B站今晚在美上市 計(jì)劃IPO定價為11.50美元/存托證券

• 2018年3月28日 lihuizhen來源：企業(yè)說 287 11
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  2018-2023年自然景點(diǎn)市場投資機(jī)會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告

  2017年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟(jì)將在各種不確定和沖擊中構(gòu)筑新的增長動力。目前國內(nèi)面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩、非金融國有企業(yè)的高杠桿...

招股書顯示，B站2015年、2016年、2017年的營收分別為1.3億元、5.23億元和24.68億元，凈虧損分別為5.69億元、11.85億元和5.71億元。

嗶哩嗶哩(bilibili)現(xiàn)為國內(nèi)領(lǐng)先的年輕人文化社區(qū)，該網(wǎng)站于2009年6月26日創(chuàng)建，被粉絲們親切的稱為“B站”。

嗶哩嗶哩(后文簡稱B站)董事長陳睿日前發(fā)布了一則B站即將上市的宣傳視頻，同時網(wǎng)站視頻下方也注明將在3月28日晚上9點(diǎn)30分(北京時間)，B站將在美國納斯達(dá)克(NASDAQ)證券交易所掛牌上市。

從B站此前的招股書上可以看到，截至2017年第四季度，B站MAU(平均每月活躍用戶)為7180萬人，同比增長49.4%，活躍用戶在B站移動APP上的日均留存時長為76.3分鐘。

針對B站上市，彭博報道稱，B站計(jì)劃IPO定價為11.50美元/存托證券，整體募資規(guī)模4.83億美元。11.50美元的定價位于預(yù)計(jì)區(qū)間中段。根據(jù)資料顯示，本月早些時候B站曾申請IPO發(fā)行4200萬美國存托證券(ADS)，預(yù)計(jì)發(fā)行區(qū)間10.50-12.50美元/ADS，相當(dāng)于融資規(guī)模4.41億到5.25億美元。

3月2日，B站向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請，計(jì)劃在美國納斯達(dá)克上市，股票交易代碼為“BILI”，承銷商為摩根史丹利、美銀美林和摩根大通。

3月17日，B站發(fā)布招股說明書修正文件，稱公司將在首次公開招股中發(fā)行4200萬股美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間為10.5美元至12.5美元。

招股書顯示，B站2015年、2016年、2017年的營收分別為1.3億元、5.23億元和24.68億元，凈虧損分別為5.69億元、11.85億元和5.71億元。

2017年排名前三的營業(yè)成本主要是收入分成成本9.26億元人民幣(占總成本48.3%)，帶寬服務(wù)器成本4.69億元人民幣(占總成本24.4%)以及內(nèi)容和版權(quán)成本2.62億元人民幣(占總成本13.6%)。

B占目前的商業(yè)模式主要來自移動游戲、廣告、直播和增值服務(wù)以及其他方面。其中，游戲是B站目前收入占比最大的業(yè)務(wù)，在2017年占總收入的83.4%。直播業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)起步較晚，分別占比7.1%和6.5%。收入主要來自于兩款熱門游戲《Fate/grand Order》和《碧藍(lán)航線》。2017年手游收益占總體收益的83.4%。

截至2017年12月31日，B站約81.7%的用戶是“Z世代”，即中國出生在1990年至2009年之間的一代人。2017年第四季度，B站的平均月活躍用戶數(shù)為7180萬，較2016年同期的4940萬增長45.3%。

2017年，B站移動應(yīng)用的每位活躍用戶平均每日花費(fèi)時間約為76.3分鐘，高于2016年的72.2分鐘。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，董事長兼CEO陳睿持股21.5%，為第一大股東;創(chuàng)始人兼總裁徐逸持股13.1%;副董事長兼COO李旎持股3.7%。主要投資機(jī)構(gòu)方面，華人文化(12.8%)、正心谷創(chuàng)新資本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君聯(lián)資本(5.9%)、騰訊公司(5.2%)占據(jù)前五位。

據(jù)悉，B站隸屬于上海寬娛數(shù)碼科技有限公司，通過查詢企查貓可知，該公司成立于2005年，法定代表人是陳睿，對于今晚在美上市，B站還將同步在官網(wǎng)直播。

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