保險代理人縮減至281萬人 保險代理行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析

• 吳澳燕 2024年4月7日 來源：華夏時報 1179 76
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保險代理是指根據(jù)保險公司的委托，向保險公司收取傭金，并在保險公司授權(quán)的范圍內(nèi)，代為辦理保險業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或者個人。這些代理人通常負(fù)責(zé)銷售保險產(chǎn)品、提供咨詢和建議、開發(fā)新客戶以及處理保險理賠等事務(wù)。

2023年1至12月，我國保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入5.12萬億元，按可比口徑，行業(yè)匯總原保險保費收入同比增長9.13%，保險業(yè)原保險賠付支出1.89萬億元，同比增長21.94%。

整體來看，2023年度我國保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入5.12萬億元，其中財產(chǎn)險保費收入1.36萬億元，同比增長7.1%;人身險保費收入3.76萬億元，同比增長9.9%。

保險代理是指根據(jù)保險公司的委托，向保險公司收取傭金，并在保險公司授權(quán)的范圍內(nèi)，代為辦理保險業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或者個人。這些代理人通常負(fù)責(zé)銷售保險產(chǎn)品、提供咨詢和建議、開發(fā)新客戶以及處理保險理賠等事務(wù)。

保險代理行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析

曾經(jīng)規(guī)模接近千萬的國內(nèi)保險代理人市場，僅僅隔了五年，就縮減至不到300萬人。近期滬港兩地上市險企的年報數(shù)據(jù)揭開了2023年保險代理人隊伍面臨的重大挑戰(zhàn)。頭部上市險企年報公布數(shù)據(jù)顯示，中國人壽2023年總銷售人力約為69.4萬人，同比下降5%，個險人力同比再降超3萬人，僅有63.4萬人，較2022年同期下滑5%。其中營銷隊伍規(guī)模為41.0萬人，同比下降5%;收展隊伍規(guī)模為22.4萬人，同比下降5.88%。

中國平安個人壽險代理人數(shù)約34.7萬人，同比下滑22%，較2022年同期減少了9.8萬人;太保壽險月均保險營銷員數(shù)量約21萬，保險營銷員19.9萬人;新華保險個險代理人規(guī)模人力15.5萬人，同比下降21%，較上年減少4.2萬人;人保壽險個人業(yè)務(wù)事業(yè)群月均有效人力2.1萬人，個人業(yè)務(wù)事業(yè)群營銷員為8.88萬人;太平人壽個人代理數(shù)目約23.47萬人，同比下滑近40%，較2022年同期減少了15.64萬人，呈現(xiàn)近5年最大降幅。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國保險代理行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

從產(chǎn)能數(shù)據(jù)看，中國人壽月人均首年期交保費同比提升28.6%。太保壽險核心人力月人均首年規(guī)模保費43503元，同比增長26.6%。平安壽險代理人渠道新業(yè)務(wù)價值321.69億元，同比增長40.3%;人均新業(yè)務(wù)價值90285元，同比增長89.5%。新華保險個險代理人月均人均綜合產(chǎn)能6293.7元，同比增長94.4%。

值得關(guān)注的是，最新發(fā)布的《中國保險中介市場生態(tài)白皮書》(下稱“白皮書”)也顯示，與2018年相比，2023年保險營銷員群體所呈現(xiàn)的基本特征發(fā)生了極大變化。10000元以下收入代理人占比大幅下降，高收入代理人占比大幅提升。具體而言，3000元以下收入水平代理人占比基本持平;3000—6000元區(qū)間營銷員大幅下降近10個百分點，同時下降的還有6000—10000元區(qū)間代理人的占比;收入水平在6000—10000元及20000元以上區(qū)間代理人占比大幅增加，尤其是后者這個高收入群體。

中低收入人群仍然是大多數(shù)，月收入在10000元以下的保險營銷員占比61.53%，相較5年前下滑13.17個百分點;而月入10000以上的營銷員占比由5年前的25.3%升至38.5%。

近年來，各保險公司推出了各種高質(zhì)量發(fā)展代理人計劃。如平安人壽的“平安最具價值保險代理人(MVP)”、太保壽險的“長航”轉(zhuǎn)型、人保壽險的保險財富規(guī)劃師、泰康集團(tuán)的健康財富規(guī)劃師(HWP)。

今年3月正式實施的《保險銷售行為管理辦法》進(jìn)一步明確，保險公司、保險中介機(jī)構(gòu)應(yīng)在行業(yè)自律組織制定的銷售能力分級框架下，結(jié)合自身實際情況建立本機(jī)構(gòu)保險銷售能力資質(zhì)分級管理體系，對所屬保險銷售人員進(jìn)行分級，并與保險公司保險產(chǎn)品分級管理制度相銜接，區(qū)分銷售能力資質(zhì)實行差別授權(quán)。

在業(yè)內(nèi)看來，對代理人實施分級管理，相當(dāng)于提高了保險銷售人員門檻，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事。從短期看，保險從業(yè)人員的數(shù)量仍將持續(xù)下滑，與此同時，代理人的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量水平得到提升，進(jìn)而增強(qiáng)了保險業(yè)的規(guī)范性和美譽(yù)度，長期來看有利于行業(yè)健康發(fā)展。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國保險代理行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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  2023-2028年中國保險代理行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保險代理市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，保險代理企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，保險代理行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些保險...

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