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BAT搶拿牌照欲三分保險天下?

  • 2017年10月24日 FanTianQing來源:鳳凰網(wǎng) 710 42
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互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對于保險行業(yè)的興趣日漸高漲。

保險,BAT搶拿牌照欲三分保險天下,BAT

互聯(lián)網(wǎng)巨頭與保險行業(yè)擦出了怎樣的“火花”?

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對于保險行業(yè)的興趣日漸高漲。

據(jù)媒體整理,百度、騰訊、阿里巴巴(以下簡稱“BAT”)三家互聯(lián)網(wǎng)公司均直接或間接持有保險公司、保險代理機構(gòu)或是保險經(jīng)紀機構(gòu)。其中,阿里系步伐“最快”,除了參股剛上市的眾安在線,阿里系還同時通過浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司(以下簡稱“螞蟻金服”)成為國泰財產(chǎn)保險有限責任公司(以下簡稱“國泰產(chǎn)險”)、信美人壽相互保險社(以下簡稱“信美相互”)的第一大股東。此外,阿里還計劃和中國太平等公司發(fā)起設立阿里健康保險股份有限公司(以下簡稱“阿里健康”),不過尚未得到保監(jiān)會的批復。

騰訊緊隨其后,除了入股眾安在線,騰訊參股的微民保險代理有限公司剛剛獲得保監(jiān)會批復。此外,騰訊還投資了和泰人壽保險股份有限公司(以下簡稱“和泰人壽”)和香港英杰華人壽,其中,和泰人壽已經(jīng)于今年年初開業(yè)。

BAT三家中,僅有百度還沒有“入手”一家已開業(yè)的保險公司。早前,百度曾提出要和中國太??毓勺庸局袊窖筘敭a(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“太保產(chǎn)險”)等共同發(fā)起設立保險公司。再往前追溯,百度曾提出和德國安聯(lián)保險集團發(fā)起設立安聯(lián)百安保險公司,不過這兩家公司均為獲得保監(jiān)會的批復。除此之外,百度入股了黑龍江聯(lián)保龍江保險經(jīng)紀有限責任公司。

可見的是,保險及保險中介牌照已經(jīng)成為了BAT的戰(zhàn)場。不過,從目前的牌照審批速度來看,“門外漢”想要獲得一張保險牌照絕非易事,BAT退而求其次轉(zhuǎn)向保險中介牌照。

對于傳統(tǒng)保險機構(gòu)來說,BAT“來襲”意味著挑戰(zhàn),在一些人眼中,也意味著更多的合作機會和更大的“蛋糕”。

阿里系:布局早品類全,自己也玩產(chǎn)品開發(fā)

在阿里系的保險產(chǎn)品發(fā)布會上,經(jīng)常會看到這樣一個場景:一群大型傳統(tǒng)保險機構(gòu)人士在前排就座,產(chǎn)品發(fā)布會進行到一半,各家之前開始“交頭接耳”:“這樣的產(chǎn)品,你用嗎?”“再看看吧?!?/p>

這只是阿里系對于保險行業(yè)沖擊的一個縮影。此前,螞蟻金服推出了“車險分”、“定損寶”等保險產(chǎn)品,這兩項技術(shù),極有可能讓保險定損員“集體失業(yè)”。除了技術(shù)端,阿里系在“拿牌照”這件事上更加“快、狠、準”。

早在2013年,螞蟻金服就以16.04%的持股比例位列眾安在線第一大股東。2017年9月,眾安在線在港交所上市,倍受投資者追捧。

不過,阿里系并不滿足于眾安在線這一家保險公司。2016年7月,螞蟻金服對國泰產(chǎn)險進行增資,公司實收資本從8億元增加到16.3億元,至此,阿里系終于擁有了一家自己控股的保險公司。

收了兩張產(chǎn)險牌照的阿里系心中仍有一個壽險夢。2017年5月,信美相互開業(yè),螞蟻金服以34.5%的持股比例位列第一大股東,盡管信美相互屬于相互保險范疇(由個人或企業(yè)在平等自愿的基礎上,以互助共濟、共攤風險、共享收益為目的,會員繳納的保費匯聚成風險保障資金池,當災害損失發(fā)生時,則用這筆資金對會員進行彌補的互保行為),但仍為阿里系開辟了新的保險戰(zhàn)場。

當集齊產(chǎn)險、相互保險這兩張牌照后,阿里系的下一站是健康險。近兩年來,中國健康險每年的保費增速都在20%以上。2016年4月,阿里巴巴集團宣布將與中國太平等公司發(fā)起設立阿里健康,不過這家公司尚未得到保監(jiān)會的批復。

阿里系的保險之路或許才剛剛開始。在一次螞蟻金服的采訪中,其保險事業(yè)群高管直言,未來螞蟻保險的任何一款產(chǎn)品都不會由單一機構(gòu)獨家經(jīng)營。

騰訊:下一站“戰(zhàn)場”在壽險

當年“三馬”手拉手一起站臺的眾安在線剛剛上市,騰訊旗下的微民保險代理有限公司也正式獲批展業(yè)。

拆分來看,微民保險代理有限公司由深圳騰富博投資有限公司(以下簡稱“騰富博投資”)全資持有,而北京驛碼神通信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“驛碼神通”)又持有57.8%股份的騰富博投資,而驛碼神通又是騰訊的全資子公司。簡言之,騰訊持有微民保險代理有限公司57.8%的股份,擁有絕對控股權(quán)。

和保險公司可以設計、發(fā)行產(chǎn)品不同,保險經(jīng)紀公司所從事的業(yè)務類似于“中介”。所謂保險經(jīng)紀業(yè)務,就是保險經(jīng)紀公司和投保人簽訂委托合同,再為投保人和保險公司簽訂的保險合同提供中介服務,并收取一定傭金。相對于保險公司牌照,保險中介的牌照審批相對“寬松”。

此外,騰訊持有眾安在線12.091%的股份,通過全資子公司北京英克必成科技有限公司持有和泰人壽15%的股份。

除了內(nèi)地市場,騰訊將目光投向了近年來備受內(nèi)地投保人青睞的香港市場。2017年年初,英華杰集團發(fā)布公告稱,已經(jīng)和高瓴資本、騰訊達成協(xié)議,三方將于香港發(fā)展以網(wǎng)絡保險為主的保險公司。根據(jù)協(xié)議,高瓴資本和騰訊將會收購英華杰人壽保險有限公司(以下簡稱“英華杰香港”)的股份,交易完成后,英華杰集團和高瓴資本將各持有英華杰香港40%的股份,騰訊持股比例為20%。不過,此項交易仍需獲得監(jiān)管機構(gòu)的批準。

百度系:拉上太保、安聯(lián)作伴,卻無已開業(yè)保險公司

在這場關(guān)于保險的“比試”中,百度系看起來暫時“落后”,所幸,百度仍擁有一張保險經(jīng)紀牌照。

2017年9月,百度通過其全資子公司百度鵬寰資產(chǎn)管理(北京)有限公司 入手一張保險經(jīng)紀牌照——黑龍江聯(lián)保龍江保險經(jīng)紀有限責任公司。除了全資入股,百度還“大手筆”將這家保險經(jīng)紀公司的注冊資本從1000萬元直接增加到5000萬元。值得關(guān)注的是,這家保險經(jīng)紀公司的法人代表正是百度副總裁張旭陽,分管百度金融體系下理財和資產(chǎn)管理業(yè)務。在2016年加入百度前,張旭陽曾在光大銀行資產(chǎn)管理部擔任總經(jīng)理,頗具金融市場經(jīng)驗。與此同時,早在2017年年初,百度退出了北京百度保險經(jīng)紀公司。

不過,百度想入股一家保險公司的初衷卻從未改變。

2015年底,百度聯(lián)手德國安聯(lián)保險集團和高瓴資本發(fā)起設立百安保險公司,當時對這家公司的定位是互聯(lián)網(wǎng)保險公司,不過,至今百安保險公司仍未獲得保監(jiān)會的批復。

2016年6月,百度鵬寰資產(chǎn)管理(北京)有限公司擬與太保產(chǎn)險發(fā)起設立一家股份制財產(chǎn)保險公司。其中,太保產(chǎn)險出資不少于10億元,占所設公司總股本的比例不低于 50%。在10月份一個公開場合上,太保產(chǎn)險董事長顧越表示,和百度合作發(fā)起設立的保險公司將是中國第一家互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)車險公司。不過,據(jù)記者了解,目前監(jiān)管仍未對這一公司予以放行。

BAT和保險公司“相愛相殺”?

一位大型保險公司技術(shù)高管向記者表示,BAT布局保險的最大優(yōu)勢在于能夠?qū)⒘髁俊白儸F(xiàn)”。上述人士直言,BAT的“可怕”之處在于,其對于客群需求和消費行為的研究遠超于一般保險公司,而從目前BAT的布局來看,幾乎滲透到了從保險開發(fā)到銷售的每個環(huán)節(jié)。

一位互聯(lián)網(wǎng)保險公司高管則向記者表示,BAT和保險公司之間的關(guān)系應當是“合作>競爭”?!氨kU的產(chǎn)業(yè)鏈很長,企業(yè)類型也多。對于BAT來說,更多是作為平臺的一環(huán)。”該人士認為,未來保險領(lǐng)域需要的是針對某個垂直領(lǐng)域,既能提供解決方案,又能輸出技術(shù)的企業(yè)。

延伸閱讀

細分市場研究 可行性研究 商業(yè)計劃書 專項市場調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃

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