我國低空專網(wǎng)市場分析

一、低空通信技術手段

借助地面基站通信：通過5G/5G-A等地面基站，可以提供更大容量的數(shù)據(jù)存儲和更強大的計算能力。5G/5G-A支持的D2D(Device to Device)通信能力，還可以讓無人機與無人機之間實現(xiàn)直接通信，更好地服務于自動駕駛和機群協(xié)同。

衛(wèi)星通信：衛(wèi)星通信是一種高速、長距離、強信號的無線通信方式，具有穩(wěn)定性好、耐干擾等優(yōu)點，適用于遙感、實時視頻、災難救援等應用場景，但缺點是價格昂貴。

地面自組無線電臺直連：工信部為采用直連通信的無人機劃分了專用的通信頻段，要求通過直連通信方式實現(xiàn)遙控、遙測、信息傳輸功能的民用無人駕駛航空器通信系統(tǒng)無線電臺，使用特定頻率。

為了解決傳統(tǒng)4G/5G網(wǎng)絡難以滿足低空空域高達1000米以上的通信需求的問題，5G-A技術作為5G技術的進階版，實現(xiàn)了對5G多方面性能的顯著增強，包括傳輸速率、連接能力、時延與可靠性以及通感一體化與內生智能。這些增強使得5G-A成為低空專網(wǎng)通信的主流技術手段。

二、低空專網(wǎng)市場現(xiàn)狀

隨著國家對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重視，低空經(jīng)濟漸漸成型，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。據(jù)最新研究機構評估，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模已經(jīng)突破5000億元人民幣，預計到2030年將增長至2萬億元。這一巨大的市場潛力吸引了大量行業(yè)參與者，紛紛投身于這一新興領域，試圖分得一杯羹。低空智聯(lián)網(wǎng)絡作為低空經(jīng)濟的基礎設施，承擔著為低空飛行器提供必要通信與監(jiān)管服務的重任，因此引起了中國三大通信運營商的高度關注與積極布局。

中國電信于2023年6月成立了低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并發(fā)布了“低空領航者”行動計劃，這標志著其對低空經(jīng)濟發(fā)展的堅定支持。中國移動則在10月舉辦了“低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會”，提出了基于現(xiàn)有230萬個5G基站、4.9GHz授權頻段、以及5G-A技術，構建通感一體的低空網(wǎng)絡的宏偉愿景。雖然三家運營商在低空網(wǎng)絡的規(guī)劃上不盡相同，卻都共享著共同的目標：利用5G公共網(wǎng)絡的能力為低空發(fā)展提供服務。然而，關于低空網(wǎng)絡的初步構建，通信行業(yè)內部仍存在相當大的分歧。

作為業(yè)內知名的專家，未來移動通信論壇副秘書長吳建軍屢次發(fā)聲，呼吁建立通感一體化專網(wǎng)，以支持數(shù)字低空經(jīng)濟的日益增長。吳建軍強調，現(xiàn)有的公共網(wǎng)絡大多基于地面場景，難以滿足低空經(jīng)濟對低時延、大帶寬和高精度的高需求。他指出，即使通過改造現(xiàn)有地面網(wǎng)絡，最終解決方案亦可能無法兼顧專網(wǎng)的性能需求。因此，基于毫米波技術的通感一體化低空專網(wǎng)成為了他所推崇的高性價比技術路線，尤其是在5G-A的支持下，將會成為新一代低空基礎設施的核心方案。

當前，低空經(jīng)濟正處于加速發(fā)展的關鍵節(jié)點，低空智聯(lián)網(wǎng)絡的加速建設顯得尤為急迫。然而，由于中國民航管理局、工信部等相關部門尚未制定統(tǒng)一的技術標準、頻段劃分和產(chǎn)品規(guī)范，三大運營商與地方政府的合作在各自的5G公網(wǎng)方案上各自為政，形成了一種分散化的發(fā)展路徑。中國移動在北京延慶區(qū)宣傳部署了國內最大規(guī)模的通感一體低空網(wǎng)絡，但因為各運營商的頻段差異，這種分散建設的方式將給整個行業(yè)帶來了許多隱患。

首先，三大運營商在5G中頻網(wǎng)絡的不同部署，例如中國移動的4.9GHz頻段與中國電信的3.5GHz頻段并不相同，這直接導致了網(wǎng)絡頻段、終端制式的復雜化，進而顯著提升了投資成本和運營風險。同時，這種競爭策略也可能影響低空飛行的安全和管理，容易導致資源的浪費。

因此，業(yè)內專家紛紛呼吁國家主管部門盡快制定相應規(guī)劃，構建統(tǒng)一的低空專用網(wǎng)絡。和鐵路行業(yè)的5G-Railway專網(wǎng)建設類似，低空飛行領域也急需劃分專用頻段，以便能夠實現(xiàn)各類低空飛行器的協(xié)同調度和高效運作，這對于保證安全與減少重復建設至關重要。

低空網(wǎng)絡的技術路線之爭，實際上折射出5G技術在ToB市場的 й?з公網(wǎng)與私用之間的復雜矛盾。5G應用的場景中，除了 eMBB 面向人網(wǎng)應用外，mMTC和URLLC更偏向于物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應用領域，這些都屬于專網(wǎng)的需求。5G專網(wǎng)主要分為兩種部署方式：一是通信運營商在公網(wǎng)中集成專網(wǎng)功能供企業(yè)使用;二是企業(yè)基于專用頻段在非公共區(qū)域建立獨立專網(wǎng)。這兩種模式在頻段歸屬上各有不同，導致了市場對于專網(wǎng)的選擇優(yōu)勢。

從國外ToB市場的現(xiàn)狀來看，5G專頻專網(wǎng)具有可定制性、安全管控簡便的優(yōu)點，廣受大型企業(yè)青睞。而在我國，由于5G頻譜被通訊巨頭壟斷，市場上專網(wǎng)需求的碎片化特性促使了企業(yè)對于自建專網(wǎng)的渴望。在這一點上，三大運營商的網(wǎng)絡建設雖然具有一定的市場占有率，卻未能充分滿足多樣化行業(yè)的需求，反而在一定程度上限制了行業(yè)的進一步發(fā)展。

與此同時，三大運營商在5G投資的逐年減少，以及在民用市場面臨的挑戰(zhàn)，也讓低空經(jīng)濟的發(fā)展更顯得急需新動力。2024年，中國移動預計其5G基礎設施投資會大幅縮減，這直接影響到了依賴這一市場的上市公司，如信科移動的收入大幅下滑?；诖?，呼吁開放5G專頻專網(wǎng)的聲音越來越多，業(yè)界期待定制化網(wǎng)絡建設的未來將為領域中的龍頭企業(yè)帶來活力。

三、2022-2024年低空專網(wǎng)市場規(guī)模分析

據(jù)中國民用航空局預估，到2025年，我國低空經(jīng)濟市場規(guī)模將達到1.5萬億元，到2035年有望達到3.5萬億元。而《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告(2023)》顯示，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模達到5059.5億元，增速高達33.8%。預計未來幾年，我國低空經(jīng)濟仍將保持快速增長態(tài)勢。低空專網(wǎng)市場作為低空經(jīng)濟的重要組成部分，其市場規(guī)模也將隨著低空經(jīng)濟的增長而不斷擴大。2023年低空專網(wǎng)市場規(guī)模達到5.6億元，預計2024年增長至7.8億元。