行業(yè)分析：2023年工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)整體遇冷 今明兩年市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何?

• 陳觀(guān)秋 2024年5月11日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 藍(lán)鯨財(cái)經(jīng) 中國(guó)工業(yè)報(bào) 1164 75
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市場(chǎng)整體遇冷是過(guò)去一年工程機(jī)械行業(yè)的真實(shí)寫(xiě)照。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的10余個(gè)工程機(jī)械設(shè)備品類(lèi)中，2023年有接近7成的產(chǎn)品整體銷(xiāo)量下滑。

工程機(jī)械定義及分類(lèi)

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱(chēng)。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。

從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開(kāi)采、港口運(yùn)輸、國(guó)防軍事等工程領(lǐng)域。

按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類(lèi)，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車(chē)輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專(zhuān)用工程機(jī)械。

2023年市場(chǎng)整體遇冷

市場(chǎng)整體遇冷是過(guò)去一年工程機(jī)械行業(yè)的真實(shí)寫(xiě)照。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的10余個(gè)工程機(jī)械設(shè)備品類(lèi)中，2023年有接近7成的產(chǎn)品整體銷(xiāo)量下滑。

以挖掘機(jī)、裝載機(jī)等大類(lèi)品種為例，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，挖掘機(jī)2023年整體銷(xiāo)量同比減少25.4%，裝載機(jī)整體銷(xiāo)量同比減少15.8%，主要原因是受?chē)?guó)內(nèi)銷(xiāo)量拖累。

不過(guò)，相較低迷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，挖掘機(jī)、裝載機(jī)2023年的出口銷(xiāo)量數(shù)據(jù)反差明顯，其中裝載機(jī)2023年出口銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)11.5%，而國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比下降30.1%。

而較為出色的出口業(yè)務(wù)也為相關(guān)上市公司帶來(lái)回報(bào)。中聯(lián)重科2023年年報(bào)顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收470.75億元，同比增長(zhǎng)13.08%;凈利潤(rùn)37.71億元，同比增長(zhǎng)58.13%;歸母凈利潤(rùn)35.06億元，同比增長(zhǎng)52.04%;扣非歸母凈利潤(rùn)27.08億元，同比增長(zhǎng)109.51%。公司擬10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.20元(含稅)，合計(jì)分紅金額將超過(guò)27億元，分紅率約80%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版工程機(jī)械市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》分析：

截至目前，國(guó)內(nèi)三大工程機(jī)械龍頭均已發(fā)布年報(bào)。其中，去年最掙錢(qián)的工程機(jī)械企業(yè)仍是徐工機(jī)械，全年凈利潤(rùn)達(dá)53.26億元，同比增長(zhǎng)23.51%，進(jìn)一步擴(kuò)大了與三一重工間的距離。

三一重工去年凈利為45.27億元，同比增長(zhǎng)5.53%。2022年，剛剛完成整體上市后的徐工，凈利僅比三一重工多0.34億元。

在三家企業(yè)中，營(yíng)收和凈利增速表現(xiàn)最優(yōu)的是中聯(lián)重科，該公司去年凈利潤(rùn)增速超過(guò)五成。

中聯(lián)重科該公司主要從事工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)。工程機(jī)械包括混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土石方施工機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備、礦山機(jī)械、叉車(chē)等，主要為基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)建設(shè)服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械包括耕作機(jī)械、收獲機(jī)械、烘干機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)具等，主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供育種、整地、播種、田間管理、收割、烘干儲(chǔ)存等生產(chǎn)全過(guò)程服務(wù)。

分產(chǎn)品看，該公司的混凝土機(jī)械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收85.983億元，同比增長(zhǎng)1.63%，起重機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)收192.91億元，同比增長(zhǎng)1.64%，土方機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)收66.48億元，同比增長(zhǎng)89.32%，高空機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.07億元，同比增長(zhǎng)24.16%;其他機(jī)械和產(chǎn)品的營(yíng)收為42.42億元，同比增長(zhǎng)23.16%，農(nóng)業(yè)機(jī)械的營(yíng)收為20.92億元。金融服務(wù)的營(yíng)收為4.97億元。

國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)今明兩年市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何?

至于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)今明兩年的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，整體尚處在底部區(qū)域，但后續(xù)回暖的趨勢(shì)相對(duì)比較明確?！翱傮w來(lái)看，近年來(lái)市場(chǎng)景氣度不高，不過(guò)市場(chǎng)繼續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)基本化解。目前，市場(chǎng)處于底部區(qū)域，離回升不遠(yuǎn)了?！毙∷?中國(guó))投資有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理費(fèi)春江預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)目前已經(jīng)到底，后面會(huì)出現(xiàn)小幅、逐步回升。

中國(guó)中鐵股份有限公司生產(chǎn)監(jiān)管中心副總經(jīng)理孟祥紅也認(rèn)為，相關(guān)工程機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)量方面，預(yù)計(jì)今年下半年將有所回升，明年可能會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。在中國(guó)鐵建股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部副總經(jīng)理白云飛看來(lái)，即便2024年不會(huì)有明顯回升，2025年也會(huì)緩慢回暖。

報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。重點(diǎn)研究了主要工程機(jī)械品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來(lái)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。報(bào)告還分析了工程機(jī)械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，并對(duì)行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了介紹和政策趨向研判。

想要了解更多工程機(jī)械行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年版工程機(jī)械市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》。

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  2024-2029年版工程機(jī)械市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告

  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱(chēng)。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來(lái)看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)...

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