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汽車保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè):新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容加速創(chuàng)新 到2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5000億元以上

  • 黃婷 2024年2月23日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1331 87
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在汽車后市場(chǎng)中,保險(xiǎn)發(fā)揮著重要作用。汽車是大件消費(fèi),車損涉及金額大,駕車過(guò)程也存在一定人身風(fēng)險(xiǎn)。讓消費(fèi)者放心買車、用車,保險(xiǎn)必不可少。近年來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)供給水平不斷提升,激發(fā)了汽車消費(fèi)新需求。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

在汽車后市場(chǎng)中,保險(xiǎn)發(fā)揮著重要作用。汽車是大件消費(fèi),車損涉及金額大,駕車過(guò)程也存在一定人身風(fēng)險(xiǎn)。讓消費(fèi)者放心買車、用車,保險(xiǎn)必不可少。近年來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)供給水平不斷提升,激發(fā)了汽車消費(fèi)新需求。

車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。機(jī)動(dòng)車保有量和投保量不斷提升,帶動(dòng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)足發(fā)展。2003年我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)為544.62億元,到2022年,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)8210億元。

風(fēng)險(xiǎn)保障水平提升。《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》自2020年開(kāi)始實(shí)施,交強(qiáng)險(xiǎn)有責(zé)總責(zé)任限額從12.2萬(wàn)元提高到20萬(wàn)元,商業(yè)車險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任增加。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)于2021年底發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》。專屬車險(xiǎn)將新能源車中最為重要的“三電”系統(tǒng)納入車損險(xiǎn)保障范圍,同時(shí)將充電樁等車外設(shè)備納入承保范圍,為廣大新能源車主增強(qiáng)保障。近年來(lái),40分鐘救援加電、新能源汽車三電延保、電池超額衰減保險(xiǎn)產(chǎn)品等特色化產(chǎn)品服務(wù)層出不窮,也讓消費(fèi)者選購(gòu)新能源汽車更放心。

汽車消費(fèi)延鏈催生定制服務(wù)。去年舉行的廈門國(guó)際賽車文化節(jié)上,專業(yè)賽事精彩紛呈,體驗(yàn)活動(dòng)新意迭出。當(dāng)?shù)乇kU(xiǎn)機(jī)構(gòu)為相關(guān)活動(dòng)參與者定制保險(xiǎn)保障,包括急性醫(yī)療費(fèi)用、意外醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償、意外傷殘賠償?shù)?,為推廣賽車文化護(hù)航。

新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容加速創(chuàng)新。新能源汽車規(guī)模不斷擴(kuò)大,推動(dòng)新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。2023年上半年,人保財(cái)險(xiǎn)承保新能源車同比增長(zhǎng)54.4%,太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)65.1%。行業(yè)研究報(bào)告預(yù)測(cè),到2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5000億元以上。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:


中國(guó)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由6部分組成,保險(xiǎn)的需求端為私家車和其他投保車輛;供給端為保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司可直銷或者通過(guò)渠道端分銷;風(fēng)控端用各種方式幫助保險(xiǎn)公司合理的定損定價(jià),控制風(fēng)險(xiǎn);服務(wù)端為出險(xiǎn)中的道路救援和進(jìn)廠修理;行業(yè)的監(jiān)管端為銀保監(jiān)會(huì)等行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

從汽保險(xiǎn)行業(yè)主要參與者看,產(chǎn)品端主要有中國(guó)平安、中國(guó)人保等傳統(tǒng)險(xiǎn)企,也包括眾安等新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)。渠道端主要參與者包括汽車生產(chǎn)企業(yè)和保險(xiǎn)銷售中介公司等,如長(zhǎng)安汽車、泛華保險(xiǎn)服務(wù)等。服務(wù)端包括提供汽車后市場(chǎng)服務(wù)的企業(yè),如途虎養(yǎng)車、邦邦汽服等。以及與車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的風(fēng)控和科技服務(wù)提供商,如車車科技、OK車險(xiǎn)等。


從業(yè)務(wù)布局來(lái)看,汽車保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的主要險(xiǎn)種,除眾安在線,其余企業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比均超過(guò)50%;區(qū)域布局方面,中國(guó)上市險(xiǎn)企均在全國(guó)范圍布局,設(shè)立相關(guān)機(jī)構(gòu);眾安在線為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),故無(wú)線下機(jī)構(gòu),車險(xiǎn)業(yè)務(wù)線下活動(dòng)較為頻繁,線上開(kāi)展服務(wù)存在一定局限性,因此眾安在線車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比僅為5%。

從汽車保險(xiǎn)企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看,汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)在廣東、上海和北京地區(qū)的分布較為密集。廣東省有中國(guó)平安、陽(yáng)光保險(xiǎn)等,北京地區(qū)有中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、中國(guó)太平等。從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看,中國(guó)平安、中國(guó)太保成立時(shí)間均在二十世紀(jì)八九十年代,主要系該時(shí)間為保險(xiǎn)集團(tuán)成立時(shí)間,旗下的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)子公司均在2000年后成立。

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,截至2023年1月末,中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)注冊(cè)企業(yè)主要分布于河南、山東、廣東、江蘇等省市。其中,河南汽車保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為854家;山東有汽車保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)798家,廣東和江蘇分別有汽車保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)538家和486家。

我國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析

2022年,中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司三大巨頭公司的市占率持續(xù)提升,整體市占率從2020年的67.2%逐步上升至69.4%,占比近7成,并在保費(fèi)集中度與利潤(rùn)集中度方面均明顯上升。

部分中小險(xiǎn)企在承保與成本雙向承壓下逐步壓縮規(guī)模,乃至退出市場(chǎng),行業(yè)馬太效應(yīng)逐步強(qiáng)化。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,自2020年車險(xiǎn)綜改以來(lái),截至2022年6月底,消費(fèi)者車均保費(fèi)為2784元,較改革前大幅下降21%,87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降,為車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出2500億元以上。保障程度明顯提高,在不變價(jià)格的情況下,將交強(qiáng)險(xiǎn)保障金額由12.2萬(wàn)元提升到20萬(wàn)元;機(jī)動(dòng)車商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額達(dá)到194萬(wàn),較改革前大幅提升。

2017-2022年,中國(guó)汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.8%,預(yù)計(jì)未來(lái)車險(xiǎn)市場(chǎng)受到綜改帶來(lái)的影響將會(huì)逐漸弱化,結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì),以2.5%的增長(zhǎng)率對(duì)中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)至2028年,中國(guó)汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過(guò)9500億元人民幣。

汽車保險(xiǎn)研究報(bào)告對(duì)汽車保險(xiǎn)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證,對(duì)研究過(guò)程中所獲取的汽車保險(xiǎn)資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析,通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料,或以縱向的發(fā)展過(guò)程,或橫向類別分析提出論點(diǎn)、分析論據(jù),進(jìn)行論證。汽車保險(xiǎn)報(bào)告絕對(duì)如實(shí)地反映客觀情況,敘述、說(shuō)明、推斷、引用均恰如其分。文字、用詞應(yīng)力求準(zhǔn)確。研究報(bào)告的文字也簡(jiǎn)單、明了、通順、流暢,既明白如話,又把研究的效果準(zhǔn)確地、科學(xué)地表達(dá)出來(lái)。

如果想了解更多中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

汽車保險(xiǎn)研究報(bào)告以行業(yè)為研究對(duì)象,并基于行業(yè)的現(xiàn)狀,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù),行業(yè)供需現(xiàn)狀,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析,市場(chǎng)集中度等現(xiàn)實(shí)指標(biāo),分析預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展前景和投資價(jià)值。通過(guò)最深入的數(shù)據(jù)挖掘,對(duì)行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)分析,從多個(gè)角度去評(píng)估企業(yè)市場(chǎng)地位,準(zhǔn)確挖掘企業(yè)的成長(zhǎng)性,已經(jīng)為眾多企業(yè)帶來(lái)了最專業(yè)的研究和最有價(jià)值的咨詢服務(wù)過(guò)程。

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