我國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)格局分析：行業(yè)集中度較高 仍有較大提升空間

• 黃婷 2024年2月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 506 27
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衛(wèi)生巾(sanitary towel)是一種以棉、不織布、紙漿或以上材質(zhì)復(fù)合物所形成的高分子聚合物和高分子聚合物復(fù)合紙，主要作為衛(wèi)生用品用于婦女經(jīng)期。

衛(wèi)生巾(sanitary towel)是一種以棉、不織布、紙漿或以上材質(zhì)復(fù)合物所形成的高分子聚合物和高分子聚合物復(fù)合紙，主要作為衛(wèi)生用品用于婦女經(jīng)期。

按照材質(zhì)區(qū)分，市面上的衛(wèi)生巾主要分為干爽網(wǎng)面衛(wèi)生巾、棉柔類衛(wèi)生巾和純棉類衛(wèi)生巾三種類型。(1)干爽網(wǎng)面衛(wèi)生巾指衛(wèi)生巾面層使用各種打孔膜為原料制成的衛(wèi)生巾，其主要材料是聚乙烯，俗稱PE膜。(2)棉柔類衛(wèi)生巾指衛(wèi)生巾面層采用各類非織造布材料制成的衛(wèi)生巾，其主要材料是聚丙烯，俗稱PP。(3)純棉類衛(wèi)生巾指衛(wèi)生巾面層采用純棉材料制成的衛(wèi)生巾，其主要材料是純棉無(wú)紡布。

衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)分析

衛(wèi)生巾可以細(xì)分為護(hù)墊、衛(wèi)生巾和衛(wèi)生棉條等，銷售額數(shù)據(jù)反映，傳統(tǒng)衛(wèi)生巾銷售額所占份額都在80%以上，并且逐年上升，銷售額占比達(dá)到90.02%。由于衛(wèi)生棉條進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后受人們觀念所限，其銷售額所占份額較少，但隨著人們思想的轉(zhuǎn)變，其占比也在逐年增加。

在中國(guó)人口基數(shù)大的背景下，衛(wèi)生巾作為一次性用品，每年的消費(fèi)量都十分可觀。衛(wèi)生巾消費(fèi)量從1028.2億片增加至1199億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.1%。市場(chǎng)規(guī)模從348.5億元增加至572億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.4%。

根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模(市場(chǎng)總銷售額)已達(dá)到1248.3億元，其中嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲都呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。但從嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間來(lái)看，尚未出現(xiàn)類似“散裝衛(wèi)生巾”的低價(jià)位產(chǎn)品，其原因在于目前嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率較低，但隨著關(guān)聯(lián)企業(yè)的不斷進(jìn)入，紙尿褲等產(chǎn)品將會(huì)有更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)女性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模從354.8億元增長(zhǎng)至563.0億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.7%。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，中國(guó)女性衛(wèi)生用品品牌廠商毛利率較高，主要的女性衛(wèi)生用品品牌廠商毛利率都在35%左右，有行業(yè)排名越靠前的品牌廠商毛利率越高的趨勢(shì)。恒安國(guó)際披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，衛(wèi)生巾的毛利率常年維持在70%左右，達(dá)到了上市公司中的最高水平，但也曾因此引發(fā)過(guò)做空機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑。

2020年中國(guó)女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模為987.1億元,2016-2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為4.9%,遠(yuǎn)低于2011-2015年的10.7%。市場(chǎng)滲透率接近飽和,消費(fèi)量增速放緩,單價(jià)提升成為主要驅(qū)動(dòng)力。同時(shí),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散,前十大品牌市場(chǎng)份額僅為41.4%,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大提升空間。在這個(gè)行業(yè)中,傳統(tǒng)的衛(wèi)生巾品牌面臨著內(nèi)卷的困境,難以有新的商業(yè)突破。只有技術(shù)創(chuàng)新才能帶來(lái)差異化和競(jìng)爭(zhēng)力,讓消費(fèi)者有更好的選擇和體驗(yàn)。

中國(guó)衛(wèi)生棉條市場(chǎng)有望逐漸打開(kāi)

隨著消費(fèi)升級(jí)不斷推進(jìn)，中國(guó)女性對(duì)經(jīng)期衛(wèi)生用品的便攜性和舒適度提出了更高的要求，傳統(tǒng)衛(wèi)生巾已無(wú)法滿足經(jīng)期內(nèi)游泳和跑步等訴求，越來(lái)越多的年輕女性開(kāi)始嘗試衛(wèi)生棉條。中國(guó)衛(wèi)生棉條的銷售額占比由0.11%增加至0.47%，未來(lái)增長(zhǎng)潛力和空間巨大。2017年，丹碧絲棉條再度進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)廣告和微博等方式進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷。隨著衛(wèi)生棉條的普及率和認(rèn)知度不斷提升，中國(guó)衛(wèi)生棉條市場(chǎng)有望逐漸打開(kāi)。

中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)集中度較高

目前國(guó)內(nèi)衛(wèi)生巾市場(chǎng)日系、美系及本土品牌三足鼎立，競(jìng)爭(zhēng)激烈。七度空間是恒安集團(tuán)旗下產(chǎn)品，占據(jù)了國(guó)內(nèi)衛(wèi)生巾市場(chǎng)中11.4%的份額，其次是日本的蘇菲，占據(jù)了10.6%的份額。

從我國(guó)衛(wèi)生巾市場(chǎng)的企業(yè)集中度來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)的CR4和CR5分別從22.8%、29%提升到30.8%和39.9%，行業(yè)集中度不斷提升。但是據(jù)了解，美國(guó)和日本衛(wèi)生巾行業(yè)的CR4分別為76.7%和98.2%，相比而言，我國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)的集中度仍有較大提升空間。

根據(jù)中國(guó)十大品牌網(wǎng) ( CNPP ) 對(duì)于中國(guó)衛(wèi)生護(hù)墊市場(chǎng)上品牌受歡迎程度的統(tǒng)計(jì)，2023 年衛(wèi)生巾十大品牌排名前三的分別是高潔絲蘇菲 Sofy、護(hù)舒寶和七度空間。

數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)份額前三的品牌分別是蘇菲、七度空間以及護(hù)舒寶，市場(chǎng)份額分別為 12%、10% 和 6%。衛(wèi)生巾行業(yè)品牌數(shù)量眾多，頭部品牌市場(chǎng)份額相對(duì)較小。

據(jù)企查貓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2023 年 9 月，全國(guó)共有衛(wèi)生巾生產(chǎn)制造企業(yè) 116 家，其中廣東省衛(wèi)生巾企業(yè)數(shù)量最多，為 22 家。衛(wèi)生巾區(qū)域集中度 CR5 為 67%;CR10 為 94%。

中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)供給品牌數(shù)量眾多，行業(yè)品牌市場(chǎng)較為分散

從品牌衛(wèi)生巾市場(chǎng)份額來(lái)看，我國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)品牌十分集中，2021 年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)區(qū)域企業(yè)集中度 CR5 為 35%，CR10 為 41%。。

衛(wèi)生巾行業(yè)的上市公司中，不同公司業(yè)務(wù)區(qū)域布局存在較大差異，其中百亞股份境內(nèi)業(yè)務(wù)占比最大，依依股份在國(guó)外業(yè)務(wù)布局上則更為積極 ; 同時(shí)，百亞股份衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)占比最高，衛(wèi)生巾經(jīng)營(yíng)最為集中。

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)供給企業(yè)持續(xù)增加，行業(yè)毛利率高，對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者具有較大的吸引力 ; 上游衛(wèi)生巾材料供應(yīng)商具備較強(qiáng)的議價(jià)能力 ; 在下游議價(jià)方面，消費(fèi)群體議價(jià)能力較弱。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

衛(wèi)生巾市場(chǎng)正在經(jīng)歷著從同質(zhì)化產(chǎn)品到多元化科技化產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。雖然傳統(tǒng)衛(wèi)生巾產(chǎn)品的市場(chǎng)份額仍然很大,但新科技衛(wèi)生巾的崛起也讓市場(chǎng)變得更加活躍和多元化。未來(lái),消費(fèi)者對(duì)于衛(wèi)生巾的需求和要求也會(huì)越來(lái)越高,創(chuàng)新性和差異化將成為衛(wèi)生巾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。這也促使了品牌方們都要再投入大量精力和資金來(lái)研發(fā)新技術(shù)和應(yīng)用,以擺脫內(nèi)卷的怪圈。希望此次的科技創(chuàng)新浪潮可以給衛(wèi)生巾行業(yè)注入新的活力,讓消費(fèi)者用到更好的產(chǎn)品。

近年來(lái),大健康行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展。隨著消費(fèi)觀念和生活狀態(tài)的變化,人們對(duì)于健康的關(guān)注度越來(lái)越高,這也加速了大健康市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,為大健康品類的品牌帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇?！靶l(wèi)生巾首“百亞股份旗下的衛(wèi)生巾品牌自由點(diǎn)抓住這一趨勢(shì)，成功實(shí)現(xiàn)品牌形象創(chuàng)新升級(jí)，產(chǎn)品矩陣擴(kuò)充完善。

據(jù)悉，百亞股份以益生菌為賣點(diǎn)的大健康產(chǎn)品占比迅速提升,“雙十一”期間銷售突破3800萬(wàn)片(官方戰(zhàn)報(bào))。公司全年大健康系列收入占衛(wèi)生巾比重達(dá)26.1%。單看第四季度，自由點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入 5.9億，同比增長(zhǎng) 46.8%，大健康系列收入占衛(wèi)生巾比重為 29.8%。

基于深度分析與市場(chǎng)調(diào)研，自由點(diǎn)精準(zhǔn)洞察消費(fèi)升級(jí)新需求，提出行業(yè)領(lǐng)先的新概念，首次將衛(wèi)生巾產(chǎn)品理念從物理形狀和物理材質(zhì)提升到生物技術(shù)和大健康層面，首次將益生菌與衛(wèi)生巾結(jié)合，這一革命性的結(jié)合不僅提升了產(chǎn)品的功能，更在不斷助力消費(fèi)者的經(jīng)期體驗(yàn)進(jìn)階。

如果想要了解更多中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)衛(wèi)生巾行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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