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中國燃氣輪機行業(yè)市場供需分析及發(fā)展

燃氣輪機行業(yè)競爭形勢嚴峻,如何合理布局才能立于不敗?

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工業(yè)機械生產(chǎn)技術(shù)的快速進步以及我國對分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動燃氣輪機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,疊加能源市場需求不斷擴大、環(huán)境污染日益嚴重,燃氣輪機突出的燃料靈活性對實現(xiàn)“雙碳”目標具有積極作用,

工業(yè)機械生產(chǎn)技術(shù)的快速進步以及我國對分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動燃氣輪機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,疊加能源市場需求不斷擴大、環(huán)境污染日益嚴重,燃氣輪機突出的燃料靈活性對實現(xiàn)“雙碳”目標具有積極作用,也進一步促進燃氣輪機進入市場并得以廣泛應(yīng)用。受上游大宗商品價格波動以及全球供需關(guān)系變化影響,我國燃氣輪機新增產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲趨勢,2023年,全國燃氣輪機市場規(guī)模約為663億元,同比增長7.59%。

燃氣輪機是當今世界最主流的動力設(shè)備之一,它可以開發(fā)化石燃料的電能,一般用于電力發(fā)電,儲能技術(shù)等中頻領(lǐng)域,廣泛普及于冶金、原油、煉化、食品、水處理等行業(yè)。隨著國家能源體制改革,電力、燃氣、核能、新能源等多種清潔能源競相上場,節(jié)能減排受到了廣泛關(guān)注,這也為燃氣輪機的發(fā)展提供了前景。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國燃氣輪機行業(yè)市場供需分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

燃氣輪機是目前天然氣發(fā)電的主流技術(shù),按照功率等級進行分類可分為重型、中型、小型和微型燃氣輪機。重型燃氣輪機裝機容量一般大于100MW,是迄今為止效率最高的熱功轉(zhuǎn)換類發(fā)電設(shè)備,是發(fā)電和驅(qū)動領(lǐng)域的核心設(shè)備,也是中型常規(guī)航空母艦上運用的主動力。中型燃氣輪機裝機容量為20-100MW,小型燃氣輪機裝機容量為1-20MW,中小型燃氣輪機可應(yīng)用于船舶動力,發(fā)電,石油開采等多種目的。微型燃氣輪機裝機容量一般小于1MW,主要被開發(fā)用于小規(guī)模電力,例如單獨的發(fā)電或冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)。

當前燃氣輪機的生產(chǎn)廠家多以國企及上市公司運行,國內(nèi)多家廠商的技術(shù)完整度不高,如規(guī)模、發(fā)電效率欠佳,常內(nèi)地燃氣發(fā)電總裝機低于50MW。新能源日益受關(guān)注,出臺相關(guān)法規(guī),更有利于技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品上市。

由于環(huán)保要求,燃油輪機也受到相應(yīng)的影響和限制,建設(shè)新燃氣輪機的需求日益增加。國內(nèi)多家石化企業(yè)都倡議開展節(jié)能減排工作,更有利于燃氣輪機的發(fā)展。

燃氣輪機市場在過去幾年發(fā)展迅速,在國內(nèi)普遍得到廣泛應(yīng)用,被應(yīng)用的行業(yè)也有所擴展,其市場前景非常優(yōu)越。燃氣輪機產(chǎn)品用于多行業(yè),由于國內(nèi)各行業(yè)的不同發(fā)展程度不同,所以燃氣輪機行業(yè)市場的需求也將不同。比如冶金、煤炭、煙草等行業(yè)是燃氣輪機市場的主要需求者;而對于天然氣產(chǎn)業(yè)、汽車電子、石油等行業(yè),燃氣輪機也有必要降低能源消耗,所以其消費也很大。

隨著全球能源需求的不斷增長,燃氣輪機作為一種高效、清潔的能源轉(zhuǎn)換設(shè)備,其重要性和應(yīng)用范圍日益擴大。燃氣輪機產(chǎn)業(yè)涉及面較廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料研發(fā)及生產(chǎn)和零部件研發(fā)制造,其中,主要生產(chǎn)原材料包括各種高溫合金、鋁合金、鈦合金及復(fù)合材料,常見零部件包括機匣、葉片、渦輪盤、渦輪軸、齒輪、噴管、軸承等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為燃氣輪機整機制造。隨著燃氣輪機技術(shù)的變革與發(fā)展,國內(nèi)燃氣輪機整機研發(fā)與制造企業(yè)也初步規(guī)模。在主要燃氣輪機整機研發(fā)與制造商中,國企、央企占據(jù)絕大多數(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為燃氣輪機應(yīng)用領(lǐng)域及配套服務(wù)。燃氣輪機應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,其中發(fā)電為最大的應(yīng)用市場,此外還包括船舶動力、石油開采、管道增壓等應(yīng)用場景;配套服務(wù)包括零部件及整機維修、改造等。

此外,節(jié)能環(huán)保也是維護燃氣輪機行業(yè)發(fā)展的重要條件,如果能夠建設(shè)技術(shù)較先進的節(jié)能環(huán)保項目,將大大提高燃氣輪機市場的需求度,擴大其市場占有率。

從2012年開始,國家有關(guān)部門開始討論航空發(fā)動機和燃氣輪機兩機科技重大專項;2014年兩會期間,航空發(fā)動機和燃氣輪機兩機專項列為國家第20個重大技術(shù)專項;2015年兩會期間,兩機專項首次寫入政府工作報告;2016年,兩機專項全面啟動實施,燃氣輪機產(chǎn)業(yè)鏈逐漸興起。

工業(yè)機械生產(chǎn)技術(shù)的快速進步以及我國對分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動燃氣輪機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,疊加能源市場需求不斷擴大、環(huán)境污染日益嚴重,燃氣輪機突出的燃料靈活性對實現(xiàn)“雙碳”目標具有積極作用,也進一步促進燃氣輪機進入市場并得以廣泛應(yīng)用。受上游大宗商品價格波動以及全球供需關(guān)系變化影響,我國燃氣輪機新增產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲趨勢,2023年,全國燃氣輪機市場規(guī)模約為663億元,同比增長7.59%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國燃氣輪機行業(yè)市場供需分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

燃氣輪機行業(yè)的市場供給也在不斷擴大。目前,國內(nèi)燃氣輪機行業(yè)有多家企業(yè)進行研發(fā)、生產(chǎn),比如張家港市弘洋機械有限公司等,而且這些企業(yè)的技術(shù)水平在境外也比較先進,產(chǎn)品設(shè)備可根據(jù)不同行業(yè)的客戶要求進行改進,以滿足不同行業(yè)的需求。此外,環(huán)境的改善也為企業(yè)的發(fā)展提供了一定的空間,比如通過利用國家環(huán)保排放許可證,以及節(jié)能設(shè)備的改進等都將為企業(yè)帶來更多的可能。

從燃氣輪機細分市場來看,微型燃氣輪機是一類新型熱機,是小型熱機技術(shù),以天然氣、甲烷、汽油、柴油等為燃料,獨立機器的功率保持在300kW范圍內(nèi)。微型燃氣輪機具有與重型燃氣輪機相似的循環(huán)和組件,因為燃機機直徑的減小會導(dǎo)致軸轉(zhuǎn)速增加,從而使其功率重量比優(yōu)于重型燃氣輪機。微型燃氣輪機發(fā)電是目前最成熟、最有商業(yè)競爭力的分布式發(fā)電設(shè)備,具有掀起“電源小型分散化”的技術(shù)革新熱潮、成為21世紀能源技術(shù)主流的趨勢。

目前,我國燃氣輪機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出輕型燃氣輪機國產(chǎn)化程度較高、重型燃氣輪機自主化水平較低局面。未來,隨著新材料、新工藝和智能化技術(shù)的不斷涌現(xiàn),哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣等國內(nèi)企業(yè)將不斷引進先進技術(shù),推動國內(nèi)重型燃氣輪機生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升,中國燃氣輪機行業(yè)將實現(xiàn)更高效、更環(huán)保、更智能的升級,進而促進國內(nèi)燃氣輪機產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

未來,國產(chǎn)燃氣輪機將不斷推動技術(shù)創(chuàng)新,如改進燃燒技術(shù)、提高透平效率、采用先進的控制系統(tǒng)等,進一步提高燃氣輪機的效率和可靠性。同時,隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的興起,燃氣輪機行業(yè)將向智能化方向發(fā)展。通過智能化技術(shù),可以實現(xiàn)對燃氣輪機運行狀態(tài)的實時監(jiān)測、故障預(yù)警和遠程運維,提高設(shè)備管理水平和安全性。

我國燃氣輪機正處于高速發(fā)展階段,市場發(fā)展空間巨大,從而吸引大量上下游企業(yè)布局燃氣輪機整機制造業(yè)務(wù),疊加海外知名企業(yè)紛紛打通中國市場,促使行業(yè)競爭日益激烈。在此背景下,國內(nèi)企業(yè)也在積極提升自主研發(fā)能力和生產(chǎn)水平,進而促進國產(chǎn)替代進程不斷加快。

從長期來看,經(jīng)過不斷改進的燃氣輪機技術(shù)將受到業(yè)界的青睞,由于其經(jīng)濟性、噪聲低、節(jié)能高等優(yōu)勢,企業(yè)在研發(fā)最新型的燃氣輪機時也將會做出先進的技術(shù),能夠帶來更長遠的服務(wù)和節(jié)省投入成本的作用。再加上相關(guān)行業(yè)的規(guī)范化,以及出臺的新技術(shù)認證等,也將進一步刺激燃氣輪機行業(yè)的發(fā)展,使得行業(yè)內(nèi)商機更加豐富。

此外,燃氣輪機行業(yè)將與其他節(jié)能環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域緊密結(jié)合,比如新能源的應(yīng)用、節(jié)能材料設(shè)備的改進、可再生能源利用等等,都將成為燃氣輪機行業(yè)發(fā)展的重要承載點,使其市場拓展得更廣更強。

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