中國航空涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景及市場潛力分析

• 吳澳燕 2024年1月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1278 83
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航空涂料除了傳統(tǒng)的保護(hù)、裝飾功能外，其重要性更大程度是體現(xiàn)在其特殊功能性，如耐高溫、耐燒蝕、隔熱、耐腐蝕、隱身、防腐蝕等，所以航空涂料的技術(shù)水平在某種意義上代表著一個(gè)國家航空工業(yè)的發(fā)展水平。

飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈條長、涵蓋范圍廣、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，是衡量一個(gè)國家實(shí)力和工業(yè)水平的重要標(biāo)志。如C919成功進(jìn)入市場后，總銷量有望達(dá)到2000架次，將開啟一個(gè)規(guī)模達(dá)萬億元的市場，其中包括巨大的涂料需求。

航空涂料是指用于飛機(jī)上的涂料。按使用部位可分為：飛機(jī)蒙皮涂料;飛機(jī)艙室涂料;飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)涂料;飛機(jī)零部件涂料;特殊專用涂料(包括隔熱涂料、防火涂料和示溫涂料)等。

航空涂料除了傳統(tǒng)的保護(hù)、裝飾功能外，其重要性更大程度是體現(xiàn)在其特殊功能性，如耐高溫、耐燒蝕、隔熱、耐腐蝕、隱身、防腐蝕等，所以航空涂料的技術(shù)水平在某種意義上代表著一個(gè)國家航空工業(yè)的發(fā)展水平。

由于歷史原因，以前中國民用航空涂料市場大多由外資企業(yè)壟斷。隨著國產(chǎn)大飛機(jī)C919的出現(xiàn)，配套的航空涂料核心關(guān)鍵技術(shù)也在不斷被國產(chǎn)品牌攻克，并得到很好的應(yīng)用。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國航空涂料產(chǎn)業(yè)上游原材料主要是樹脂和輔助材料，其中樹脂包括環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸及酯、酚醛樹脂和醇酸樹脂等，輔助材料包括固化劑、有機(jī)溶劑、有機(jī)/無機(jī)顏料、乳化劑和分散劑等，中游涂料制造主要有飛機(jī)蒙皮涂料、飛機(jī)艙室涂料、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)涂料、飛機(jī)零部件涂料、航空特殊專用涂料等。

下游應(yīng)用主要是指飛機(jī)制造領(lǐng)域，包括國家航空飛機(jī)、民用航空飛機(jī)、螺旋槳飛機(jī)和噴氣式飛機(jī)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年航空涂料行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

我國的航空工業(yè)自新中國成立之后經(jīng)歷了兩個(gè)發(fā)展階段。第一階段是1965年至1975年，在這一階段以合成型樹脂為主，代表性涂料是丙烯酸樹脂涂料。這類涂料的特點(diǎn)是單組份，干燥快，施工方便，涂層光熱穩(wěn)定性好，具有較穩(wěn)定的性能，但耐油和耐化學(xué)介質(zhì)的性能較差。

第二階段是20世紀(jì)80年代初期，開始研究固化型涂料。由于這類涂料形成體形結(jié)構(gòu)。其典型代表為雙組份固化聚氨脂涂料，光色性能好，而且具有優(yōu)良的耐水、耐油、耐霧、耐濕熱和抗化學(xué)介質(zhì)性能。

根據(jù)2023年全國民航會(huì)議工作報(bào)告，2022年全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量599.3億噸公里、旅客運(yùn)輸量2.5億人次、貨郵吞吐量607.6萬噸，恢復(fù)至2019年同期的46.3%、38.1%、80.7%，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸航空嚴(yán)重征候萬時(shí)率同比下降25.7%，責(zé)任征候萬時(shí)率同比下降70.3%。截止2022年末，全國運(yùn)輸機(jī)場總數(shù)達(dá)到254個(gè)，通用機(jī)場399個(gè)，京廣大通道歷時(shí)8年實(shí)現(xiàn)全線貫通，形成縱貫?zāi)媳?,000多公里的空中大動(dòng)脈，新建遷建8個(gè)機(jī)場，高質(zhì)高效完成C919大型客機(jī)適航審定工作，頒發(fā)型號(hào)合格證和生產(chǎn)許可證。

行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/strong>

隨著飛機(jī)制造領(lǐng)域的發(fā)展，全球航空涂料市場規(guī)模整體有所擴(kuò)大。從全球航空涂料地域分布來看，亞洲航空涂料銷售市場占有率最高，達(dá)到了50%，其次是北美和歐洲，銷售市場占有率均達(dá)到20.6%，最后是拉丁美洲、中東和非洲地區(qū)，銷售市場的占有率分別為2.9%和5.9%;而歐洲和北美的銷售市場額占有率最高,分別達(dá)到32.6%和32.5%，其次是亞洲，銷售額市場占有率為23.1%，最后同樣是拉丁美洲、中東和非洲地區(qū)，分別為5.1%和6.7%。

從全球不同區(qū)域航空涂料均價(jià)來看，各地區(qū)均價(jià)相差較大，拉丁美洲的均價(jià)最高，為32美元/升，其次是北美和歐洲，分別是29.3美元/升和29.4美元/升，中東和非洲地區(qū)均價(jià)是21美元/升，最后是亞洲，均價(jià)為8.6美元/升。

得益于市場發(fā)展向好，近年來也有不少的公司進(jìn)入航空涂料市場。但由于該市場具有很高的技術(shù)壁壘，目前集中度很高。目前我國航空涂料行業(yè)企業(yè)競爭格局主要可以分為兩大派系。一種是以 PPG、阿克蘇諾貝爾、宣偉等國家航空涂料龍頭在國內(nèi)形成的競爭派系，相關(guān)生產(chǎn)布局主要集中在天津、江蘇、上海等對(duì)外交流程度較高的東部沿海地區(qū)。一種是以昊華科技為代表的中國航空涂料企業(yè)形成的競爭派，生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)則集中在陜西、河南、湖北、四川、重慶等華中地帶。

我國實(shí)施的發(fā)展戰(zhàn)略極大拓展了航空業(yè)發(fā)展空間。中共中央、國務(wù)院發(fā)布《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，到2035年綜合立體交通網(wǎng)將達(dá)70萬公里，其中航空網(wǎng)絡(luò)建設(shè)具有持續(xù)完善的潛力，全球、區(qū)域物流網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建將迎來全新機(jī)遇。中國民航局發(fā)布《新時(shí)代民航強(qiáng)國建設(shè)行動(dòng)綱要》，明確到本世紀(jì)中葉全面建成民航強(qiáng)國的目標(biāo)。

根據(jù)波音的預(yù)測，中國在未來20年將接收全球交付量的五分之一的飛機(jī)。從在役機(jī)隊(duì)規(guī)模來看，預(yù)計(jì)未來20年，中國的在役機(jī)隊(duì)規(guī)模將增長到現(xiàn)有規(guī)模的2.4倍。特別是寬體機(jī)的在役機(jī)隊(duì)規(guī)模將在20年內(nèi)發(fā)展為當(dāng)前規(guī)模的3倍，而單通道飛機(jī)的在役機(jī)隊(duì)規(guī)模則將增長大約1倍。近年來我國國民航飛機(jī)保有量總體保持增長走勢，對(duì)涂料的需求也隨之?dāng)U大。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

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