2024年?中國存儲芯片行業(yè)波特五力分析

• 馮少杰 2024年5月6日 來源：中研網(wǎng) 1356 89
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據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示，2024年中國存儲芯片行業(yè)波特五力分析如下：

一、中國存儲芯片行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析

當(dāng)一些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品(或服務(wù))功能相類似時，這些企業(yè)歸為一個行業(yè)。它們之間的競爭是司空見慣的，但競爭的激烈程度卻相差很大?，F(xiàn)有企業(yè)之間的競爭常常表現(xiàn)在價格、廣告、產(chǎn)品介紹、售后服務(wù)等方面。中國的存儲芯片行業(yè)競爭呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1)企業(yè)間競爭激烈，價格競爭初現(xiàn)

中國存儲芯片企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游的封裝及應(yīng)用領(lǐng)域，并形成了長三角、珠三角和以成都、重慶為中心的幾大產(chǎn)業(yè)集群。

(2)國內(nèi)存儲芯片封裝企業(yè)競爭力較強(qiáng)

目前，中國存儲芯片企業(yè)在封裝領(lǐng)域已具備一定的市場與技術(shù)核心競爭能力。在中低端存儲芯片器件封裝領(lǐng)域，中國存儲芯片封裝企業(yè)的市場占有率較高;在高端存儲芯片器件封裝領(lǐng)域，部分中國企業(yè)有較大突破，形成了一大批具有一定規(guī)模的封裝企業(yè)，如長電科技、華天科技等。

二、中國存儲芯片行業(yè)供應(yīng)商議價能力分析

存儲芯片行業(yè)中主要有三類供應(yīng)者：勞動力供應(yīng)者、中間產(chǎn)品供應(yīng)者、原材料與關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)者。

(1)勞動力供應(yīng)者的議價能力

隨著我國存儲芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對人力資源的需求越來越大。在上游領(lǐng)域，由于其缺乏具有創(chuàng)新的、自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，很難與國外的同行競爭，因此對高級技術(shù)人才需求量很大，而目前我國在此領(lǐng)域的人才儲備嚴(yán)重不足，所以在產(chǎn)業(yè)鏈上游，勞動力供應(yīng)者的議價能力較強(qiáng)。而中下游封裝應(yīng)用領(lǐng)域?qū)儆趧趧用芗托袠I(yè)，對從業(yè)人員的技術(shù)能力要求不及上游高，因而勞動力供應(yīng)者對中下游企業(yè)的議價能力相對較弱。

(2)中間產(chǎn)品供應(yīng)者的議價能力

我國從事存儲芯片的企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯失衡。盡管近年來我國加大了對外延片和存儲芯片的進(jìn)口，但對于高速發(fā)展的存儲芯片產(chǎn)業(yè)只能起到暫時的緩解作用。因此，就中間產(chǎn)品供應(yīng)來說，中上游企業(yè)對下游企業(yè)具有很強(qiáng)的議價能力。

(3)原材料與關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)者的議價能力

對于上游企業(yè)來講，其供應(yīng)商主要集中在原材料和關(guān)鍵設(shè)備。目前國內(nèi)大多數(shù)上游企業(yè)都采取引進(jìn)國外先進(jìn)的MOCVD設(shè)備，開展高質(zhì)量外延片的批量生產(chǎn)工作。因此，原料與關(guān)鍵設(shè)備的供應(yīng)商對我國存儲芯片行業(yè)企業(yè)具有較強(qiáng)的議價能力。

三、中國存儲芯片行業(yè)替代品威脅分析

替代品是指具有與該行業(yè)當(dāng)前產(chǎn)品相同或類似功能的產(chǎn)品.互為替代品的交叉價格彈性系數(shù)大于零，且越大替代威脅越大。其中一種產(chǎn)品的價格上升，會直接引起另一種產(chǎn)品需求的增加。廣義的看，所有公司都與生產(chǎn)替代品的行業(yè)競爭。替代品設(shè)置了公司可謀取利潤的上限，限制了一個行業(yè)的潛在收益。

存儲芯片作為高端制造業(yè)的“皇冠明珠”，存儲芯片是衡量一個國家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志之一，是信息產(chǎn)業(yè)的核心。目前來看，存儲芯片行業(yè)尚未出現(xiàn)替代品。

四、中國存儲芯片行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析

在芯片產(chǎn)業(yè)中，構(gòu)成市場進(jìn)入障礙的主要有技術(shù)要求和資金要求。芯片行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游到中游再到下游，行業(yè)進(jìn)入門檻逐步降低。芯片產(chǎn)業(yè)鏈的不同特點(diǎn)使得各環(huán)節(jié)面臨的潛在進(jìn)入者威脅程度不同。

(1)上游

上游的外延、芯片領(lǐng)域地位十分重要，如果能夠通過上游和中游的高端切入，就可以在芯片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位;但該領(lǐng)域投資額度大，需要大量專業(yè)技術(shù)人員，投資風(fēng)險比較大，已投資企業(yè)的回報率還不高。因此，上游企業(yè)數(shù)量的增長并不會很快，面臨的潛在進(jìn)入者壓力相對較小。

(2)中游

中游封裝領(lǐng)域技術(shù)要求則相對較低，投資規(guī)模適中，市場風(fēng)險較小，較受投資企業(yè)的青睞。

(3)下游

下游應(yīng)用產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入門檻最低，是直接面對終端市場的領(lǐng)域，技術(shù)風(fēng)險小、投資額低而且回收快，是小額資本進(jìn)入芯片行業(yè)的首選。因此，芯片中下游封裝應(yīng)用領(lǐng)域面臨的來自中小企業(yè)潛在進(jìn)入的壓力較大。

五、中國存儲芯片行業(yè)購買者議價能力分析

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)品的購買可分為下游企業(yè)對中間產(chǎn)品的購買和消費(fèi)者對終端產(chǎn)品的購買。其中，下游企業(yè)由于數(shù)量眾多，對中間產(chǎn)品需求大，其議價能力有限。再看終端產(chǎn)品市場，由于下游產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，使得各種應(yīng)用產(chǎn)品在市場上的數(shù)量也急劇攀升，同時由于存儲芯片的消費(fèi)理念不足，產(chǎn)品成本偏高導(dǎo)致價格過高，國內(nèi)市場還未全面打開，因此目前國內(nèi)存儲芯片市場仍然屬于買方市場，消費(fèi)者議價能力較強(qiáng)。

六、中國存儲芯片行業(yè)競爭情況總結(jié)

中國存儲芯片行業(yè)起步晚，缺乏技術(shù)經(jīng)驗累積，行業(yè)被國際巨頭壟斷。近年來，中國紫光集團(tuán)旗下長江存儲、武漢新芯，以及兆易創(chuàng)新及其合作廠商合肥長鑫等在DRAM和Flash領(lǐng)域逐漸突破技術(shù)壁壘。

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