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2017年以來銀行機構累計處置銀行不良資產達18萬億元 不良資產管理產業(yè)現狀分析

不良資產管理,是指通過綜合運用法律法規(guī)允許范圍內的一切手段和方法,對資產進行的價值變現和價值提升的活動。資產處置的范圍按資產形態(tài)可劃分為:股權類資產、債權類資產和實物類資產;資產處置方式按資產變現分為終極處置和階段性處置。終極處置主要包括破產清算、拍

不良資產管理,是指通過綜合運用法律法規(guī)允許范圍內的一切手段和方法,對資產進行的價值變現和價值提升的活動。資產處置的范圍按資產形態(tài)可劃分為:股權類資產、債權類資產和實物類資產;資產處置方式按資產變現分為終極處置和階段性處置。終極處置主要包括破產清算、拍賣、招標、協議轉讓、折扣變現等方式,階段性處置主要包括債轉股、債務重組、訴訟及訴訟保全、以資抵債、資產置換、企業(yè)重組、實物資產再投資完善、實物資產出租、資產重組、實物資產投資等方式。

據中研產業(yè)研究院《2024-2029年中國不良資產管理行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》分析:

不良資產管理產業(yè)鏈分為上、中、下游,分別對應不良資產的來源、接收和投資。資產管理機構有可能同時扮演不良資產接收、投資和處置的角色。不良資產行業(yè)的一級市場是不良資產轉移給資管機構的過程;二級市場是處置后各類投資機構參與投資和最終處置的過程。

從產業(yè)鏈上中下游環(huán)節(jié)來看,根據不良資產的流向,上游來源主要包括銀行、非銀金融機構、非金融機構(企業(yè))以及財政不良資產。中游是五大不良資產管理公司以及各個地方不良資產管理公司、外資AMC等。下游投資者是不良資產的最終購買方,主要包括各類投資機構、工商企業(yè)及個人等;下游投資者通過購買、協議受讓、參加法院拍賣等獲得不良資產,發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢,對債權、股權及實物資產進行最終消化處置并實現投資回報。

上游產生不良資產的機構主要包括三大類型,分別為銀行業(yè)金融機構、非銀金融機構以及非金融機構。其中,銀行業(yè)金融機構是不良資產的主要來源,包括大型國有銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農商行、民營銀行、外資銀行等。非銀金融機構也是不良資產的來源之一,代表性參與者包括廣發(fā)證券、招商證券、方正證券等證券公司。非金融機構主要為地產企業(yè)及其他制造業(yè)參與者,包括萬科、中海地產等。中游為各類AMC公司,包括全國性、地方系、銀行系、民營系、外資系等,還有一部分非持牌機構。下游負責投資、接手不良資產的公司主要為一些財務投資、產業(yè)投資公司,包括國金財富、中國誠通、瑞威資管、國壽金石等。

在企查貓上搜索經營范圍、企業(yè)名稱中含有“不良資產”關鍵字的公司,截至2023年9月25日,存續(xù)、在業(yè)的不良資產相關公司共有6280家。其中,山東省不良資產相關企業(yè)數量最多,達到了2010家,其次為廣西,數量達到1140家。多數省份不良資產相關公司數量在數十家至五百家之間。

從代表企業(yè)的分布來看,代表企業(yè)主要分布在北京、上海、廣東等地,其中,北京代表性AMC公司數量較多。主要原因為我國不良資產管理行業(yè)仍以國家為主導,市場化進程處于相對早期的進程。

2022年,我國不良貸款率最高的地區(qū)為海南,其不良貸款率達到5.39%,其次為甘肅,不良貸款率達到4.50%。浙江不良貸款率最少,僅為0.63%。從總體的區(qū)域分布來看,東北地區(qū)、西北地區(qū)、華北地區(qū)不良率相對較高,而南部地區(qū)和東南沿海地區(qū)不良率相對較低。不良貸款的產生和經濟發(fā)展的進度呈現出一定的相關性,經濟越發(fā)達,不良貸款率越低,反之,不良貸款率越高。

我國不良資產管理行業(yè)現狀分析

近年來,中國銀行業(yè)信貸結構持續(xù)優(yōu)化,金融支持實體經濟更加精準有力,金融資源更多地用于科技創(chuàng)新、先進制造、綠色發(fā)展、普惠小微、基礎設施等國民經濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié),著力推動經濟高質量發(fā)展。

與此同時,在監(jiān)管部門大力推動下,銀行機構連續(xù)多年加大不良資產處置清收力度。2017年以來,累計處置銀行不良資產達18萬億元,盤活了大量被低效占用的金融資源,將資金投向更有效益、更具前景、更需支持的領域。

從資金投向看,絕大部分信貸資金用于實體經濟,積極滿足企業(yè)、居民等市場主體的融資需求,有力支持了經濟恢復向好,提振有效需求。

下一步,金融監(jiān)管總局將繼續(xù)引導支持銀行機構加大信貸投放,優(yōu)化信貸結構,重點做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數字金融“五篇大文章”,著力疏通資金進入實體經濟的渠道,提高資金使用效率,以金融“活水”潤澤實體經濟。

2021年初,中國銀保監(jiān)會(現國家金融監(jiān)督管理總局)正式印發(fā)《關于開展不良貸款轉讓試點工作的通知》,批量轉讓個人不良貸款開始試點。2021年3月,中國東方即中標個人經營信用貸不良資產包,這是首批落地的個貸不良批量轉讓試點項目之一。在2022年,中國長城、中國信達也進入了個貸不良市場。與中國東方不同的是,中國長城、中國信達均是成立了專門從事個貸不良的子公司,為國有AMC探索個貸不良市場進一步探明了道路。

不良資產管理行業(yè)研究報告主要分析了不良資產管理行業(yè)的國內外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結構、市場特點等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導驅動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、不良資產管理行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風險分析、行業(yè)發(fā)展前景預測及相關的經營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹,分析內容客觀、公正、系統,真實準確地反映了我國不良資產管理行業(yè)的市場發(fā)展現狀和未來發(fā)展趨勢。

如果想要了解更多中國不良資產管理行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國不良資產管理行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對我國不良資產管理行業(yè)作了詳盡深入的分析,是企業(yè)進行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料,同時也可作為金融機構進行信貸分析、證券分析、投資分析等研究工作時的參考依據。

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