閱文集團11月8日在香港上市！ 市值最高將達近500億港元

• 2017年10月27日 FanTianQing來源：網(wǎng)易新聞 1447 96
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  2017-2022年塑料餅盒市場發(fā)展前景分析及供需格局研究預測報告

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閱文集團將于11月8日在香港上市！

閱文集團將于11月8日在香港上市！

10月26日清晨，閱文集團于港交所披露了全球發(fā)售文件。閱文集團全球項目下發(fā)售股份數(shù)目為1.51億股，每股股份發(fā)售價不超過55港元，不低于48港元，股份代號為772，預期股份將于2017年11月8日上午9時開始在聯(lián)交所買賣。

閱文集團的前身是騰訊文學。2015年，騰訊文學收購盛大文學后，聯(lián)合成立了新公司閱文集團，統(tǒng)一管理和運營起點中文網(wǎng)、創(chuàng)世中文網(wǎng)、云起書院、瀟湘書院等網(wǎng)絡文學品牌，以及QQ閱讀、起點讀書等移動閱讀APP。

騰訊也在當天發(fā)布相關公告稱，根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的閱文股份的數(shù)目及上述預期發(fā)售價范圍，閱文的市值將為435.08億港元至498.5億港元間。

閱文集團上市聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、Bank of America Merrill Lynch和瑞信。

根據(jù)招股書，騰訊通過全資附屬公司THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake間接持有閱文集團61.95%已發(fā)行股份。在全球配售完成后，騰訊對閱文集團的間接持股將下降至52.66%，閱文集團表示，本公司于上市后將仍為騰訊的附屬公司。

在閱文集團組建前，現(xiàn)閱文集團CEO吳文輝就曾兩次帶領盛大文學沖擊赴美IPO但未果，在出走盛大文學加入騰訊后，吳文輝也一直未放棄上市想法。

在2016年6月的閱文“IP生態(tài)大會上”，吳文輝曾明確表示：“我們是騰訊的一家參股公司，但閱文本身是一家獨立的公司，我們本來就會追求獨立上市。”但關于上市時間，吳文輝稱沒有具體時間表，“在資本市場表現(xiàn)比較好的時候上市。”

今年3月22日，在騰訊全年業(yè)績記者會上，騰訊總裁兼執(zhí)行董事劉熾平透露，騰訊確實在準備將閱文集團分拆上市，目標上市地點為香港。

上市后，閱文集團董事會將由9位董事組成，包括兩位執(zhí)行董事、四位非執(zhí)行董事及三位獨立非執(zhí)行董事。

現(xiàn)年39歲的閱文集團掌舵者吳文輝為閱文集團執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官，負責整體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務方向。另一位執(zhí)行董事為梁曉東，兼任聯(lián)席首席執(zhí)行官。梁曉東來自于盛大文學。

四位非執(zhí)行董事中，有三位來自于騰訊：James Gordon Mitchell為騰訊首席戰(zhàn)略官，李明偉為騰訊集團營銷及公共關系部、影視及版權業(yè)務部、互動娛樂集團（IEG）營銷平臺部及IEG研發(fā)設計部副總經(jīng)理，林海峰為騰訊科技（深圳）有限公司并購部總經(jīng)理。另外一位非執(zhí)行董事楊向東是凱雷集團在亞洲的旗艦并購基金的董事總經(jīng)理及聯(lián)席主管。

三位獨立非執(zhí)行董事為Virtues Holding Limited的首席執(zhí)行官余楚媛、Lion Academy Trust主席梁秀婷和南開大學經(jīng)濟學院教授劉駿民。

閱文集團在中國網(wǎng)絡文學領域占據(jù)了“半壁江山”，在作家書目、內(nèi)容庫規(guī)模、用戶群規(guī)模等方面位居中國網(wǎng)絡文學平臺首位。

根據(jù)招股書，按照2016年平均移動日活躍用戶數(shù)統(tǒng)計的中國五大網(wǎng)絡文學公司為閱文集團、掌閱、阿里文學、中文在線及百度文學，這5家公司的活躍日活用戶占中國網(wǎng)絡文學市場移動日活躍用戶總數(shù)的百分比分別為48.4%、25.0%、2.3%、2.0%及0.8%。按照所產(chǎn)生的在線閱讀收入計的五大網(wǎng)絡文學公司為閱文集團、掌閱、中文在線、百度文學及阿里文學，市場份額分別為43.2%、14.9%、6.6%、1.8%及1.4%。

2017年上半年，閱文及合作伙伴分銷平臺上的閱文自營渠道的平均月活躍用戶達1.9億，包括1.79億手機用戶及1250萬電腦用戶。

閱文集團的旗艦產(chǎn)品為QQ閱讀，在手機QQ、QQ瀏覽器、騰訊新聞及微信閱讀上擁有分發(fā)途徑，另外，閱文集團還將內(nèi)容授權給了百度、搜狗、京東商城及小米多看等第三方分銷渠道。

在觸達用戶的這些渠道背后，閱文集團最為核心的還是文學內(nèi)容庫。

閱文在招股文件中表示，通過對原創(chuàng)內(nèi)容的長期合約，閱文對大部分內(nèi)容進行獨家直接分發(fā)并通過在線付費閱讀及改編成其他媒體形式來變現(xiàn)，而這個長期合約通常在20年或是更長。截至2017年6月30日，閱文集團內(nèi)容庫包括920萬部原創(chuàng)文學作品，涵蓋200多種載體。

閱文集團2015年總營收為16億元，2016年總營收較上年增長59.1%至26億元，2017年上半年，閱文集團錄得營收19億元，較上年同期幾乎翻番。2015年，閱文集團虧損凈額為3.54億元，2016年實現(xiàn)盈利，純利為3040萬元，2016年上半年，閱文集團純利大幅增加至2.13億元。

閱文集團表示，為進一步鞏固行業(yè)領先地位，擬推行以下戰(zhàn)略：系統(tǒng)地吸引、培育及推廣作家，進一步擴大移動閱讀的市場份額，釋放版權變現(xiàn)能力，促進中國版權保護，進行戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購，擴張國際業(yè)務。

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