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中國方便榨菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及前景趨勢分析

而2022年,原材料青頭菜價格大跌、成本驟降,整體營收增速放緩,凈利仍出現(xiàn)超20%增速,毛利率達到53.15%、2023年則降為50.72%。

果味脆口榨菜、巴掌大小的口袋榨菜、減鹽低卡的榨菜醬……1月10日,涪陵榨菜集團2024年經(jīng)銷商大會舉行。展區(qū)里,一件件榨菜單品一改傳統(tǒng)醬腌菜的單調(diào),換上個性時髦的外包裝,吸引眾多經(jīng)銷商駐足圍觀。

在經(jīng)濟下行的大環(huán)境下,去年,醬腌菜市場依然保持著較高的活躍度,全國醬腌菜產(chǎn)量和需求量分別達到

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國方便榨菜行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》分析:

榨菜行業(yè)市場產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游:青菜頭種植

主要原材料:生產(chǎn)榨菜的主要原材料是青菜頭(學名莖瘤芥),這是一種一般生長于海拔較低、氣溫適宜、空氣濕潤的丘陵地區(qū)的作物。

而2022年,原材料青頭菜價格大跌、成本驟降,整體營收增速放緩,凈利仍出現(xiàn)超20%增速,毛利率達到53.15%、2023年則降為50.72%。

升降之間,是否折射出企業(yè)過多依賴榨菜業(yè)務、產(chǎn)業(yè)鏈把控力待提升的隱憂?中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認為:專注于單一品類大規(guī)模擴張是存在風險的,尤其在榨菜市場天花板已然窺見的情況下。

種植地區(qū):中國青菜頭種植面積主要集中在重慶涪陵、重慶其他區(qū)域、浙江(尤其是余姚)和四川等地。其中,重慶涪陵的種植面積占比最大,達到了45.6%。

中游:榨菜的生產(chǎn)加工

生產(chǎn)工藝:榨菜加工流程包括脫水、多次鹽腌、壓榨、清洗、切分、滅菌等工序。這個過程體現(xiàn)了“三清三洗、三腌三榨”的傳統(tǒng)制作工藝,旨在還原青菜頭的本色、確保風味飽滿并呈現(xiàn)黃玉之色。

原料產(chǎn)出比:原料產(chǎn)出比約為3:1,意味著在加工過程中,原材料與最終產(chǎn)品的比例較高,這也反映了榨菜制作過程中的損耗和加工難度。

加工企業(yè)分布:由于青菜頭的運輸成本較高,榨菜加工企業(yè)主要集中在重慶、浙江、四川等青菜頭的主要種植地。

下游:餐飲/終端消費者

銷售模式:榨菜產(chǎn)品的銷售主要以傳統(tǒng)經(jīng)銷模式為主,并且多為二級分銷體系。通過層層分銷,產(chǎn)品被送至農(nóng)貿(mào)市場、KA超市、BC類超市等渠道銷售。此外,也有部分產(chǎn)品通過企業(yè)直銷的方式,直接銷向餐飲店、電商平臺等渠道。

市場需求:隨著人們生活節(jié)奏的加快,方便食品的需求不斷增加,榨菜作為一種方便快捷的佐餐食品,受到了越來越多消費者的青睞。

2023年,涪陵榨菜的榨菜銷量為11.33萬噸,同比減少3.82%;2022年為11.78萬噸,同比2021年的13.48萬下降12.61%。是否有些賣不動了?

研報分析稱,榨菜銷量下滑主要系消費復蘇偏緩,而公司產(chǎn)品處中高檔受到一定低價競爭影響,噸價略降主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化。

客觀而言,為提振業(yè)績企業(yè)沒少努力。以2021年為例,公司銷售費用中,品牌宣傳費達到2.4億元,對比2020年的210萬元大增113倍,但全年營收僅增不足11%,營業(yè)成本則增加26.45%,毛利率從58.26%降為52.36%,凈利同比下滑4.5%。

對于業(yè)績下滑,涪陵榨菜在財報中表示與原材料成本上漲有關(guān)。涪陵榨菜解釋稱,報告期內(nèi),受干旱天氣影響,涪陵及周邊地區(qū)的榨菜原料青菜頭出現(xiàn)減產(chǎn),青菜頭收購價格較去年同期上漲約40%,年初收購的青菜頭加工成熟后陸續(xù)于5月、6月開始投入使用。

涪陵榨菜財報顯示,近三年青菜頭價格波動較大,公司持續(xù)通過強化成本質(zhì)量管控、加強與榨菜合作社合作、保持合理原料窖池容量等方式平抑原料市場價格波動,以充足的原料儲存對原料價格上漲進行成本對沖。涪陵榨菜稱,從效果來看,公司近三年榨菜產(chǎn)品毛利率在 54%-57%區(qū)間波動,原材料價格上漲對公司成本有一定影響,但影響比例在可控范圍內(nèi)。

方便榨菜行業(yè)市場前景趨勢分析

近幾年,涪陵榨菜有意識地擴寬產(chǎn)品類別,尋找更多消費場景,例如拓展輕鹽榨菜產(chǎn)品、推出下飯菜、試水預制菜領(lǐng)域等,目前已經(jīng)規(guī)劃了以榨菜為中心,向“榨菜+”、榨菜親緣品類、川式復合調(diào)料和川渝預制菜四個方向發(fā)展。財報顯示,公司2023年主要的研發(fā)項目就包括下飯菜等新產(chǎn)品的開發(fā),以及研發(fā)凍干技術(shù)等用于探索開發(fā)預制菜產(chǎn)品,拓寬產(chǎn)品品類,尋找新賽道。

2017年,原國家衛(wèi)計部門、體育總局等5部門聯(lián)合印發(fā)《全民健康生活方式行動方案(2017-2025年)》,提出要深入開展“三減三健”(即減鹽、減油、減糖、健康口腔、健康體重、健康骨骼)專項行動。“三減”不僅體現(xiàn)在日常家庭烹飪中,“三減”的健康食品在市場上更受歡迎。

在食品安全負面事件頻發(fā)的當下,伴隨特殊狀況的常態(tài)化,消費者更愿意嘗試購買在工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、健康方面不斷升級的新榨菜品類。

近年來,雖然國內(nèi)經(jīng)濟增速下行、消費乏力、增長緩慢,但榨菜、蘿卜、泡菜、下飯菜作為深受消費者喜愛的醬腌菜品類,行業(yè)整體仍然保持了較為穩(wěn)健的發(fā)展。隨著中國城市化、工業(yè)化、網(wǎng)絡化進程的加快,人口進一步向城鎮(zhèn)集中,同時城市生活節(jié)奏加快,消費者對產(chǎn)品方便快捷、健康安全的需求增加,居民消費能力將進一步提升。傳統(tǒng)消費能力的穩(wěn)定增長、新渠道的開拓、新的食用方法、功能的挖掘,將帶動佐餐開味菜市場容量進一步擴大。

目前,佐餐開味菜企業(yè)眾多,隨著國家對安全環(huán)保監(jiān)管力度加大和消費者對食品安全衛(wèi)生的要求不斷提高,行業(yè)進一步調(diào)整分化,競爭更加激烈。預計未來,佐餐開味菜行業(yè)將進一步向高端化、品牌化、智能化發(fā)展。這將給品牌、市場、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、資金、人才及管理等方面具有明顯優(yōu)勢的企業(yè)帶來更多的發(fā)展紅利和發(fā)展空間,企業(yè)間發(fā)展水平差距將進一步拉大,行業(yè)整合將會不斷涌現(xiàn),行業(yè)集中度將進一步提高。

想要了解更多方便榨菜行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國方便榨菜行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》。

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