萬達商業(yè)信用被下調(diào)至垃圾級 13億美元貸款觸發(fā)提前還款

• 2017年10月19日 FanTianQing來源：新浪網(wǎng) 274 10
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摩根大通在17日的一份信用研究報告中稱，大連萬達集團可能會獲得一份豁免，或用其境內(nèi)的資金償還貸款。摩根大通在報告中表示，“我們不認(rèn)為外管局會禁止公司將資金從海外匯入，以此來負(fù)擔(dān)公司的債務(wù)。”

萬達13億美元貸款將需提前還款？

評級機構(gòu)紛紛下調(diào)信用評級后，前任首富王健林名下大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（“萬達商業(yè)”）債務(wù)情況也遇到了麻煩。

10月17日，據(jù)外媒援引消息人士的話稱，由于萬達商業(yè)的信用評級被下調(diào)至垃圾級，觸發(fā)了一項提前償還部分境外貸款的條款，目前萬達商業(yè)正與各家銀行商談重新安排部分債務(wù)的事宜。上述知情人士稱，觸發(fā)強制性提前還款條款的貸款額總計逾10億美元，其中包括2019年6月到期的4億美元貸款、2019年12月到期的4.875億美元貸款及2018年5月到期的5億美元貸款。

此前，國際評級機構(gòu)標(biāo)普、穆迪均下調(diào)了萬達商業(yè)的評級。

9月29日，穆迪發(fā)布報告稱，將萬達商業(yè)地產(chǎn)評級從Baa3降至Ba1。穆迪稱，之所以降級是因為穆迪擔(dān)憂萬達在流動性方面的疲弱。同時，考慮到對萬達的負(fù)面展望，近期不太可能回調(diào)評級。

9月28日，標(biāo)普下調(diào)萬達商業(yè)評級，從BBB-降至BB，香港萬達從BB +降至BB-。標(biāo)普稱，7月份萬達商業(yè)突然決定出售大部分物業(yè)發(fā)展項目及其整個酒店業(yè)務(wù)，讓萬達全面缺乏“戰(zhàn)略清晰度和可預(yù)測性”，萬達商業(yè)在商業(yè)模式方面的不確定性成為降級的主要原因。當(dāng)時標(biāo)普預(yù)計，萬達商業(yè)的債務(wù)杠桿將長期受到影響，萬達商業(yè)的融資渠道也可能面臨收緊。

另一國際評級機構(gòu)惠譽表示，由于對萬達商業(yè)流動性的擔(dān)憂，也可能將萬達商業(yè)評級下調(diào)至垃圾級。值得一提的是，前述知情人士稱，大連萬達集團已經(jīng)向中國國家外匯管理局申請批準(zhǔn)將資金從中國境內(nèi)匯往海外。根據(jù)惠譽的數(shù)據(jù)顯示，萬達商業(yè)在2017年上半年的在岸現(xiàn)金為1370億元。

摩根大通在17日的一份信用研究報告中稱，大連萬達集團可能會獲得一份豁免，或用其境內(nèi)的資金償還貸款。摩根大通在報告中表示，“我們不認(rèn)為外管局會禁止公司將資金從海外匯入，以此來負(fù)擔(dān)公司的債務(wù)?！?/p>

目前，萬達商業(yè)的回A進程相對波折。根據(jù)中國證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示，萬達商業(yè)A股IPO最新排名為57名，而一個多月前其排名就已經(jīng)到過55位。

此前萬達商業(yè)私有化項目書顯示，萬達商業(yè)計劃在2018年8月31日前完成上市。如果公司在退市滿兩年或2018年8月31日之前未能在內(nèi)地主板市場上市，大連萬達集團將回購全部股份，并向海外及境內(nèi)投資者分別支付12%和10%的利息。

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