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2023年理財(cái)行為趨勢(shì)洞察分析 個(gè)人理財(cái)行業(yè)未來市場(chǎng)前瞻

根據(jù)中國家庭金融調(diào)查的數(shù)據(jù)結(jié)果,中國與美國的家庭資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)存在著巨大差異,在中國家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,房屋占總家庭資產(chǎn)的70%,而美國家庭房屋占比僅為24%。在“房住不炒”的政策引導(dǎo)下,我國理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)存在巨大的發(fā)展空間。

根據(jù)中國家庭金融調(diào)查的數(shù)據(jù)結(jié)果,中國與美國的家庭資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)存在著巨大差異,在中國家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,房屋占總家庭資產(chǎn)的70%,而美國家庭房屋占比僅為24%。在“房住不炒”的政策引導(dǎo)下,我國理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)存在巨大的發(fā)展空間。

隨著財(cái)富的增長,家庭資產(chǎn)配置需求日益增強(qiáng),在行情不斷調(diào)整中,家庭投資決策也隨之不斷調(diào)整,家庭資產(chǎn)配置意識(shí)以及養(yǎng)老儲(chǔ)備意識(shí)的不斷提高,對(duì)家庭投資理財(cái)能力提出了新要求。

截至2023年6月末,銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模25.34萬億元,今年上半年累計(jì)新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品1.52萬只,募集資金27.75萬億元,為投資者創(chuàng)造收益3310億元。同時(shí),持有理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量已突破1億,達(dá)1.04億,同比增長13.41%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國個(gè)人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示:

個(gè)人理財(cái)是指?jìng)€(gè)人根據(jù)自身生涯規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)屬性,制定理財(cái)目標(biāo)和理財(cái)規(guī)劃,執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)。

個(gè)人理財(cái)從專業(yè)角度來說,即投資人在對(duì)其個(gè)人收入、資產(chǎn)、負(fù)債等基本情況進(jìn)行分析整理的基礎(chǔ)之上,依據(jù)自身投資偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)力,結(jié)合預(yù)定理財(cái)目標(biāo),運(yùn)用一系列投資手段管理資產(chǎn)和負(fù)債,合理安排資金,從而在個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)可接受范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值最大化的過程。

2023年理財(cái)行為趨勢(shì)洞察分析

螞蟻財(cái)富平臺(tái)發(fā)布的《2023年理財(cái)行為趨勢(shì)報(bào)告》顯示,依據(jù)反映理財(cái)行為的“理財(cái)分”漲分?jǐn)?shù)據(jù),超7成用戶“配置、選品、持有”行為比2022年有提升,其中配置行為漲分的用戶超過3成。此外,有超2000萬人通過理財(cái)規(guī)劃工具“三筆錢”進(jìn)行資產(chǎn)配置。震蕩行情下,越來越多用戶開始通過配置來分散風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)顯示,有超2000萬用戶開始通過螞蟻財(cái)富“三筆錢”工具進(jìn)行資產(chǎn)配置,將錢分成靈活取用、未來保障和投資增值三部分。

在“三筆錢”資產(chǎn)的分配里,用戶“第一筆錢”是用余額寶攢靈活取用的錢,平均金額占整體金額的44%。在“第二筆錢”未來保障里,55%的用戶會(huì)優(yōu)先配置醫(yī)療險(xiǎn),62%的用戶會(huì)在小孩8歲前開始準(zhǔn)備教育金,而開啟養(yǎng)老規(guī)劃的用戶有41%為90后。

在“第三筆錢”投資增值部分,均衡配置的趨勢(shì)較為明顯,超4成用戶達(dá)成股基和債基均衡配置。

《報(bào)告》還顯示,實(shí)現(xiàn)股、債基配置的“金選”用戶中,債基占比一半以上的求穩(wěn)型用戶占40%,比2022年高出3個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),投資者對(duì)于投資決策也更加理性、謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)顯示,2023年螞蟻理財(cái)社區(qū)的用戶數(shù)同比增長41%,在理財(cái)社區(qū)“基金經(jīng)理請(qǐng)回答”欄目里,基金經(jīng)理被提問69萬次,先問清楚再投資成為基民的基本操作。理財(cái)直播的平均觀看時(shí)長同比增加50%,其中基金經(jīng)理調(diào)研類直播的觀看時(shí)長較其他高出69%,體現(xiàn)出投資者希望全面了解熱點(diǎn)行業(yè)知識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)。

個(gè)人理財(cái)行業(yè)未來市場(chǎng)前瞻

2023年中國擁有600萬人民幣家庭凈資產(chǎn)的“富裕家庭”數(shù)量達(dá)到518萬戶,擁有千萬人民幣家庭凈資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到211萬戶,擁有億元人民幣家庭凈資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到13.8萬戶。

從職業(yè)分布來看,高凈值人群中過半為企業(yè)主,較去年人數(shù)增加;三成為金領(lǐng);一成為職業(yè)股民;不動(dòng)產(chǎn)投資者為8%,較去年人數(shù)減少。具體來看,千萬人民幣資產(chǎn)的“高凈值家庭”中,企業(yè)主占比52%,比上年增長2個(gè)百分點(diǎn)。這類人群總財(cái)富的54%為企業(yè)資產(chǎn),他們平均擁有320萬元的現(xiàn)金及有價(jià)證券,以及價(jià)值560萬元以上的房產(chǎn)。

根據(jù)近兩年的統(tǒng)計(jì)情況,高凈值家庭對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的投資比例由40.0%降至29.1%。因此,在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍然較低的情況下,目前居民投資可能仍以銀行理財(cái)、保險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)的公募基金等作為主要配置方向。

從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“以進(jìn)促穩(wěn)”“先立后破”等表述來看,2024年財(cái)政政策有望進(jìn)一步加碼,扛起穩(wěn)增長“大旗”;貨幣政策有望延續(xù)偏寬松基調(diào),讓更多資金直達(dá)實(shí)體。這將為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供有力支撐,進(jìn)而為理財(cái)產(chǎn)品提供更多、更優(yōu)的資產(chǎn)配置選擇。

居民儲(chǔ)蓄持續(xù)增長將為理財(cái)產(chǎn)品提供更多的資金流入。2022年11月開始,居民部門“超額儲(chǔ)蓄”開始明顯走高,截至2023年三季度,居民仍有7.5萬億元“超額儲(chǔ)蓄”。在此背景下,隨著居民風(fēng)險(xiǎn)偏好有所修復(fù),整體表現(xiàn)穩(wěn)健的理財(cái)產(chǎn)品將吸引更多居民儲(chǔ)蓄流入。

從高凈值人群的未來三年將增加的投資看,第一是股票,占比17.9%,其次是黃金和銀行存款,分別占比14.3%、12.5%。其中,銀行存款首次進(jìn)入前三。不動(dòng)產(chǎn)(住宅、商鋪)的增投意愿繼續(xù)減少。

隨著居民收入和資產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)中逐漸提升,其風(fēng)險(xiǎn)偏好也將逐步回升,未來一段時(shí)間,我國居民的資產(chǎn)配置的重心有望向權(quán)益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)向。隨著金融市場(chǎng)的不斷完善和科技的不斷進(jìn)步,個(gè)人理財(cái)行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)和個(gè)人需要不斷創(chuàng)新、提高自身素質(zhì)和服務(wù)水平,以滿足市場(chǎng)的需求和適應(yīng)時(shí)代的變化。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國個(gè)人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。


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