廠家狠抓質(zhì)量，力圖改變外資品牌在我國(guó)奶粉市場(chǎng)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)地位的格局。目前收到了一定成效。大型知名企業(yè)紛紛發(fā)力高端奶粉市場(chǎng)，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓上都取得了較好成績(jī)。

目前中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市占率最重的為飛鶴，占比為17.50%。飛鶴擁有穩(wěn)定、高品質(zhì)的奶源，這為其產(chǎn)品提供了良好的基礎(chǔ)。在產(chǎn)品和技術(shù)方面擁有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年飛鶴嬰幼兒配方奶粉收入為199.32億元。

嬰幼兒配方奶粉行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

我國(guó)嬰童食品產(chǎn)業(yè)的空間非常巨大，核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)擁有良好的發(fā)展空間。隨著城市化的不斷深入，居民可支配收入不斷提高，嬰幼兒配方乳粉的需求正在從一二線城市不斷向三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉，三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為未來(lái)人口的重點(diǎn)增長(zhǎng)地區(qū)，嬰童產(chǎn)業(yè)消費(fèi)量還存在巨大潛力，行業(yè)企業(yè)未來(lái)在這些地區(qū)仍有充分的發(fā)展空間。

2021年我國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)。雖然近幾年新生人口數(shù)量不斷下降，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)加速，大齡孩童吃奶粉的時(shí)間也在延長(zhǎng)。國(guó)家層面也高度關(guān)注適度生育水平的實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多相關(guān)政策出臺(tái)，這將在一定程度上扭轉(zhuǎn)生育率下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)嬰幼兒配方食品市場(chǎng)規(guī)模將保持平穩(wěn)。

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