對(duì)于銀行大小的界定，一般以資產(chǎn)額為標(biāo)準(zhǔn)。在我國(guó)，中小商業(yè)銀行是指工、農(nóng)、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國(guó)性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行(含城市信用社和農(nóng)村信用社)。

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年6月末，城商行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)比例分別為13.7%、13.4%。同時(shí)，4490家(截至2023年12月末數(shù)據(jù))銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人中，這兩類中小銀行的數(shù)量最多，是我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)的重要組成部分。

中小商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析

初步統(tǒng)計(jì)，2023年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額3.95萬(wàn)億元，不良貸款率1.62%。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力充足。初步統(tǒng)計(jì)，2023年商業(yè)銀行凈利潤(rùn)2.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.24%。

中小銀行通常定位于服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)和城鄉(xiāng)居民，具有熟悉下沉市場(chǎng)、組織決策較為扁平等優(yōu)勢(shì)。中小銀行發(fā)放的涉農(nóng)貸款、小微企業(yè)貸款余額分別為21萬(wàn)億元、29萬(wàn)億元，占整個(gè)銀行業(yè)涉農(nóng)貸款、小微企業(yè)貸款的比例分別為38%和44%。

目前，中小銀行在業(yè)務(wù)上不斷創(chuàng)新，圍繞銀行三大功能(結(jié)算、存款和貸款)開(kāi)展數(shù)字金融實(shí)踐，應(yīng)用場(chǎng)景涉及商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理以及客戶服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。隨著金融市場(chǎng)的日益復(fù)雜化和客戶需求的多樣化，傳統(tǒng)的風(fēng)控模式已經(jīng)難以滿足中小銀行快速響應(yīng)市場(chǎng)變化和精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的需求。

大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等前沿技術(shù)的融合應(yīng)用，為中小銀行提供了前所未有的風(fēng)控工具和手段。其中，大模型風(fēng)控應(yīng)用以其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力、精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)能力和高效的決策支持能力，成為了中小銀行關(guān)注的焦點(diǎn)。IDC近日發(fā)布的中國(guó)零售信貸智能風(fēng)控解決方案相關(guān)報(bào)告顯示，2023年零售信貸智能風(fēng)控解決方案市場(chǎng)同比增速為15.5%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到54.5億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)中小商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

今年年初，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局召開(kāi)2024年工作會(huì)議明確，持續(xù)有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)步伐加快，農(nóng)信社改革有序推進(jìn)。

今年以來(lái)，包括村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商銀行等在內(nèi)的中小金融機(jī)構(gòu)改革重組“多點(diǎn)開(kāi)花”，其話題熱度持續(xù)增長(zhǎng)。今年6月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于正藍(lán)旗匯澤村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司解散的批復(fù)》，同意正藍(lán)旗匯澤村鎮(zhèn)銀行因被鄂爾多斯銀行收購(gòu)而解散。

此外，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，同意遼寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并遼寧省內(nèi)36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)。與此同時(shí)，廣東、重慶金融監(jiān)管部門也發(fā)布有關(guān)批復(fù)，加快轄內(nèi)中小金融機(jī)構(gòu)兼并重組。

數(shù)字化浪潮下，商業(yè)銀行零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。大型商業(yè)銀行充分發(fā)揮“頭雁”作用，中小銀行緊跟其后，持續(xù)提升數(shù)字化管理水平，零售業(yè)務(wù)規(guī)模不斷提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)，即通過(guò)科技賦能使業(yè)務(wù)產(chǎn)生創(chuàng)新變化，最終科技與業(yè)務(wù)融為一體。在這一過(guò)程中，加強(qiáng)科技與業(yè)務(wù)部門的合作聯(lián)動(dòng)顯然是關(guān)鍵。數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為中小銀行突破地域局限、彌補(bǔ)自身短板的重要機(jī)會(huì)。中小銀行通過(guò)推動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線上化智能化，提升業(yè)務(wù)效率、降低成本，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)中小商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。