鋰電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：一超多強(qiáng)，市場(chǎng)集中度高

• 張星 2024年1月25日 來(lái)源：中研網(wǎng) 783 47
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隔膜為高分子材料，是鋰電池材料中技術(shù)難度最大的環(huán)節(jié)，隔膜作為鋰電池中重要的組件，起到分隔正、負(fù)極的作用，有效防止電池內(nèi)部短路，同時(shí)允許鋰離子通過(guò);傳統(tǒng)隔膜的原材料主要有聚乙烯、聚丙烯，隨著消費(fèi)者對(duì)鋰電池安全性愈發(fā)關(guān)注，為滿足市場(chǎng)對(duì)隔膜性能的要求，生產(chǎn)

鋰電隔膜作為鋰離子電池的重要組成部分，隨著電動(dòng)汽車、智能手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，其需求量也在不斷增加。因此，鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展迅速，成為一個(gè)具有很大潛力的行業(yè)。目前，全球鋰電隔膜市場(chǎng)主要由中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，中國(guó)的鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展較快，擁有大量的隔膜生產(chǎn)廠家和銷售商，是全球鋰電隔膜行業(yè)的重要生產(chǎn)和出口國(guó)之一。隔膜的技術(shù)和材料不斷更新，規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來(lái)隔膜行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將集中在提高隔膜的性能和安全性、降低成本和環(huán)保性，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的不斷變化。

隔膜為高分子材料，是鋰電池材料中技術(shù)難度最大的環(huán)節(jié)，隔膜作為鋰電池中重要的組件，起到分隔正、負(fù)極的作用，有效防止電池內(nèi)部短路，同時(shí)允許鋰離子通過(guò);傳統(tǒng)隔膜的原材料主要有聚乙烯、聚丙烯，隨著消費(fèi)者對(duì)鋰電池安全性愈發(fā)關(guān)注，為滿足市場(chǎng)對(duì)隔膜性能的要求，生產(chǎn)商開(kāi)始對(duì)濕法隔膜的進(jìn)行涂覆(陶瓷、PVDF等材料)以提升基膜的物理及化學(xué)性能。

鋰電隔膜行業(yè)隸屬于高分子特種膜材料行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)鋰電隔膜行業(yè)所采用的主流工藝包括干法工藝以及濕法工藝兩大類。其中，干法工藝是將聚烯烴樹(shù)脂等原料混合形成均勻熔體，擠出時(shí)在拉伸應(yīng)力下形成片晶結(jié)構(gòu)，熱處理片晶結(jié)構(gòu)獲得硬彈性的聚合物薄膜，之后在一定的溫度下拉伸形成狹縫狀微孔，熱定型制得微孔膜。

干法工藝包括干法單拉、干法雙拉等具體工藝方法，經(jīng)多年的市場(chǎng)驗(yàn)證，目前干法單拉工藝在國(guó)內(nèi)干法隔膜市場(chǎng)中占據(jù)主流地位。濕法工藝采用熱致相分離法，將液態(tài)烴或一些小分子物質(zhì)與聚烯烴樹(shù)脂混合，加熱熔融后形成均勻的混合物，之后降溫進(jìn)行相分離，壓制得膜片，再將膜片加熱進(jìn)行雙向拉伸使分子鏈取向，最后保溫一定時(shí)間，用易揮發(fā)物質(zhì)洗脫殘留的溶劑制備出相互貫通的微孔膜。

干法單拉隔膜具有熱穩(wěn)定性好、抗氧化性強(qiáng)等特點(diǎn)，且生產(chǎn)工藝的環(huán)境污染小，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。但受工藝原理影響，干法單拉隔膜的橫向拉伸強(qiáng)度較低，在厚度指標(biāo)的降低上需要隔膜廠商更多技術(shù)、工藝的積累，對(duì)隔膜廠商的整體技術(shù)創(chuàng)新及工藝控制要求較高。

隔膜行業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型的重資產(chǎn)行業(yè)，原材料和制造費(fèi)用在營(yíng)業(yè)成本中占比大。隔膜基材主要是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等聚烯烴，PE是濕法隔膜的主要原料，PP是干法隔膜的主要原料，目前原材料進(jìn)口依賴度高。制造費(fèi)用占比大主要系生產(chǎn)設(shè)備貴、造成設(shè)備折舊費(fèi)用高。通過(guò)對(duì)行業(yè)特點(diǎn)和隔膜生產(chǎn)成本分析，可以發(fā)現(xiàn)隔膜企業(yè)主要通過(guò)原材料及設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、規(guī)?；当?、工藝改進(jìn)等途徑降本。

目前全球隔膜市場(chǎng)主要由中國(guó)、韓國(guó)、日本和美國(guó)四個(gè)國(guó)家主導(dǎo)，近年來(lái)全球鋰電隔膜需求量增長(zhǎng)迅速，需求量從2017年的25億平方米增長(zhǎng)至2022年的139億平方米，2017-2022年CAGR為40.93%。在雙碳大背景下，2022年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)到124.1億平方米，同比增長(zhǎng)58.7%，主要得益于新能源汽車需求帶動(dòng)動(dòng)力電池需求高漲，同時(shí)國(guó)內(nèi)隔膜產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，海外動(dòng)力電池出貨的增長(zhǎng)進(jìn)一步助推國(guó)產(chǎn)隔膜出口增長(zhǎng)。

新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入1-N高速發(fā)展階段，電池安全性問(wèn)題日益凸顯。得益于碳中和的全球化，世界各國(guó)都將逐漸進(jìn)入以清潔能源發(fā)展電力的時(shí)代。新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要路徑。隨著鋰離子電池能量密度目標(biāo)的不斷提升，所選用的材料體系穩(wěn)定性降低，電池的安全問(wèn)題日益凸顯。在汽車工業(yè)中，安全問(wèn)題是頭等大事。

由于隔膜主要原材料PE和PP的熱變形溫度較低，溫度過(guò)高時(shí)隔膜熱收縮嚴(yán)重，容易導(dǎo)致電池正負(fù)極接觸而出現(xiàn)短路，進(jìn)而導(dǎo)致電池發(fā)生熱失控。為了改善隔膜熱穩(wěn)定性，通常在隔膜表面涂上一層耐高溫的涂覆材料，可以改善隔膜熱收縮性能，同時(shí)可提高隔膜穿刺強(qiáng)度，防止鋰枝晶刺穿，從而提升電池安全性。隨著電池安全重要性日益提升，涂覆隔膜有望成為主流。

隔膜、正極材料、負(fù)極材料和電解液是組成鋰離子電池最重要的材料，隔膜作為鋰電池四大主材之一，在鋰電材料總成本占比4%左右。目前隔膜市場(chǎng)中，無(wú)機(jī)涂覆隔膜的生產(chǎn)工藝更為成熟，且生產(chǎn)的產(chǎn)品可拉伸強(qiáng)度和熱收縮率更好，成本較低，因而無(wú)機(jī)涂覆隔膜占據(jù)涂覆隔膜市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)份額。2019年以來(lái)，我國(guó)無(wú)機(jī)涂覆隔膜產(chǎn)品占總涂覆隔膜產(chǎn)品的比重在不斷增加，2021年我國(guó)無(wú)機(jī)涂覆在涂覆隔膜中的占比超過(guò)95%。為進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，搶占市場(chǎng)份額，各隔膜生產(chǎn)廠商加快生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，加大對(duì)鋰電池隔膜設(shè)備的研發(fā)力度，積極布局產(chǎn)品生產(chǎn)線。

鋰離子電池隔膜又可分為動(dòng)力類鋰離子電池隔膜、消費(fèi)類鋰離子電池隔膜和儲(chǔ)能類鋰離子電池隔膜，其中動(dòng)力類鋰離子電池隔膜的占比在70%以上，消費(fèi)類鋰離子電池隔膜僅占20%左右。

圖表：2020-2022年中國(guó)消費(fèi)類鋰離子電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

《2024-2029年鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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