2024行業(yè)前景預(yù)測(cè)：積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和 加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)

• 黃文玉 2024年1月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中電聯(lián) 北極星輸電網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 1211 78
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新型電力系統(tǒng)是以承載實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求為前提，確保能源電力安全為基本前提、以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展電力需求為首要目標(biāo)、以最大化消納新能源為主要任務(wù)，以堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)為樞紐平臺(tái)，以源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)與多能互補(bǔ)為

近日，中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)。其中提到，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，為努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和奠定基礎(chǔ)。堅(jiān)持先立后破，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，確保能源安全。重點(diǎn)控制煤炭等化石能源消費(fèi)，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，大力發(fā)展非化石能源，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。開(kāi)展多領(lǐng)域多層次減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點(diǎn)。推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力和制度建設(shè)。逐年編制國(guó)家溫室氣體清單。實(shí)施甲烷排放控制行動(dòng)方案，研究制定其他非二氧化碳溫室氣體排放控制行動(dòng)方案。進(jìn)一步發(fā)展全國(guó)碳市場(chǎng)，穩(wěn)步擴(kuò)大行業(yè)覆蓋范圍，豐富交易品種和方式，建設(shè)完善全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)。到2035年，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重進(jìn)一步提高，建成更加有效、更有活力、更具國(guó)際影響力的碳市場(chǎng)。

新型電力系統(tǒng)是以承載實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求為前提，確保能源電力安全為基本前提、以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展電力需求為首要目標(biāo)、以最大化消納新能源為主要任務(wù)，以堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)為樞紐平臺(tái)，以源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)與多能互補(bǔ)為支撐，具有清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開(kāi)放互動(dòng)基本特征的電力系統(tǒng)。

新型電力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查分析

隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，電氣化程度提高，可再生能源在發(fā)電組合中的份額持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家規(guī)劃的“雙碳”工作目標(biāo)，到2030年非化石能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，2060年將達(dá)到80%以上。這意味著可再生能源將主導(dǎo)未來(lái)中國(guó)電力消費(fèi)的增量，同時(shí)逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)能源的替代。

電力系統(tǒng)即生產(chǎn)和消費(fèi)電能的系統(tǒng)，電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)應(yīng)電能生產(chǎn)側(cè)。最下游為支付電費(fèi)的用戶;中游按上網(wǎng)電價(jià)、輸配電價(jià)分可為五大四小等發(fā)電商和國(guó)南網(wǎng)等電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商;上游行業(yè)主要包括電氣設(shè)備制造、規(guī)劃設(shè)計(jì)施工、及更上游的原材料和工器具等行業(yè)。

新型電力系統(tǒng)中，水、風(fēng)、光等非化石能源發(fā)電將逐步成為裝機(jī)主體和電量主體。然而，從全國(guó)看，這些清潔能源的資源和需求一直存在逆向分布問(wèn)題，水能資源主要集中在西南地區(qū)，風(fēng)光資源大部分集中在“三北”地區(qū)，而用電負(fù)荷主要位于東中部和南方地區(qū)。截至2022年底，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)建成33項(xiàng)特高壓工程?！笆奈濉逼陂g，國(guó)家電網(wǎng)將持續(xù)完善特高壓和各級(jí)電網(wǎng)網(wǎng)架，服務(wù)好沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，支撐和促進(jìn)大型電源基地集約化開(kāi)發(fā)、遠(yuǎn)距離外送，力爭(zhēng)2025年公司經(jīng)營(yíng)區(qū)跨省跨區(qū)輸送電量中，清潔能源電量占比達(dá)到50%以上。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)新型電力系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》顯示：

線損率是電力企業(yè)在供電過(guò)程中耗用和損失的電量占供電量的比率，是衡量電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的標(biāo)準(zhǔn)之一。2018年前，我國(guó)線損率降低處于瓶頸期。自2018年以來(lái)，隨著電力生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，配網(wǎng)節(jié)能建設(shè)逐步開(kāi)展，全國(guó)電網(wǎng)綜合線損率一直保持下降趨勢(shì)，根據(jù)《2022年中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》，2021年線損電量為3803億千瓦時(shí)，線損率降至5.26%，同比下降0.34pct。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)線損率仍有較大下降空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球其他國(guó)家，韓國(guó)、日本、德國(guó)等在2012年的線損率已低至3.39%、4.36%、4.26%，我國(guó)電力企業(yè)在管理效率和技術(shù)能力方面仍有較大改善空間，線損率的降低將進(jìn)一步幫助其節(jié)約電力資源，控制生產(chǎn)成本。

從我國(guó)發(fā)電裝機(jī)占比來(lái)看，截至2021年底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)占比達(dá)13.8%，光伏裝機(jī)占比達(dá)12.9%，合計(jì)已達(dá)26.7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電與光伏在2021年底合計(jì)已達(dá)11.7%。預(yù)計(jì)未來(lái)使風(fēng)光發(fā)電量占比進(jìn)一步提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2012-2020年我國(guó)能源消費(fèi)總體增速穩(wěn)定，平均增速為2.84%，我國(guó)全社會(huì)用電量2016年至2020年平均增速約為6%。預(yù)計(jì)十四五期間，能源消費(fèi)總體年均增速為2～3%，電力消費(fèi)總增速約為4～6%。

電網(wǎng)工程投資方面，由于《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等環(huán)保政策及堅(jiān)強(qiáng)大電網(wǎng)發(fā)展方針的影響，特高壓交直流輸電在2010-2016年迎來(lái)建設(shè)高峰。但在2016年后，受到配套電源建設(shè)受阻、投資監(jiān)管趨嚴(yán)、國(guó)家環(huán)保政策收緊、國(guó)網(wǎng)嚴(yán)控投資等多重因素影響，電網(wǎng)工程實(shí)際投資增速度已連年負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的88%左右，而電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的42.5%左右，電力行業(yè)的碳達(dá)峰、碳中和進(jìn)度將直接影響我國(guó)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)程。

新型電力系統(tǒng)行業(yè)未來(lái)前景展望

隨著國(guó)內(nèi)電力系統(tǒng)線損率持續(xù)下降，配網(wǎng)節(jié)能市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，2021年國(guó)網(wǎng)售電量為5.17萬(wàn)億千瓦時(shí)，2022年國(guó)網(wǎng)規(guī)劃售電量增速為6.0%，結(jié)合全國(guó)、國(guó)網(wǎng)線損率以及發(fā)達(dá)國(guó)家線損率情況，預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)線損率仍有下降空間，2025年國(guó)網(wǎng)配網(wǎng)節(jié)能市場(chǎng)空間有望達(dá)244.46億元，2030年有望翻倍增長(zhǎng)。

“十四五”期間，隨著九大陸上新能源基地和五大海上風(fēng)電基地的持續(xù)建設(shè)，可再生能源裝機(jī)和發(fā)電量將保持高速增長(zhǎng)，未來(lái)風(fēng)光大比例接入電網(wǎng)將使電網(wǎng)來(lái)源復(fù)雜性加劇，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力受到考驗(yàn)。為此，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)相繼研究制定了相關(guān)行動(dòng)方案，提出了構(gòu)建堅(jiān)強(qiáng)主網(wǎng)、柔性配網(wǎng)、電力技術(shù)創(chuàng)新等重點(diǎn)任務(wù)。

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