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2024LED封裝行業(yè)上下游市場分析

一般來說,封裝的功能在于提供芯片足夠的保護,防止芯片在空氣中長期暴露或機械損傷而失效,以提高芯片的穩(wěn)定性;對于LED封裝,還需要具有良好光取出效率和良好的散熱性,好的封裝可以讓LED具備更好的發(fā)光效率和散熱環(huán)境,進而提升LED的壽命。

LED封裝的概念

LED(半導體發(fā)光二極管)封裝是指發(fā)光芯片的封裝,相比集成電路封裝有較大不同。LED的封裝不僅要求能夠保護燈芯,而且還要能夠透光。所以LED的封裝對封裝材料有特殊的要求。一般來說,封裝的功能在于提供芯片足夠的保護,防止芯片在空氣中長期暴露或機械損傷而失效,以提高芯片的穩(wěn)定性;對于LED封裝,還需要具有良好光取出效率和良好的散熱性,好的封裝可以讓LED具備更好的發(fā)光效率和散熱環(huán)境,進而提升LED的壽命。

封裝是白光 LED制備的關鍵環(huán)節(jié):半導體材料的發(fā)光機理決定了單一的LED芯片無法發(fā)出連續(xù)光譜的白光,因此工藝上必須混合兩種以上互補色的光而形成白光,目前實現(xiàn)白光LED的方法主要有三種:藍光LED+YAG黃色熒光粉,RGB三色LED,紫外LED+多色熒光粉,而白光LED的實現(xiàn)都是在封裝環(huán)節(jié)。良好的工藝精度控制以及好的材料、設備是白光LED器件一致性的保證。

LED封裝的技術原理

大功率LED封裝由于結構和工藝復雜,并直接影響到LED的使用性能和壽命,特別是大功率白光LED封裝更是研究熱點中的熱點。LED封裝的功能主要包括:1.機械保護,以提高可靠性;2.加強散熱,以降低芯片結溫,提高LED性能;3.光學控制,提高出光效率,優(yōu)化光束分布;4.供電管理,包括交流/直流轉變,以及電源控制等。

LED封裝方法、材料、結構和工藝的選擇主要由芯片結構、光電/機械特性、具體應用和成本等因素決定。經(jīng)過40多年的發(fā)展,LED封裝先后經(jīng)歷了支架式(Lamp LED)、貼片式(SMD LED)、功率型LED(Power LED)等發(fā)展階段。隨著芯片功率的增大,特別是固態(tài)照明技術發(fā)展的需求,對LED封裝的光學、熱學、電學和機械結構等提出了新的、更高的要求。為了有效地降低封裝熱阻,提高出光效率,必須采用全新的技術思路來進行封裝設計。

LED封裝技術大都是在分立器件封裝技術基礎上發(fā)展與演變而來的,但卻有很大的特殊性。一般情況下,分立器件的管芯被密封在封裝體內,封裝的作用主要是保護管芯和完成電氣互連。而LED封裝則是完成輸出電信號,保護管芯正常工作,輸出:可見光的功能,既有電參數(shù),又有光參數(shù)的設計及技術要求,無法簡單地將分立器件的封裝用于LED。

LED封裝行業(yè)上下游市場分析

進入21世紀后,LED的高效化、超高亮度化、全色化不斷發(fā)展創(chuàng)新,紅、橙LED光效已達到100Im/W,綠LED為501m/W,單只LED的光通量也達到數(shù)十Im。LED芯片和封裝不再沿襲傳統(tǒng)的設計理念與制造生產(chǎn)模式,在增加芯片的光輸出方面,研發(fā)不僅僅限于改變材料內雜質數(shù)量,晶格缺陷和位錯來提高內部效率,同時,如何改善管芯及封裝內部結構,增強LED內部產(chǎn)生光子出射的幾率,提高光效,解決散熱,取光和熱沉優(yōu)化設計,改進光學性能,加速表面貼裝化SMD進程更是產(chǎn)業(yè)界研發(fā)的主流方向。

LED產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰,其上游為原材料及芯片制造商,主要為有機硅材料、環(huán)氧樹脂、PCT、LED芯片制造等;中游為LED封裝;下游領域為LED封裝應用領域,主要為液晶背光源、LED顯示屏、LED車燈、景觀燈飾、特殊照明、交通信號燈等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國LED行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲,從2017年的5413億元上漲至2021年10227億元,同比2020年15.13%,隨著中國LED行業(yè)市場規(guī)模的上漲,對LED封裝行業(yè)需求也隨之上漲,帶動LED封裝行業(yè)的發(fā)展。

從我國LED封裝構成來看,我國LED封裝產(chǎn)品仍以通用照明器件為主導,市場規(guī)模占比達51.2%,其次是背光封裝及顯示封裝,市場規(guī)模占比分別為17.4%、13.8%,其他應用如景觀照明、車用照明、信號指示燈等新興領域占比為17.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國LED封裝行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示:

國內LED封裝行業(yè)當前發(fā)展已較為成熟,形成了完整的LED封裝產(chǎn)業(yè)鏈。在區(qū)域分布上,珠三角地區(qū)是中國大陸LED封裝企業(yè)最集中,封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū),企業(yè)數(shù)量超過了全國的2/3,占全國企業(yè)總量的68%,除上游LED外延芯片領域稍微欠缺外,匯聚了眾多的封裝物料與封裝設備生產(chǎn)商與代理商,配套最為完善。其次是長三角地區(qū),企業(yè)數(shù)量占全國的17%左右,其他區(qū)域共占15%的比例。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全球LED封裝市場規(guī)模在2018年至2020年呈現(xiàn)下降趨勢,從2208億美元下降至182億美元,2021年回暖市場規(guī)模為198億美元,同比2020年上漲8.79%,未來隨著下游領域增多,LED封裝市場規(guī)模將會上漲。隨全球LED封裝市場規(guī)模帶動影響,中國LED封裝市場規(guī)模在2018年至2020年呈現(xiàn)下降趨勢,從742.5億元下降至665.5億元,2021年開始回暖,是市場規(guī)模為712.3億元,同比2020年上漲7.03%。

固晶機為主要的LED封裝設備,其產(chǎn)銷量直接影響著中國LED封裝行業(yè)的發(fā)展,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國固晶機產(chǎn)量及銷量總體呈現(xiàn)上漲趨勢,產(chǎn)量從2017年的2.05萬臺上漲至2021年的3.26萬臺,銷量也從2017年的1.12萬臺上漲至2021年的2.21萬臺。說明中國LED封裝行業(yè)發(fā)展良好。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國LED封裝行業(yè)主要企業(yè)為木林森、日亞化學、國星光電、鴻利智匯,其中木林森市場份額最重,占比8.38%,占比第二的為日亞化學,占比4.16%,國星光電占比4.02%,鴻利智匯占比3.79%,其他企業(yè)占比79.65%。

LED封裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢及機遇

開發(fā)新的安裝在LED芯片的底板上的高導熱率的材料,然后使LED芯片的任務電流密度約進步5~10倍。就當前的趨勢看來,金屬基座材料的挑選首要是以高熱傳導系數(shù)的材料為組成,如鋁、銅乃至陶瓷材料等,但這些材料與芯片間的熱膨脹系數(shù)差異甚大,若將其直接觸摸很可能由于在溫度升高時材料間發(fā)生的應力而形成可靠性的問題,所以普通都會在材料間加上兼具傳導系數(shù)及膨脹系數(shù)的中心材料作為距離。當前關于傳統(tǒng)的環(huán)氧樹脂其熱阻高,抗紫外老化功能差,研制高透過率,耐熱,高熱導率,耐UV和日光輻射及抗潮的封裝樹脂也是一個趨勢。在焊料方面,要習慣環(huán)保懇求,開發(fā)無鉛低熔點焊料,并且進一步開發(fā)有更高導熱系數(shù)和對LED芯片應力小的焊料是另一個重要的課題。

LED封裝行業(yè)未來前景廣闊,隨著LED照明和顯示技術的不斷發(fā)展,LED封裝的應用領域也在不斷拓展。隨著LED照明技術的不斷進步,LED封裝產(chǎn)品的性能和品質也在不斷提升,為LED照明市場的拓展提供了有力的支持。隨著消費者對LED照明產(chǎn)品認知度的提高,LED照明產(chǎn)品在家庭、商業(yè)、工業(yè)等領域的市場份額將繼續(xù)擴大。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的普及和應用,LED封裝行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。例如,智能照明、可穿戴設備、智能家居等領域的發(fā)展將進一步推動LED封裝產(chǎn)品的需求增長。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國LED封裝行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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