重大突破 探獲亞洲最大規(guī)模偉晶巖型單體鋰礦資源近百萬噸 鋰電池行業(yè)市場機(jī)遇分析報告

• 李波 2024年1月19日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 758 45
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據(jù)自然資源部17日消息，我國在四川雅江探獲鋰資源近百萬噸，是亞洲迄今探明最大規(guī)模偉晶巖型單體鋰礦。

據(jù)自然資源部17日消息，我國在四川雅江探獲鋰資源近百萬噸，是亞洲迄今探明最大規(guī)模偉晶巖型單體鋰礦。

“這為我國實現(xiàn)找鋰重大突破，起到了示范作用!”自然資源部部長王廣華興奮地說。

鋰是元素周期表第三號元素，自然界最輕的金屬元素。作為“21世紀(jì)綠色能源金屬”，對實現(xiàn)“碳中和”有重要意義。

電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能蓄電池，中國制造“新三樣”，樣樣離不開鋰。鋰電池不用多說。電動載人汽車，不管三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，都是“鋰”當(dāng)家。風(fēng)電、光伏大規(guī)模儲能，性價比最高的方案就是磷酸鐵鋰電池。

最新統(tǒng)計顯示，2023年，“新三樣”產(chǎn)品合計出口首次突破萬億元大關(guān)。

有“鋰”走遍天下，無“鋰”寸步難行。對新能源汽車等“新三樣”，金屬能源鋰都是“口糧”。

全球鋰資源分布不均，主要分布在阿根廷、玻利維亞、智利、澳大利亞、中國和美國等國家。

我國鋰輝石礦、鋰云母礦分布范圍廣，全國有1500多個鹽湖，通過加大鋰礦區(qū)塊出讓力度，可進(jìn)一步挖掘鋰礦找礦潛力;我國部分鋰礦探礦權(quán)勘查程度較低，通過進(jìn)一步加強(qiáng)地質(zhì)勘查工作，鋰礦增儲空間較大。

為全力推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動、促進(jìn)鋰資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)、推動鋰電新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，自然資源部積極推進(jìn)鋰礦區(qū)塊出讓，加大鋰礦源頭供應(yīng)，提振投資者信心，促進(jìn)礦業(yè)市場繁榮。

手里有礦，心里不慌。剛剛在此間結(jié)束的2024年全國自然資源工作會議明確，在優(yōu)化海外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)合作，加強(qiáng)同拉美“鋰三角”等區(qū)域合作同時，我國立足國情，針對共生伴生礦等特征，不斷實現(xiàn)找礦理論、勘探技術(shù)、提煉工藝突破，促進(jìn)伴生礦綜合利用，保障端牢新能源產(chǎn)業(yè)“中國飯碗”，“新三樣”不愁“糧”。

消息面上，四部門發(fā)文加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動。據(jù)國家發(fā)展改革委1月4日網(wǎng)站消息，國家發(fā)展改革委等四部門日前發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》，到2025年，我國車網(wǎng)互動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系初步建成，充電峰谷電價機(jī)制全面實施并持續(xù)優(yōu)化，市場機(jī)制建設(shè)取得重要進(jìn)展，加大力度開展車網(wǎng)互動試點(diǎn)示范，力爭參與試點(diǎn)示范的城市2025年全年充電電量60%以上集中在低谷時段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時段，新能源汽車作為移動式電化學(xué)儲能資源的潛力通過試點(diǎn)示范得到初步驗證。

到2030年，我國車網(wǎng)互動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系基本建成，市場機(jī)制更加完善，車網(wǎng)互動實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，智能有序充電全面推廣，新能源汽車成為電化學(xué)儲能體系的重要組成部分，力爭為電力系統(tǒng)提供千萬千瓦級的雙向靈活性調(diào)節(jié)能力。

為確保鋰電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解　鋰電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能鋰電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)業(yè)績的下行和估值的調(diào)整，使得鋰電產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)慘淡。以中證鋰電池指數(shù)(931890.CSI)的表現(xiàn)來看，2023年初至2023年12月20日，鋰電池指數(shù)累計跌幅達(dá)到了42%，期間最大回撤達(dá)到45%。而在估值方面，鋰電池指數(shù)PE(TTM)也從年初的27.1倍跌至目前的14.5倍，已經(jīng)跌至歷史最低位置。

近年來,在全球新能源汽車爆發(fā)式增長、消費(fèi)電子市場逐步拓展以及電動工具、電動兩輪車、無人機(jī)、儲能等市場興起推動鋰電池市場高速增長的背景下,寧德時代、LG化學(xué)、松下和比亞迪等頭部鋰電池企業(yè)逐步加大擴(kuò)產(chǎn)力度,帶動了鋰電池設(shè)備市場需求持續(xù)增加。

面對機(jī)遇與挑戰(zhàn),在長期的行業(yè)深耕積累中,大成精密始終堅持“客戶第一”的經(jīng)營理念,以客戶需求為出發(fā)點(diǎn),以技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新為發(fā)展驅(qū)動力,重視設(shè)備核心硬件及軟件算法的自主研發(fā),形成了鋰電池在線檢測、鋰電池真空干燥兩大技術(shù)平臺,以及一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)儲備。

從預(yù)定目標(biāo)完成情況看，結(jié)合公開資料，除少數(shù)企業(yè)外，2023年主機(jī)廠與電池廠年初設(shè)定的目標(biāo)均未實現(xiàn)，產(chǎn)銷量較好的企業(yè)能完成年初預(yù)定目標(biāo)的60%以上，多數(shù)企業(yè)完成率在40-55%。其中，部分三線及以下企業(yè)已開始因產(chǎn)能過剩/客戶缺乏/成本劣勢等問題出現(xiàn)經(jīng)營困難。

從產(chǎn)品價格來看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格較年初已腰斬，鋰鹽等材料甚至降幅超過70%，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盈利能力大幅下降，原本“紅火小日子”(毛利率25-40%)變“天寒地凍”(毛利率15-20%)，預(yù)計2024年因價格下降帶來的“痛”仍將持續(xù)。

從主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，磷酸鐵鋰正極材料占比正極材料總出貨比例近70%，三元正極材料占比不足26%;磷酸錳鐵鋰材料市場出貨量將超3萬噸，同比增長超500%。受錳酸鋰材料需求增長帶動，中國富鋰錳基材料出貨增長將超50%(主要摻雜使用)。

受磷酸鐵鋰電池增長帶動，2024年中國LiFSI市場需求量將超3萬噸，市場增速超100%。2024年國內(nèi)鐵酸鋰等補(bǔ)鋰材料出貨量將迎超30%增長(配套磷酸鹽系電池使用)。

雙層涂布技術(shù)對天然石墨出貨帶動有限，人造石墨占比負(fù)極材料市場總出貨比例超86%，受動力大圓柱電池“1—10”增量帶動，2024年硅基負(fù)極材料市場出貨將超3.5萬噸，同比增長超80%。

2024年中國鋰電池市場出貨量將超1100GWh，同比增長超27%，正式進(jìn)入TWh時代。其中動力電池出貨量超820GWh，同比增長超20%;儲能電池出貨量超200GWh，同比增長超25%。

全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行導(dǎo)致基建、鋼鐵、房地產(chǎn)以及大消費(fèi)等領(lǐng)域增速下滑，其對消費(fèi)類產(chǎn)品(如電動工具、手機(jī)、平板以及筆電等)帶動乏力，進(jìn)而降低對鋰電池的需求。

GGII預(yù)計2024年中國數(shù)碼電池出貨量超50GWh，同比增長超3%。其中，3C軟包數(shù)碼電池及電動工具用鋰電池出貨量增長1-2%;港口機(jī)械、AGV等市場鋰電池需求有望實現(xiàn)5%以上增長;受益于產(chǎn)品價格的下降，小動力用鋰電池市場將實現(xiàn)15%以上的增長。

鋰電池行業(yè)市場機(jī)遇分析

在新能源乘用車領(lǐng)域，2023年國內(nèi)(半)固態(tài)電池出貨突破GWh。結(jié)合頭部主機(jī)廠規(guī)劃，GGII預(yù)計2024年國內(nèi)將有超過5款搭載(半)固態(tài)電池的新車型上市銷售，預(yù)計2024年(半)固態(tài)電池出貨量可實現(xiàn)5GWh級別出貨。

動力用大圓柱電池方面，目前多極耳鋁殼系大圓柱(3/4/6系)電池已經(jīng)實現(xiàn)批量出貨，動力用全極耳鋼殼系大圓柱已完成從“0—1”的量產(chǎn)突破，預(yù)計2024年將在乘用車領(lǐng)域迎來GWh級批量交付，開啟“1—10”的新階段。

從產(chǎn)能利用率看，2024年國內(nèi)動力電池市場有效產(chǎn)能(不含未開工及未通過下游驗證的無效產(chǎn)能)利用率將低于60%，儲能電池市場有效產(chǎn)能利用率將不足50%。多數(shù)新進(jìn)企業(yè)新釋放產(chǎn)能成無效或低效產(chǎn)能。

2024年負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)能突破450萬噸，隔膜產(chǎn)能突破320億平，三元正極材料產(chǎn)能突破200萬噸，磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能突破550萬噸。除隔膜外，其他主材產(chǎn)能利用率不足45%，行業(yè)TOP4~ 8 企業(yè)瓜分超90%的市場份額。

從設(shè)備招標(biāo)來看，2024年國內(nèi)動力與儲能電池新增招標(biāo)產(chǎn)能將不足250GWh，直接對應(yīng)的設(shè)備新增市場規(guī)模不足700億，設(shè)備市場難以再現(xiàn)2022年行業(yè)規(guī)模高峰點(diǎn)。

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